- 소비 업그레이드와 건강에 대한 관심 지속 증가로 뷰티미용, 안마용 마사지 기기 수요 확대 -

- 소형 스마트 안마기 인기, 포스트코로나 시대 신제품 혁신으로 젊은 층의 수요 충족 -

상품명 및 HS Code

시장동향

코로나19 위기를 거치며, 중국 내 일반인의 건강과 양생(养生)에 대한 의식과 관심이 커져 관련 제품 시장 전망 또한 밝은 편이다. 마사지용 기기는 그 중 대표적인 제품으로, 건강보양, 안마 수요 등의 원인으로 많은 소비자들이 이미 구입했거나 구매를 고려하고 있으며, 제품에 대한 수요도 다변화 되어 다양한 기능을 탑재한 마사지용 기기 신제품이 등장하고 있다. 수요가 세분화되니, 유행하는 마사지 기기 트렌드 또한 변화 주기가 빈번하고 신제품 출시 시기가 빠른 편이다. 예를 들어, 눈 마사지기, 이후 여성, 직장인 등을 타깃으로 한 자궁 마사지, 경부, 척추마사지기 및 수면의 질을 향상시키는 두피 마사지기 등 세부 수요에 맞는 소형 신제품의 시장 출시가 눈에 띄게 늘었다.

중국 주민 1인당 가처분소득과 1인당 의료보건 소비지출의 증가, 건강의식 강화, 중국 내 아건강(亚健康)* 인군이 증가함에 따라, 효능이 우수한 마사지용 기기가 점차 소비자들에게 인정받고 있으며 관련 제품의 시장침투율 또한 지속적으로 증가하고 있다.현재 중국은 전 세계에서 마사지용 기기 시장의 수요가 가장 빠르게 증가하고 있는 지역 중의 하나로 부상되고 중국 마사지영 기기 시장의 규모도 빠르게 증가하고 있다.중상정보망에 따르면, 2015-2019년 중국 마사지용 기기 시장 규모는 96억 위안에서 139억 위안으로 성장했다. 2020년 중국 마사지용 기기 시장 규모는 148억 위안, 2021년 160억 위안을 돌파할 것으로 예상된다.

 *아건강(亚健康) : 중국 내에서 통상 사용되는 용어로, 건강과 질병 사이의 임계 상태에 있는 신체적, 심리적 상황을 의미한다. 이 상황에서 근본원인을 찾아 해결하는 것에 따라 좋은 건강 상태로 전환되거나 나쁜 건강상태로 전환되어 질병이 발생하기도 한다. 예를 들어 현대인의 스트레스, 식단 불균형, 운동부족, 생활환경 등 요인으로 화이트칼라 근로자의 최대 30%가 아건강(하위건강)상태에 놓여있다는 조사결과가 있다. 중국에서는 이러한 아건강 상태에서 근본원인을 찾아 건강을 유지해야한다는 인식이 있다.

2015-2021년 중국 마사지용 기기 시장규모

(단위: 억 위안, %)

   자료: 중상정보망(中商情报网)

마사지용 기기는 안마의자, 소형 안마기 등으로 구분된다. 중국 마사지용 기기 시장에서는 안마의자의 가격이 다른 안마기기 제품에 비해 비교적 높기 때문에 업계 매출에서 차지하는 비중이 약 46%로 가장 높다. 소형 안마기 제품 중 발안마기 관련 제품의 비중이 30% 정도로 가장 높고 어깨 안마기가 2위를 차지했다.

중국 마사지용 기기 세분 품목 비중

(단위: %)

   자 료 : 첸잔산업연구원

소형 안마기 제품이 인기를 끌면서 소비층은 더욱 확대되고 세분화되고 있다. 2020년 '6.18 쇼핑 페스티벌' 기간, 각 전자상거래 플랫폼에서 발표한 데이터에 따르면, 징둥 플랫폼을 통한 안마기 거래액은 전년 동기 대비 240% 증가하였으며, 이 중 경추 안마기가 가장 인기가 많았다. 쑤닝 플랫폼의 경우, 6.18 행사 당일 안마기 판매량 상위 10개 중 6개가 소형 안마기였다. 코로나19 시기를 거치며, 중국 내 건강한 생활에 대한 요구가 커지면서 소형 안마기의 판매량 확대와 보급률이 높아지는 결과가 이어졌으며, 또 기능성(펄스 마사지, 스마트 등)인 부위 마사지용 기기 등 각종 기능을 탑재한 기능성 제품에 대한 수요도 높아지고 있다.

소형 경추 안마기 인기

   자료: 타오바오

수입동향

최근 몇 년간 중국의 마사지용 기기(9019.10기준) 수입시장은 점차 하락세를 보이고 있다. 2015년부터 연 4년간 증가율을 보이다, 2018년 수입액 2억 461만 달러로, 전년 대비 32.8% 대폭 증가한 후 2019년 이후 2년 연속 두자릿수의 하락세를 보였다. 특히 2020년은 수입액 규모 1억 71만 달러으로 전년 동기 대비 -34.2%를 기록했다.

2015-2020년 중국 마사지용 기기(9019.10기준) 수입액

(단위: 천 달러, %)

   자 료 : 한국무역협회

2020년 중국 마사지용 기기(9019.10기준)의 주요 수입국(지역) 분류는 일본이 1위를, 이어 독일, 미국 순으로 이어졌다. 최근 3년간 대일본 수입 규모는 지속 1위 수준을 유지하고 있으며 전체 수입에서 차지하는 비중은 2018년의 36.4%에서 2020년의 20.7%으로 큰 폭으로 하락세를 보였다. 2020년 중국 마사지용 기기(9019.10기준) 전체 수입 상황을 보면 캐나다, 네덜란드, 오스트리아를 제외한 다른 상위 10개국가(지역) 모두 하락세를 시현했다. 

2018-2020년 중국 마사지용 기기(9019.10기준) 수입액 Top10국가(지역)

(단위: 천 달러, %)

자료: 한국무역협회

2015-2017년 중국 마사지용 기기(9019.10기준) 대한국 수입 규모는 지속 상승세를 보였고 2018년에는 대한국 수입액이 1억249만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 137.6%  큰 폭 증가하였다. 2018년부터 연속 3년간 수입액 규모는 감소세를 보이고 있으며, 2020년 수입액이 561만 달러로 전년 동기 대비 19.4% 하락하였다.

2015-2020년 중국 마사지용 기기(9019.10기준) 대한국 수입액

(단위: 천 달러, %)

   자료: 한국무역협회

경쟁동향

현재 중국 마사지용 기기 시장은 경쟁이 치열하고 업계 내 대표 브랜드로 집중되는 집중도가 낮은 편이다. 중국 로컬 안마 의자 시장은 브랜드화 경쟁이 점차 형성되는 양상이며, 롱타이(荣泰) 등 본토 브랜드가 시장 점유율이 비교적 높은 편이며 파나소닉 등 일본 브랜드의 경우 브랜드 인지도는 높지만 주로 외국으로 수출하고 중국 내수 시장에서의 점유율은 낮은 편이다. 브랜드 차별도가 적은 중국 로컬 중소기업은 인지도나 점유율에서 낮고 규모도 작아서 경쟁력이 다소 부족하다. 신흥 소형 안마기 브랜드 수는 점차 늘어나고 있지만, 여전히 시장 선도 브랜드가 없어서 경쟁이 치열한 편이다.

쳰잔산업연구원의 자료에 따르면 중국 마사지용 기기 업체는 주로 연안 지역에 분포되어 있다. 2020년 3월까지 중국 내 영업 중인 마사지용 기기 업체 수는 3,375개로 기록되었고, 이 중 산둥, 광둥,장쑤성 등 5개 성에 소재한 기업이 전국 안마기 기업 수의 90% 이상을 차지했다.

중국 마사지용 기기 시장 주요 브랜드

자료: 타오바오, KOTRA상하이무역관 정리

유통구조 및 관세율

마사지용 기기는 소비자의 현장 체험이 중요한 제품군으로, 판매 경로 또한 주로 오프라인 위주로 구성되며, 온라인 판매가 차지하는 비중은 상대적으로 작다. 하지만 인터넷 쇼핑 시대가 도래하면서 온라인 전자상거래 비중이 커지고, 온라인 소비층은 새로운 것에 대한 관심이 높고 또 전국 각지의 물류센터 연계로 온라인 판매 또한 점차 커지고 있다. 이에 수많은 마사지용 기기 브랜드가 플랫폼 내 점포를 오픈하고 판매를 확대하여 온라인 판매와 오프라인이 융합된 브랜드 홍보 추세가 활발히 진행될 전망이다. 

오프라인 판매샵의 경우, 주 소비자층 분석을 통해 가장 많이 이용하는 장소를 중점으로 확보되는 경향이 있다. 예를들어, 출장이 잦은 비즈니스 소비층을 대상으로는 공항, 고속철도역, 사무공간이 모여있는 지역 내 쇼핑센터 등에 휴대용 안마기 전문샵으로 소비자 체험과 브랜드 홍보를 진행하는 방식 등이다.

2021년 중국 대한국 마사지용 기기(9019.10.10기준)의 수입 관세율은 한중FTA협정세율을 적용시 가장 낮은 4.5%가 적용된다.

자료: 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网)

한중FTA 관세 양허 내용(9019.10.10기준)

양허유형: 10 【원산지 상품의 세율이 협정 발효일부터 10년 동안 균등하게 감소하여 제10년째 1월 1일부터 관세 철폐】

전망 및 시사점

중국의 마사지 기기 시장 규모 성장률은 연평균 12% 이상으로 크게 성장하고 있으나, 여전히 시장 침투율은 1.7%에 불과하여 일본 20%, 한국 12%, 홍콩 10% 등 타지역에 비해 여전히 큰 격차가 있다. 그러나 중국의 인구 고령화가 가속화되고 대중의 소비 관점이 변화함에 따라 마사지 제품의 보급률이 증가하고 시장 수요가 더욱 증가할 것으로 보인다. 관련 기업은 세분화된 기능으로 소비층 타깃팅하고, 세련된 디자인과 다양한 기능을 탑재한 마사지용 기기 신제품 개발로, 중국 마사지 기기 시장을 선점해야 한다.  

자료: 중상정보망(中商情报网), 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회, KOTRA상하이무역관 자료종합