- 산업용 장갑 수입 꾸준히 증가 추세 -

- 한국산 제품 선호도 높아 -

- 다양한 유통구조 탐색 필수 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 산업용 장갑(HS Code 611610)

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 교역 시장규모

    - 프랑스 산업용 장갑 교역규모는 수입액이 수출액의 2~3배로, 프랑스 내 산업용 장갑 공급은 수입에 의존하고 있음.

    - 교역규모가 감소했던 2013~2015년과 달리 최근 2016, 2017년은 활기를 되찾아 전년동기대비 각각 4.87%, 7.96%라는 성장률을 보였음.

프랑스 산업용 장갑 교역규모(HS Code 611610 기준)

(단위: 천 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
수입액	150,557	147,390	130,184	139,610	158,481
수출액	73,166	66,241	55,542	55,171	51,810
교역규모	223,724	213,631	185,727	194,782	210,292
증감률	-	-4.51	-13.06	4.87	7.96

주: 1) 산업용 장갑 제품의 시장규모 통계 입수가 불가능해 교역규모로 대체

2) 증감률은 교역규모 기준 

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 시장동향

    - 사용 후 바로 폐기되는 제품 특성상 수명이 짧아 소비자들은 자주, 소량 구매하는 구매패턴을 갖게 됨.

    - 산업용 장갑시장은 소수의 강세 브랜드가 시장을 견인하는 것이 아닌 다수 브랜드의 단기 경쟁이 활발함.

    - 다양한 업종에서 다양한 용도로 장갑이 사용되며, 일반적인 폴리에스터, 나일론, 라텍스 소재 등뿐만 아닌 첨단기술의 발달에 따라 카본사, 케블러, 네오프렌 등 특수 소재를 이용한 장갑의 시장 비중이 점차 증가하고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 프랑스의 산업용 장갑 수입규모는 2015년 1억3018만 달러에서 2016년 1억3961만 달러로 전년대비 7.24% 증가했으며, 2017년 1억5848만 달러로 전년대비 13.52% 증가함.

    - 주요 상위 수입국으로는 1위 중국, 2위 벨기에, 3위 대한민국 순이며, 프랑스 내 2017년 시장점유율은 각각 33.66%, 31.25%, 8.03%임.

 

  ㅇ 주요 수입국 동향

    - 프랑스 산업용 장갑 최대 수입국은 중국과 벨기에로, 두 국가로부터 수입된 제품이 프랑스 산업용 장갑 전체 수입시장의 60% 이상을 차지함.

    - 상위 10개 수입국으로는 유럽 대비 인건비가 저렴한 아시아 국가들과 프랑스 인근의 유럽국가들임.

 

프랑스 산업용 장갑 국가별 수입동향(HS Code 611610 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한국 수입동향

 

  ㅇ 대한국 수입규모 및 동향

    - 한국은 2000년대 초부터 현재까지 프랑스의 산업용 장갑 3대 수입국 중 하나임.

    - 최근 인근 유럽국가로부터의 수입이 증가하며 프랑스의 한국산 수입규모는 줄어들고 있는 상황임.

 

프랑스 산업용 장갑 대한국 수입동향(HS Code 611610)

(단위: 천 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
금액	17,780	15,609	12,976	13,113	12,725
증감률	-	- 12.21	- 16.87	1.06	- 2.96

 자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 오랜 주 수입지, 아시아와 중동

    - 글로벌 시장통계기관인 GTA에 따르면, 프랑스의 산업용 장갑 수입은 유럽 대비 인건비가 저렴한 한국, 말레이시아 등과 같은 아시아 국가들과 파키스탄, 아랍에미리트 등의 중동 국가로부터 이루어짐.

    - 최근 괄목할 만한 성장을 보인 국가는 중국임. 2000년대 초 프랑스 수입 시장점유율 3.1%를 기록하며 10위권 밖에 머물렀으나, 2010년 처음 상위 수입국 1위를 차지 후 현재까지 부동의 순위를 지키고 있음.

 

  ㅇ 유럽 국가로부터의 수입 증가

    - 장기간 아시아 및 중동 국가로부터 거의 독점적으로 이루어지던 산업용 장갑 수입이 최근 약 10년간 인근 유럽 국가로부터 눈에 띄게 활발히 이루어지고 있음.

    - 장기간 대규모 수입이 진행 중인 벨기에를 제외하고, 2010년 이전까지는 상위 수입국 10개국에 포함되지 않던 유럽 국가들(스웨덴, 스페인, 이탈리아 등)의 순위 진입이 눈에 띄며, 매년 주목할 만한 수입 점유율과 증감률을 보이고 있음.

 

프랑스 산업용 장갑 상위 인근 유럽 국가 수입액 추이

(단위: 만 달러)

 

자료원: Global Trade Atlas 및 KOTRA 파리 무역관 자체 편집

 

  ㅇ 주요 기업 및 제품

    - 산업용 장갑은 사용되는 용도 및 장소에 따라 소재가 매우 다양함.

    - 모든 산업용 장갑 브랜드가 시판되고 있는 모든 소재의 장갑을 생산·ž보유·ž판매한다고 할 수 없음. 이에 용도에 적합한 소재, 제품 및 브랜드 조사가 필요함.

 

산업용 장갑 주요 판매 제품 및 기업

자료원: 엑스포 퍼머넌트(L’EXPO PERMENENTE)

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 다양한 유통채널

    - 산업용 장갑은 용도와 가격대별로 다양한 유통채널을 통해 판매되고 있음.

    - 일반 소비자들이 산업현장에서 사용하는 산업용 장갑(라텍스, 폴리에스테르 등 소재)의 유통은 ‘르루아 메를랑(Leroy Merlin)’, ‘콩포라마(Conforama)’, ‘이케아(Ikea)’ 등 대형 건축자재 및 DIY 체인업체의 시장점유율이 점차 높아지는 추세임.

    - 첨단 합성소재의 전문 산업용 장갑은 대부분 직접 공장으로 납품되는 유통구조임.

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 관세율: 0%(HS Code 611610)

    - 한-EU FTA에 의해 해당 품목 무관세율 적용

 

  ㅇ EN 인증마크

    - 유럽 시장에서 산업용 장갑 판매 시 유럽연합 품질인증(CE)에서 규정한 산업용 장갑 안정성 테스트를 통과한 제품만 판매 가능함.

    - 테스트 통과 시 EN 인증마크가 부여되며 마크 하단에 통과 단계가 명시돼 있음.

산업용 장갑 안전성 테스트 인증 

인증마크	인증 부문	테스트 항목
	기계적 위험	- 마찰저항: 0~4단계 - 잘림저항: 0~5단계 - 찢김저항: 0~4단계 - 뚫림저항: 0~4단계
	내열	- 불에 대한 반응: 화염에 15초간 테스트 - 열접촉저항: 100~500도에 노출 테스트 - 대류성 열저항 - 복사열저항: 열원 앞에서의 열 침투에 대한 테스트 - 금속 소량 분출저항 - 금속 대량 분출저항
	방한	- 대류성한기저항: 0~4단계 - 저온접촉저항: 0~4단계 - 물침투저항: 30분 후 물이 침투하면 0, 침투하지 않으면 1

주: 인증마크 아래의 숫자(통과 단계)는 예시로 임의 기재됨.

자료원: EU 집행위

 

□ 전문가 의견

 

  ㅇ 유럽 국가 제품 수입 증가 이유

    - 프랑스에 산업용 장갑을 수출하는 한국 기업 S사 관계자는 최근 유럽산 제품 수입이 증가한 이유에 대해, 산업용 장갑의 특성과 장갑을 구매하는 공장들의 구매방식 변화가 큰 이유라고 전함.

    - 산업용 장갑은 착용이 끝나면 재사용되지 않고 바로 폐기되는 소비재이기 때문에, 생산 일정과 필요에 따라 인근 유럽 국가에서 소규모 주문을 통한 수입이 증가하고 있기 때문임.

 

  ㅇ 한국 제품 선호도 높아

    - 위의 한국 기업 S사와 거래하는 프랑스 바이어는 저렴한 가격을 내세운 타아시아 국가들과도 거래를 진행해봤지만, 품질이 한국산 제품과 비교해 눈에 띄게 좋지 않았다고 전함.

    - 덧붙여 한국 제품에 대해, “최근 한국 공장들의 자동화에 따라 가격이 상승해 타아시아 국가 제품에 비해 가격경쟁력이 낮지만, 우수한 품질을 자랑해 여전히 선호도가 높다.”고 전함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 프랑스 수입규모 꾸준히 성장 전망

    - 프랑스 산업용 장갑의 국내 생산 및 수출규모가 감소하고 수입이 꾸준히 증가하는 추세임.

    - EU 및 프랑스 국가 차원에서 근로자 건강, 산업 현장에서의 안전 규정이 강화되는 추세에 따라 산업용 장갑 수요와 수입이 증가할 전망

 

  ㅇ 여러 유통구조 탐색 필수

    - 첨단 합성소재의 전문 산업용 장갑을 제외하고 나일론, 폴리에스테르 등 소재의 저가 산업용 장갑은 일상에서 다용도로 활용되고 있으므로, 동시에 여러 상점에 유통 가능성이 있음을 고려해볼만함.

    - 그 밖에 대형 건축자재 체인업체에서 PB제품으로 유통하는 경우를 고려해, 소량 ODM 형태로 시장 진입을 시도하는 것도 효과적임.

 

  ㅇ 전시회 적극 활용 필요

    - 현지에서 개최되는 전시회에 참가해 시장분석 및 바이어 발굴의 기회를 마련할 필요가 있음.

 

파리 보안 및 안전시스템 박람회(Expo Protection)

 

개최기간	매년 11월 초 이틀간
전시품목	각종 보안·안전장비 및 재료
장소	파리 Paris-Nord Villepinte 전시장
홈페이지	www.expoprotection.com

자료원: Expo Protection 홈페이지

 

자료원: Global Trade Atlas, EU 집행위, 엑스포 퍼머넌트(L’EXPO PERMENENTE) 홈페이지, Expo Protection 홈페이지, 각종 현지 일간지(Les Echos, Le Monde 등), KOTRA 파리 무역관 보유 자료 종합