- PET 폐기물 가용률 증가로 해당 시장 지속 성장 전망 -

 - FTA로 인한 관세 절감 혜택으로 대한국 수입수요 증가 - 

□ 상품명 및 HS Code

 ㅇ 상품명 : 폴리에스테르의 것(재생섬유)

 ㅇ HS CODE : 550320 

 ㅇ 선정사유 : 루마니아내 가구 제조업체 다수 존재. 해당업체들의 재생섬유에 대하 수요 다대. 해당품목의 시장규모가 커지고 있으며 한국기업들의 진출도 확대되고 있음.

□ 상품 배경 정보

 

 ㅇ 섬유는 폭보다 길이가 긴 천연 혹은 합성 물질이고 섬유는 종종 다른 재료를 제조하는데 사용됨.

 ㅇ 합성 섬유는 천연 섬유에 비해 매우 저렴하고 대량으로 생산될 수 있지만, 의류에 있어서는 천연 섬유가 합성 섬유에 비해 편안함과 같은 장점을 줄 수 있음. 합성 섬유는 화학 합성으로 만들어진 섬유임. 화학적인 변화가 거의 없는 살아있는 유기체로부터 얻어지는 천연 섬유와는 대조적임.

 ㅇ 재생폴리에스테르 단섬유(PSF)는 PET 폐기물로 얻은 재활용 PET의 조각들로 만들어짐.

□ 루마니아 고체 폐기물 현황

 ㅇ 폐기된 포장재로 인해 발생하는 모든 포장 폐기물 중 플라스틱은 19%를 차지하고 있으며, EU국가들을 보면 2015년  기준 발생한 총 플라스틱 폐기물의 양은 약 1590만톤에 달함.

 
 

                               

자료원 : EUROSTAT

ㅇ 2016년 기준으로 루마니아는 1인당 평균 216kg의 폐기물을 배출함. 이는 EU 회원국들 중 가장 낮은 폐기물 발생률. EU의 1인당 배출 폐기물 양은 평균 483kg임.

 

  

자료원 : EUROSTAT

□ 루마니아의 PET 폐기물 현황

  ㅇ 루마니아의 경우, 1인당 발생하는 포장재 폐기물의 양은 약 70kg이지만, 40kg(약 57%)정도만 재활용 되고 있음. 루마니아는 1인당 포장 재료로 약 13.3kg의 플라스틱을 발생시키고 있음.

  ㅇ PET는 포장재 범주에 포함되는데, 2015년의 루마니아 포장재의 회수율 및 재활용률은 각각 56.9%와 55.9%를 기록

  ㅇ EU의 평균 회수율이 78.9%인 점과 포장재 재활용률이 65.8%인 점을 감안할 때, 루마니아는 EU28개국 중 가장 낮은 순위를 차지함.

 

   

 

자료원 : EUROSTAT

 ㅇ 루마니아내에서 배출된 폐기물의 양을 볼 때, 2005년 1인당 380kg에서 2016년 216kg으로 크게 감소함. 이것은 수 년에 걸쳐 인구가 감소하고 산업이 침체한 결과임.

 ㅇ 위의 내용이 보여주듯이, 재생 폴리에스테르 단섬유(PSF)를 얻기 위해 필요한 원료들은 매년 감소하고 있을 뿐만 아니라, 루마니아에서 요구되는 양의 PSF를 얻기 위해 필요한 과정과 법적 틀이 불분명함.

 ㅇ 좀 더 적극적인 재활용 정책이 필요한 상황

    - 1톤의 플라스틱을 재활용하는 것은 1.8톤의 기름과 6입방 m의 매립지 저장 공간을 확보하는 것과 같음. 

     - 재활용된 플라스틱 병 하나는 6시간 동안 전등을 작동시키는 데 필요한 에너지를 절약시킴. 또한 플라스틱은 여러 번 재활용이 가능함.

 ㅇ PET는 총 포장재 폐기물의 약 3%를 차지하는 것으로 추정되며, 유럽의 플라스틱 생산자 협회에 따르면 매 시간마다 130만 개의 PET 병이 재활용됨. 루마니아에서 1년간 발생되는 플라스틱 폐기물의 양은 331,000톤임.

     - 2016년 루마니아에서 현재 재활용 용량은 약 284,000 톤/년으로 PET 폐기물의 경우 연간 134,000톤, 기타 플라스틱 폐기물의 경우는 연간15만톤임.

□ PET 폐기물에서 추출되는 섬유

 ㅇ 2L의 PET는 50g 이기 때문에 1kg을 만들기 위해서는 20개가 필요함. 즉,1톤을 만들기 위해서는 약 2만개가 필요함. 또한 PET 용기는 투명, 파란색, 녹색 및 갈색으로 분류되어야 함. 분류작업 후 세척 작업이 이루어지고 라벨과 접착제를 제거하여 최종적으로 깨끗하고 건조된 제품이 만들어짐.

 ㅇ 그 다음 단계는 PET 폐기물을 잘게 부수고, 각종 용품에서 나오는 폴리에틸렌 조각들을 원료로 재활용하여 포장재를 제작함. 바로 이 시점에서 그것들은 특수 분쇄기에서 분쇄가 되어 PET 섬유가 됨.

 ㅇ 이 분야의 기업들에 매력적인 인센티브가 없었고 법적 지원이 부족한 결과 2011년 기준 루마니아내에는 플라스틱 폐기물을  수집, 처리 및 재활용할 수 있는 회사가 270개 밖에 되지 않음. 이 중 80%는 수집 및 처리만을 다루며 나머지 20%만이 재활용이나, 조각 혹은 다른 제품들을 수집함. 대부분의 회사는 Bucharest-Ilfov 지역에 집중되어 있음.

□ 루마니아에서 PSF의 일반 용도

 ㅇ 현지 수요는 주로 가구(쇼파), 생활용품(베개, 매트리스, 퀄트 담요), geotextile(토목섬유)로만 만들어진 신발 및 의류용 구성품 그리고 토목공학 분야에 주로 집중됨.

     - 특히 가구용 부직포로 만든 실과 같은 제품들을 수입하는 추세가 늘어나고 있음.

    - 지오 텍스타일은 루마니아에서 생산되는 것보다 훨씬 많은 양이 수입되고 있음. 지오 텍스타일의 제작을 위해 사용되는 원료는 주로 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 그리고 폴리에스테르이며, 용도가 제한되어 있음.

<PSF 사용처 예시>

□ 수입 현황

   ㅇ HS Code : 550320

     – 합성 주섬유, 카딩이나 코밍되지 않은, 또는 기타 폴레에스테르의 방적 과정을 거친 것.   

 

  ㅇ 2015-2017년 통계에 따르면, 루마니아로 수출하는 상위10개국에 대한 통계는 다음과 같음.

자료원 : World Atlas

  ㅇ 해당기간 톤 단위로 집계된 통계는 다음과 같음.

 

자료원 : World Atlas

  ㅇ HS Code 550320은 여러 가지 유형의 PSF와 동일한 범주의 일부 추가 유형의 섬유가 포함될 수 있으므로 이 정보는 참조용으로만 사용해야 함.

  ㅇ HS Code 550320은 통상적인 관세율  4%를 가지고 있지만 2011년 이후 EU-한국 FTA로 인해 이 HS 코드 하에서 한국의 수입품에 대해 0% 관세가 우선 적용됨. 0% 우선관세 혜택조건은 한국 수출업자(생산자)가 원산지 증명서를 증빙해야함.

<원산지 증명서 샘플>

□ 주요 업체 정보

  

 ㅇ 루마니아의 현지 PSF 생산업체

    - Green 그룹은 루마니아에서 15년간 운영되어온 통합 재활용 관련 기업

 

< Green 그룹 자회사>

회사명	사업분야
GreenTech	European PET waste processor
GreenFiber International	European leader in synthetic fiber production
GreenLamp Reciclare	the only factory in Romania which recycles lighting equipment
GreenGlass Recycling	waste glass processing factory
Total Waste Management	integrate supplier of waste management services and the operator of smart collection project, SIGUREC

 

 ㅇ GreenFiber International SA  : 루마니아내에서 대량으로 재활용된 PET로 PSF를 추출하는 이 회사 하나뿐임. 

    - 2004년에 설립되었고 다국적 업체 및 개인에 의해 운영되고 있음(루마니아, 마케도니아, 키프로스)

    - 2017년 기준, GreenFiber International은 60.6 백만 유로 매출을 기록, 약 640명의 직원을 고용하고 있으며, 유럽에서 가장 중요한 생산업체 중 하나로 자리잡음.

 

<GreenFiber International 재무현황>

 

 자료원 : Ministry of Finance 

    - GreenFiber International은 남동유럽에서 가장 큰 통합 재활용 기업인데 3천5백만 유로를 민간 자금으로 투자하여 100% 재활용된 PET로 만들어진 합성 섬유를 다루는 세번째 제조공장에 투자할 계획. 이는 유럽내 이 분야에서 가장 큰 규모의 계획.

    - 연간 3만톤의 합성 섬유 생산량을 가진 이 새로운 공장은 우르지체니 지역에 위치할 것임. 새 공장은 2017년 첫 분기에 가동될 것으로 예정 되었으나 다소 늦춰짐.

    -  뿐만 아니라  2018년내 우르지체니 공장에서 생산량을 두 배로 늘리기 위한 새로운 투자를 계획하고 있음. 부저우와 이아쉬 지역도 포함하여 GreenFiber의 루마니아내 총생산량이 개발 마지막 단계에서 연간 80,000톤이 될 것이라고 예상함.

 ㅇ GreenFiber Intl. 의 제품

  - 1.3-30dtx 범위에서 다양한 생상의 고체 주섬유: 흰색(반무광,2개의 색조의 광학 흰색,초백색) 그리고 색상 (자연색과 도프 염색)

  - 6.7-13dtx, 보통 및 실리콘화된 유공 섬유

  - 나선형 실리콘화(HCS) 및 6.7-13dtex의 비실리콘화(슬립형 포함), 흰색 또는 색상   

□ 루마니아의 PSF 주요 수입업체

  ㅇ 루마니아에서의 주요 수입업체는 주로 현지 제조사들인데 PSF가 그대로 포함되어있는 제품이거나(장난감 재료, 베개 속), 가공된 완제품(침대, 메트리스, 지오텍스타일 막 등)의 부품을 생산함.

< MINET SA- http://www.minet.ro/en/- 1991년 설립,2017년 기준 매출1200만 유로,115명의 직원 >

 자료원 : Ministry of Finance

< SUPER BALL SRL - https://www.green-future.ro/- 2004년 설립,2017년 기준 매출560만 유로,110명 직원 >

 자료원 : Ministry of Finance

 

< SOFTEX SRL, SUPER BALL SRL과 같은 계열사– 2006년 설립,2017년 기준 매출240만 유로,25명 직원 >

  자료원 : Ministry of Finance

< I.M.P ROMANIA INDUSTRIACL CO SA- http://www.peruzzoindustries.com/I.M.P._Romania.aspx - 1995년 설립,

2017년 기준 매출980만 유로,117명 직원 >

  자료원 : Ministry of Finance

 

주요 수입업체 인터뷰 : MINET

Q. 루마니아 PSF 시장 전망과 귀사의 수요를 설명해 주시기 바람. A. 현재 루마니아는 2017년 약7%의 경제성장률을 기록하였으며 이는 EU내 최대 수준임. 내수 소비 주도의 경제성장에 따라 소비재로 구분되는 각종 가구들(쇼파, 베개 등)에 대한 수요도 함께 증가하고 있는 상황. EU스탠더드를 지속적으로 맞춰나가야 하는 루마니아의 사정상 폐기물 활용도도 지속적으로 증가할 예정이며 PSF를 추출할 수 있는 PET 폐기물에 대한 접근성이 더욱 확대될 전망임. 당사는 증가하는 수요에 따라 생산케파를 증가시키고 있으며 다양한 종류의 제품을 구입하길 희망함. 한국기업들은 상대적으로 적정한 가격에 고품질의 제품을 보유하고 있어 훌륭한 공급처로 생각하고 있음. 향후 다양한 제품군의 다양한 한국업체들과 만날 수 있길 기대함.

 

□ 시사점 및 제언

  

 ㅇ 지난 몇 년간의 시장 동향을 고려할 때, 시장은 매년 15-20%의 비율로 꾸준히 성장할 것으로 예상됨. 현지 루마니아 제조업자인 PSF 사용자가 이 부문에 한 투자는 향후2-3년 이내에 PSF 소비와 수요를 증가시킬 것임.

 ㅇ EU위원회는 루마니아에게 폐기물 관련 법적 체계와 절차를 개선하도록 촉구할 것으로 보임. 이에 따라 2020년까지 루마니아 쓰레기 수거 및 재활용률이 증가할 것으로 기대됨. 이로 인해 지역적으로 생산된 PET 폐기물에 대한 접근성이 향상되고 PSF로 처리될 수 있음. 이에 따라 국내 업체와 PSF생산업체인 GreenFiber는 재활용된 PET 폐기물의 가용성이 증가함에 따라 생산량을 늘리고 자체 자금 투자를 통해 생산량을 늘릴 것으로 예상됨.

□ 한국기업을 위한 제언

 ㅇ 현재 시장 상황으로 봤을 때, PSF는 주로 수입되고 있고 루마니아에 가장 많이 수입하는 나라는 아직 대한민국임. 이는 한국 제품의 가격/품질 비율이 매우 좋은데다 한국과 EU회원국 간의 FTA 체결로 인해 수입국들이 4% 비용절감 효과를 보고 있기 때문임. 이 4% 차이는 수입업체들에게 매우 중요한 것으로 간주되기 때문에 PSF 구매는 가격 의존적인 결정이고 유사한 품질 수준에서, 가격 경쟁력이 구매 결정요인이 될 것임. 이런 점 때문에 바이어들이 조건이 더 좋을경우 공급업체를 변경하는 이유고 수출업자들이 충성도가 높은 바이어 고객을 유지하기 힘든 이유임.

 ㅇ 현지 루마니아 바이어들은 가장 중요한 요인으로 가격 수준을 먼저 고려할 것. 그리고 그들은 현금 유동성을 보호하고자 지불조건을 고려하게 될 것이며, 최종적으로 일부 바이어들은 그들이 구입할 수 있는 곳으로부터 지역 또는 지역 창고에 대해서 문의하면서 자재 접근성에 주의를 기울일 것. 보통 창고에 대해 문의하는 바이어들은 더 적은 양을 사용하고, 많은 재고를 보유하고 있지 않으며 고객들로부터 받은 주문에 따라 구매를 함.   

 ㅇ KOTRA부쿠레슈티 무역관은 지속적인 현지 마케팅 활동을 통해 PSF 부문의 주요 바이어들과 관계를 이어오고 있으며 높은 신뢰감을 확보하여 실제 관련 한국업체들의 실적을 창출하고 있음.

자료원 :  EUROSTAT, Ministry of Finance, World Atlas, 부쿠레슈티 무역관 자료 종합