- 과거 수출 위주에서 코로나19로 내수 시장이 성장 -

- 생활 필수품화 추세 속 디자인이나 스마트 기능 등 부가가치 향상 필요 -

 

 

 

□ 시장 규모 및 시장동향

 

  ㅇ 코로나19(이하 코로나19) 확산에 따라 체온계 수요가 대폭 증가

    - 대만 경제부 장관은 “과거 체온계는 국내 수요가 적어 수출이 주를 이뤘으나 코로나19 영향으로 국내 수요가 급증했다”고 언급

    - 코로나19 확산으로 대만 내 체온계 수요가 증가하자 대만 경제부 국제무역국은 2020년 3월 4~31일 수출 금지 및 국내 우선공급 조치를 시행하기도 함.

 

  ㅇ 대만 경제부 통계처 자료 기준 ‘기타 방사선 및 전자의료설비(체온계 포함)’의 생산액은 10년 동안 지속 증가

    - 2012년 MERS(중동호흡기증후군) 발생으로 생산액이 전년대비 28% 증가했으며, 2014~2018년에는 매년 10%대의 증가세를 보임.

 

2010~2019년 ‘기타 방사선 및 전자의료설비’의 생산액 추이

(단위: 백만 대만달러)

주: 전자체온계 이외에도 초음파스캔, 치과용 x-ray, 심전도기록장치 등 총 20개 품목이 ‘기타 방사선 및 전자의료설비’에 속함.

자료: 대만 경제부 통계처

 

  ㅇ 코로나19 발생 이후 체온계 수요 증가는 ‘기타 방사선 및 전자의료설비’ 생산액에도 영향을 미침.

    - 2020년 3월 ‘기타 방사선 및 전자의료설비’ 생산액은 전월 대비 2배 증가

    - 2020년 3월 이후 월 생산액 증가폭은 둔화됐지만 2018년 및 2019년 대비 1.4배 많은 생산액을 기록(2018~2019년 평균 월 생산액 4억7300만 대만달러, 2020년 6억7700만 대만달러)

 

2018년 1월~ 2020년 6월 '기타 방사선 및 전자의료설비' 생산액의 매월 변화 추이

  (단위: 백만 대만달러)

주: 전자체온계 이외에도 초음파스캔, 치과용 x-ray, 심전도기록장치 등 총 20개 품목이 “기타 방사선 및 전자의료설비”에 속함

자료: 대만 경제부 통계처

 

  ㅇ 코로나19는 특히 비접촉식 체온계 시장을 확대

    - 체온계는 가정뿐만 아니라 공공장소의 필수품이 됐으며 접촉감염을 피할 수 있는 비접촉식 적외선 체온계가 주목을 받음.

    - 대만의 체온계 제조사인 ‘TaiDoc Technology(泰博科技)’의 관계자는 “코로나19 확산 이후 당사의 체온계 제품 판매는 2019년 동기 대비 100% 성장했다”라고 밝혔으며, “부품의 적시 공급이 어려워 추가 생산으로 이어지지 못한 부분이 있는데 만약 부품 공급이 원활하고 적시 생산이 가능했다면 성장률은 더 높았을 것이다”라고 말함.

    - 이 회사 관계자는 “고객 대부분이 비접촉식 적외선 체온계 제품 구입을 원하며, 코로나19를 겪으면서 비접촉 적외선 체온계의 가치는 더욱 높아지고 있다”라고 답변함.

 

  ㅇ ‘Google Trend’에 따르면 코로나19 발생 이후 ‘체온계’ 검색량이 대폭 증가. 체온계에 대한 관심과 수요 증가를 방증

    - ‘체온계’ 검색량은 2020년 2월 16일(일) 대만 내 첫 코로나19 사망자가 발생하면서 급격하게 상승했으며, ‘다이아몬드 프린세스호’에서 코로나19 확진자가 속출한 직후인 2020년 2월 23일(일)에 최고치를 기록함.

    - 2020년 3월 체온계 수출금지 및 내수용 공급우선 조치가 시행돼 체온계 공급부족 현상이 완화되면서 검색량이 감소 추세를 보임.

 

‘체온계’ 검색 관심도 변화

주: 조회기간(2019.1.1~2020.9.13.) 동안 검색 관심도가 가장 높은 시점을 100으로 두고 시점별 상대적인 검색 관심도를 표시한 것

자료: Google Trend

 

□ 수입동향

 

  ㅇ (총괄) 체온계 수입량은 감염병 유행시기에 비례해 증가

    - 2003년 SARS(중증급성호흡기증후군) 발생으로 체온 측정은 생활방역의 중요한 요소가 됐으며, 그 해 체온계 수입총액은 2019년 코로나19 발생 이전을 기준으로 최고치를 기록

    - 2009과 2010년은 H1N1(신종인플루엔자A)으로 체온계 수입액은 다시 증가했으며, 2015년은 MERS의 여파로 수입액은 다시 한 번 크게 증가

    - 코로나 19 팬데믹 상황이 지속됨에 따라 2020년 1~8월 기준 체온계 수입액은 과거 연평균 수입액의 두 배를 넘어선 상태(2003~2019년 연평균 수입액 422만 9000달러, 2020년 1~8월 수입액은 987만 3000달러)

 

2003~2020년 8월 체온계 수입 규모 추이

(단위: 천 달러)

자료: 대만 재정부 관무서

 

  ㅇ (국가별) 최근 5년 기준 체온계 수입국은 1~3위가 97%를 차지

    - 1위 수입국은 멕시코로 2019년에는 멕시코 수입 비중이 60%를 초과. 독일 브랜드 브라운(Braun) 체온계가 대부분 멕시코에서 생산되는데 기인

    - 2위 수입국은 중국으로 다양한 체온계 브랜드를 생산 중

 

2015~2019년 3대 수입 대상국의 수입액 및 수입 비중

(단위: 천 달러)

구분	1위	2위	3위	총 수입액
2015	일본 (3,516 / 47.7%)	멕시코 (1,991 / 27.0%)	중국 (1,776 / 24.0%)	7,370
2016	일본 (2,797 / 38.0%)	중국 (2,466 / 33.5%)	멕시코 (1,889 / 25.6%)	7,360
2017	중국 (1,914 / 51.4%)	멕시코 (1,704 / 45.7%)	독일 (61 / 1.63%)	3,722
2018	멕시코 (2,395 / 49.1%)	중국 (2,376 / 48.8%)	독일 (50 / 1.0%)	4,868
2019	멕시코 (3,044 / 61.1%)	중국 (1,825 / 36.6%)	독일 (39 / 0.7%)	4,979

자료: 대만 재정부 관무서

 

  ㅇ (대한국) 對韓 수입 비중은 크지 않으나 감염병 유행시기에 맞춰 기복을 보임.

    - 대한국 수입 비중은 2003년 대만 SARS 유행 당시 가장 높았으며 사태 진정 이후 가파른 하락세를 나타냄. 2004년 수입총액은 2003년 수입총액의 10.8%에 불과함.

    - 2009년은 신종플루가 유행하면서 수입액이 12만 6000달러까지 증가했으나 유행이 잠잠해지면서 2012~2018년 동안은 수입이 전무한 적도 있음.

    - 코로나19가 발생하면서 2020년 8개월 동안 대한국 수입액이 확대됨. SARS 유행시기인 2003년 수입액(58만 8000달러) 다음으로 높은 실적(30만 7000달러)을 기록함.

 

대한국 수입액 추이(2003~2020.8)

(단위: 천 달러)

자료: 대만 재정부 관무서

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ TaiDoc Technology(泰博科技) 관계자 및 한국 체온계 수입업체인 ‘BS Medical(凱昌企業)’의 관계자에 따르면 대만은 2003년SARS 이후 체온계 산업에 주목하기 시작했고 경쟁이 치열해지고 있음. 대만 시장에서 경쟁 중인 주요 국가로는 한국, 독일, 일본, 중국 등이 있음.

    - 독일 브랜드가 비교적 일찍 대만 시장에 진출한 만큼 시장 점유율이 가장 높음.

    - 한국 제품은 후발주자로 대만 시장에 진출했으나 디자인이 우수하고 정확도 및 가성비가 좋으며 포장이 세련돼 대만 소비자 니즈를 충분히 만족시킬 수 있는 것으로 평가되고 있음.

대만 내 판매 중인 체온계 제품

브랜드 (국가)	모델명 (품번)	사진	브랜드 (국가)	모델명 (품번)	사진
百靈 BRAUN (독일)	비접촉 이마 체온계 (NTF3000)		熱映光電RADIANT INNOVATION (대만)	비접촉식 적외선 이마 체온계 (THD2FE)
豪展 AViTA  (대만)	비접촉식 적외선 체온계		寶貝爾BOOMCARE (한국)	블루투스 이마 체온계
百略醫學 Microlife (대만)	이마 체온계 (FR1MF1)		福達康 FDK (중국)	비접촉식 전자 이마 체온계 (FT-F31)
德國博依 Beurer (독일)	비접촉식 적외선 이마 체온계 (FT100)		優盛醫學 rossmax (대만)	비접촉식 적외선 이마 체온계 (HC700)

자료: 각 브랜드 홈페이지, 대만 대리상 홈페이지, KOTRA 타이베이 무역관 자체 정리

 

□ 통관∙유통

 

  ㅇ 관세율 0%, 부가가치세 5%

 

체온계 HS 코드 및 관세율

HS 코드	품명	관세율
9025.19.90101	체온계(Fever thermometers)	0%

자료: 대만 재정부 관무서

 

  ㅇ 체온계는 2등급 의료기기이므로 수입자는 대만 보건당국(위생복리부)이 발급하는 의료기기 허가증을 취득해야 수입할 수 있음.

    - 대만 보건당국은 의학적 위험성에 따라 의료기기를 1~3등급으로 구분. 숫자가 높을수록 위험성이 높은 것을 의미

    - 허가증 신청 단계에서 외국 제조업체의 품질시스템문서(QSD)이 요구되므로 수입자와 긴밀한 협조가 필요함.

 

  ㅇ 또한, 대만 ‘의료기구 관리방법 규정’에 따라 체온계 판매자는 약품판매업 허가증과 오프라인 판매처를 보유해야 함.

    - ‘체온계’는 2등급 의료기기에 속하며 온라인 유통이 불가능*함.

    주*: 1등급 의료기기(덴탈마스크 등)는 온라인 유통이 가능하나 2, 3등급은 오프라인 유통만 허용

 

□ 시사점

 

  ㅇ 대만 체온계 시장은 감염병 유행 시기에 맞춰 등락을 반복, 최근 코로나19로 급 성장세를 보임.

    - 감염병 유행이 없는 시기에 대만 체온계 시장 규모는 크지 않으나 감염병이 발생하는 시기에는 체온계는 필수품이자 인기품목으로 빠르게 전환됨.

    - TaiDoc Technology(泰博科技), BS Medical(凱昌企業) 관계자에 따르면 코로나19 발생 이후 체온계 판매량은 전년 동기 대비 배증 

    - 특히 사람 간 접촉을 줄일 수 있는 비접촉식 체온계가 주목을 받고 있음.

 

  ㅇ 한국 제품은 대만 내 시장점유율이 높지 않으나 코로나19로 인해 수입량이 증가했고 시장경쟁력도 강화되는 추세임.

    - BS Medical(凱昌企業) 관계자는 한국 체온계는 디자인이 세련돼 스타일리시한 생활필수품으로 소비자에게 어필할 수 있을 것이라고 평가하면서 기본적으로 체온계에 요구되는 정확한 측정도를 비롯해 디자인, 스마트 기능(블루투스 등)을 보유한다면 대만 시장에서 두각을 드러낼 수 있을 것이라고 전망

 

  ㅇ 대만에서 체온계는 2등급 의료기기에 속해 반드시 수입허가 절차를 거쳐야 하며, 약품판매업 허가증을 보유한 오프라인 판매처에서만 판매가 가능함.

    - 의료기기 수입허가 절차 진행 경험이 풍부하고 오프라인 판매가 가능한 현지 파트너를 발굴하는 것이 중요

 

 

자료: 법무부 전국법규데이터베이스, 공상시보, 재정부 관무서, 경제부 통계처, 경제부 국제무역국, 전국법규데이터베이스(全國法規資料庫), 위생복리부 뉴스, 공상시보, 중국시보 네트워크, 대만 연합뉴스 네트워크(udn), 각 쳬온게 브랜드 홈페이지, KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합