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카타르 건설기계 시장 동향
- 트렌드
- 카타르
- 도하무역관 양소망
- 2021-10-15
- 출처 : KOTRA
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- 코로나19 영향으로 연기되었던 프로젝트 시장의 활성화로 관련 건설기계 수요 회복 -
- 對카타르 2021년 8월 기준 41백만 달러 규모를 수출하면서 전년 동기 대비 약 121% 급증 -
- 향후 건설 및 인프라 산업의 성장 둔화가 예상되나 에너지 산업 관련 수요는 지속될 것으로 전망 -
시장 개요
2020년 코로나19의 영향으로 주요 프로젝트가 취소되거나 연기되었으나, 2021년에는 북부가스전 LNG 증산 프로젝트의 본격화 및 2022년 카타르 월드컵 개최 막바지 준비 등으로 활기를 되찾아가면서 이에 필요한 건설광산기계의 수요 또한 증가하고 있다.
실제로 카타르의 對한국 건설광산기계(MTI 275)의 수출 규모는 2017년 44백만 달러를 기록한 이후 5년간 지속 감소세였으나 2021년 8월 기준 41백만 달러를 수입하면서 크게 반등하였다.
카타르의 對한국 건설광산기계(MTI 275) 수입 규모
(단위 : US$ 백만)
2017
2018
2019
2020
2021.08
44.17
39.19
21.12
18.63
41.12
자료: 한국무역협회
올해 4월에는 카타르 내 새로운 계획도시인 Lusail의 대규모 주거복합단지 건설 프로젝트와 관련하여 두산인프라코어가 2020년 카타르 굴착기 시장 규모(450여대)의 23%에 달하는 굴착기 102대를 수주하기도 하였다. 유가 상승과 카타르 월드컵 개최, 카타르-GCC간 외교 관계 회복 등의 영향으로 건설기계 시장이 상승세를 유지하고 있는 것으로 분석된다.
건설 및 인프라 산업 현황 및 전망
국제신용평가사 피치의 자회사인 피치솔루션은 2020년 카타르 건설 산업이 코로나19 유행으로 1.5% 감소된 것으로 추정하였다. 2021년에는 2.6% 성장으로 회복될 것으로 예상하고 있으나, 2022년 카타르 월드컵 이후에는 관련 프로젝트의 감소로 인한 성장 완화를 전망하고 있다.
카타르 건설 및 인프라 산업 전망
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2020e
2021f
2022f
2023f
2024f
2025f
건설
규모
21.57
21.70
22.01
20.74
20.69
20.91
성장률
-1.5
2.6
1.2
-5.7
-0.4
0.9
인프라
규모
8.03
8.10
8.30
8.36
8.48
8.66
성장률
1.7
3.0
2.3
0.7
1.2
2.1
주 : e/f = Fitch Solutions 추산/전망
자료: Statistics Authority, Fitch Solutions
주요 제품 수입 현황
건설기계의 지난 3년간 수입은 지속 감소 추세이며, 이는 코로나19로 인해 주요 프로젝트가 취소되거나 연기된 영향으로 보여진다. 2021년에는 프로젝트 시장이 다시금 활성화되면서 건설기계의 수입 또한 증가하고 있는 것으로 추산된다.
1. (굴착기) HS Code 842952
2020년 기준 전체 수입규모 약 1,867만 달러를 기록하며 3년간 연평균 약 48%가 감소하였다. 한국이 약 40%의 점유율을 차지하며 1위를 기록하고 있으며, 전체적인 수입 규모이 감소하는 가운데, 오스트리아로부터의 3개년 평균 수입은 약 37% 증가하였다.
카타르 굴착기 수입 동향
(단위: US$ 천, %)
국가명
수입규모
3개년
평균
성장률
점유율
2018
2019
2020
2018
2019
2020
한국
31,757
14,336
7,376
-51.81
46.14
42.9
39.52
중국
13,687
5,418
6,461
-31.29
19.89
16.21
34.61
일본
14,929
6,307
2,095
-62.54
21.6
18.87
11.22
인도
2,995
525
1,222
-36.12
4.35
1.57
6.55
오스트리아
390
854
736
37.37
0.57
2.56
3.94
기타
5,066
5,976
775
-60.89
7.36
17.88
4.15
합계
68,824
33,417
18,666
-47.92
100.00
100.00
100.00
자료: Planning and Statistics Authority
2. (지게차) HS Code 842720
2020년 기준 전체 수입규모 약 19,35만 달러를 기록하며 3년간 연평균 약 19%가 감소하였다. 전체적인 수입 규모가 감소하는 가운데 중국의 경우 3개년 평균 약 39% 성장하면서 점유율 25%로 1위를 차지하였다.
카타르 지게차 수입 동향
(단위: US$ 천, %)
국가명
수입규모
3개년
평균
성장률
점유율
2018
2019
2020
2018
2019
2020
중국
2,545
3,688
4,929
39.17
8.65
14.82
25.48
영국
7,677
5,014
4,016
-27.67
26.11
20.15
20.76
미국
8,164
4,980
3,422
-35.26
27.76
20.01
17.69
일본
2,814
1,997
1,976
-16.20
9.57
8.03
10.21
인도
1,058
817
1,109
2.38
3.60
3.28
5.73
기타
7,148
8,385
3,896
-26.17
24.31
33.70
20.14
합계
29,406
24,882
19,348
-18.89
100.00
100.00
100.00
자료: Planning and Statistics Authority
시사점
카타르 바이어사 담당자는 유가 회복 및 프로젝트로 활성화로 인한 건설기계 수요가 다시금 확대되고 있으며, 특히 한국산 제품의 경우 가격 대비 우수한 품질로 선호된다고 언급하였다. 또한 건설기계는 2022년 카타르 월드컵 이후에도 정부 정책에 따른 계획 도시 건설, 메트로 등 인프라 개발 및 업그레이드로 꾸준한 수요가 예상되는만큼 한국 기업과의 협업을 기대한다고 밝혔다.
카타르 내 교통, 에너지, 인프라, 건설, 주거 및 상업시설 등 다양한 분야의 프로젝트가 꾸준히 발주되는 만큼 이에 필요한 건설기계 납품 기회가 동반될 것으로 예상되며, 제조업이 발달하지 않아 대부분의 산업 기자재를 해외 수입에 의존하고 있는 카타르 시장의 특성상 관련 전시회 참가 및 발주처 벤더 등록 통한 시장 진출을 추진해볼 수 있다. 대표적으로 매년 카타르 도하에서 가장 오래되고 큰 규모를 자랑하는 건축 및 건설 기자재 분야 전시회인 Project Qatar가 개최되고 있으며, 제품 시연 및 대면 면담을 통한 바이어 발굴에 적합한 전시회로 평가되고 있다.
카타르 내 관련 전시회 정보
전시회명
Project Qatar
전시 분야
건축&기자재, 기계&장비, 유리&광학, 생활용품&가구
개최 기간
2021.10.04.~ 10.07.
개최 규모
전시 참가국 33개국, 전시업체 503개사, 방문객 14,520명 (2019)
주최
Public Works Authority, ifq
홈페이지
자료: Project Qatar
카타르 주요 건설기업 목록
기업명
웹사이트
포트폴리오
자료: Hapondo
자료: 한국무역협회, Planning and Statistics Authority, Fitch Solutions, Project Qatar, Hapondo, 주요 뉴스(한국경제), KOTRA 도하무역관 자료 종합
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