- 영국, 블랙박스 카메라 사용비중 20%로 시장 확대 가능성 다분 -

- 보험사의 블랙박스 사용 적극 권장, 교통사고 조사에 활용되는 등 사회적 수용도 확대 중 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

 ㅇ 차량용 블랙박스/대쉬캠 (HS 코드: 852580) 

 

□ 최근 시장 현황 및 이슈

 

 ㅇ 글로벌 차량용 블랙박스 카메라/대쉬캠(이하 블랙박스) 시장은 2012년 이래 꾸준히 성장중이며 2020년 시장규모 40억 달러에서 2025년 59억 달러까지 성장할 전망

 

<글로벌 블랙박스(HS: 852580) 시장 동향>

단위: 십억달러

자료: Statista

 

 ㅇ 2019년 영국 제조업체의 블랙박스 판매는 2014년 대비 5% 감소한 반면, 영국 운전자의 블랙박스 사용비중은 2014년 4%에서 2019년 20%로 빠른 성장을 해옴

<영국 제조업체의 블랙박스 판매 동향>

단위: 천파운드/%

2015		2016		2017		2018		2019
판매액	증감률	판매액	증감률	판매액	증감률	판매액	증감률	판매액	증감률
145,852	N/A	168,464	15.5	119,861	-28.8	127,586	6.4	138,548	5

자료: 영국 통계청

 

 ㅇ 보험회사 Aviva의 설문조사에 따르면 블랙박스를 사용하는 이유는 교통사고를 기록하기위해(76%), 더 안전함을 느끼기 위해(42%), 교통사고 사기행위를 방지하기 위해(33%), 차 보험료를 절약하기 위해(21%), 무죄를 증명할 수 없는 교통사고를 당한적이 있기 때문에(15%)로 나타남 (복수응답 가능)

- 또한 블랙박스 사용자 중 54%는 블랙박스 사용을 법적으로 의무화해야한다고 주장하고, 72%는 다른 운전자들도 블랙박스를 사용해야 한다고 답변하는 등 호의적인 태도를 보임

 

 ㅇ 많은 영국 보험회사들은 운전자의 블랙박스 이용을 장려하기 위해 블랙박스 이용자 대상 보험정책을 할인판매하고 있음

보험회사	혜택 및 조건
AXA	Nextbase 브랜드 블랙박스 이용자에게 자동차보험 10% 할인
Swiftcover	블랙박스 이용자에게 신규 자동차보험 12.5%(Nextbase), 10%(그 외 브랜드) 할인
Adrian Flux	블랙박스 이용자에게 신규 자동차보험 최대 15% 할인
Sure Thing!	Nextbase 브랜드 블랙박스 이용자에게 자동차보험 25% 할인
MyFirstUK	Nextbase의 312GW 설치시 자동차보험 최대 30% 할인

 

 ㅇ 영국의 블랙박스 시장점유율 1위 제조기업인 Nextbase는 2018년 7월 National Dash Cam Safety Portal을 구축, Nextbase 블랙박스 사용자가 도로사고 장면을 직접 업로드하고 경찰이 이를 참고하고 증거로 사용할 수 있는 시스템을 마련

  -  해당 포털은 2020년 하반기 기준 영국 경찰국(Police Force) 45곳 중 33곳이 이용 중이며, 2만개 이상의 비디오가 업로드되어 수사기간 17만 시간을 단축한 것으로 나타남

 

 ㅇ 영국에서는 아래와 같은 블랙박스 이용 규정을 준수해야함

  - 블랙박스가 운전자의 시야를 가리면 안됨. 위반시 100파운드 벌금 및 벌점 3점 부과

  - 자동차 운행 중 블랙박스 조작 금지. 위반시 100파운드 벌금 및 벌점 3점 부과

  - 승객에게 블랙박스 이용 여부를 알려야 함

□ 수입 동향

 

 ㅇ 2019년 기준 영국은 블랙박스 수입 7위국으로 수입규모는 전년대비 -1.7% 감소한 10억 9,063만 달러 기록

  - 주요 수입국은 중국(수입점유율 31.6%), 네덜란드(23.6%), 독일(12.9%) 순으로 나타남

- 2019년 수입대상국 1, 2위인 중국과 네덜란드로부터의 수입은 소폭 감소한 반면, 싱가폴, 홍콩 등 아시아국으로부터의 수입은 전년대비 두자리수대 %로 급증  

 

<영국 블랙박스(HS: 852580) 수입 통계>

단위: 천달러/%

 

자료: GTA

□ 對한 수입 규모 및 동향

 

 ㅇ 지난 10년간 영국은 한국과의 블랙박스 교역에서 무역수지 적자를 기록해옴

  - 2019년 영국의 對한 블랙박스 수입은 전년대비 12.0% 감소한 1,671만 달러로, 지난 10년간 꾸준히 감소해옴

  - 영국의 對한 블랙박스 수출의 경우 전년대비 58.9% 증가한 404만 달러로, 지난 10년간 일관성 없는 수출 증감률을 보임

 

<영국의 對한 블랙박스 수출입 통계>

단위: 천달러/%

자료: GTA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

 ㅇ 영국에서는 소매가 20~400파운드의 다양한 저가 및 고가의 블랙박스가 유통되고 있음

  - 영국의 주요 블랙박스 생산업체는 Nextbase로 2020년 기준 시장점유율이 80%에 달하며, 유럽에서의 시장점유율은 50%임

- 그 외 영국에서 주로 유통되는 블랙박스는 미국 브랜드의 가민(Garmin), 한국산인 Thinkware와 BlackVue, 중국산인 Apeman, 대만산인 Mio MiVue 등이 있음

ㅇ Digital Camera World 선정 2020년 9대 블랙박스

1.     Garmin Dash Cam 66W
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1440p, HDR at 60fps ▪ 180도 앵글, GPS 포함 ▪ 스크린: 2.0 inch LCD, 320 x 240 ▪ 배터리 30분 용량 ▪ 무료 가민 앱을 통한 와이파이 연결	£159.00 (VAT 포함)

 

2.     Garmin Dash Cam Mini
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1080p at 30fps ▪ 140도 앵글, GPS 및 스크린 없음 ▪ 무료 가민 앱을 통한 와이파이 연결	£79.00 (VAT 포함)

 

3.     Thinkware U1000
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 4K UltraHD ▪ 150도 앵글, GPS 포함, 스크린 없음 ▪ 타입랩스 가능. 연동 앱 포함 ▪ 과속방지 카메라 알림 ▪ 최고화질로 가장 인기있는 블랙박스 모델	£339.00 (VAT 포함)

 

4.     Nextbase 522GW
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1440p at 30fps / 1080p at 60fps ▪ 140도 앵글, GPS 포함 ▪ 스크린: 3-inch HD 터치스크린 ▪ 알렉사와 연동 가능, SOS 콜 가능 등	£149.00 (VAT 포함)

 

5.     Nextbase 622GW
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 4K at 30fps / 1080p at 120fps ▪ 140도 앵글, GPS 포함 ▪ 스크린: 3-inch HD 터치스크린 ▪ 알렉사와 연동 SOS 콜 가능 등 ▪ 고성능 야간 버전	£249.00 (VAT 포함)

 

6.     Thinkware Q800 Pro
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1440p (앞), 1080p (뒤) ▪ 140도 앵글, GPS 포함, 스크린 없음 ▪ 과속방지 카메라 알림 ▪ 클라우드 / 내장 와이파이 ▪ 고성능 야간 버전	£329.00 (VAT 포함)

 

7.     BlackVue DR900S-1CH
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 4K at 30fps ▪ 162도 앵글, GPS 포함, 스크린 없음 ▪ 와이파이 연결을 통해 폰으로 조작 가능 ▪ 콤팩트, 슬림한 디자인	£399.00 (VAT 포함)

 

8.     Nextbase 422GW
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1440p at 30fps / 1080p at 60fps ▪ GPS 포함 ▪ 스크린: 2.5-inch LCD ▪ 알렉사와 연동 가능, SOS 콜 가능	£129.00 (VAT 포함)

 

9.     Thinkware F800 Pro
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1080p ▪ 140도 앵글, GPS 포함, 스크린 없음 ▪ 와이파이 연결을 통해 폰으로 조작 가능 ▪ 고성능 야간 버전	£188.00 (VAT 포함)

 

 ㅇ 영국 아마존의 인기 저가 블랙박스

Apeman C550A (Front and Rear)
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1080p ▪ 170도 앵글(전방), 130도(후방), GPS 포함 ▪ 자동차 전후방 카메라 (후방카메라 방수) ▪ 24시간 주차 및 긴급상황 모니터링	£29.99 (VAT 포함)

 

Orskey S680
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1080p ▪ 170도 앵글, 3-inch LCD 스크린 ▪ 주차 모니터링 및 긴급상황 따로 저장 기능 ▪ 고성능 야간 버전	£25.99 (VAT 포함)

 

Toguard CE20
사진	제품 특징	가격
	▪ 화질: 1080p ▪ 170도 앵글, 2.45-inch LCD 스크린 ▪ 주차 모니터링 및 긴급상황 따로 저장 기능 ▪ 와이파이를 통해 폰으로 연결 가능	£39.99 (VAT 포함)

 

□  유통구조 및 관련 박람회

 

 ㅇ 영국 소비자는 블랙박스를 온라인 및 오프라인의 다양한 유통채널을 통해 직접 구매

 

<영국의 블랙박스 유통구조>

자료: KOTRA 런던무역관 자료 종합

 

<영국의 블랙박스 판매업체 목록>

 

 ㅇ 우리기업은 영국 자동차 관련 전시회 참가를 통해 현지 인지도를 높이고 시장진출 기회를 탐색할 수 있음

- 예로 한국 블랙박스 제조업체 Thinkware는 4년 연속 영국의 The Commercial Vehicle Show 참가를 통해 유럽 현지 관련 제품 및 트렌드를 파악하고 이를 토대로 사업 확대

 

<영국의 자동차 관련 전시회>

* 모든 전시회는 코로나19로 연기 가능성이 있음

 

□ 블랙박스 수출 시 유의사항

 

 ㅇ 관세율

- 블랙박스의 기본세율은 FTA여부 상관없이 0.0%로 무관세

  - 부가가치세(VAT) 20%

 

 ㅇ 수입요건 (2020년 12월 31일까지 EU 기준 준수)

  - 전기전자제품에 대한 판매 요건 (Marketing requirements for electrical and electronic equipment)

  - 전자기 호환성을 위한 기술 표준 (Technical standards for electromagnetic compatibility)

- 저전압 전기 설비 기술 표준 (Technical standards for low voltage electrical equipment)

  - 전기전자 가정용 및 사무용 기기의 대기모드 및 오프모드 전력 소비량에 대한 친환경 설계 요건 (Ecodesign requirements for standby and of mode, and networked standby, electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment) (CE마킹 필수)

 

 ㅇ 인증

종류	마킹		필수여부	특징
CE / UKCA			O	▪ 대기 및 오프모드에서 전력을 소비하는 경우 CE마킹 필수 ▪ 브렉시트 이행기간 종료 후(2021년 1월 1일)부터는 기존 CE 마킹을 대체하는 UKCA 마킹 사용 ▪ 영국은 2022년 1월 1일까지 CE 마킹 제품 유통 허용
KITE			X	▪ 영국에서 가장 권위 있는 안전성 관련 인증 제도로 영국표준협회(BSI)가 심사, 발급

 

□ 시사점

 

 ㅇ 영국은 블랙박스 사용비중이 낮은편이지만, 사용 자체에 대한 거부감이 적고 전 세계적으로 블랙박스 사용이 확대되는 추세이기 때문에 향후 성장 가능성이 있는 분야임

  - 소비재 리뷰기관 Expert Reviews 관계자에 따르면 영국에서 자동차 뺑소니 사기행각 및 차량 안 물건 도난(crash-for-cash) 사건이 증가하는 추세로 블랙박스에 대한 투자를 통해 더 큰 피해를 막으려는 소비자가 증가할 것으로 전망

- 또한 영국 보험사가 블랙박스 사용을 적극 권장하고, 경찰도 블랙박스로 찍은 영상을 교통사고 조사에 활용하는 등 사회적 수용도가 높은 편임

- 다만 영국 블랙박스 시장은 자국 브랜드 Nextbase의 시장점유율이 압도적으로 높고, 경쟁력있는 해외 브랜드가 많이 진출해있기 때문에 차별화된 성능, 디자인 및 마케팅으로 시장 접근이 필요함

 

 ㅇ 우리기업은 영국 블랙박스 기업 및 보험사와의 제휴, 마켓플레이스를 통한 직접 시장 진출 등의 가능성을 모색해볼 수 있음

- 영국 자동차 제품 유통업체 및 보험업체 등과 협업하여 OEM 제조형식으로 진출

 * Halfords 및 RAC가 OEM제작을 통해 자체 브랜드의 블랙박스를 유통하는 점 참고

- 영국 보험사들이 블랙박스 사용자를 대상으로 보험료 할인 정책을 이용하는 점을 활용, 보험사와 연계하여 제품 공급

- 아마존 등 마켓플레이스를 활용하여 고성능 저가의 가성비 높은 제품으로 진출

 

 

자료원: GTA, 영국 통계청, Statista, 현지 언론 등 KOTRA 런던무역관 자료 종합