- 글로벌 자동차 센서 시장 연간 13.7% 성장, 2022년 230억 달러 규모 전망-

- 자율 주행 가까워질수록 고성능 고화소 센서, 내장 카메라 수요 증가 –

 

□ 자동차 센서 시장 현황

 ㅇ (시장 규모) Autonomous Vehicle Sensors Conference 에서 발표한 자료에 따르면 2016년 글로벌 자동차 센서 시장 규모는 110억 달러임

 ㅇ 센서시장에는 △ RADAR (레이더 센서), △ LiDar (라이다 센서), △ Chemical (화학 센서), △ Pressure (압력 센서), △ Imaging (영상 센서), △ Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS, 타이어 공기압 센서), △ Intertial (관성 센서), △Ultrasonic (초음파 센서), △ Magnetic (마그네틱 센서)이 포함되어 있음

주요 자동차 센서 기술

RADAR (레이더센서)	전자기파를 쏘아 물체에 부딪혀 반사되는 거리, 움직이는 방향, 높이 등을 확인하는 멀리 떨어진 물체 확인에 용이, 주변 밝기나 날씨의 영향을 받지 않아 극한의 기상 상황에서도 물체 움직임 파악 가능
LiDar (라이다센서)	전자기파 대신 파장이 짧은 레이저를 쏘아 물체 감지. 측정 정밀도와 공간 해상도가 높아 근거리 물체의 형태를 빠르게 입체적으로 파악 가능
Ultrasonic (초음파센서)	일정한 간격으로 높은 주파수를 쏘아 주변을 감지하는 센서로, 20mm에서 10m사이의 가까운 거리의 물체를 감지하는 데 사용

 

  -  글로벌 자동차 센서 시장 중, 가장 큰 부분을 차지하는 센서는 레이더 센서, 영상 센서, 및 초음파 센서로 2016년 25억 달러 규모이던 레이더 센서 시장은 2022년 62억 달러로 확대될 예정이며, 영상 센서는 2016년 22억 달러에서 77억 달러로, 초음파 센서는 18억 달러에서 32억 달러로 증가할 전망

글로벌 자동차 센서 시장 분포도

자료 : Autonomous Vehicle Sensors Conference (2019.06.11)

 ㅇ 완성차 기업을 중심으로 첨단 운전자 보조 시스템 ADAS (Advanced Driver Assistance System) 부품을 탑재하는 비율이 증가하고 있음. 이에, Autonomous Vehicle Sensors Conference는 글로벌 자동차 센서 시장이 연간 13.7%의 성장률과 함께 2022년 230억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망

   *   ADAS : 운전자의 안전성과 편리성을 향상시키기 위해 다양한 센서 기능을 포함한 운전 보조 시스템

  -  특히, 자율주행차 시장에 대비해 보다 정확하게 차량, 차선, 도로상황, 표지판 등을 인식할 수 있는 고화소 고성능 이미지 센서를 내장한 ADAS용 카메라 수요 급증

   *   Autonomous Vehicle Sensors Conference는 자율 주행 기술 구현을 위해서는 카메라, 레이더, 라이다, 및 초음파 센서 중 2개 이상의 센서의 조합이 필수적이라고 발표

자료 : Autonomous Vehicle Sensors Conference (2019.06.12)

 ㅇ (주요 기업) Yole Development에 따르면 글로벌 고성능 센서 기반의 카메라 모듈 시장에서는 LG이노텍이 점유율 12%로 1위를 차지 (2018년 기준) 이 외, △ SEMCO 12%, △ Foxconn (Sharp) 11%, △Sunny Optical 9%, △ O-Film 9% 순임  

  -  (LG Innotek) LG 이노텍의 주요 사업 분야는 자동차, IoT, 모바일 디바이스, 가정용 전기제품, LED, 반도체임. 이 중 자동차 사업부의 생산 제품으로는 ADAS용 카메라 모듈, 커뮤니케이션 모듈, 블루투스 모듈, 조향용 센서, 텔레매틱스 모듈이 있음   

  -  (SEMCO) SEMCO의 주요 사업 분야는 카메라 모듈, 무선통신 모듈, 인쇄회로기판 등으로 완성차 기업 및 글로벌 부품사에 ADAS용 Wi-Fi/ 블루투스 콤보 모듈과 무선 충전 시스템을 납품하고 있음  

  -  (Foxconn) 2016년 일본의 샤프 전자와 마이크로소프트의 모바일 사업부를 인수하면서 본격적으로 휴대폰 시장에 진출함. 또한, Foxconn은 차세대 모바일 디스플레이 시장에서 경쟁력을 확대해 나가며 국내기업의 점유율을 위협하고 있음  

  -  (Sunny Optical) 렌즈와 카메라 모듈 등 광학 제품을 전문적으로 생산하는 기업으로 주요 고객층은 중국의 스마트폰 기업임

  -   (O-Film) 중국의 대표 스마트폰 부품 업체인 O-Film의 주요 사업부는 카메라 모듈과 지문인식 시스템으로 스마트폰 카메라 모듈 분야에서 경쟁력을 쌓아 최근 자율주행차 시장에 본격적으로 진출함

자료 : Yole Developpement (2019.06.12)/ KOTRA 디트로이트 무역관 편집

 

□ 자동차 센서 유통 구조

 ㅇ 자동차 센서 시장은 크게 프로세서 개발 기업, 센서 제조기업, 자동차 부품 기업 및 최종 완성차 기업으로 구성되어 있음

  -  Autonomous Vehicle Sensors Conference가 발표한 자료에 따르면 대표적인 프로세서 개발 기업으로 STMicroelectronics, Xilinx, NVIDIA, TOSHIBA, HITACHI, TSMC, INTEL 등임

  -  이들 프로세서 개발 기업들이 차량용 프로세서를 센서 제조기업에 납품하면 센서 제조기업이 모듈화하여 자동차 부품 기업에 납품하는 방식임. 하지만, 최근 글로벌 부품사를 중심으로 핵심 모듈 기술을 독자적으로 개발하여 센서 제조 기업으로부터 공급받는 형태가 아닌 완성차 기업으로 직접 납품하는 사례가 증가하고 있음

  -  KOTRA 디트로이트 무역관이 글로벌 부품사인 M사 카메라 모듈 바이어와 진행한 인터뷰에 따르면 M사 또한 센서모듈을 독자적으로 개발/생산하여 완성차 기업에 납품하고 있기 때문에 센서 제조기업들을 고객사가 아닌 경쟁사로 포지션닝 하고 있다고 표함

 

자동차 센서 유통구조

자료 : Autonomous Vehicle Sensors Conference (2019.06.11)

 

□ 미국 센서 수입 동향 

 ㅇ HS Code 852580 (Television cameras, digital cameras and video camera recorders) 기준, 2018년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 74억 1,467만 달러로 전년 대비 10.5% 증가함. 2018년 해당 품목의 대미 수출액 최대 국가는 중국으로 약 34억 2,978만 달러를 수출하며 전체의 46.3% 차지

 ㅇ 한국의 2018년 수출액은 1억 7,880만 달러로 2017년 수출액인 1억 5,355만 달러 대비 약 16.3% 상승하며 전체 중 8위를 차지함

HS 852580 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 백만 달러)

자료원 : Global Trade Atlas (2019.06.12)

미국 관세 현황

자료원 : USITC (2019.06.12)

* USITC는 HS Code 852580의 관세율을 제공하지 않고 있음. 이에, 세부 HS Code 85258010와85258040로 조회함

 

□ 시사점

 ㅇ 자율주행차 시장으로 진입하기 위해 완성차 기업을 중심으로 다양한 센서를 기반으로 한 ADAS 부품을 탑재하려는 움직임이 증가하고 있음. 아직 자율주행차 시장이 초기 단계인 만큼 적극적으로 센서 기술을 개발하는 동시에 자동차 부품 기업 및 IT/SW 기업과의 협업을 도모한다면 시장을 조기 선점할 수 있는 기회가 무궁무진하다고 판단됨

 ㅇ 자율주행 트렌드에 발맞춰 글로벌 부품사 또한 센서 포함 카메라 모듈 및 기타 ADAS 부품 기술을 독자적으로 개발하고 있음. 국내 센서 및 카메라 모듈 기업이 글로벌 부품사의 경쟁사로 포지션닝 되지 않기 위해서는 글로벌 부품사가 가지고 있지않은 신기술로 상호 협력관계를 만들기 위한 전략이 필요함

  -  수많은 글로벌 기업들이 자율주행 기술을 개발하고 있지만 아직도 사물을 정확히 인식하지 못해 자율주행 테스트드라이브 시 사고가 발생하고 있으며, 이에 따라 안정성 향상을 위해 고화질로 사물을 인식하는 기술에 대한 수요가 매우 높음

 

자료원 : USITC (2019.06.12), Global Trade Atlas (2019.06.12), Autonomous Vehicle Sensors Conference (2019.06.11), Yole Developpement (2019.06.12)