- 독일, EU 최대의 천연가스 소비국이자 수입국 -  

- 천연가스 등 화석연료 의존도는 여전히 높으나 신재생에너지 시대로의 전환 가속화 -   

□ EU 천연가스 시장 개관

  ㅇ 천연가스 소비시장

    - EU 통계청 유로스타트(Eurostat)에 따르면 EU 28개국의 `17년 천연가스 소비량은 `16년 대비 3.7% 증가함

    - 천연가스 소비량의 증가세를 비교 시 포르투갈(22.2%), 그리스(20.5%), 크로아티아 (13.1%) 순으로 소비량이 증가했으며, 반대로 소비량이 크게 줄어든 국가로는 스웨덴(△17.7%), 라트비아(△9.6%), 핀란드(△6.8%), 에스토니아(△5.0%) 등이 있음

    - (독일) 같은 기간 독일의 천연가스 소비량은 EU 평균 3.7%보다 낮은 3.3% 증가세를 기록했으며, `16년 957.2TWh(테라와트시), `17년 989.2TWh(테라와트시)의 천연가스를 소비하여 EU 최대  천연가스 소비시장 형성  

2016~2017 EU 내 주요 천연가스 소비 10개국

(단위 : 테라와트시(TWh))

자료원 : 유로스타트(Eurostat)

  ㅇ 천연가스 생산시장

    - EU 28개국의 `17년 천연가스 생산량은 약 1,326TWh로 `16년 대비 0.6% 감소함

    - EU 회원국 중 천연가스를 많이 생산하는 나라는 영국(약 464TWh)과 네덜란드(약 429TWh)임 

    - 같은 기간 천연가스 생산량이 늘어난 국가는 슬로바키아(51.3%), 프랑스(36.5%), 아일랜드(17.3%) 순이며, 생산량이 크게 줄어든 국가는 스페인(△36.9%), 불가리아(△21.3%), 크로아티아(△9.6%)  등으로 나타남

    - (독일) 독일은 `16년 약 74TWh, `17년 약 68TWh의 천연가스를 생산하였음. EU의 `16년 대비 `17년 천연가스 생산량 감소폭은 0.6%에 그친 데 반해, 독일의 천연가스 생산량은 같은 기간 8.3% 감소함

  

2016~2017 EU 내 주요 천연가스 생산 10개국

(단위: TWh)

자료원 : 유로스타트(Eurostat)

 

  ㅇ 천연가스 수출입시장 

    - 대부분의 유럽 국가는 천연가스를 공급에 있어 수입에 의존하고 있으며, EU 전체의 `17년 천연가스 수입량은 `16년 대비 6.8% 증가함  

      * `17년 기준 EU 회원국 중 천연가스 순수출국가는 덴마크와 네덜란드 2개국임

      ** EU로 천연가스 수출하는 비EU 국가 중 점유율이 가장 높은 나라는 `17년 기준 노르웨이(30%)이며 러시아(18.1%), 우크라이나 (17.8%), 벨라루스(10.4%)가 뒤를 따름

    - `17년 EU 회원국 중 전년대비 천연가스 수입 증가폭이 큰 나라는 헝가리(47.7%), 크로아티아(40.6%), 네덜란드(30.0%), 그리스(22.0%), 포르투갈(19.5%)로 나타남

    - (독일) 독일은 EU 최대 천연가스 수입국으로서 `16년 1.630TWh, `17년 1.658TWh를 수입했으나, `17년 대비 `16년 독일의 천연가스 수입증가율은 1.7%로 EU 평균 수입증가율 6.8%보다 현저히 낮음

2016~2017년 EU 천연가스시장 추이

 (단위: TWh, %)

 주 : 자료원의 단위 페타줄(PJ)을 테라와트시(TWh)로 자체 변환했으며, 증가율의 경우 오차 최소화를 위해 변환 전 자료원 수치로 계산

 자료원 : Eurostat, 2018

 

□ 독일 천연가스 시장 분석

  ㅇ 독일 에너지 소비시장과 천연가스  

    - 독일 에너지연구기관(AGEB, AG Energiebilanzen)에 따르면 독일의 `18년 에너지 소비량은 전년 대비 5% 감소한 3,583TWh를 기록함

    - 독일 에너지수자원협회(BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft)는 이러한 감소세의 주원인은 천연가스를 포함한 원료 가격의 상승이라 밝힘

    - 동시에 지난 1년간 급격한 변동 없이 선선한 날씨가 유지된 점과 신재생에너지 효율이 향상된 점도 에너지 소비량 감소에 기여했으며, 그 결과 화석연료의 사용이 전반적으로 줄어들면서 이산화탄소 배출량도 `17년 대비 6% 감소함

    - (천연가스) 이러한 추세 속 독일의 `18년 천연가스 소비량 또한 전년 대비 약 7.3% 감소했음. 그러나 천연가스는 독일 전체 에너지 소비량에서 23.5%를 차지할 만큼 여전히 중요한 에너지원임

 

 2015~2018년 독일의 에너지원별 소비량 추이

(단위 : TWh, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	연평균성장률 (2015~2018)
석유	1,248 (33.9%)	1,268 (33.8%)	1,299 (34.4%)	1,221 (34.1%)	△0.7
천연가스	769 (20.9%)	849 (22.7%)	909 (24.1%)	843 (23.5%)	3.1
석탄	480 (13.0%)	470 (12.5%)	407 (10.8%)	361 (10.1%)	9.0
갈탄	435 (11.8%)	420 (11.2%)	419 (11.1%)	411 (11.5%)	1.9
원자력	278 (7.5%)	256 (6.8%)	231 (6.1%)	231 (6.4%)	6.1
신재생에너지	457 (12.4%)	466 (12.4%)	492 (13.0%)	502 (14.0%)	3.2
기타	62 (1.7%)	66 (1.7%)	69 (1.8%)	65 (1.8%)	1.3
전력변환 조정	-48 (-1.3%)	-51 (-1.3%)	-55 (-1.5%)	-50 (-1.4%)	1.1
합계	3,684 (100%)	3,748 (100%)	3,771 (100%)	3,583 (100%)	△0.9

주: 자료원의 단위 페타줄(PJ)을 테라와트시(TWh)로 자체 변환했으며, 괄호 안 에너지원별 점유율 및 연평균증가율의 경우 오차 최소화 위해 기존 자료원 수치 활용, 통계기관별로 데이터 차이 존재

자료원 : AGEB 통계 보고서

  ㅇ 독일  에너지 생산시장과 천연가스

    - 독일 프라운호퍼 태양에너지 시스템 연구소(Fraunhofer ISE)에 따르면 독일의 `18년 총 자체 발전량은 541TWh를 기록하였으며, 이는 `17년 548 TWh 대비 소폭 감소한 수치임 

    - 풍력, 바이오매스, 태양광 등 재생에너지가 Fraunhofer ISE 통계상 처음으로 총 발전량의 40%를 돌파(40.2%)하는 등 독일은 신재생에너지 시대로의 전환에 박차

    - 프라운호퍼 태양열 연구소장 한스-마틴 헤닝(Hans-Martin Henning) 박사는 `19년 1월 독일 정부산하 석탄위원회의 단계적인 석탄발전 폐기 계획에 대해 독일이 “석탄발전 중단에 대한 사회적 합의를 도출하는 등 올바른 방향으로 나아가고 있다”며 환영 의사를 밝힘  

2018 년 독일 에너지원별 발전 비중

(단위 : TWh, %)

 자료원 : 프라운호퍼 태양에너지 시스템 연구소(Fraunhofer ISE)

    -  (천연가스)  `17년 독일의 천연가스 생산량은 부피기준으로 약 73억m³이며 전년대비 약 8%, 감소했을 뿐만 아니라, `15년 이후 지속적으로 감소되는 추세임.

    - 독일 연방주별로 분석 시 니더작센주가 독일 전체 천연가스 생산의 95% 이상을 담당함.

   

2015~2017년 독일 연방주별 천연가스 생산량(부피기준)

(단위: m³, 괄호 안 점유율은 %)

지역명 (생산량순)	2015	2016	2017	연평균성장률 (2015~2017)
니더작센	8,277,652,076 (96.73%)	7,594,522,522 (96.46%)	7,001,819,039 (96.55%)	△5.4
작센-안할트	144,830,668 (1.69%)	152,720,486 (1.94%)	131,170,052 (1.81%)	△3.2
슐레스비히-홀슈타인	100,017,088 (1.17%)	88,905,669 (1.13%)	88,155,257 (1.22%)	△4.1
바이에른	13,941,933 (0.16%)	16,003,348 (0.20%)	14,354,359 (0.20%)	△1.0
튀링겐	13,371,707 (0.16%)	13,339,577 (0.17%)	11,907,243 (0.16%)	△3.8
브란덴부르크	4,595,307 (0.05%)	4,762,554 (0.06%)	2,609,402 (0.04%)	△17.2
라인란트-팔츠	2,415,756 (0.03%)	2,097,244 (0.03%)	1,342,213 (0.02%)	△17.8
메클렌부르크- 포어포메른	838,185 (0.01%)	985,209 (0.01%)	693,311 (0.01%)	△6.1
함부르크	279,167 (-)	300,742 (-)	327,034 (-)	5.4
합계	8,557,887,888	7,873,637,351	7,252,377,910	△5.4

자료원 : 독일 천연가스∙원유·지질에너지협회(BVEG, Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V)

   

    - 업체별로 살펴볼 시 BEB Erdgas und Erdöl GmbH(니더작센주 하노버에 본사 소재), DEA Deutsche Erdöl AG(함부르크에 본사 소재), Mobil Erdgas-Erdöl GmbH(함부르크에 본사 소재) 등 3개사가 독일 천연가스 생산시장의 약 90%를 점유하고 있으나, 상기 기업의 천연가스 생산량은 지속적으로 감소함 

2015~2017년 독일 주요 발전사별 천연가스 생산량

(단위: m³, 괄호 안 점유율은 %)

기업명 (생산량순)	2015	2016	2017	연평균성장률 (2015~2017)
BEB Erdgas und Erdöl GmbH	4,124,301,290 (48.19%)	3,742,838,019 (47.54%)	3,442,326,662 (47.46%)	△3.2
DEA Deutsche Erdöl AG	1,963,350,215 (22.94%)	1,796,580,464 (22.82%)	1,666,517,907 (22.98%)	△3.0
Mobil Erdgas-Erdöl GmbH	1,572,208,631 (18.37%)	1,491,321,604 (18.94%)	1,328,986,718 (18.32%)	△1.7
ENGIE E&P Deutschland GmbH	586,771,296 (6.86%)	534,972,751 (6.79%)	460,966,217 (6.36%)	△3.0
Wintershall Holding AG	298,459,283 (3.49%)	285,501,618 (3.63%)	290,944,104 (4.01%)	△1.5
5P Energy GmbH	12,627,515 (0.15%)	22,422,895 (0.28%)	20,858,463 (0.29%)	21.1
Storengy Deutschland GmbH	169,657 (-)	-	-	-
Vermilion Energy Germany GmbH	-	-	41,777,838 (0.58)	-
합계	8,557,887,888	7,873,637,351	7,252,377,910	△2.7

자료원 : 독일 천연가스∙원유·지질에너지협회(BVEG, Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V)

 

  ㅇ  독일 천연가스 파이프라인 네트워크

    - 천연가스를 안정적으로 공급하고 시장 상황의 변화에 유연하게 대응하기 위해서는 천연가스 판매업자(Erdgasgroßhändler), 천연가스 저장소 운영업체(Erdgasspeicherbetreiber), 천연가스 네트워크 운영업체(Ferngasnetzbetreiber), 천연가스 유통업체(Erdgasvertrieb)가 천연가스 발전 시장에 유기적으로 참여해야 함

    - 독일은 이를 바탕으로 독일 전 지역 및 타 유럽국가에 천연가스를 공급하기 위해 총 길이 약 511,000km에 이르는 파이프라인 네트워크를 운영 중임

< 독일 천연가스 파이프라인 네트워크 분포도 >

 

자료원 : 독일연방 경제 및 에너지산업부 (BMWi)

 

□  천연가스 관련 최근 이슈

   ㅇ 노드 스트림 2 파이프라인 건설 이슈

    - 노드 스트림 2 프로젝트(Das Nord Stream 2-Projekt)는 러시아 상트페테르부르크 인근 우스트루가(Ust Luga)에서부터 발트해를 거쳐 독일 북동부 메클렌부르크포어포메른주 그라이프스발트(Greifswald) 까지 이어지는 천연가스 파이프라인 건설 사업임

    - 공사기간인 `18년 여름부터 `19년말까지 약 1,230km 길이의 파이프라인 두 개가 해저에 건설될 예정이며, 이를 통해 매년 최대 550억m³의 천연가스가 운송될 것으로 예상됨

    - 건설비용 약 95억 유로 규모의 이번 사업은 러시아의 천연가스 회사인 가즈프롬(Gazprom)이 100% 지분을 가진 자회사를 통해 유일한 주주로 사업을 주도하고 있으며, 유럽 굴지 에너지 회사 ENGIE(프랑스), OMV(오스트리아), Royal Dutch Shell(네덜란드, 영국), Uniper, Wintershall(이상 독일) 등에서도 사업에 참여 중임 

   - 노드 스트림 2 프로젝트의 찬성론자들은 신규 파이프라인으로 2035년까지의 유럽연합 내 천연가스 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 예상하는 동시에 EU의 에너지 안보까지 강화할 수 있을 것으로 기대 중임. 또한, 노드 스트림 2 파이프 라인으로 운송될 연간 천연가스 550억m³은 EU내 석탄으로 인한 이산화탄소 발생량의 약 14%를 줄일 전망하며 기후 변화에 도 좋은 방안이 될 것이라 주장함     

    - 그러나 반대론자들은 러시아와 독일을 잇는 파이프라인으로 인해 유럽의 러시아에 대한 에너지 의존이 심화되어 오히려 에너지 안보환경이 악화될 가능성을 우려함. 또한 이미 가동 중인 노드 스트림 1파이프 라인*으로도 천연가스 공급에 문제가 없으며 발트해를 관통하는 노드 스트림 2 파이프라인 건설 사업으로 인해 자연 환경만 훼손될 가능성이 높다며 비판함

      * 노드 스트림 1은 2011년 개통된 천연가스 파이프 라인으로 러시아 상트페테르부르크 인근 비보르크(Vyborg)와 독일 북동부 메클렌부르크포어포메른주 그라이프스발트(Greifswald) 사이에 건설됨

 

노드 스트림 2 천연가스 파이프라인 건설 경로 

자료원 : 노드 스트림 2 홈페이지

 

□ 시사점

  ㅇ 천연가스 등 화석연료 의존도는 여전히 높으나, 신재생에너지 시대로의 전환 가속화

    - `18년 기준 독일의 화석연료 의존도(독일 에너지 소비시장에서 석유, 석탄, 갈탄, 천연가스의 점유율)는 약 80%에 이름 

    - 천연가스의 에너지 소비시장 점유율이 연간 20%를 상회하는 독일은 `22년까지 단계적인 원자력 발전 중단과 `38년까지 석탄발전 전면 폐기를 앞두고 있어 향후에도 천연가스는 독일의 주요 에너지원으로 쓰일 전망임 

     *  독일 정부는`11년 일본 후쿠시마 원전사고를 계기로 `22년까지 원자력 발전을 단계적으로 중단할 계획이며, `19년 1월에는 `38년까지 석탄발전을 전면 폐기할 계획을 발표

    - 독일이 노드 스트팀 2 파이프 라인 건설을 통해 러시아산 천연가스를 수입하는데 적극적인 점도 이를 방증함

    - 그러나 동시에 독일 정부는 `11년 이래 본격적으로 에너지전환정책(Energiewende)을 추진하면서 화석연료를 통한 전력생산을 줄이고 신재생에너지 발전 비율을 지속 확대하고 있음

    * 독일 정부는 `20년까지 이산화탄소 배출을 1990년 대비 40%, 2050년까지 80~95% 감축 목표 수립

    - 특히, 독일은 풍부한 석탄자원을 보유하고 있으며 천연가스 부존량 또한 일정 수준 확보하고 있음에도 환경보호를 위해 재생에너지 발전 비율을 40% 이상으로 끌어올렸음. 이는 독일 정부의 정책적 지원뿐만 아니라 산학연R&D를 통해 신재생에너지원의 발전 효율이 증가했기에 가능하였음  

    - 한국도 탈원전 시대를 앞두고 있으며 `17년 12월 발표한 「재생에너지 3020 이행계획(안)」을 통해 태양광, 풍력에너지 등 친환경에너지 확대 정책을 본격화하고 있으므로, 독일 신재생에너지 분야 기업 및 기관과의 협력을 강화하여 신재생에너지원의 경제성을 확보하는 것이 중요함   

 

자료원 : 유로스타트(Eurostat), 독일연방경제에너지부(BMWi) 프라운호퍼 태양에너지 시스템 연구소(Fraunhofer ISE), 독일 에너지수자원협회(BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft), 독일 에너지수지협회(AGEB, AG Energiebilanzen), 독일 천연가스∙원유·지질에너지협회(BVEG, Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V), 노드 스트림 2 홈페이지, Handelsblatt, Badische Zeitung 및 KOTRA 함부르크무역관 보유자료 종합