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러시아의 스마트그리드 제어장치 및 부품 시장현황
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2022-01-27
- 출처 : KOTRA
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2020년 시장규모는 감소했으나 수입은 증가
러 스마트 인프라 확대 추진, 시장 수요 지속 확대
러시아 스마트그리드 부품 시장 개요
HS코드 8537 20은 전력 제어, 배전, 회로 등과 연관된 장치와 부품을 모두 포함한다. 스마트그리드 제어장치를 포함한 코드 10개 단위는 8537 20 9100/9900으로 러시아 수입통관에서 분류된다. 6자리로 러시아 수입 통관된 품목군은 아래와 같다.
HS코드 6자리 8537 20 및 통관 품목(사례)
HS 코드 10자리(설명)
ㅇ산업용 열차 조립용 스위치 및 배전 보드, 캐비닛(전압: 1,000V 초과, 72.5kV 미만)
ㅇ2차 배전 시스템용 스위치 및 제어 장치
ㅇSF6(가스) 절연 스위치 기어/제어 기어 2차 배전 시스템
ㅇ옥외 설치를 위한 패키지용 변전소(변압기 없음, 전압: 1,000V 초과, 72.5kV 미만)
ㅇ 제어 캐비닛
ㅇ모니터와 키보드를 포함한 감독 제어 및 데이터 수집 시스템(SCADA 시스템) 기반 15kVA(킬로볼트-암페어) 전압용 컴퓨터 지원/자동 공정 제어 시스템
ㅇ1,000V 초과 전압용 전기회로 제어 및 배전 장치
8537 20 9100
(전압이 1,000V 초과 72.5kV 미만인 것)
8537 20 9900
(전압이 72.5 kV인 것)
HS코드 8537 20의 러시아 수입 통계와 현지 생산성을 감안해서 2020년 시장규모는 2억4,210만 달러로 추정된다. 동 규모는 전년대비 4% 정도 감소하였으나 2019년은 전년대비12.1% 증가한 것으로 보인다.
<HS Code 8537 20 2018년~2020년 러시아 시장규모>
(단위: US$ 천)
지표
2018년
2019년
2020년
현지 생산량
85,830
158,169
129,859
-전년대비 증감률(%)
-5.3
84.3
-17.9
수입
154,653
130,629
147,188
-전년대비 증감율(%)
-18.4
-15.5
12.7
수출
15,553
36,676
34,987
-전년대비 증감률(%)
-58.0
135.8
-4.6
시장 규모
224,930
252,122
242,069
-전년대비 증감률(%)
-7.5
12.1
-4.0
주*: 달러 대비 루블 평균 환율을 적용
[자료: KOTRA 모스크바 무역관(러 연방 통계청과 GTA 통계 근거)]
일반적으로 스마트그리드 제어장치는 전기 제어용 또는 배전용 보드 및 캐비닛 등의 배전 장치를 의미한다. 러시아의 전기 제어용 및 배전용 장치 마모율은 약 60%로 전기 송배전 시스템 장치 및 부품 중에서는 교체주기가 짧고 수입 의존성이 높다(30% 이상)는 점에서 매력적인 수출 품목이다. 전기 제어용 및 배전용 장치에 ‘스마트 그리드’가 붙는 이유는 첨단 장비이면서 디지털식 개폐 기능이 있기 때문이다. 최근 스마트 시티, 스마트 농업, 스마트 인프라 등 디지털화가 활발히 이루어지면서 전력 분야도 ‘스마트’ 트렌드가 활발히 이루어지고 있다.
최근 러시아의 전력 분야 소비자(기업 및 기관)들은 단순 배분 제어 시스템이 아닌 비상 상황, 전력 품질, 원격 조정 등이 가능한 네트워크로 연결된 스마트 장치를 선호하고 있다. 이러한 장치들은 네트워크를 통한 데이터 분석도 가능하며, 네트워크 모드 및 토폴로지 조정까지 가능하다. 러시아 전력분야 전문가에 따르면, 러시아 현재 6-110kV 전압용 장비에서 SF-6(가스)와 같은 기존 모델보다는, 고체 절연 및 가스 혼합물과 같은 대체 절연체를 사용한 110kV 전압의 진공 회로 차단기와 같은 높은 효율화와 안정성이 고려된 제품을 선호 중이다.
러시아 전력 장비 시장의 수입의존도는 제품군 평균으로 33%인 것으로 나타났다. Schneider Electric 와 ABB와 같은 글로벌 전력 장비 기업들은 러시아 제조 진출에 불구 각종 주요 부품을 수입해 조립하는 수준이기 때문에, 실질적인 수입의존도는 높은 상황이다. 러시아가 전력 강국임에도 불구하고 부품 장비에 아직도 수입에 의존하고 있는 이유는 수요만큼 기술력 개발과 품질 충족 속도가 따라잡지 못하기 때문이다. 예를 들어, 정격전류용 회로 차단기와 시동기 등은 러시아 시장 수요를 충족하지 못하고 있다.
HS코드 8537 20 품목으로 러시아는 현지 생산이, GK Electroshit TM Samara, Sverdlovelectroshit, NEMZ, NPO Prommachelectro, Sibelectroshit 제조사들을 통해 이루어지고 있으나 아직까지 수입의존도가 높고, 게다가 러시아로부터 동 제품을 수입하는 국가들(카자흐스탄, 아르메니아, 벨라루스, 우즈베키스탄)도 현지 생산성을 부족한 것으로 나타났다. 러시아 정부는 2015년 수입대체화 정책 일환, 2022년까지의 전력 장비 자국산화 70%를 목표로 채택했다. 2020년 러시아 연방 에너지부가 발표한 ‘2035 전력망 개발 전략 초안’에 따르면, 전국에 설치된 송배전 장비의 국산화 비중을 2025년까지 54%, 2030년까지 73%, 2035년까지 100%로 높이겠다는 방침이다. ‘2035 전력망 개발 전략 초안’은 전력망의 디지털 변환과 ‘스마트 관리’ 시스템 구축을 의미한다. 2020년 6월, 러시아 정부가 채택한 동 전략 상의 국산화 대상은, 자동 제어 및 모니터링 및 ‘스마트’ 전력망용 장비, 전력 시스템 통합 솔루션, SF6 절연 전기 장비, 고전압 및 발전기 회로 차단기, 저전압 장비, 최소 35kV의 변압기 등이다.
소비동향
대표적인 스마트그리드 부품은 배전 박스 및 캐비닛, 배전 패널, 배전함, 스위치 및 제어 장치이다. 이 중 배전함과 스위치 및 제어 장치는 컴퓨터 프로그래밍이 장착된 정교한 부품이기 때문에 가격대가 높다. 러시아의 대표적인 전력 그리드 벤더사 PromMachElectro사의 제품 가격대를 보면, 주 배전함 복합 기능 제품인 GRSh4000A 모델이 560만 루블(약 8만달러)로 가장 높고 나머지 배전함과 스위치 및 제어 장치는 40만 루블(약 6만7천 달러) 대이다.
<러시아 NPO PromMachElectro 사의 대표적인 스마트그리드 부품 가격>
모델
설명
개 당 가격 (루블)
사진
배전 박스 및 캐비넷
ShR11-73701-31-UHL4 IH =250А IP31
정격 전류: 최대 250 A
- 전압: 0.4kV
- 정격 전압: 50Hz의 3상 교류 배전 방식으로 최대 380V
- 인출선 퓨즈(차단) 보호
- 삽입 스위치와 퓨즈 블록이 설치된 프레임리스 메탈 케이스 캐비닛
- 탈착 가능한 상단 커버
- 도어 및 상부 커버는 고무선 등으로 밀봉
6,500
ShR11-73517-31-UHL4 IН=400А IP31
정격 전류: 최대 400A
11,990
ShR11-73512-54-UHL2 IН=320А IP54
정격 전류: 최대 320A
12,010
ShRS1-20 UZ
13,070
ShRS1-25 UZ
14,520
ShRS1-28 UZ
15,840
배전 패널 (프레임)
ShО-90-140Х (240Х) UZ 250А
- 전압: 0.4kV
- 자동 스위치, 칼날 모양의 스위치, 전기계량기 등을 장착할 수 있도록 설계됨.
- 일반적으로 정격 전압용으로 설계된 ShO 90은 50Hz의 3상 교류 배정 방식으로 최대 660V
27,210
-전압: 0.4kV
- 일반적으로 ShO 70 시리즈는 전기를 수신, 계량 및 분배하고 과부하 전류 및 합선으로부터 인출선을 보호하고, 수리 작업 중 회로가 자동 차단 되도록 안전 설계됨.
- 전압 220/380 V, 주파수 50 Hz의 변전소 및 기타 개폐 장치에 설치
25,260
주 배전함
-전압: 0.4kV
- 전기의 입력, 계량 및 분배를 위한 장비 세트를 포함
- 출력 전기 회로 제어, 작동 및 보호
475,380
GRSh630A IEC
682,080
GRSh4000A
5,604,870
스위치/제어 장치
CRU 10kV 630А sh3 UZ
- 전압: 10kV
- 개폐 장치에는 스위칭 장치 세트, 모선 및 모선 연결, 보조 계전기(보호, 자동화 및 계량)가 포함되어 있음.
- 실내외 설치 가능
- 배전 장치의 컴팩트한 배치가 요구되는 경우에 주로 사용됨.
- 발전소, 도시 전력 변전소, 석유 산업 시설(송유관, 굴착 장치), 선상에서 널리 운영됨.
441,580
CRU 10kV 630А sh9 UZ
463,660
CRU 10kV 2000А sh4 UZ
414,630
CRU 10kV 2000A sh2 UZ
485,740
[자료: NPO PromMachElectro LLC 웹사이트]
러시아 수입 동향
2020년 기준 HS코드 8537 20 품목의 러시아 총 수입은 금액 상으로는 전년대비 12.7%(1억 4,718만 달러) 상승했으나 물량 기준으로는 4.4%(914만 9천 kg) 감소했다. 결과적으로 수입단가가 상승한 것으로 보인다. 연간 수입액과 단가는 다소 변동적이나 2018년~2019년은 전반적으로 감소세를 보였다. 물량 기준으로도 2017년 전년대비 8% 성장을 기록한 후, 2018년~2020년 동안 3년 연속 감소세를 보였다. 2018년과 2019년에는 각각 전년 대비 15.1%와 8.6%의 감소를 보였다. HS코드 10단위로 하위 분류하면, 수입은 주로 전압이 1,000V 초과, 72.5kV 미만인 보드, 캐비닛 및 이와 유사한 장치 조합인 HS 코드 8537 20 9100가 대부분을 차지한다. 2020년 기준 HS코드 8537 20 9100 품목은 HS코드 8537 20 수입액의 73.9%를 차지했고 물량기준 87.4%를 차지했다.
<2016-2020년 러시아의 HS코드 8537 20 품목 수입(HS 코드 10단위까지)>
HS코드
2016
2017
2018
2019
2020
2020, 점유율(%)
20/
19 증감율 (%)
단위: 천 달러
8537 20
176,128
189,504
154,653
130,629
147,188
100
12.68
8537 20 9100
111,418
126,989
98,553
107,424
108,706
73.86
1.19
8537 20 9900
64,709
62,516
56,100
23,205
38,482
26.14
65.83
단위: 천 킬로그램
8537 20
11,425
12,336
10,470
9,574
9,149
100
-4.44
8537 20 9100
9,109
9,802
8,599
8,256
7,999
87.42
-3.12
8537 20 9900
2,316
2,535
1,871
1,318
1,151
12.58
-12.70
[자료: GTA]
2021년 1~9월 러시아의 HS코드 8537 20 관련 품목 수입액은 총 6,991만 9천 달러로 전년 동기 대비 23.7% 감소하였고, 물량은 391만 4천 킬로그램으로 전년 동기 대비 36.9% 감소했다. HS 코드 8537 20 수입의 하위 통계로, HS코드 8537 20 9100와 8537 20 9900의 수입액 비중은 93.5%와 6.5%를 차지했으며, 물량 기준으로 96.5%와 3.5%를 차지했다.
<2021년 1-9월간 러시아의 HS 코드 8537 20품목 수입(HS 코드 10단위까지)>
HS코드
단위
2021 (1-9)
점유율(%)
전년동기대비 증감율(%)
8537 20
천 달러
69,919
100
-23.71
천 킬로그램
3,914
100
-36.89
8537 20 9100
천 달러
63,510
93.51
-18.45
천 킬로그램
3,778
96.52
-34.82
8537 20 9900
천 달러
4,409
6.49
-60.45
천 킬로그램
136
3.48
-66.37
[자료: GTA]
2020년 기준 러시아의 HS코드 8537 20 품목 수입은 총 1억4,718만 달러이며, 이중 한국 비중은 21.4%로 1위를 차지했다. 대한 수입 증감율로, 전년대비 8,686%나 증가하였다. 2위 벨라루스와 3위 중국은 11.8%와 11.4%의 점유율을 보였다. 다만 2021년 1-9월 동안 대한 수입이 크게 줄은 것(약 90% 이상)으로 파악되며, 대 중국 수입이 증가한 것으로 알려져 있다.
<2016-2020년 러시아의 HS코드 8537 20 품목 수입액(상위 10개 국가별)>
(단위: US$ 천)
수입국
2016
2017
2018
2019
2020
점유율
(%)
20/19
증감율 (%)
전 세계
176,128
189,504
154,653
130,629
147,188
100
13
한국
14,839
14,264
20,037
358
31,455
21.4
8,686
벨라루스
16,175
23,447
12,952
21,985
17,343
11.8
-21
중국
9,439
32,981
29,486
20,104
16,759
11.4
-17
독일
52,086
49,300
27,958
28,265
15,595
10.6
-45
라트비아
3,976
6,676
7,261
9,529
11,938
8.1
25
스위스
14,573
2,909
3,960
6,215
8,263
5.6
33
터키
2,273
740
2,473
3,387
6,429
4.4
90
이탈리아
5,380
7,213
4,508
2,423
5,340
3.6
120
폴란드
6,608
4,929
5,551
4,162
4,925
3.3
18
헝가리
-
2,375
3,104
4,650
4,835
3.3
4
[자료: GTA, ITC-Trade Map]
2020년 기준 러시아의 HS코드 8537 20 품목 수입량은, 벨라루스가 32.5%의 점유율을 차지하여 1위를 기록하였다. 폴란드와 중국이 그 뒤를 이어, 각각 14.7%와 12.4%의 점유율을 보였다. 한국은 4위를 기록했고, 전년 대비 6,293% 증가세을 보였다. 다만 대한 수입단가가 높아 금액과 물량 기준의 순위가 큰 차이를 보이고 있다. 2021년 1-9월 동안, 대 중국 수입 물량이 급증하면서 1위를 차지한 것으로 보이며, 2021년 전체 수입은 금액과 물량 기준 모두 중국이 1위를 차지할 전망이다. 한편, 2020년 HS코드 8537 20 9900(72.5kV 초과의 전압용) 품목에서 한국이 1위를 기록하였고 점유율이 70.8%에 이른다.
<2016-2020년 러시아의 HS코드 8537 20 품목 수입량(상위 10개 국가별)>
(단위: 천 킬로그램)
수입국
2016
2017
2018
2019
2020
2020, 점유율
(%)
20/
19 증감율 (%)
전 세계
11,425
12,336
10,470
9,574
9,149
100
-4
벨라루스
3,778
3,754
2,827
3,569
2,975
32.5
-17
폴란드
1,587
1,391
1,923
927
1,348
14.7
45
중국
649
1,988
1,697
1,570
1,138
12.4
-28
한국
644
635
492
14
895
9.8
6,293
독일
1,799
1,693
979
1,118
538
5.9
-52
라트비아
203
322
292
426
511
5.6
20
터키
155
55
179
167
322
3.5
93
헝가리
-
155
167
311
275
3
-12
카자흐스탄
323
140
200
534
150
1.6
-72
영국
16
45
24
13
132
1.4
915
[자료: GTA, ITC-Trade Map]
<HS코드 10단위 기준 대 한국 수입 순위 및 점유율(중국 비교)>
HS Code
2020
선두 수출국가/점유율
한국
(순위/점유율)
기타 국가 (순위/점유율)
8537 20 9100
벨라루스/15.9%
11/3.9%
중국 (2/12.0%)
8537 20 9900
한국/70.8%
1/70.8%
중국 (2/9.6%)
[자료: ITC-Trade Map]
러시아 시장 경쟁 동향
러시아의 스마트그리드 부품(장치) 제조사는 주로 우랄 산맥 기준 동쪽인 지방에 소재하고 있다. 우랄 동부 지역은 자원 개발로 산업 전력이 대량 소비되는 지역이기 때문이다. 러시아에서 생산되는 부품은 배전 캐비닛 및 보드, 절연 개폐기, 배전함, 스위치 및 제어 장치(NCU) 등이다. 연간 매출액 기준으로, 사마라에 소재하는 GK Electroshit TM 사가 대표적이다. 동 사는, 유럽 다국적 기업들이 투자, 2003년 설립되어 현재까지 전력 송배전 부품 분야에서는 최대 제조사로 알려져 있다.
<러시아의 스마트그리드 부품 주요 벤더>
회사명/로고/웹사이트
특징
GK Electroshit TM Samara, JSC
제품 샘플 사진:
패키지형 개폐기
(CRU-SASH-70, 35 kV)
배전 캐비넷
(NCU Sash M)
설립년도: 2003년
위치: 사마라
주요 주주: Schneider Electric Industries SAS(프랑스, 99%)의 자회사인 Sash Holding JSC(100%)
2019년 총 매출: 108억 6,175만 9천 루블
2020년 총 매출: 123억 4,907만 2천 루블
프로필: 제조업체
*지위: 러시아 최대 0.4-220kV용 전기 기술 장비 제조업체
제품 라인: 변전소 및 고전압 장비, 패키지형 개폐기, 실내 및 실외 설치를 위한 변전소, 진공 스위치, 차단 스위치 등
패키지형 개폐기: 10개 이상의 모델(전압: 6, 10, 15, 20, 27.5, 35kV)
배전 캐비넷: 3개 모델(전압: 8, 12 kV)
Schneider Electric Energy Hungary Ltd에서 패키지형 개폐기 (HS 코드 8537 20 9100) 수입
우즈베키스탄에 패키지형 개폐기 (HS Code 8537 20 9100) 수출
Sverdlovelectroshit, LLC
제품 샘플 사진:
스위치/제어 장치(NCU)
배전 보드(Sho 70)
설립년도: 2015년
위치: 예카테린부르크
주요 주주: 러시아인(100%)
2019년 총 매출: 3억 7,652만 1천 루블
2020년 총 매출: 4억 9,880만 1천 루블
프로필: 최대 110kV 전압의 전력 장비 개발업체 및 제조업체
제품 라인: 고전압 배전 장치, 저전압 배전 장치, 변전소, 변압기, 스위치, 차단 스위치 등
-고전압 배전 장치: 4가지 유형의 스위치/제어 장치(전압: 10(6)kV), 배전 스위치, 싱글 엔드 서비스형 조립 챔버
-저전압 배전 장치: 배전 캐비닛, 박스 및 보드, 스위치/제어 장치 등
타지키스탄에 모듈형 배전반 및 배전장치 부품 수출
제품 샘플 사진:
정격 전압 35kV, 최대 3150A용 공기 절연 개폐기AIS NXAIR
최대 6300A의 저전압 배전반
설립년도: 2015년
위치: 크라스노고르스크, 모스크바 주
주요 주주: 러시아인(100%)
2019년 총 매출: 3,810만 루블
2020년 총 매출: 2억 3,822만 2천 루블
프로필: 개폐기 및 변전소 제조업체
*지위: Siemens AG의 OEM 파트너, LS산전(한국)의 전략적 파트너, 0.4-110kV의 정격 전압용 개폐 장치 및 변전소(Siemens AG 구성 요소 기반), 0.4-220kV의 정격 전압용 턴키 방식의 변전소 및 가스 절연 개폐 장치(LS 산전의 기술 사용)
제품 계열:
• 고전압 제품
-110/220kV 정격 전압용 가스 절연 LS산전 개폐기
-110kV 정격 전압용 가스 절연 개폐기 TGOOD
-35/20/10(6) Kv의 정격 전압용 변전소
-옥외 변전소(KTPN형)
-모듈러식 변전소(BKTPB형)
• 고압 제품
-정격 전압 35kV, 최대 4000A용 가스 절연 개폐 장치(GIS)
-정격 전압 20/10(6) kV, 최대 2500A용 가스 절연 -개폐기(GIS) NXPLUS C
-정격 전압 20/10(6) kV 최대 1250A용 가스 절연 개폐 장치(KORUS 유형)
-정격 전압 20/10(6) kV 최대 630 A용 가스 절연 개폐기 8DJH 유형
-정격 전압 35kV, 최대 3150A용 공기 절연 개폐기AIS NXAIR
-20/10(6) kV, 최대 3150A의 정격 전압용 공기 절연 개폐기AIS NXAIR
• 저전압 제품
-최대 6300A의 저전압 배전반
-최대 7000A의 저전압 배전반
NPO Prommachelectro, LLC
제품 샘플 사진:
스위치/제어 장치
주 배전함
설립년도: 2014년
위치: 베르흐냐야 피시마, 스베르들롭스크 주
주요 주주: 러시아인(100%)
2019년 총 매출: 538만 2천 루블
2020년 총 매출: 679만 4천 루블
프로필: 제조업체, 수리업체 및 유지 보수 서비스 제공업체
제품군: 고전압 장비(스위치/제어 장치 등), 저전압 배전 장치(배전 메탈 박스, 캐비닛, 프레임, 주 배전반 등), 변전소, DC시스템, 자동 운전 캐비닛, 지능형 원격 검침 캐비닛 등)
-배전 박스 및 캐비닛(전압): 0.4kV
-배전반/프레임(전압): 0.4kV
-주 배전반(전압): 0.4kV
-스위치/제어 장치(전압): 10.0kV
Sibelectroshit, LLC
설립년도: 2006년
위치: 노보시비리스크
주요 주주: 러시아인 (100%)
2019년 총 매출: 1,304만 6천 루블
2020년 총 매출: 695만 7천 루블
프로필: 전기 기술 장비 제조업체
제품 라인: 배전 장치(0.4, 6, 10, 20, 35kV) 및 변전소
-배전 장치(0.4kV): 주 배전반, 배전반/프레임
-배전 장치(6, 10kV): 스위치/제어 장치, 배전 스위치, 자동 회로 재접속기
-배전 장치(35kV): 자동 회로 재접속기
[자료: Spark Interfax, Globus Fea, 각 기업별 웹사이트]
2021년 1-9월 동안 러시아는 HS코드 8537 20 9100/9900 품목을 60개 이상의 외국 기업으로 수입하였다. ABB, Schneider Electric, Siemens와 같은 다국적 기업을 포함하고 있고, 한국 기업으로는, LS산전 및 LS일렉트릭, 현대 일렉트릭 앤 에너지시스템, 대동(산업) 시스템 등이 대표적이다.
<2021년 1-9월 간 러시아 세관 신고 기준, 주요 외국 제조사(브랜드명 포함)>
HS코드 8537 20 9100 품목
제조업체/국가
브랜드명
제조업체/국가
브랜드명
ABB Power GRIDS Switzerland Ltd.
ABB
Schneider Electric Industries SAS (프랑스)
Schneider Electric
ABB AS (노르웨이)
Schneider Electric (Xiamen) Switchgear Equipment Co.Ltd. (중국)
ABB AG (독일)
Schneider Electric Energy Hungary Ltd.
ABB S.P.A. (이탈리아)
Schneider Electric Energy France
ABB SP. Z O.O. (폴란드)
Schneider Electric Sanayi Ve Ticaret A.S.
(터키)
ABB Beijing Drive System Co. Ltd. (중국)
Siemens AG
(독일)
Siemens
ABB Xiamen Switchgear Co. Ltd. (중국)
Siemens SAN
(터키)
ABB High Voltage Switchgear Co. Ltd. Beijing (중국)
Siemens MVT Ltd.
(중국)
R. Stahl Schaltgeraete Gmbh. (독일)
R. Stahl
Eaton Industries (네덜란드) B.V.
Eaton
Riga Electric machine-Building Plant (라트비아)
Riga Electric Machine-Building Plant
Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut Ve Ticaret A.S. (터키)
Semikron Elektronik Gmbh & Co. Kg. (독일)
Semikron
Zpue S.A. (폴란드)
Zpue
GRID Solutions SAS (프랑스)
GE
Solcon Industries Ltd.
(이스라엘)
Solcon
Pluton PJSC (우크라이나)
Pluton
Chint Electrics Co. Ltd.
(중국)
Chint
AEG Electric (상하이) Co. Ltd. (중국)
-
Liaoning Rongxin Xingye Power Technology Co.Ltd.
-
Wenzhou Yufeng Import&Export Co. Ltd.
-
Wolong Electric Group Liaoning Rongxin Electric Drive Co. Ltd. (중국)
-
LSIS Co. Ltd./ LS Electric Co. Ltd./ LS Industrial Systems (다롄 소재) Co. Ltd. (한국)
LSIS, SUSOL
대동(산업) 시스템(한국)
대동
HS코드 8537 20 9900 품목
ABB Power GRIDS Italy S.P.A.
ABB
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd. (중국)
Tgood
Vulcanic S.A.S.
(프랑스)
Vulcanic
KK Wind Solutions Polska Sp. Z O.O.
(폴란드)
Vestas
Epiroc Rock Drills AB (스웨덴)
Epiroc
Walkin Equipment Co. Limited (중국)
Walkin Equipment
[자료: Globus Fea]
유통구조 및 진출방안
러시아 현지 제조사들은 현지 유통사를 통해 단순 유통망으로 시장 공급하거나, 설비 및 엔지니어링 서비스까지 제공하는 경우도 있다. 예를 들면, 모스크바 주의 패키지형 변전소, 패키지형 배전 캐비닛, 변압기 제조사인 Electroshit JSC와 Ural Transformer Plant LLT는 다양한 변압기, 변전소, 배전 캐비닛 리셀러 업체인 EnergoTrans LLC와 대리점 형태로 공급하고 있다. Elecom LLC(모스크바 소재)는 패키지형 전기 장비 공급업체이면서 엔지니어링 서비스 제공사이기도 하다. 동사는 프로젝트 설계, 장비 설치, 0.4-110kV의 외부 및 내부 전원 공급 장치 네트워크, 전압 20-10/0.4 kV용 변전소 및 배전소 수리 서비스를 제공한다. 또한Podolsk Plant of Electrical Installation Products, TechEnergoMachComplex Group, High-Tech Group, Eltkom CJSC, Industrial Automatics Plant 등과 제조 파트너십을 유지하고 있다.
러시아 진출 외국 기업들의 현지 유통은 크게, 자회사 설립을 통한 직접 유통 또는 독점적 유통을 하는 경우와 B2B 전략파트너십 체결 또는 현지기업 인수를 통해 유통하는 경우로 나눌 수 있다. 그리고 현지 제조업에 투자진출하는 경우도 있다. 첫번째 사례로, ABB Asea Brown Boveri Ltd.(스위스)의 계열사인 ABB LLC(모스크바)는 국내 법인인 Elecom LLC에 장비를 공급하고 있고 Schneider Electric Industries SAS(프랑스)의 자회사인 Schneider Electric JSC(모스크바)는 Schneider Electric Industries SAS(샤먼)의 패널 보드, 콘솔 테이블, Schneider Electric (샤먼) Switchgear Equipment Co. Ltd의 스위치/제어 장치를 직접 수입하여 현지 유통하고 있다.
<외국 제조사가 러시아에 자회사를 설립한 경우>
해외 제조사
러시아 법인(자회사)
주요 사항
Schneider Electric Industries SAS
(프랑스)
Schneider Electric, JSC
모스크바에 소재하고, 폴란드(Schneider Electric Industries SAS) 및 중국[Schneider Electric(샤먼) Switchgear Equipment Co. Ltd.]에서의 수입품을 취급함.
ABB Holdings B.V. (네덜란드)/ABB Ltd (스위스)
ABB, LLC
모스크바에 소재하고, 현재 대부분의 지분을 ABB Asea Brown Boveri Ltd.(스위스)가 소유함. ABB AS(스위스), ABB SP Z.O.O(폴란드), ABB AG (독일) 및 ABB S.P.A. (이탈리아)에서의 수입품을 취급함.
Siemens AG (독일)
Siemens, LLC
모스크바에 소재, Siemens AG가 완전 소유
Matsack Nominees Limited (아일랜드)
Eaton, LLC
모스크바에 소재하며, 현재 대부분의 지분을 Eaton Elektrotechnika S.R.O. (체코)가 소유함. Eaton Industries B.V.(네덜란드)에서의 수입품을 취급함.
IPLS AG (스위스)
IPLS, LLC
모스크바에 소재하며, IPLS AG가 완전 소유함.
Eckardt-Engineering Gmbh(스위스)에서의 수입품을 취급함.
Rockwell Automation International Holdings (미국)
Rockwell Automation, LLC
모스크바에 소재하며, Rockwell Automation International Holdings가 완전 소유함. Rockwell Automation Inc.의 수입품을 취급함.
Chint Group Corp. (중국)
Chint Electric, LLC
모스크바에 소재하며, Shanghai Chint Electrics International Trade Co., ltd.가 완전 소유함. 중국 Chint Electrics Co. Ltd.의 SF6(가스) 절연 스위치/제어 장치 수입품을 취급함.
[자료: Globus Fea]
두번째 사례로, Siemens AG는 모스크바에 자회사를 설립한 후, NEMZ LLC와 전략적 파트너십 관계를 수립하여 NEMZ LLC가 Siemens AG의 구성 부품인 개폐 장치 및 변전소를 조립하게 한 경우이다. 세번째 사례는, ABB Ltd(스위스)가 2013년 리페츠크 경제특구에 법인을 설립하여, ABB Electrical Equipment LLC라는 현지 법인의 제조사로 최대 35kV의 정격 전압 개폐기와 가스 절연 장치를 생산하는 경우이다.
<러시아 제조업 진출 사례>
해외 제조사
러시아 법인(자회사)
주요 사항
ABB Holdings B.V. (네덜란드)/ABB Ltd (스위스)
ABB Electrical Equipment, LLC
리페츠크 주에 소재한 배전 및 제어 장치 제조업체임. ABB S.R.O.(체코)에서 스위치/제어 장치를 수입함.
Citizens of the Ukraine
ETC Pluton, JSC (Pluton Group)
모스크바에 소재하며, 스위치/제어 장치, ACDC 컨버터, 저전압 장비 등의 제조업체임.
우크라이나 Pluton PJSC(스위치/제어기어)에서의 수입품을 취급함.
[자료: Globus Fea]
<러시아 제조사를 인수한 사례>
해외 기업
러시아 내 자회사
특징
Schneider Electric Industries SAS
(프랑스)
Electroshit-TM Samara ISC
Schneider Electric Industries SAS(99%)의 자회사인, Sash Holding JSC(러시아)의 100% 지분을 통해 통제되는 러시아 제조업체
[자료: Globus Fea]
그 밖에 러시아 총판을 둔 일반적인 수출 사례인데, 대표적으로 Crona Group JSC가 스위치 및 배전 보드를 Riga Electrical Electric Machine-Building Plant(라트비아)라는 전문 유통사에게 총판을 맡기고 있다.
수입 관세 및 인증
HS코드 10자리(8537 20 9100/9900) 모두 무관세 적용이나 부가가치세는 20%로 부과된다. 적합성 인증서 또는 적합성 선언 형태로 필수 인증을 받아야 하나 인증 필요은 사례별로 확인해 봐야 한다. 일반적인 해당 규정은 ‘전자 제품 전자기 호환성 관련 기술 규정(TR CU 020/2011)’과 ‘저전압 장비의 안전 관련 기술 규정(TR CU 004/2011)’이다. 두 가지 기술 규정 관련, 품목에 따라 인증을 받아야 한다.
유용정보: 관련 전시회
전시회명
제30회 전력 및 전기 공학, 자동화, 조명 공학을 위한 국제 전시회
(Electro-2022)
품목
전기 공급, 고전압 및 저전압 장비, 전기 조명 공학, 케이블 도체 제품, 전기 장비 설치, 배선 제품 및 도구, 계량, 제어 및 측정 장치, 건물 및 구조물의 자동화, 에너지 효율성
개최기간
2022년 6월 6-9일
개최장소
Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기관
Expocenter
웹사이트
전시회명
제29회 국제 전력 및 전기 엔지니어링 전문 전시회
품목
전기 및 전자 장비, 전력 공학, 자동화된 공정 제어 시스템, 동력 기계 제조, 가스, 열 및 전원 공급 시스템, 주택 및 공동 서비스를 위한 기계 및 장비, 자동화된 공정 제어 시스템, 측정, 제어 기기 및 시스템, 에너지 절약 및 전력 효율적인 장비 및 기술, 전력설비 및 환경안전 등
개최기간
2022년 4월 26-28일
개최장소
ExpoForum Convention and Exhibition Center, 상트페테르부르크, 러시아
주최기관
Restec
웹사이트
시사점 및 전문가 코멘트
러시아의 스마트그리드 장치 및 부품 수입은 2020년 코로나19 발발 전인 2019년이 오히려 감소했고 2020년은 오히려 전년대비 13%가 증가하였다. 다만 물량 기준으로는 소폭 감소했는데 이는 수입단가가 높아졌고, 한국과 같은 첨단 기능의 고품질 수입 증가했다는 의미이기도 하다. 대 한국 수입은 최근 5년(2021년 포함) 동안 등락폭이 매우 큰 편이고, 2020년은 최대 규모(금액, 물량 기준 모두)를 기록하였다. 러시아 전문가들은, 수출단가가 증가하는 이유가 HS코드 8537 20 9100인 ‘1,000V를 초과하는 전기제어용이나 배전용 보드ㆍ캐비닛과 그 밖의 기기’ 수입단가가 높아지고 있기 때문이라고 한다. 동 품목은 전력 배전 그리드를 개발 정부 프로젝트 확대와 스마트 솔루션에 대한 현지 인식 이 높아졌기 때문에 앞으로도 유망할 전망이다. 한국은 HS코드8537 20 9900(전압이 72.5 kV인 것) 품목에 더욱 강점을 두고 있으나 품목 다변화가 필요한 상황이다. 러시아 정부의 인프라 현대화 프로젝트 추진으로 시장 수요는 커지는 반면 수입대체화 정책으로 현지 생산성이 크게 개선되지 못하고 있어, 당분간 수입의존도는 유지될 전망이다. ABB, Schneider Electric, Siemens 등의 글로벌 제조사가 장기적 관점으로 현지 제조업에 진출한 사례와 같이 러시아 수입대체화 정책 기조에 대응하는 전략을 구사할 필요가 있다.
Elec.RU(전력 시장 분석 기관)의 Alexey Vasilyev 수석연구원은, NEMZ LLC가 최근 가스 절연 패키지형 스위치 장치를 개발(브랜드명: KORUS)하는 데 성공했고 해외 수출까지 가능한 수준에 달했다는 점에서 러시아 수입대체화 정책 효과를 지목했다. 동 장치는 한국 기업의 기술협력이 있었기 때문에 가능했고, 향후 한국 기업이 러시아 진출에 성공하려면 동 사례를 면밀하게 분석할 필요가 있다고 강조하였다. KORUS 제품이 시장에 소개되면서 한국의 높은 품질과 신뢰성도 동시에 알려졌기 때문에, 당장의 투자진출의 손이익 보다는 장기적인 시장 포지셔닝이라는 가치면에서 매우 주목할 만한 사례라고 Vasilyev 수석연구원은 첨언했다.
자료원:
ㅇ 현지언론 및 SNS, 보고서(https://marketelectro.ru, www.nemzpro.com, https://nationalelectric.ru, https://bnk-azov.ru, www.prom-elec.ru, https://en-trans.ru, https://msk.pulscen.ru 등)
ㅇ 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru), 러시아 통계청(http://static.government.ru), ITC-Trade Map( https://www.trademap.org), Globus Fea, Global Trade Atlas, Consultant Plus, Spark Interfax, 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집
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