- 중국 드론산업 5년 연속 높은 성장세 유지 -

- 적용 분야 다변화로 타겟 산업군과 소비자 확대 -

상품명 및 HS Code

자료: 중상산업연구원

드론의 응용분야도 점점 다양해지고 있다. 산업용 드론은 농업, 전력, 기상, 해양탐사, 구조 등 다양한 방면에서 활용되고 있으며 각 산업분야별 수요에 따라 응용 기능이 접목되고 개발·특화되어 활용되고 있다. 특히 농업용이 산업용 드론 중 41.5%를 차지하며 가장 영향력 있는 분야로 인식되고 있으며 이에 따라 농업 생산력이 비약적으로 증가하고 있다. 물류 분야에서는 코로나19 시기에 배송 역할을 효율적으로 수행하며 성장 잠재력을 보여준 바 있다. 효율적이고 편리한 수단으로 활용이 가능하고 정부에서 적극적으로 드론산업 육성을 추진하면서 세분화, 시장화, 전문화되는 추세이다.

최근 주목되는 트렌드는 반도체, 센서, 통신설비 등 정보기술 산업의 수준이 높아지면서 스마트화, 소형화가 이루어진다는 점이다. 드론의 기술력과 효율성이 높아지면서 보급률이 높아졌으며 2019년 말 기준 등록된 드론수는 총 40만여 대로 전년 대비 37.5% 증가했다. 중국 공신국이 발표한 《산업정보화부의 민간 드론 제조업 발전 촉진 및 규범에 관한 지도의견(工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见)》에 따르면 중국의 민간용 드론산업은 급속히 발전하여 2025년까지 생산액 1,800억 위안으로 연 평균 25%가량 증가할 것으로 보고 있다.

주요 드론 생산기업 및 경쟁동향

중국 내 드론 생산기업은 2015년 이후 빠르게 증가해 2020년 기준 총 5만5000개 사가 등록된 것으로 알려졌다. 특히 2020년 1~4월 기간 중 코로나19로 인해 전반 경제 상황이 부진했음에도 신규 등록된 기업수만 3천여 개를 넘어서며 빠른 증가세를 보였다. 전체적인 생산기업 숫자는 많지 않지만 증가 속도가 매우 빠르며 집중적으로 광둥성, 산둥성, 장쑤성에 위치해 발전하고 있다. 화남과 화동지역에는 무인항공기 산업 클러스터가 형성돼 육성되고 있어 앞으로 상호작용을 통한 발전 가능성이 높을 것으로 보인다.

지역별 드론기업 분포

(단위: 개사)

자료: 중상정보망

브랜드의 경우 DJI(大疆)와 같은 선도기업이 시장을 주도하고 있지만 시장이 세분화된 만큼 앞으로 시장 경쟁이 더욱 치열해질 가능성이 있다. 주요 기업으로 프랑스, 미국 등의 브랜드가 높은 인지도를 보유하고 있으며 AEE一电科技, YUNEEC(昊翔)와 같은 로컬 브랜드도 성장 가능성을 인정받고 있다. 농업용, 전력용 등 다양한 공업분야에서 활용되기 위한 연구개발이 진행되고 있으며 구체화되는 수요에 따라 드론 응용 솔루션도 함께 개발되는 추세이다.

주요 인기 드론 브랜드 및 제품

자료: 파이항방, 무인항공기망
 

드론 산업체인 및 유통구조

드론의 산업체인은 디자인 및 핵심 소재, 드론 제작 및 드론 활용분야인 3단계로 구성돼 있다. 핵심 소재로는 복합 소재인 알루미늄 합금, 티타늄 합금, 세라믹 등이 이용된다. 제작단계에서는 비행동력 시스템, 내비게이션, 통신 시스템 등이 드론의 핵심 기능을 담당한다. 응용 분야는 물류수송, 농업, 항공촬영, 재난구조, 군사용 정찰 등의 분야가 있다. 쳰잔산업연구원에 따르면 중국 드론의 핵심 기능은 배터리 전력 사용량에 일정부분 좌우될 것으로 보고 있다. 무게와 밀도가 높지 않지만 고효율 전력을 제공할 수 있는 배터리 경량화 기술이 앞으로 드론 산업 체인에서 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

자료: 능비무인기학원(能飞无人机学院)

중국의 주요 드론 수입국은 캐나다, 미국인 북미지역과 프랑스, 벨기에, 독일 등 유럽지역에 다수 포진돼 있다. 그 중 이탈리아는 2019년까지 비교적 높은 수입을 기록했으나 2020년도에 코로나19 사태로 인해 수입이 전혀 이루어지지 않은 점이 눈에 띈다. 쳰잔산업연구원에 따르면 세계적인 드론의 수요는 구미지역에 집중돼 있고 소비자용 드론의 70%가량은 중국에서 제품을 제조 및 수출하고 있다고 한다. 한국과의 교역의 경우 2018년 9000달러가량의 소액의 중국의 대 한국 수출이 진행됐으나 이후 교역이 발생하지 않았다.

최근 3개년 국가별 수입 동향(HS Code 8802.11)

(단위: US$ 천, %)

전망 및 시사점

무인 항공기인 드론의 응용범위가 더욱 넓어지면서 관련 시장은 지난 5년간 꾸준히 성장해오고 있다. 통신, 측량, 재난구조, 순찰, 영상 촬영 등 다양한 분야에 활용되며 고객의 스펙트럼을 확대한 것이다. 추후 잠재고객을 더욱 유치하기 위해서는 타겟 산업과 고객의 요구사항에 적합한 기능과 솔루션 개발이 필요할 전망이다. 현지 드론 업계 관계자는 “전문 산업에 응용되기 위해서는 여전히 많은 신규 기능을 필요로 한다,”며 기존 드론 제조 기업뿐만 아니라 각 분야의 S/W 전문업체도 시장에 진입, 신기술 개발을 통해 중국 드론 시장 성장을 이끌 것이라고 강조했다.

최신 트렌드인 스마트화와 소형화는 앞으로 드론 시장을 주도할 것으로 기대된다. 산업용 드론은 더욱 정교한 측정과 촬영이 가능해야 하며 동시에 가볍고 부피가 작아 기동성에 대한 요구사항이 있다. 일반 소비자가 사용하는 촬영용 드론도 실시간 공유, 소셜 네트워크 연동 등의 부가기능을 통해 더욱 많은 소비자의 수요를 충족할 수 있을 것이다. 이를 통해 일반 소비자의 진입장벽을 낮추고 더 많은 사람들이 드론을 활용하는 형태가 될 것으로 보인다.

물론 중국이 주요 드론 제조국으로 성장하고 있으며 구미지역 브랜드의 시장점유율이 높은 상황으로, 한국 제품의 인지도 확보를 위해 추가적인 노력이 필요할 것으로 보인다. 또한 시장이 세분화되어 있는 만큼 타깃시장의 개별 수요에 맞춘 제품 마케팅과 경쟁우위 설정이 중요하다. 이 때 세분화된 시장별로 분산해 마케팅을 진행할 것인지, 타깃 시장을 선정해 집중적인 마케팅을 시행할 것인지에 대한 전략 수립이 필요할 것으로 보인다.

자료: 쳰잔산업연구원, 중상정보망, 무인기망(无人机网), 파이항방, 능비무인기학원(能飞无人机学院), 중상산업연구원, 한국무역협회, 관세법령정보포털 및 KOTRA 톈진 무역관 정리