- 중국의 자동차산업은 제조업에서 미래자동차 기술분야(신재생에너지, 자율주행)가 포함된 “종합 모빌리티”산업으로 변화 중 -

- 특히, 자율주행 기술의 핵심분야인 ADAS(첨단운전자지원시스템)* 중국 시장규모는 2018년 311억 위안에서 2026년 1,682억 위안으로 5배 이상 급성장 전망 -

* 첨단운전자지원시스템 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) : 운전 중 발생할 수 있는 상황 일부를 차량이 스스로 인지하고 판단하여 자동으로 제어하는 기술. 운전 중 운전자를 도와, 보다 안전하고 편리한 환경을 제공하고, 궁극적으로는 자율주행 기술을 완성하기 위해 개발됨.

 

 

 

□ 중국 자율주행차 및 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 시장동향

 

  ㅇ 중국의 자동차산업은 최근 5~10년 사이 제조업에서 서비스업으로, 하드웨어에서 소프트웨어로 그 영역이 확대 되고 있으며, IT 기술을 접목한 종합 모빌리티 산업으로 변모하고 있음.

   - (전기에너지) 전기 배터리 중심의 자동차 에너지원 패러다임 전환이 진행 중임.

   - (소프트웨어) 기존 자동차 하드웨어에 소프트웨어 기술이 접목되어 ① 자율주행 ② 사물인터넷 ③ 차량 공유 서비스 등 새로운 융합 산업으로 발전 중.

 

  ㅇ 특히, 2030년 중국 자율주행자동차 시장규모가 4,900억 위안에 달할 것으로 예측 되는 등, 자율주행자동차 시장의 성장 전망이 밝음. 현재 자율주행차의 첨단기술은 충분히 뛰어난 기술력을 갖춘 반면, 상용화에 필요한 제도 미비로 아직 성장 단계에 진입하지 못함.

  ㅇ 자율주행 기술의 핵심분야 중 하나인 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)의 중국 시장 규모는 2026년까지 1,682억위안에 달할 것으로 추정됨.

   - 주행 시 안전하고 편리한 서비스를 위해 고급 차량은 물론 5~10만 위안대의 저가 차량 또한 ADAS를 탑재하는 추세로 추후 ADAS의 수요가 급증할 것으로 전망됨.

 

자료 :  즈얜즈쉰 (自研咨询)

 

  ㅇ 창안자동차 스마트자동차 연구원 허쥐강(何举刚)대표는 현재 L1단계 ADAS가 양산 중이며, 2~3년 내 L2단계 ADAS를 수요로 하는 차종이 점점 늘어날 것으로 예상함.

 [미국자동차공학회 (SAE)에서 정의한 자율주행기술 6단계]

단계 (Level)	설명
00 No Automation	ADAS가 있으나 운전자가 모든 것을 통제
01 Driver Assistance	ADAS가 주행 환경을 인식해 조명 또는 속도를 조정, 나머지는 운전자 통제 필요
02 Partial Automation	ADAS가 주행 환경을 인식해 조명과 속도를 완전 통제, 이를 제외한 부분은 모두 운전자 통제가 필요
03 Conditional Automation	자율주행시스템이 자동차의 안전 기능을 통제, 부분적으로 운전자의 통제가 필요
04 High Automation	운전자가 자동차의 요청에 응하지 않더라도 자율주행시스템 스스로 자동차를 통제
05 Full Automation	자율주행시스템이 모든 조건에서 자동차를 운행

자료: 미국자동차공학회 (SAE)의거 KOTRA충칭무역관 정리

 

  ㅇ 중국 정부는 ADAS 관련 정책 및 기준 발표하고 제도 마련을 위한 초석을 다지고 있음.

   - 2020년 3월 9일, 중국 공업정보화부(工业和信息化部)는 《무인자동차 자동화 등급 국가표준》을 발표함. 2021년 1월 1일 실시 예정.

   - 중국은 차세대 자동차 도입을 위해 2025년까지 스마트 기술혁신, 산업 생태계, 기초시설, 표준법규, 제품관리, 정보보안 등의 산업환경을 형성토록 지원할 것이라고 밝힘.

 

□ ADAS (첨단 운전자 지원 시스템) 종류별 수요현황

 

  ㅇ Autohome(汽车之家)의 통계에 따르면 ADAS는 매년 수요가 증가하고 있고, 현재 ‘AVM(어라운드뷰모니터)’과 ‘AEB(긴급제동시스템)’ 의 수요가 가장 높음.

 

[ADAS 종류별 기능]
AVM (Around View Monitor) 어라운드뷰모니터	차량에 4개의 카메라를 장착해 차량 밖의 상황을 360도로 볼 수 있는 시스템
AEB (Advanced Emergency Braking) 긴급제동시스템	긴급 충돌상황에 대비하여, 전방의 센서를 통해 자동 감속 및 제동을 지원하는 시스템
LDW (Lane Departure Warning) 차선이탈경고시스템	운전 중 차선을 이탈했을 경우 경보 또는 차량 내 진동으로 운전자에게 주의를 주는 시스템.
SCC (Smart Cruise Control) 스마트크루즈컨트롤	앞 차와의 거리를 감지해 차량의 속도와 거리를 제어해주는 시스템
BSD (Blind Spot Detection) 후측방충돌시스템	차량 사각지대의 상황을 판단하여 운전자에게 주의를 주는 시스템
DAW (Driver Attention Warning) 운전자주의경고	운전자의 상태를 파악하여 운전을 보조하는 시스템, 운전자의 상태에 따라 휴식을 권하는 메시지가 나오기도 함
LKA (Lane Keeping Assist) 주행조향보조	LDW에서 한 단계 업그레이드된 기술로, 경고에 그치지 않고 스스로 차량을 제어해 차로를 유지해주는 시스템
SPAS (Smart Parking Assist System) 스마트파킹시스템	주차가 가능한 장소를 발견하고, 센서를 통해 주차 보조 지원을 하는 시스템

자료: KOTRA충칭무역관 자체 정리

 

자료 :  Autohome (汽车之家), KOTRA충칭무역관 정리

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 시장연구기관 테크노비오(Technavio)는 최근 ‘중국 자동차산업 ADAS 시장의 5대 기업’ 보고서를 통해 2021년까지의 중국 자동차 ADAS 시장에서 가장 경쟁력 있는 기업으로 보쉬(Bosch), 콘티넨탈(Continental), 델피오토모티브(Delphi Automotive), 덴소(DENSO), 모빌아이(Mobileye)를 선정함.

   - 선정된 기업들은 모두 완성차 Tier – 1 기업으로 중국 ADAS 시장을 대부분 점유하고 있음.

 

 [중국 자동차산업 ADAS분야 주요 5대 기업]

순위	기업명	로고	내용
1	보쉬 (Bosch)		독일 자동차 부품회사. 브레이크, 제어장치, 전력구동장치, 전자장치 등 자동차부품 설계, 제조방면 기술이 뛰어남
2	콘티넨탈(Continental)		독일 자동차 제조회사로 타이어, 제동 시스템, 자동차 안전, 동력 및 자동차 샷시 부품을 전문으로 함
3	델피오토모티브 (Delphi Automotive)		미국 자동차부품회사, 자동차 설계 및 제조, 상용차량 제품 솔루션 제공으로 유명함. 자동차 안전, 환경 보호 분야 기술 경쟁력이 뛰어남
4	덴소 (DENSO)		일본 자동차 부품업체. 도요타 그룹 계열사. 선진적인 자동차시스템 및 부품 설계로 세계 4대 자동차부품회사로 꼽힘
5	모빌아이(Mobileye)		이스라엘 자율주행차 관련 벤처기업. ADAS설계 및 제조 분야로 유명함. 전방충돌경고(FCW), 보행자 충돌경고(PCW), 차선이탈경고(LDW), 지능형 전조등제어(IHC), 속도제한 표시(SLI) 등을 생산

자료：Technavio, KOTRA충칭무역관 정리

  

□ ADAS 시장 진입 채널

 

  ㅇ ADAS 납품 방법은 기존 자동차부품 납품 프로세스와 동일함.

[ADAS 납품 프로세스]

자료：KOTRA충칭무역관 정리

 

   - 타당성 검토 : Tier-1 부품 타당성 평가 및 레코드, 기술, 품질 등 기업 종합평가 실시.

   - 벤더 등록 : 1차 검토 결과 기반으로 완성차 업체 부품 공급사 벤더 등록 (평균 2년~3년 소요).

   - 프로젝트 생성 : 신규 차종 개발을 위한 부품 리스트 도출 및 관련 벤더사 선정.

   - 공동 개발 협의 : 공동 개발 계획 상호 협의 및 기술 타당성 평가.

   - 견본생산 및 테스트, 소량생산, 공정개선 등 수 차례 조율 및 개선을 통해 양산 실시.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 충칭시는 2020년 신재생에너지 자동차 40만대, 스마트 자동차 120만대를 생산할 예정이며, 중국의 핵심 스마트 자동차 생산기지 구축을 추진하고 있음.

   - ADAS 관련 부품 및 전기자동차 MCU*, VCU*분야 등 미래차 핵심부품 산업을 집중 육성.

   * MCU (Motor Control Unit) : 배터리의 직류전원(DC)을 교류전원(AC)으로 변환하여 모터의 속도를 제어하는 장치.

   * VCU (Vehicle Control Unit) : 전기자동차 전력제어장치의 핵심 부품으로, 차량 내 전력 제어기를 총괄하는 장치.

(자료 : 충칭시 경제정보위원회 자동차처 미래자동차 담당자 인터뷰, KOTRA 충칭무역관)

 

  ㅇ 한국은 ADAS 분야에 우수한 기술력을 보유하고 있어 중국현지 미래완성자동차 및 Tier-1업체 대상 납품이 유망함.

   - 특히 중국 서부에서는 미래차 부품공급 생태계가 형성되고 있으며 올해는 국내기업의 미래 부품시장 진출을 위해 초석을 다져야 하는 시점으로 생각됨.