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2022년 조지아 전력산업 정보
- 국별 주요산업
- 아제르바이잔
- 바쿠무역관 조계권
- 2022-09-08
- 출처 : KOTRA
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수력발전 및 그리드 관련 투자를 계획중인 조지아의 전력산업 동향
남코카서스 3국 중 이번에는 아제르바이잔에 이어 조지아의 전력산업 동향을 살펴보고자 한다. 아제르바이잔의 경우 산유국으로 풍부한 천연가스 자원을 활용한 화력발전으로 주로 전력을 생산한 것에 비해 조지아의 경우는 풍부한 물자원을 활용한 수력발전이 주를 이루고 있다.
그렇지만 수자원의 계절적인 관리가 어려워 자체적으로 전력을 모두 생산하지 못하고 주변 국에서 전력을 수입하고 있는 상황이다. 이하에서는 조지아 전력산업의 개요, 주변국으로의 전력 수출입 동향, 그리고 기타 산업의 특성에 대해서 알아보고 우리 기업에게 주는 시사점에 대해서 살펴보기로 한다.
조지아의 전력산업 개요
(발전설비 용량) 2021년 기준 조자아의 총 발전설비 용량은4,525.1 MW다. 수력발전이 74%로 가장 큰 비율을 차지하고 있으며 화력, 풍력이 나머지 전력생산을 담당하고 있다. 참고로 코카서스의 인근국인 아제르바이잔의 총 발전설비 용량은 7,927.24MW로 조지아에 비해서 약 1.75배 정도 더 큰 규모이다.
< 조지아의 발전설비별 용량 및 비율 >
(단위: MW, %)
발전소
용량 (MW)
점유율 (%)
수력발전
3,350
74%
화력발전
1,154.4
25.5%
풍력발전
20.7
0.5%
총계
4,525
100%
[출처: 조지아 통계청(https://gse.com.ge/)]
(발전 전력량) 2021년 조지아의 전력 생산량은 12,645MWh였다. 세부 내역을 보면 수력 발전소에서 10,182.1MWh, 화력발전소에서 2,379.6MWh, Kartli 풍력 발전소에서 8,340만kWh를 생산했다. 설비용량과 마찬가지로 발전 전력량을 아제르바이잔과 비교하면, 아제르바이잔은 27,856MWh로 조지아의 생산 전력에 비해 약 2.2배가 많았다.
조지아에는 7개의 대형 수력발전소, 18개의 계절수력발전소, 79개의 소수력발전소가 있으며, 기타 발전소로 5개의 화력발전소와 1개의 풍력발전소가 있다. 대형 발전소로는 엔구리(Enguri) 수력을 들 수 있는데 1,200 MW를 발전하고 있으며 두번째로 큰 바르드닐리(Vardmili) 수력은 220MW를 발전하고 있다. 7개의 대형 수력발전소에서 전체 수력 발전량의 약 60%인 1,990MW를 생산하고 있으며 나머지 97개의 발전소가 1,360MW를 생산하고 있다.
< 조지아의 발전소 현황 >
(단위:MW)
수력발전소
화력 발전소
풍력발전소
Enguri HPP - 1300
Vardnili 1 HPP - 220
Khrami 1 HPP - 113.5
Khrami 2 HPP - 110
Shaori HPP - 38.4
Dzevrula HPP - 80
Jinvali HPP - 130
Rioni HPP - 48
Gumati HPP cascade - 66.7
Vartsikhe HPP cascade - 184
Lajanuri HPP - 111.8
Zahesi HPP - 36.8
Ortachala HPP - 18
Chitakhevi HPP - 21
Atshesi HPP - 16
Satskhene HPP - 14
Khadori HPP - 26
Larsi HPP - 19.5
Paravani HPP - 87
Dariali HPP - 108
Saguramo HPP - 4.2
Khelvachauri HPP - 47.48
Shuakhevi HPP - 178.72
Kintrisha HPP - 5.50
Nabeglavi HPP - 2
Skurididi HPP - 1.33
Shilda 1 HPP - 1.20
Kheor HPP - 1.48
Bodorna HPP - 2.5
Kasleti 2 HPP - 9.1
Jonouli 1 HPP - 1.85
Kirnati HPP - 51.22
Old Energy HPP - 21.39
Aragvi 2 HPP - 1.95
Mestiachala 1 HPP - 20
Mestiachala 2 HPP - 30
Avani HPP - 3.5
Oro HPP (Zemo orozman HPP) - 1.12
Khelra HPP - 3.38
Ifari HPP - 2.98
Dzama HPP - 0.811
Sashuala 2 HPP - 5
Lakhami 2 HPP - 9.5
50 Small HPP
Unit №9 - 300
Units №3, №4 – 272
Gas turbine – 110
Tkibuli Coal TPP – 13
Gardabani CCGT – 230
TPP (Rustavi Azoti) - 9.1
Gardabani CCGT 2 - 255
Kartli – 20.7
[출처: 조지아 통계청(https://gse.com.ge/)]
(계절적 특징) 조지아의 전력 시스템의 가장 큰 특징은 계절에 따른 발전량의 차이가 심하다는 점이다. 여름철에는 풍부한 수량으로 많은 발전이 이루어지지만 국내의 전력 수요는 낮기 때문에 잉여 전력을 수출하고 있다.
반면 겨울에는 수량이 줄어서 수력발전량이 줄어들고 여름 철에는 전력 생산의 1% 정도만 담당했던 화력발전이 겨울철에는 최대 용량 발전을 하여 28%까지 증가하게 되며 여름과 반대로 부족한 전력을 인근국으로부터 수입을 하게 된다.
< 조지아의 전력산업 관련 주요 정부기관 및 회사 >
기관 이름
주요 역할 담당
연락처
JSC Georgia State Electro System (GSE)
조지아에서 가장 큰 송전망의 소유회사로 수력, 화력 및 풍력 발전소에서 생산된 전력을 주요 배전 회사(Telmiko, EP Georgia Supply) 및 고객에게 송배전을 담당
2 Baratashvili Street, Tbilisi. Georgia, 0105
+995-32-251-0202
JSC United Energy System SAKRUSENERGO
조지아와 러시아의 전력을 연결하는 송전선 - 500kV KAVKASIONI, 500kV Mukhrani Valley 및 330kV Gardabani을 소유 및 관리. 또한 조자아와 아제르바이잔을 연결하는 500kV, 330kV 및 220kV의 송전선을 보유
№1 Mark Bronstein str. 0178 Tbilisi, Georgia
+995-32-220-3388
Georgian International Energy Corporation
조지아에서 가장 중요한 민간 전력회사로 여름철 잉여전력의 인근국 수출을 하고 있음
Gazapkhuli str. 18, 0177 Tbilisi, Georgia
+995-32-221-0187
Energo-Pro Georgia JSC
전력 배송 및 거래에 종사하고 있으며 불가리아와 조지아에서 대규모 배전 그리드를 운영하고 있음
Zurab Anjaparidze st. 19, Tbilisi,
+995-532-31-9800
ESCO
전기의 수출입에 대한 계절적 수요를 조정하고 도매 거래를 검사하는 역할을 담당. ESCO는 새로 건설된 발전소에서 생산된 전기의 보증 구매자임
№2, N. Baratashvili str. 0114, Tbilisi
+995-32-260-1915
Telasi JSC
조지아 수도인 트빌리시의 전력 공급 회사로 트빌리시에서 전기의 구매와 판매, 전기 네트워크의 유지 및 운영, 전기 송전 서비스 등을 담당
Tbilisi 0154, Georgia, Vani Str. 3
+995-32-277-9999
[출처: 바쿠무역관 자체 정리]
(전기요금) 조지아의 일반 가정의 경우를 예로들어 살펴보면 처음 101kWh까지는 1kWh 당 18.041 Tetri이다. 조지아는 아제르바이잔과 달리 변동 환율을 택하고 있어 환율의 등락에 따라 차이가 있지만 일반적으로는 아제르바이잔의 전기 요금이 조지아보다 더 저렴한 편이다.
< Telasi JSC 및 Energo-Pro Georgia JSC의 조지아 국내 전기 요금표 >
(단위: Tetri/kWh)
Telasi JSC (트빌리시 지역)
Energo-Pro Georgia JSC (그 외 지역)
일반 가계요금
일반 가계요금
단계
VAT 제외
VAT 포함
단계
VAT 제외
VAT 포함
0 -101 kWh까지
15.289
18.041
0 -101 kWh까지
15.026
17.731
101 kWh - 301 kWh
18.689
22.053
101 kWh - 301 kWh
18.396
21.707
301 kWh -
22.489
26.537
301 kWh -
22.226
26.227
산업 및 상업 요금
산업 및 상업 요금
전압
VAT 제외
VAT 포함
전압
VAT 제외
VAT 포함
110-35 kV
23.195
27.37
110-35 kV
23.955
28.267
10–6–3.3 kV
25.124
29.646
10–6–3.3 kV
26.169
30.879
0.4 kV
27.908
32.931
0.4 kV
27.085
31.96
[출처: 조지아 에너지부 (https://gnerc.org/en/tariffs)]
주변국으로의 전력 수출입 동향
2020년 조지아의 총 전력 생산량은 20,283.4 MWh였고 1,711.9MWh의 전력을 수입했고 255.6 MWt를 수출했다.
< 2016- 2020년 조지아의 전력 생산량, 수입 및 수출 동향 >
(단위: MWh)
2016
2017
2018
2019
2020
생산
21,765.1
21,697.9
23,062.5
21,763.0
20,283.4
수입
1,328.5
1,751.2
1,522.2
1,762.7
1,711.9
수출
1,408.6
939.7
602.0
379.6
255.6
[출처: 조지아 통계청 (www.geostat.ge)]
조지아는 주로 부족한 전력을 러시아와 아제르바이잔에서 수입하고 잉여 전력은 터키와 아르메니아로 수출하고 있다.
< 2016-2021 년 조지아의 전력 수입금액 >
< 2016-2021년 조지아의 전력 수출금액 >
조지아와 주변국간의 송배전망(그리드)
조지아는 러시아, 아제르바이잔, 아르메니아, 터키와 전력선이 연결되어 있으며 이들 국가와 전력 수출입이 이루어지고 있다.
아제르바이잔과 조지아 사이의 송전선은 500 KV 사무크-가르다바니(무크라니 계곡)와 300 KV 가르다바니다가 있으며, 러시아와는 500 KV 카브카시온, 220 KV 살키노, 110 KV 나카둘리를 통해서 전력을 교환하고 있다. 아르메니아와 조지아 사이의 송전선은 220 알라베르디를 사용하고 있으며 터키는 400KV 메스케티와 220KV 아자라를 통해서 전력을 교환하고 있다.
< 2019년 기준 조지아와 주변국 간 전력 시스템 및 국경 간 전력 용량 >
(단위: MW )
[출처: 조지아 경제부(https://www.gse.com.ge/)]
조지아의 신규 프로젝트 계획
(증강 계획) 2021-2031년까지의 10개년 전력조달 계획에 따르면 조지아에서 가동되는 발전소의 총 설치 용량은 4,533MW에서 10,396MW로 크게 상승할 계획이다.
4,288 MW는 대형 수력발전소에서, 2,900 MW는 계절 수력발전소, 1330 MW는 풍력 발전소에, 520 MW는 태양광 발전소, 110 MW는 가스터빈에, 1,248 MW는 석탄 발전소와 고효율 열병합 발전소에 생산을 계획하고 있다.
< 2021-2031년 발전 용량의 확대 계획 >
(단위: MW)
[출처: 조지아 경제부(https://gse.com.ge/sw/static)]
(구체적 정책) 조지아 정부는 적극적인 민감 참여를 위해서 13 MW 미만의 모든 수력발전의 경우는 발전 면허가 필요하지 않으며 2 MW 미만의 소수력발전의 경우에는 환경 영향 평가가 필요하지 않다.
또한 발전소 건설 자체뿐만 아니라 그리드를 연결하는 프로젝트도 동시에 진행중에 있다.
프로젝트명
North Ring - Tskaltubo
발주처
JSC Georgian State Electrosystem
프로젝트 단계
현재 타장성 조사(F/S) 진행중
프로젝트 시기
2023-2028
투자금액
1억4천450만 유로
프로젝트설명
총 용량이 약 2400MW인 HPP를 네트워크에 통합하기 위한 것으로 크게 2개의 부분으로 대별된다.
1 - 500kV "Jvari - Nenskra", 500/220/110kV 변전소 "Nenskra", 110kV "Nenskra - Mestia", 220kV “Lentekhi – Tsageri – Lajanuri”
2 – 500/220/110kV 변전소 "Lajanuri New" 및 500kV OHL "Lajanuri – Tskaltubo". 500/220kV 500MVA 변전소 Nenskra 및 Jvari와
500kV 전송 네트워크와의 상호 연결
[출처: 조지아 경제부(https://gse.com.ge/sw/static)]
아제르바이잔 전력산업의 SWOT 분석
강점
약점
- 수력 발전소의 큰 잠재력
- 임대료, 인건비 등을 포함한 낮은 운영비
- 외국인 투자자에 대한 정부의 지원
- 장기적 또는 안정적인 투자
- 소규모 경제
- 관광업에 대한 높은 의존도
- 낮은 경제 다각화
기회
위협
- 사업 활동을 위한 인프라의 존재
- 잠재적 재생 에너지 자원
- 발전의 다양화
- 기후 변화
- 대외 경제 요인
- 외국의 정치적 요인
시사점
조지아는 수자원이 매우 풍부한 나라이다. 조지아에는 20,000개 이상의 강이 있고 그 중 거의 300개가 수력 발전을 위해 사용될 수 있다. 조지아는 1인당 보유 수자원의 측면에서는 세계 상위권 국가 중 하나이며, 현재 나라 전체 전력의 약 70%가 수력 발전소에서 생산되고 있다.
“조지아 2021~2031년 10개년 네트워크 개발 계획”에 따르면 2031년 전체 국가 설치 용량에서 수력이 차지하는 비중은 더 확대될 계획이며, 이를 통해 여름 및 우기에 저장된 물을 저유량 기간 동안 확실하게 사용할 수 있게 되어 화력발전소 운영에 필요한 전기 및 화석연료 수입 의존도를 줄이려고 하고 있다.
조지아의 늘어나는 전력 수요와 정부의 적극적인 정책을 감안할 때 송배전망의 설치 및 관련 부품, 자재의 수출기회를 살펴볼 필요가 있다.
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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