가. 산업 특성

 

□ 산업 개요

 

  ㅇ UAE ICT 시장 현황

    - 2019년 기준 UAE 총 GDP 중 ICT 산업이 차지하는 비율은 약 2.9%로서, 이는 약 121억 7,300만 달러로 환산이 가능

    - UAE는 2019년 세계경제포럼(WEF) 글로벌 경쟁력 지수 ICT 적용 분야에서 세계 2위를 차지, 특히 인구 100명당 모바일 광대역 구독자가 세계 최대치를 기록하며 전년 대비(6위) 상향 조정

      * 한국은 2018, 2019년 동 지수 세계 1위

    - 2019년 5월 30일 중동∙아프리카(MENA) 지역에서 최초로 5G(5세대) 이동통신 서비스를 상용화, 초고속 인터넷∙모바일 인프라 구축 중

 

< UAE ICT 시장 규모 >

(단위: USD 백만, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
총 GDP 중 ICT 산업 비중	2.8	3.1	3.0	2.8	2.9
규모	10,328	10,936	11,562	11,801	12,173
증감률	4.8	5.9	5.7	2.1	3.2

주 : 2019년도 값은 예상치

자료 : UAE 통계청

 

  ㅇ 꾸준히 증가하는 IT 분야 지출

    - 2020년 UAE의 IT 분야 지출은 전년 대비 6% 늘어난 AED 276억(약 USD 75억)에 달할 것으로 예상

    - 또한, 2024년까지 꾸준히 증가해 AED360억(약 USD 96억)에 이를 것으로 예측

 

□ 정책 및 주요 유관기관

 

 1) 정책

  ㅇ UAE 센테니얼 2071 (Centennial 2071)

    - UAE 건국 100주기 기념 장기 국가정책으로, 국가의 소프트 파워(Soft power) 강화를 위해 2017년 기획

    - 동 정책은 크게 교육, 경제, 정부개발, 지역사회 화합 4가지를 축으로 삼고 있으며, Vision 2021*의 목표를 이어, 산업다각화를 위한 미래산업 개발이 주 목표임.

      * 석유의존도를 줄이고 지식경제기반의 사회를 만들기 위해 2010년 UAE 정부에서 야심차게 기획한 중장기 국가 개발 정책

 

  ㅇ 두바이 플랜 2021 (Dubai Plan 2021)

    - 스마트하고 지속가능한 도시 구축, 세계 경제 허브화를 지향하며 발표한 두바이의 국가 플랜

    - 두바이를 스마트 시티로 변모하고자 하는 도시개발계획으로 ICT 기술 또는 디지털 기술을 활용, 도시 및 국가 서비스 품질과 성능을 향상해 첨단도시 구축을 추진함.

    - 특히 모든 정부 서비스를 스마트 서비스로 제공하고(Paperless 정부 추구), 블록체인 기술을 정부 서비스에 도입함으로써 효율적인 문서 처리를 목표로 함.

    - 아울러 스마트 도시 구축 전략 수립으로 세계 수준의 도시 인프라 개발을 목표로 하고 있음.

 

  ㅇ ICT 기금

    - 아랍권 최초 ICT 기금으로, UAE 내 ICT 분야 발전을 도모하기 위해 2007년 UAE 통신규제청(TRA)에서 출범

    - UAE 통신사인 에티살랏(Etisalat)과 두(Du)의 연간 순이익 1%를 ICT 기금 운용을 위한 재원으로 활용

    - ICT 분야의 성장촉진을 위해 인재육성, 연구개발, 기업가정신 등을 지원함.

 

 2) 유관기관

  ㅇ UAE 통신규제청(TRA; Telecommunications Regulatory Authority)

    - UAE 통신 분야 규제를 위해 UAE 통신법(UAE Federal Law by Decree No.3 of 2003)에 의거 설립

    - UAE를 ICT 분야의 선도국으로 거듭나게 함을 목표로 ICT 분야를 감독하고 혁신∙투자 장려

    - 2013년 5월 발족된 모바일 정부 이니셔티브 이행 및 ICT 기금 운용

 

  ㅇ UAE 인공지능실 (UAE Artificial Intelligence Office) 및 인공지능협의회(AI Council)

    - 2018년에 발표된 UAE 국가 AI 전략 2031(The National AI Strategy 2031)에 의거, Vision 2021을 달성하고 2071년까지 UAE를 세계 최고 국가로 만들겠다는 목표 설정

    - UAE 인공지능 특임장관이 협의회 의장을 맡고 있으며, 연방 정부 관계 부처 및 각 토후국 전자정부 대표가 구성원으로 참석

    - 인공지능 기술을 UAE 정부 업무 수행의 핵심 축으로 꼽으며 교통, 보건, 재생에너지, 기술, 교육 등 인공지능 기술이 접목될 수 있는 정부 분야를 발굴해 해당 인프라 개발을 위해 노력

 

  ㅇ 스마트 두바이청 (Smart Dubai Department)

    - 2021년을 목표로 두바이를 ‘진정으로 스마트한 도시’로 만들기 위한 두바이 이니셔티브의 일환, 2016년 전담 부서인 스마트 두바이 사무소(Smart Dubai Office: 스마트 두바이청의 전신)가 본격적인 활동에 들어서며 구체화

    - 첨단 ICT 기술 인프라와 시스템 도입을 통한 시간∙자원 활용의 효율성 증대, 연결성 향상, 생활환경 개선 등의 실행을 위해 정치∙사회∙경제 전반적 부문에 목표 수립

      * 스마트 리빙(Living), 스마트 경제(Economy), 스마트 인재(People), 스마트 운송수단(Mobility), 스마트 환경(Environment), 스마트 정부(Governance)가 세부 목표임.

 

□ 최신 동향 및 수입 규제 사항

 

 1) 최신 동향

  ㅇ 중동 지역 내 5G 선도국

    - UAE 대표 통신사 에티살랏(Etisalat)과 두(Du)는 2020 두바이 엑스포를 대비해 2019년 중 국내 5G 네트워크를 구축

    - 에티살랏은 5G 네트워크 구축을 위해 중국의 화웨이, 중싱통신(ZTE), 스웨덴의 에릭슨(Ericsson)과 파트너십을 체결했으며, 두는 중국 중싱통신, 바레인 바텔코(Batelco), 핀란드 노키아(Nokia)와 협력 관계를 구축함.

    - 2019년 5월 중 에티살랏은 중싱통신의 Axon 10 Pro 5G 모델을 도입하여 중동∙아프리카 지역 최초로 5G 스마트폰 출시

    - 2019년 6월 두(Du) 또한 중싱통신의 Axon 10 Pro 5G 모델을 도입했고, 5G 영상통화 서비스를 시작, 2019년 7월 UAE 최초의 5G 라우터를 출시한 바 있음.

  ㅇ UAE 통신서비스 가입자 2천만 건 돌파

    - 2020년 10월 기준, 휴대전화, 유선 및 인터넷 등 UAE 내 모든 통신서비스 가입자 수가 지난달 대비 1% 증가한 2,180.8만 건을 기록

    - 휴대전화 가입자 수는 1,668.5만 건으로, 2019년 기준 UAE 전체 인구 수가 950만 명으로 추정되는 것으로 볼 때 1인당 1.8회선 꼴로 가입했음을 알 수 있음.

 

 2) 규제 사항

  ㅇ 통신기기 수입 규제

    - 상업적인 목적으로 UAE에 전자기기를 수출하기 위해서는 UAE 통신규제청(TRA)의 전기통신법(Federal Law by Decree No.3 of 2003)에 의거해 안전, 주파수, 전자파 적합성 승인 취득 필수

    - 동 적합성 승인을 위해서는 TRA의 형식승인제도(TRA Type Approval Regime)의 기술표준을 따라야 하는데, 이는 네트워크에 장단기 손상을 입히거나 방해 않고 UAE 내에서 사용할 수 있는 기기의 종류를 결정하고 등록하는 제도임.

    - 형식승인은 UAE 내 유통 전 취득이 요구되며, 형식승인 기술표준 목록은 다음(클릭) 에서 확인할 수 있음.

  ㅇ IoT기술 및 서비스 규제

    - UAE 통신규제청은 사물인터넷(IoT)의 안전한 사용과 개인정보 보호 등을 위한 규제정책 ‘IoT Policy’를 2018년 3월에 수립, 2019년 3월부터 적용

    - 규제 대상은 모든 IoT 관련 당사자*에 대해 적용되며, 주요 정책 내용은 아래와 같음.

      * 통신 서비스 제공자, IoT 서비스 제공자, IoT 서비스 사용자(개인, 기업, 정부 등) 등

주요 IoT 규제 정책 내용   - IoT 서비스 제공자는 TRA에 의무 등록해야 하며, 관련 사업자는 UAE 내에 법인형태로 존재하거나 UAE 현지인(법인)으로 하여금 공식 대리인으로 지정해야 함. - 데이터 현지화 조건 의무 : 보안성이 높은 데이터는 우선적으로 UAE 내에 보관되어야 하며, UAE 관할 당국의 요건을 충족하는 암호화 표준을 사용해야 함. - 무선통신 단말장비(RTTE;Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 등 IoT 서비스를 제공하는 기기의 경우 주요 기능 및 특징을 기기 자체 또는 포장 패키징이나 사용 안내 자료에 표기해야 함. - 내장형 소프트 SIM 사용은 가능하나, TRA에 별도의 사전 사용허가 취득이 요구됨.

 

□ 주요기업 현황

 

회사명	웹사이트	사업 현황
두 (Du)	https://www.du.ae/personal	- 현지 기업 - 통신 및 네트워크 사업
에티살랏 (Etisalat)	https://www.etisalat.ae/en	- 현지 기업 - 통신 및 네트워크 사업 - 현지 통신시장 점유율 약 58% 차지
3W 네트웍스 (3M Networks)	https://www.3wnetworks.com/	- 현지 기업 - 마이크로파 송신기, 광송∙수신기 등 취급
웨이브텍 (Wavetec)	https://www.wavetec.com/	- 현지 기업 - 디지털 키오스크, 디지털 사이니지 등 취급

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ UAE ICT 기기 수입 동향

 

노트북, 태블릿PC (HS Code 847130)

(단위 : USD 천)

순위	국명	2017	2018	2019
1	중국	3,718,364	2,875,689	2,796,171
2	베트남	297,468	331,564	296,435
3	미국	17,765	15,206	10,489
4	대만	4,413	4,896	5,838
5	한국	20,730	6,106	4,122
6	독일	4,824	4,349	3,274
7	영국	4,998	5,758	3,016
8	폴란드	1,790	1,483	2,295
9	일본	5,405	2,713	2,230
10	프랑스	502	985	1,244

자료 : ITC Trade Map

 

스마트폰 (HS Code 851712)

(단위 : USD 천)

순위	국명	2017	2018	2019
1	중국	19,331,482	10,291,190	10,628,731
2	베트남	7,415,674	5,333,656	4,703,360
3	인도	147,792	904,505	2,603,028
4	한국	481,127	191,243	173,888
5	인도네시아	4,310	30,369	79,719
6	미국	22,681	8,139	6,211
7	홍콩	1,933	2,513	5,486
8	알제리	0	655	3,812
9	스페인	179	1,299	3,151
10	일본	979	5,916	2,405

자료 : ITC Trade Map

 

□ 산업 인프라 현황

  ㅇ 하드웨어 인프라

    - ICT 산업의 근간이 되는 인터넷 전용선 구축 및 5G 등 초고속 인터넷 서비스 인프라 세계 최고 수준

    - 유선 광통신 전용선 가입자가 100명당 27.7명에 달하며 세계 4위 수준이고, 유선 광대역 인터넷 가입자가 100명당 1.4명에 달하며 세계 27위 기록

    - 또한, UAE는 2019년 5월 30일 아랍국가 중에서는 최초로, 세계적으로는 4번째로 5G 통신 서비스를 상용화했으며, 2019년 12월까지 UAE 주요 도시 내 30% 영역까지 서비스 제공 권역 확대

  ㅇ 소프트웨어 인프라

    - ICT 산업 발전을 위한 혁신적 문화 및 인적 기반 요소가 세계 수위권을 차지하나, 연구 개발(R&D)에 대한 비용 투자 및 국제 공조는 아직 인색한 편

    - 국민의 디지털 능력(컴퓨터 기술, 기본코딩 등)이 세계 14위 수준이며, 혁신 기업 성장성은 세계 5위 수준임.

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength	Weakness
- (우호적인 투자 환경) 법인세, 소득세가 없고, 안정된 국내 정치 환경을 갖춤. - (우수한 기반시설) 우수한 항만∙항공∙도로 등 교통 인프라와 ICT 분야 포함 다양한 전문 산업 특화단지 조성	- (작은 내수 시장) 2019년 기준 약 950만 명에 불과한 거주 인구로 적정 규모의 투자를 통한 규모의 경제 달성에 애로 - (전문 기술 인력 부족) 혁신산업 관련 자체 전문 인력 양성보다는 외부 전문가에 의존
Opportunities	Threats
- (ICT 중심의 산업 다각화 정책) 연방정부의 센테니얼 2071, 두바이의 두바이 플랜 2021등을 포함한 각 토후국 정부의 4차산업혁명 대비하기 위한 정책 등 정부 차원의 산업 다각화 정책 발표 및 높은 실행 의지 - (코로나19 팬데믹) 전 세계적 바이러스 대유행으로 포스트 코로나시대 대비 위한 혁신∙ICT 산업 분야에 대한 정부 투자 관심 증가	- (비우호적인 주변 정세) 사우디, 이스라엘, 미국, UAE의 對이란 견제 분위기 지속, 카타르와의 단교, 예멘 내전 참전 등에 따른 외부 안보 위협 증가

 

□ 유망분야

  ㅇ 정부 중점 육성 분야에 대한 전략적 접근 필요

    - 산업 다각화를 위해 UAE 정부에서 대대적으로 투자·지원하고있는 분야에 대한 진출 모색

    - 특히 코로나19 이후 보건(헬스테크), 교육(에듀테크), 식량안보(스마트 팜) 등은 정부 차원의 탑다운 형태의 중점 육성 산업으로 부상

    - 실례로, UAE 내에는 원격 의료, 원격 교육 등이 이미 시행되고 있었으며, 코로나19 이후 관련 산업에 대해 정부에서 집중적으로 투자를 지속하고 있음.

    - 이 외, 이커머스, 핀테크 등도 비대면 비즈니스 활성화로 인해 주목받고 있음.

 

 

자료 : 정부기관 웹사이트(u.ae), UAE 통계청, TRA, 정부관영통신(WAM), 현지언론(Gulf News, The National), ITC Trade Map, 현지기관 인터뷰, Etisalat, Du, Fitch Solutions, Affimed Networks(썸네일), KOTRA 두바이무역관 자료 종합