상품명 및 HS Code

산업용 장갑은 HS Code 6116.10으로 '플라스틱이나 고무를 침투, 도포, 피복한 장갑류(Impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber)'로 분류된다.

시장동향

시장조사 전문기관인 Global Market Insight에 따르면, 2019년 미국 산업용 장갑(Safety Gloves) 시장규모는 약 65억 달러로 2026년까지 연평균 5.7% 성장해 113억 달러 규모에 달할 것으로 전망된다.

<미국 산업용 장갑 시장규모>

(단위: US$ 억; %)

[자료: Global Market Insight]

산업용 장갑은 건설, 운송, 식품, 의료, 광업, 기계 등 다양한 산업에 널리 사용된다. 최근 안전에 대한 인식이 높아지면서 제품 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

미국 노동통계국 및 산업안전협회(U.S. Bureau of Labor Statistics and National Safety Council)에 따르면, 2017년 손 관련 부상자가 약 180,000명에 달하는 것으로 집계됐다. 이로 인해 직업안전건강 관리청(OSHA, Occupational Safety and Health Administration)은 기업들에 개인안전보호 용품 증가 등의 작업장 안전보호를 강화할 것을 촉구하는 등, 미국 정부의 노동안전규제 강화는 시장에 긍정적인 요인으로 작용하고 있다.

PRNewswire에 따르면, 미국 광물산업 확대에 따라 산업용 장갑의 수요도 증가할 것이라는 전망이다. 광물은 전기자동차, 위성, 풍력발전용 터빈 등과 같은 기술에 핵심요소로 2019년부터 꾸준히 관련 프로젝트가 늘어나고 있다. 이에 따라 현장 안전보호를 위한 산업용 장갑 수요도 함께 증가할 것이라는 주장이다.

또한, 산업용 장갑 중 니트릴장갑이 가장 큰 폭으로 성장세를 보일 것으로 전망된다. Global Market Insight에 따르면, 니트릴장갑 시장은 2026년까지 연평균 6% 성장해 약 40억 달러 규모에 달할 것으로 예상된다. 해당 제품은 비닐 및 고무장갑과 비교할 때 내화학성, 내천공성, 촉감이 더 좋아 제조, 화학, 자동차산업에서의 사용이 증가하고 있다.

<2019 & 2026년 미국 니트릴 장갑 시장규모 추이>

(단위: US$ 백만)

[자료: Global Market Insight]

수입동향

HS Code 611610 기준, 미국의 상업용 장갑 수입액은 2021년 약 7억 2000만 달러로 2019년부터 꾸준히 성장해 전년 대비 8.3% 증가했다. 전체 수입시장의 점유율 1위는 중국으로 전체 수입시장의 50% 이상을 장악하고 있다. 최근 3년간 점유율은 각각 53.6%, 54.6%, 56.3%로 꾸준한 성장세를 보였다. 나머지 50% 시장을 스리랑카(16.3%), 파키스탄(6.0%), 베트남(5.9%) 등이 차지하고 있다. 한편, 2021년 한국으로부터의 수입액은 2천180만 달러로 전년대비 10.9% 감소세를 보이며, 전체 시장의 3.0%를 점유해 5위에 랭크했다.

이 밖에도 전체 시장 점유율 4위를 기록하고 있는 베트남이 전년대비 23% 감소세를 보인 반면, 방글라데시는 179.9% 성장해 10위에 랭크했다.

<2019-2021년 HS Code 611610 기준 미국 수입현황>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas]

경쟁동향 및 유통구조

미국 산업용 장갑 주요업체는 3M, Honeywell, Cintas Corporation, Cementex Products 등이 시장을 주도하고 있으며 다수가 제조업이 발달해 있는 중부지역에 위치해 있다. 중부지역은 미국 물류의 중심지로 유통망 운송이 용이하며 자동차, 기계, 건설과 같은 상업용 장갑을 주로 사용하는 산업이 분포되어 있어 해당 지역에 주요업체가 몰려있는 상황이다.

주요 유통채널은 온라인과 오프라인으로 나뉘며, 오프라인 경우 Home Depot, Ace Hardware, Lowe's 등 대형 산업용품 전문점을 통해 판매되고 있다. 이 밖에도 Walgreens, CVS와 같은 드러그스토어에는 주료 일회용 장갑류가 판매되고 있다. 온라인 유통채널은 Amazon을 비롯해 안전장비 전문 웹사이트, 제조사의 자체 웹사이트 등 다양한 기타 온라인 채널을 통해 판매되고 있다.

이 밖에도 특수 용도의 산업용 장갑은 제조사나 유통업체에서 직접 B2B로 업체나 공장 등에 대량 납품되기도 한다.

관세율 및 인증

US International Trade Commission에 따르면, HS Code 611610 제품은 한-미 FTA 협정세율 대상으로 한국산 제품은 무관세가 적용된다.

산업용 장갑은 직업안전건강 관리청(OSHA, Occupational Safety and Health Administration)과 미국 국가표준협회(ANSI, American National Standards Institution)에 의해 규제된다. 국가표준협회는 산업용 장갑의 절단/베임 방지 수준을 9개의 기준으로 나눠 인증 마크를 발급하고 있다.

시사점

산업용 장갑 시장은 가격 경쟁이 치열한 시장으로 우리기업의 알맞은 포지셔닝이 매우 중요하다. 중국, 스리랑카, 파키스탄 등 저임금 국가들로부터의 수입이 계속 증가하고 있는 반면, 2021년 기준 한국으로부터 수입은 전년 대비 10.9% 하락세를 보였다.

이와 같이 가격경쟁이 더욱 치열해지고 있는 만큼 우리기업은 높은 품질과 기술력으로 시장을 확장해나갈 필요가 있다. 글로벌 상업용 제조기업 H사의 구매담당자와의 인터뷰에 따르면, 우발적 손상을 방지하기 위한 향진균성, 인화성, 내절단성, 내산성 및 내열성 장갑의 개발이 늘어나고 있으며 동 사는 신제품 개발을 위해 R&D 투자를 늘리고 있다는 의견이다. 우리기업도 이러한 트렌드를 반영하여 기술력을 요하는 특수소재의 상업용 장갑 개발을 고려할 필요가 있다.

자료: Global Market Insight, National Safety Council, PRNewswire, Global Trade Atlas, US International Trade Commission, KOTRA 시카고 무역관 자료 종합