- 새로운 세금 정책으로 2018년 전자 금전 등록기 수요 전년 대비 15% 상승 예상 -

 

 

 

□ 시장동향

  ㅇ 2017년 그리스 정부는 탈세 방지 및 재정 확보를 위한 법 개정을 통해 1989년부터 2012년까지 구입된 모든 금전 등록기 사양을 2018년 이내에 개선할 것을 규정

    - 이로 인해 금전 등록기 교체 수요가 약 9000건 발생하면서 시장이 약 15% 성장

    - 기존에 금전 등록기 시장을 장악하고 있던 Casio 등 다국적 기업들이 POS 시스템으로 눈을 돌리면서 중소기업의 전자 금전 등록기 생산이 증가하고 시장에 새로 진입하는 신규 기업 또한 증가

  ㅇ 그리스 주 산업인 관광업의 지속성장으로 인해 그리스 시민뿐만 아니라 관광객 대상 소규모 상점이 늘어나 전자 금전 등록기의 수요와 판매 또한 증가

 

  ㅇ 그리스에는 전자 금전 등록기를 취급하는 기업이 약 20개 있으며 이 중 대표적인 5개 기업이 시장 점유

    - 주요 5개 기업은 다국적 기업의 독점 수입업체, 그리스 현지 생산업체, 수입 및 유통업체 등으로 Elmi Systems S.A., Karafillis Information Systems S.A, MAT S.A., Tamiaki Ltd, Solicus Co. Ltd 등이 있음.

    - 그리스 내 전자 금전 등록기 생산율은 15%로 생산업체가 적어 중국, 베트남, 말레이시아 및 불가리아 등 수입 의존도가 높음.

  ㅇ 전자 금전 등록기 수입업체에 따르면 그리스의 연간 총 시장규모는 약 2000만 유로로 약 6만 대에 달하는 것으로 추정

    - 그리스 전자 금전 등록기 시장은 2012년부터 2014년까지 연평균 8% 감소하다가 2015년 하반기부터 회복 

 

그리스 전자 금전 등록기 시장규모

(단위: 만 유로, %)

주*: 추정치

자료원: ELMI Systems S.A.

  ㅇ 최근 3년간 전자 금전 등록기 시장은 안정세를 유지하며 평균 1% 성장했으며, 그리스 내 CASIO 독점 유통업체인 ELMI Systems S.A. 마케팅 담당자 Mr. Dimitrios Katradis에 따르면 올해 15% 더 성장할 것으로 예상

    - 전자 금전 등록기 수량에 관한 공식 데이터는 없으나 현재 약 35만 대가 설치된 것으로 추정

  ㅇ ELMI Systems S.A. 영업 담당자 Mr. Vaggelis Lagousakos에 따르면 그리스 정부가 탈세 방지를 위해 소규모 민박 시설에도 전자 금전 등록기 사용을 권장하고 있어 그리스 전자 금전 등록기 시장은 향후 3년 안에 더욱 상승할 것으로 예상 

    - 그리스의 민박 시설 수는 약 3만 개로 추정

 

□ 생산동향

  ㅇ 그리스 전자 금전 등록기의 주요 제조업체인 MAT S.A.의 CEO Mrs. Eleni Kaklamani에 따르면 국내 생산액은 약 500만 유로로 추정되며 연평균 약 1.5% 성장

    - 현지 생산량은 연간 시장의 약 15%를 차지할 것으로 추정되며 지난 3년간 약 8000개 단위로 매년 증가하는 추세

 

□ 경쟁 동향

 

그리스 전자 금전 등록기 유통업체별 시장점유율

자료원: ELMI Systems S.A.

 

  ㅇ 그리스의 세금 정책과 전자 금전 등록기의 메모리 용량에 의해 수요량이 결정

    - Karafillis Informatics Systems S.A의 CEO Mr. Stratos Karafyllis에 따르면 중소기업 및 가게에서 사용되는 전자 금전 등록기의 평균 수명은 약 5년으로 업체들은 5년마다 새로운 제품을 구입해야 함.

 

□ 유통동향

  ㅇ Tamiaki Ltd의 CEO Mr. John Loizos에 따르면 그리스의 유통채널은 두 가지 방식

    - 도매업체가 소매업체로 공급하는 방식이 75%, 사용자가 수입업체 또는 제조업체로부터 직접 구매하는 방식이 25%

  ㅇ 주요 유통 브랜드 및 가격동향

 

그리스 내 유통되는 주요 전자 금전 등록기 브랜드

 

  ㅇ 그리스 내 가장 인기 있는 브랜드는 'Proline', 'ICS', 'RBS', 'Datecs' 그리고 한국 브랜드 'SAM4S'로 그 외 제품들의 점유율은 매우 낮음.

  ㅇ 재정위기 여파로 인해 소비자들은 가격을 첫 번째로 고려 

    - 브랜드, 종류, 기술적인 부분 및 사양에 따라 전자 금전 등록기 가격 상이

    - Technoran S.A.의 CEO Mr. Konstantinos Trimis에 따르면 소규모 가게, 소규모 레스토랑, 바 등에서 사용되는 전자 금전 등록기의 평균 판매가는 300~400유로로 일반적인 가격은 개당 200~600유로

    - 시장 내 판매되는 주요 제품명 및 가격은 Proline Galaxy 499유로, RBS ELio Web 430유로, SAM4S ER 230EJ 418유로, ICS TOP 390유로, Datecs CTR220 330유로

 

□ 수입 및 수출동향

 

그리스 금전 등록기 국가별 수입동향(HS Code 847050)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	합계	22.33	30.01	54.30	100.00	100.00	100.00	80.96
1	중국	9.59	9.61	22.05	42.95	32.01	40.61	129.56
2	베트남	4.48	5.56	15.13	20.06	18.53	27.86	172.09
3	말레이시아	1.37	5.84	10.40	6.12	19.47	19.15	78.00
4	불가리아	3.42	2.40	2.45	15.33	7.99	4.51	2.05
5	프랑스	0.31	3.08	1.76	1.41	10.27	3.25	-42.79
6	이탈리아	1.06	1.08	0.79	4.77	3.60	1.46	-26.52
7	대한민국	0.79	0.87	0.75	3.55	2.90	1.38	-13.69
8	독일	0.24	0.30	0.35	1.06	1.02	0.65	16.34
9	헝가리	0.46	0.63	0.18	2.05	2.09	0.34	-70.57
10	폴란드	0.00	0.12	0.17	0.00	0.39	0.31	41.68

자료원: Euro Stat obtained by World Atlas

 

  ㅇ 금전 등록기의 총 수입량은 5430만 달러로 전년 대비 80.96% 증가

    - 그리스의 금전 등록기 주요 수입국은 중국(40.61%), 베트남(27.86%), 말레이시아(19.15%)로 총 수입의 87%를 차지

    - 대한국 수입은 2017년 74만9904달러로 전년 대비 13.69% 감소했으며 총수입의 1.38% 점유

    - HS 코드 847050에는 전자 금전 등록기 외 다른 종류의 금전 등록기도 포함

 

그리스 금전 등록기 국가별 수출동향(HS Code 847050)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	합계	0.17	0.16	0.60	100.00	100.00	100.00	267.14
1	키프로스	0.06	0.09	0.27	38.09	53.22	44.73	208.55
2	루마니아	0.00	0.05	0.17	0.00	31.06	28.64	238.49
3	크로아티아	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	7.76	0.00
4	알바니아	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	5.36	0.00
5	헝가리	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	3.97	0.00
6	이탈리아	0.01	0.01	0.02	3.41	6.08	3.15	89.96
7	터키	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	3.02	0.00
8	모로코	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.38	0.00

자료원: Euro Stat obtained by World Atlas

 

  ㅇ 금전 등록기의 총 수출액은 2017년 60만2266달러로 전년 대비 267.14% 증가

    - 그리스의 주요 수출국은 인접한 국가인 키프로스 44.73%, 루마니아 28.64%, 크로아티아 7.76%, 헝가리 3.97% 등임. 

 

□ 수입 정책 및 관세율

  ㅇ 한-EU FTA로 인해 관세는 없지만 그리스의 부가가치세 24%를 지불해야 함.

  ㅇ CE 인증이 필수이며 그리스 재무부가 전자 금전 등록기 및 시스템 사양에 대해 규정하는 Ministerial Decision 1220/2012법을 준수해야 함.

 

□ 시사점

  ㅇ 그리스 관광업 성장, 소규모 숙박업체의 금전 등록기 사용은 그리스 전자 금전 등록기 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상 

  ㅇ 기존에 전자 금전 등록기 시장을 장악하고 있던 Casio, Sharp 등 다국적 기업이 POS 시스템에 집중함에 따라 한국 기업이 그리스 전자 금전 등록기 시장에서 점유율을 높일 수 있는 기회임. 

  ㅇ 전자 금전 등록기의 수입업체, 독점 판매업체 및 제조업체는 영수증에 그리스어 알파벳 사용 등 현지화를 위한 노력이 필요

 

자료원: ELMI Systems S.A., www.elmisystems.gr, www.01kis.gr/elmi, www.ics.gr, www.ml-eurotech.gr, www.solidusnet.gr, www.technoran.gr, EuroStat 등 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합