- 홍콩 프로젝터 시장, 2020년 대 한국 수입액 전년 대비 243% 상승 –

- 현지 소비자 수요에 맞춤형, 소형, 고화질, 다양한 기능의 프로젝터 개발 필요 -

상품명 및 HS Code

ㅇ 자동자료처리기계와 연결되는 프로젝터 HS Code 8528.62

ㅇ 기타 프로젝터 HS Code 8528.69

시장동향

1) 코로나19 확산에 따른 가정용 프로젝터 수요 증가

코로나19의 장기화에 따라 바깥출입이 줄어들면서 집 안에서 즐길 수 있는 아이템 들에 대한 수요가 증가하고 있다. 홍콩은 집 크기가 작은 대신 층고가 높은 편으로 별도의 스크린 설치 없이도 천장을 이용하여 프로젝터를 사용할 수 있다.

글로벌 통계조사 기업 Statista에 따르면, 2020년 홍콩 내 넷플닉스(Netflix), 유튜브(Youtube), 애플TV(Apple TV) 등 동영상 스트리밍 플랫폼의 시장점유율이 전년 대비 2.1% p 늘어난 것으로 나타났다. 2025년까는 21.8%까지 지속 상승할 것으로 예상됨에 따른 노트북, 프로젝터와 스크린 등 제품에 대한 수요도 지속 확대될 것으로 전망된다.

홍콩 내 동영상 스트리밍 플랫폼 시장점유율 추이

자료: Statista

2) 영화관 같은 고화질 영상을 위한 투영 기술 수요 증가 전망

Statista에 따르면, 글로벌 소비자들이 좋은 화질과 사운드에 대한 욕구가 강해지면서 실감이 있는 화질을 구현할 수 있는 HDP 기술* 활용한 모니터와 프로젝터에 대한 수요도 많아지고 있다. 또한, 홍콩에서 넷플닉스(Netflix) 등 온라인 플랫폼을 통한 콘텐츠 소비가 확대되면서 집 안에서도 영화관에서 영화를 보는 듯한 느낌을 줄 수 있는 프로젝터에 대한 소비자들의 관심이 매우 높다. 이에 따라 4K**영상 기술지원 가능 여부가 프로젝터 홍콩 소비자들의 중요한 구매 결정 요건이 되고 있다.

가정용 프로젝터는 보통 DLP(Digital Light Processing), LCoS(Liquid Crystal on Silicon) 및 LBS(Laser Beam Scanning)*** 등 3가지의 투사 방식으로 구분된다. 그중에 DLP 기술은 현재 홍콩에서 주요로 활용되고 있는 투영 기술이지만, LCoS 기술은 높은 해상도와 밝기 및 낮은 생산 비용으로 향후 홍콩 프로젝터 시장의 주요 투영기술이 될 것으로 전망된다.  

*주: 디지털 영상에서 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 만들어 사람이 실제 눈으로 보는 것에 가깝게 밝기의 범위(Dynamic Range)를 확장시키는 기술. 

**주: 4K UHD는 화면 비율 16:9, 해상도 가로 3840×세로 2160, 화소 수 829만 4400개에 해당하는 영상 품질 규격을 뜻한다.
***주: DLP 기술은DMD(Digital Micromirror Device) 칩을 이용해 이미지의 고정밀 표시를 구현하는 기술이며, LCos는 기존 액정표시장치(LCD)에서 하단의 유리 대신 실리콘(Si) 웨이퍼를 사용하고 그 위에 전자회로를 형성한 프로젝션 타입의 표시장치다. LBS은 빨강, 파랑, 초록 레이저 빛의 조합으로 구현된 풀컬러로 채도, 명암, 밝기가 뛰어난 선명한 이미지를 만들 수 있다. 

홍콩 내 판매중인 HDP및 4K 기술을 활용한 대만산 프로젝터 광고

자료: HiViHK (홍콩 전자제품 판매 기업)

3) 인공지능을 활용한 스마트 프로젝터

또한, 과학 기술 발전에 따라 최근 홍콩 시장에서 출시된 스마트 프로젝터들은 모바일 애플리케이션과 연동되어 있으며 프로젝터로 3D, 멀티스크린의 기능을 구현할 수 있다. 홍콩에서 유통되고 있는 스마트 프로젝터들이 대부분 Google Play, Android TV 등 온라인 플랫폼을 지원하며Siri, Google Assistant와 Alexa 등 인공지능을 통해 간단한 음성 명령으로 프로젝터를 제어할 수 있다. 글로벌 시장연구기관 Counterpoint의 부총재인 Neil Shah에 따르면, 5세대 이동통신(5G) 기술 보급화 이후 차세대 통신 기술인 6G가 빠르면 2028년에 출시되고 2030년에 점차 상용화될 것으로 예상됨에 따라 향후 홍콩 프로젝터 시장에서 8K, 16K 영상 기술 지원하고 사물이 실제와 같은 입체영상을 재현할 수 있는 홀로그램(hologram)을 투영 가능한 프로젝터들이 출시하게 될 것으로 기대된다.

4) 야외 캠핑 트렌드에 따른 휴대용 프로젝터 수요 상승

1인 가구 증가에 코로나19를 계기로 급부상되고 있는 실내 엔터테인먼트의 트렌드와 더불어 최근 홍콩에서 야외 캠핑의 열풍을 불러일으키면서 사이즈가 작은 휴대용, 캠핑용 빔프로젝터들에 대한 수요가 지속 증가하고 있다. 작은 사이즈에도 불구하고 다양한 기능이 있으며 밝기저하를 줄이면서도 약 20,000시간의 긴 광원 수명으로 경제성이 높은 프로젝터들이 시장에서 주목되고 있다. 프로젝터 대표 제조 기업 ViewSonic의 대만 총재인 Hwang jin-de(黃金得)에 따르면, 모바일 네트워크를 사용한 영상관람에 대한 수요가 확대짐에 따라 '고객들이 느끼는 페인포인트(pain point)를 정확히 진단하여 프로젝터의 수명, 연결성과 모바일성을 강화하는 것이 경쟁력 제고를 위한 전략'이라고 밝혔다.

홍콩 내 유통되고 있는 미니 빔프로젝터

자료: Hong Kong Projector (홍콩 프로젝터 전문점)

2018년~2020년 홍콩 프로젝트 10대 수입대상국 (HS코드 852869)
(단위: 천 홍콩 달러, %)

 *주: 수치를 기록하지 않은 경우 ‘-‘로 표시, 증감률이 999.9% 초과하면 ‘**’로 표시한다.

자료: 홍콩통계청

2017년~2023년 홍콩 가전제품 판매 유통 구조

자료: Statista

경쟁 동향

홍콩에서는 주로 DLP 기술을 활용하는 휴대용 프로젝터가 유통되고 있다. 휴대용 프로젝터는 전기를 절약할 수 있고 가벼워서 홍콩 시장 점유율이 증가하고 있다. 홍콩에서 다양한 프로젝터 제품들이 경쟁을 펼치고 있으나 주로 ViewSonic, Optoma와 BenQ 등 대만 제조업체들이 시장을 점유하고 있다. 프로젝터의 가격은 제품 사이즈와 기술 규격에 따라 약 200~8,000 홍콩 달러(약 25.9~1,036 미 달러)로 형성되어 있다.

홍콩 내 유통되고 있는 프로젝터 현황  

 자료: Price.com

관세율 및 인증

  ㅇ 관세율: 0%

홍콩 ‘전자제품 (안전) 조례’(Cap. 406G Electrical Products (Safety) Regulation)에 따르면, 홍콩 내 모든 가정용 전자제품은 비전공정서(Electrical and Mechanical Services Department)에서 안전 규격 증명서(Certificate of Safety Compliance)를 취득해야 홍콩 내에서 판매 가능하다. 안전 규격 증명서를 취득하기 위해 인정된 인증기관에서 발급한 제품 테스트 보고서 또는 인증서를 제출해야 한다. 한국에서는 한국 전기연구원(Korea Electric Testing Institute)과 한국기계전기전자시험연구원(IECEE Council of the Republic of Korea (IECEE-KR) c/o Korea Testing Laboratory (KTL)이 홍콩 정부에서 인정된 기관이다.

시사점

코로나19의 장기화에 따라 바깥출입이 줄어들면서 소비자에게 집은 엔터테인먼트 공간으로 확장되고 있다. 이러한 추세에 따른 동영상 스트리밍, 게임 서비스의 이용자 수가 증가되면서 홍콩 프로젝터 시장이 지속 성장할 것으로 전망된다.

프로젝터의 용도 확대와 더불어 홍콩 소비자들이 편리함을 중요시하는 성향에 따라 소형 프로젝터가 높은 잠재력을 가질 것으로 예상된다. 또한, 소비자들이 향후 가정용 프로젝터를 통해 마치 영화관에서 영화를 보는 듯한 생생함과 고화질에 대한 욕구가 상승할 것으로 예상된다. 국내 기업들은 이를 고려하여 해상도와 밝기가 높은 LCoS 기술을 고음질 블루투스 스피커(bluetooth speaker)와 연결하여 사용이 가능한 프로젝터를 개발하면 홍콩 시장에서 우위로 점할 수 있을 것으로 예상된다. 향후 홍콩 6G 통신 기술과 동영상 투영 기술의 공동 발전에도 주목할 필요가 있다.

자료: 홍콩 통계청, 홍콩 기전공정서(Electrical and Mechanical Services Department), Statista, Hong Kong Projector, HiViHK, Price.com, KOTRA 홍콩무역관 자료 종합