경제일반 현황

 

(개요) 조지아는 남코카서스 지역에 위치하고 있으며 영토는 69,700㎢ , 인구는 370만 명(2021년)이며, 최근 국제 신용평가기관의 국가 신용 등급은 다음과 같다.

→ Fitch BB/안정적, S&P BB/안정적 및 무디스 Ba2/안정적

 

(경제 일반) 조지아 국립 은행(National Bank of Georgia)의 예비 추정에 따르면 2021년 명목 국내 총생산(GDP)은 602억3160만 GEL로 전년대비 22.3% 증가하였고 실질 GDP 성장률은 10.4% 증가했으며 1인당 GDP는 5,015.3달러였다. 2021년 외부 공공 부채/명목 GDP는 42%였다.(조지아 중앙은행)

 

<2017-2021년 조지아 GDP>

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
GDP(10억 GEL)	40.8	44.6	49.3	49.3	60.2
실질 GDP 성장률	4.8	4.8	5.0	-6.8	10.4
1인당 GDP(GEL)	10,933.9	11,968.0	13,239.4	13,234.1	16,154.1
1인당 GDP(USD)	4,358.5	4,722.0	4,696.2	4,255.7	5,015.3

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

 

(아제르바이잔 GDP) 같은 남코카서스에 위치한 아제르바이잔의 경우 2021년 아제르바이잔의 GDP는 928억6000만 AZN(546억2000만 달러)였다. 2021년 실질 GDP 성장률은 5.6%, 1인당 GDP는 9,296.3AZN(5,468.4달러)였다.

  

 < 2017-2021년 아제르바이잔 GDP >

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
GDP (10억 AZN)	70.33	80.09	81.89	72.43	92.86
실질 GDP 성장률(%)	0.2	1.5	2.5	-4.3	5.6
1인당 GDP(AZN)	7 226,0	8 156,2	8 268,8	7 262,8	9,296.3
1인당 GDP(USD)	4 198,5	4 797,8	4 864,0	4 272,2	5,468.4

[자료: 아제르바이잔 통계청, 아제르바이잔 중앙은행(www.stat.gov.az www.cbar.az)]

 

EIU에 따르면 2022년 조지아의 실질 GDP 성장률은 1.0%, 소비자 물가 상승률은 12.1%가 될 것으로 예상된다.

 

< 2021-2026년 조지아의 주요 거시경제 지표 >

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
실질 GDP 성장률(%)	10.6	1.0	6.6	4.6	4.3	4.1
산업 생산 증감률(%)	14.0	-2.0	9.0	6.3	7.0	7.0
농업 생산 증감률(%)	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
소비자 물가 인플레이션(평균)	9.6	12.1	6.5	4.4	4.2	3.9
상품 수출(FOB) (US$ 백만)	5,882	5,944	6,457	7,212	8,096	8,829
상품 수입(FOB) (US$ 백만)	-9,435	-9,142	-10,299	-11,091	-12,116	-13,093
경상 계정 잔액 (US$ 백만)	-1,578	-1,857	-1,938	-1,587	-1,757	-1,687
경상 수지(GDP 대비 %)	-8.8	-9.1	-8.7	-6.6	-6.8	-6.0
대외부채(연말, US$ 백만)	19,277	21,368	22,987	24,648	26,126	27,404
환율 라리: US$(평균)	3.10	3.41	3.44	3.52	3.51	3.54

[자료: EIU(www.eiu.com)]

 

(외국인 투자) 2021년 외국인직접투자는 11억5280만 달러였다. 주요 부분으로는 2021년 총 FDI의 38.46%가 금융 부문이었으며, 13.62%가 에너지 부문, 12.41%가 제조업 부문이었다.

 

< 조지아의 산업별 외국인투자 현황 >

 (단위: %, 백만 달러)

부문	투자액	총 FDI 비중
농업, 어업	9.0	9
채광	-25.4	2.20
조작	143	12.41
에너지 부문	157	13.62
건설	27.6	2.39
호텔 및 레스토랑	7.7	0.67
수송	4.7	0.41
연락	-39.7	3.44
건강 및 사회 사업	28.2	2.45
부동산	84.1	7.30
금융 부문	443.3	38.46
기타 부문	313.1	27.16

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

 

(주요 투자국) 2021년 투자 상위 3개국을 보면 영국(5억9660만 달러), 네덜란드(1억2590만 달러), 체코(8100만 8000달러)의 순서이다. 한국의 경우 FDI 규모가 300만 달러로 투자국 중 32위였고 2021년 조지아의 총 FDI에서 한국이 차지하는 비중은 0.3%였다.

 

< 2021년 주요 투자 국가 >

(단위: 백만 달러)

  

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

 

교역현황

 

(무역 관계) 이웃국인 아제르바이잔이 WTO에 가입하지 않은 것과 달리 조지아는 WTO 회원국으로서 모든 WTO 회원국과 최혜국 무역 관계를 맺고 있고 스위스, 노르웨이, 캐나다, 미국 및 일본과 함께 광범위한 제품에 대한 관세를 인하하는 GSP(Generalized System of Preferences) 혜택을 받고 있다.

미국, 캐나다, 일본과 함께 조지아에 대한 일반특혜정책이 적용되어 조지아에서 수출되는 3400개 품목에 대해 관세가 인하되며 조지아는 우크라이나, 벨로루시, 몰도바, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄을 포함하는 CIS 국가와 이웃 국가인 터키, 아제르바이잔, 아르메니아와 양자 자유 무역 협정을 맺고 있다. 2014년 6월 27일, 조지아는 EU와 포괄적인 자유 무역 협정에 서명했으며, 2017년에는 중국과 2018년에는 홍콩과 FTA를 체결하였다.

 

(무역 수지) 2021년 조지아의 총 교역액은 143억4630만 달러로 수출액은 42억4230만달러, 수입액은 101억400만 달러였다. 조지아의 수입은 수출을 초과하는 무역수지 적자를 기록했으며 그 금액은 58억6170만 달러였다.

 

< 2017-2022년 조지아의 수출입 현황 >

(단위: 백만 달러)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 1-3월
전체 교역액	10,802.9	12,741.5	13,317.6	11,396.3	14,346.3	3,865.0
수출(FOB)	2,745.7	3,379.7	3,798.4	3,343.4	4,242.3	1,171.8
수입(CIF)	8,057.2	9,361.8	9,519.2	8,052.9	10,104.0	2,693.2
무역수지	-5,311.4	-5,982.1	-5,720.8	-4,709.4	-5,861.7	-1,521.4

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

 

(수입 현황) 2021년 세계 각국으로부터 조지아가 수입한 금액은 101억400만 달러로, 2020년보다 25.47% 증가한 수치다. 2021년 한국으로부터 수입은 7200만 달러로, 2020년보다 23.89% 증가하였다.

 

< 2017-2021년 조지아의 수입동향 >

(단위: %, 백만 달러)

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

(아제르바이잔과 비교) 2021년 세계 각국으로부터의 아제르바이잔 수입액은 117억 달러로 2020년보다 9.07% 증가했다. 2021년 한국으로부터의 수입은 2억2700만 달러로 2020년보다 27.4% 증가한 수치이다.

 

< 조지아의 2021년 주요 수입 상위 10개 품목 >

 (단위: 천 달러, %)

 [자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

< 조지아의 2021년 대한국 수입 상위 10개 품목 >

(단위: %, 천 달러)

	6자리 HS 코드	2021년 한국 수입액	수입비중
1	382200 시약; 받침에 있는 진단용 또는 실험실용 시약과 조제된 것	10,889.46	15.07
2	721070 철 또는 비합금강, 평판 압연, 폭 600mm 이상, 도장, 니스 칠 또는 플라스틱 코팅	8,483.86	11.74
3	842952 기계식 삽, 굴착기 및 셔블 로더 360도 회전하는 상부 구조	6,961.18	9.64
4	300490 의약품; 혼합 또는 혼합되지 않은 제품으로 구성된 호의 번호. 3004(치료용 또는 예방용) 소매용으로 포장한 것	5,448.77	7.54
5	870332 차량; 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤 또는 세미디젤), 실린더 용량 1500cc 초과 2500cc 미만	4,850.18	6.71
6	271019 석유 오일 또는 역청 광물 오일을 중량으로 70% 이상 함유하는 조제품; 경유가 아닌 준비물	3,482.20	4.82
7	842959 기계식 삽, 굴착기 및 셔블 로더 nec 항목 번호. 8429.50	3,094.39	4.28
8	870323 차량; 불꽃 점화식 내연 왕복 피스톤 엔진, 실린더 용량 1500cc 초과 3000cc 이하	3,010.67	4.17
9	330499 화장품 및 화장용품; nec 제목 번호. 3304, 피부 관리용(선크림이나 선탠을 포함한 의약품 제외, 조제)	2,701.26	3.74
10	847149 자동 데이터 처리 기계; 항목 번호에 시스템, nec, 형태로 표시됩니다. 847130 또는 847141	2,310.22	3.20

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

 

산업 및 경제구조

 

(전체 개요) 조지아 중앙 은행(National Bank of Georgia)이 발표한 거시 경제 개요에 따르면 서비스업은 전체 경제의 68%를 차지하고 있고 제조업은 17%, 농업 등 1차 산업은 7%를 차지하고 있다.

 

< 조지아의 경제구조 >

[자료: 조지아 중앙 은행(https://nbg.gov.ge/)]

 

(농업) 농업은 조지아의 지속 가능한 경제 발전에 중요한 역할을 하고 있으며 종사 인구도 많다. 2021년 GDP에서 농업이 차지하는 비중은 7%였으며 2021년 봄 작물의 파종 면적은 14만 7,800 헥타르, 겨울 작물의 파종 면적은 64,300 헥타르로 2017-2021년 연간 작물 생산량은 아래 표와 같다.

< 2017-2021년 조지아의 농업 생산량 >

(단위 : 천 톤)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
밀, 총	97.9	107.1	100.6	102.4	136.1
보리, 총	43.9	57.7	53.5	45.4	58.3
귀리	3.7	4.7	3.0	2.3	3.2
옥수수	142.5	194.2	207.1	255.0	233.0
강낭콩	5.7	5.8	5.9	5.2	4.2
해바라기	2.2	3.0	2.6	1.9	2.1
감자	180.1	237.5	194.7	208.6	235.1
야채, 총	125.9	142.2	161.1	176.1	149.0
멜론	80.1	70.2	79.9	83.6	83.6
일년생 풀의 건초	7.4	9.2	10.0	10.4	16.4
다년생 풀의 건초	48.9	49.9	45.7	41.0	33.9

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

 

(농업수출 전략) 조지아 정부는 2030년까지 농산물 수출을 30억 달러까지 늘리고 농식품 수입을 10억 달러까지 줄일 계획을 가지고 있다. 이런 큰 계획을 기반으로 2030년까지 무역수지 20억 달러 흑자를 도전하고 있으며 이를 위해서는 와인 및 주류, 냉동 과일의 수출이 중요한 역할을 담당하게 된다.

 

< 조지아 농업부문 대외 교역 현황 >

(단위: 백만 달러)

[자료: 조지아 노동부( https://mepa.gov.ge/En/PublicInformation/32012)]

 

(에너지 정책) 조지아는 풍부한 물자원을 보유하고 있으며 이를 활용한 수력발전이 주된 에너지원으로 사용되고 있다. 정부는 신규 수력발전소 건설, 화력발전 효율 제고, 화석연료 공급원 및 경로 다변화를 위한 민간투자 확보에 주력하고 있다.

(발전현황) 조지아에는 7개의 수력 발전소, 18개의 계절 수력 발전소(여름에만 활용되는 발전소), 79개의 소규모 수력 발전소가 있고 5개의 화력 발전소, 1개의 풍력 발전소가 있다. 전력과 관련해서 완전히 자립은 하지 못한 상황이며 2021년 주요 전력 수입은 러시아(20억620만kWh), 터키(1억6120만kWh), 아제르바이잔(6억100만kWh)이다.

  

(천연 가스) 2021년 조지아는 국내 공급에 25억 5,040만m³의 천연가스를 사용하였으며 이 중, 25억 3,550만m³의 천연가스를 수입했다. 천연가스의 지역 생산량은 1,490만m³였다.

 

(프로젝트) 2022년 5월 10일 조지아 정부는 국가의 녹색 재생 에너지 개발을 촉진하기 위해 재생 에너지 프로젝트를 승인했고 총 투자 금액이 2억 달러인 새로운 태양열, 풍력 및 수력 발전 프로젝트는 재생 에너지 개발을 지원하고 국가의 에너지 자립을 보장하기 위해 조지아에서 시행될 예정이다. 새로운 프로젝트는 150MW의 설치 용량을 생성하는 것을 목표로 하고 있으며 그중 110MW는 풍력 기반 시설, 20MW는 태양열, 나머지는 수력 발전에 의해 생성된다. 프로젝트는 고리(Gori), 크사니(Ksani) 및 아스핀자(Aspindza)에서 구현된다. 프로젝트는 조지아 국내 및 해외 투자 모두에 개방될 예정이다. 

 

조지아 경제에 미치는 러시아와 우크라이나 전쟁 영향

 

(하방압력) 조지아의 경우 밀, 옥수수, 해바라기 기름 등을 러시아와 우크라이나 양국에서 주로 수입하고 있는 등 조지아의 주요 무역 파트너이기 때문에 러시아에 대한 서방 국가의 제재는 조지아의 경제 성장에 하방 압력으로 작용할 가능성이 높다. 무역의 경우를 보면 조지아는 주로 러시아에서 광물 연료, 곡물, 전기 기계를 수입하고 주로 음료, 야채, 철을 러시아에 수출하는 구조이며 전쟁으로 인해 양국 간의 교역량도 원할하지 못할 것이라는 전망이 많다. 2018-2022년(1-4월) 러시아와 조지아의 수출입 현황은 아래표와 같다. 

 

< 2018–2022년 조지아의 대러시아 수출입 동향  >

(단위: 천 달러)

	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 1~4월
수출	437,749.29	496,974.47	441,105.05	610,026.70	156,443.39
수입	934,715.82	977,118.13	888,445.82	1,022,571.31	403,262.16

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

 

(와인 수출) 2022년 1-4월 조지아에서 러시아로 수출되는 와인의 경우 2021년 같은 기간에 비해 16.4% 감소했다. 조지아에서 우크라이나로 수출되는 와인 역시 37.58% 감소했다.

 

< 조지아 와인의 러시아 및 우크라이나 수출 추이 >

(단위: 천 달러, %)

	러시아			우크라이나
HS코드	2021년 1-4월	2022년 1-4월	증감률	2021년 1-4월	2022년 1-4월	증감률
220421 와인 (2리터 이하)	37,135.11	33,428.21	-10.0	3,906.51	2,573.73	-34.12
220820  포도 증류주	10,260.08	6,040.69	-41.1	10,314.82	6,368.78	-38.26
총계	47,482.06	39,711.55	-16.4	14,629.17	9,132.22	-37.58

[자료: 조지아 통계청(www.geostat.ge)]

 

해외송금 및 난민

 

(해외송금) 조지아의 국제수지 중 이전소득수지(증여성 송금)을 보면 2021년 해외에서 조지아로 송금되는 금액은 23억4,000만 달러임에 비해 조지아로 부터 유출은 3억1,000만 달러로 순유입은 20억3,000만 달러였다. 이 가운데 러시아로부터의 유입은 4억1,000만 달러, 조지아에서 러시아로의 유출은 9,000만 달러로 러시아 거주 조지아 국민의 송금은 조지아 경제의 주요 소득원으로 2021년 러시아로부터의 유입 비중은 17.51%였다. 서방의 러시아 금융제재로 인해 조지아 국제수지의 악영향이 예상되고 있는 상황이다.

 

(난민) UNHCR이 공유한 데이터에 따르면 2022년 2월 24일 이후 5월 20일까지 우크라이나를 탈출한 난민은 6,444,009명이었다. 난민의 대부분은 폴란드, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아, 몰도바로 피난했으며 인접국인 조지아에도 2022년 4월 27일 기준 2만 2,000명 이상의 우크라이나 피난민이 거주하고 있다. 새로운 유입인구로 인해 주택 임차료의 상승 및 주요 관광지 경제의 활성화 등의 효과가 보이고 있고 장기적으로 조지아의 일자리 경쟁 및 사회 불안 등은 지켜봐야 할 요소이다.

 

종합요약

 

러시아-우크라이나 사태, 조지아 수출액 감소, 송금 등을 감안하면 관광객 감소는 조지아 경제에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 세계은행의 추정에 따르면 2022년 1월 발간된 세계경제전망(Global Economic Prospects)에서 GDP 성장률을 5.5%로 전망했었으나 러시아-우크라이나 사태 이후 조지아의 GDP 성장률은 2022년 2.5%로 큰 폭으로 하향 조정되었다.

 

글로벌 밸류체인(GVC)으로 대표되는 세계화의 시대가 변곡점을 지나고 있고 그 중요한 계기를 만들었던 러시아와 우크라이나의 사태가 장기화 조짐을 보이고 있는 상황에서 러시아를 중심으로 했던 기존 CIS의 가치사슬이 재편되고 있다. 이러한 재편의 상황에서 러시아의 인접국이며 물류를 비롯한 지경학적 중심지인 조지아 및 아제르바이잔 등 남코카서스 지역의 변화에 대해 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있다.

 

자료: KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합