- 호주 미용 및 성형시장 지속 증가로 미용기기 수요 상승세 -

- 현지 시장 유통을 위한 TGA 인증 취득 및 유통 에이전시 발굴 중요 -

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 미용기기

    - HS Code: 901890

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ IBIS World 보고서에 따르면, 호주인들의 미용 및 성형에 대한 관심이 높아지면서 관련 서비스시장이 지속성장 

    - FY 2018 기준 호주 미용 및 성형 시장규모는 15억 호주달러로 지난 5년간 연평균 7.7%의 높은 증가율을 보임. 

    - 호주 비만율이 증가하고 중장년층 비율이 늘어나면서 해당 산업 성장을 이끌고 있음.

    - 소셜미디어 영향으로 외모에 투자하는 인구 증가하면서 미용기기 수요도 높아짐.

 

  ㅇ 호주 미용 및 성형시장은 크게 수술(surgical procedures)과 시술(non-surgical procedures)로 나누어짐.

    - 피부, 얼굴, 바디용 약물 주입(injectables) 등이 미용 및 성형시장에서 22.3%로 가장 큰 부분을 차지. 보톡스, 필러시술 등이 해당

    - 이외 미용시술로는 레이저 제모, 피부재생, 박피 등이 있으며 전체 시장 중 23.1%로 비용 부담이 적고 장기적으로 관리를 받을 수 있는 시술에 대한 인기가 더 상승하는 추세

 

호주 미용 및 성형 시장규모

자료원: IBIS World

 

□ 수입규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 9018.90으로 살펴본 호주 미용기기의 총 수입규모는 2017년 기준 12억9034만 달러임.

    - 호주 전체 수입액은 2015년 11억5880만 달러에서 2016년 13억460만 달러로 소폭 상승했으며, 2017년에는 전년 대비 12억9034만 달러로 하락

    - 2017년 대미국 수입액이 5억7429만 달러로 전체 수입률 중 44.5%로 높은 비율을 차지하며 그 다음으로 멕시코, 독일, 일본, 중국 순

 

  ㅇ 호주의 대한 수입액은 2017년 846만 달러로 전체 수입국 순위에서는 19위를 차지함.

    - 전년도에 비해 수입액이 315만 달러 상승했으나 시장점유율은 아직까지 매우 낮은 수치임.

 

호주 미용기기 국가별 수입동향(HS Code 9018.90)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
전체		1,158.80	1,304.60	1,290.34	100.00	100.00	100.00	-1.09
1	미국	492.53	556.14	574.29	42.5	42.63	44.51	3.26
2	멕시코	114.70	141.54	127.82	9.90	10.85	9.91	-9.69
3	독일	81.65	82.11	84.60	7.05	6.29	6.56	3.04
4	일본	58.73	58.53	57.09	5.07	4.49	4.42	-2.46
5	중국	44.27	55.36	53.16	3.82	4.24	4.12	-3.98
6	스위스	50.45	61.87	43.63	4.35	4.74	3.38	-29.49
7	말레이시아	27.62	34.46	38.76	2.38	2.64	3.00	12.49
8	아일랜드	32.08	31.09	35.36	2.77	2.38	2.74	13.73
9	코스타리카	28.40	30.68	29.08	2.45	2.35	2.25	-5.23
10	도미니카공화국	12.72	20.76	26.95	1.10	1.59	2.09	29.81
19	대한민국	5.08	5.39	8.46	0.44	0.41	0.66	57.01

자료원: World Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 미용기기 제조사들은 제품의 품질, 성능, 가격, 애프터서비스 등을 바탕으로 경쟁

    - 호주 의료기기시장이 전반적으로 수입의존도가 높은 편이며 미국, 유럽산에 대한 선호도가 큼.

    - 현지 유통되는 미용기기로는 IPL, 레이저 제모, 문신 제거, RF 스킨케어, LED 테라피, 산소 마스크 등이 있음.

    - 호주 미용기기 수입업체 T사의 대표에 따르면, 호주에서 유통하기 위해서는 호주 식약청에 해당하는 TGA 인증이 필요하며 현지에 에이전시를 두고 체계적인 애프터서비스 제공이 필요하다고 함.

 

호주 주요 미용기기 브랜드

국가/브랜드	제품이미지	주요 특징
미국/Zimmer		- 레이저 및 피부관리 시술 전후 피부를 차갑게 해 고통을 줄여주는 기기
미국/Miramarlabs		- 한 번의 관리로 땀 배출 82% 감소, 겨드랑이 부위 체모 및 체취 제거 기기
이탈리아/Bios		- 7개 레이저 핸드피스를 통한 헤어, 색소침착 , 주름개선 관리 기기
독일/Asclepion		- 5분 안에 남성 등부위 제모 가능한 레이저 기기로 피부 탄력 관리 기기
한국/Bluecore Company		- 한국 기업 제품으로 문신제거, 피부 재생, 주름 개선 등의 관리 기기

자료원: Device Consulting 웹사이트

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 호주 미용기기는 주로 전문 수입, 유통업체를 통해 병원, 피부과, 성형외과, 피부관리실 등으로 공급

    - KOTRA 멜버른 무역관의 자체 조사 결과, 제조사에서 병원 및 피부관리실로 납품하는 경우는 드물며 인증, 애프터서비스와 같은 관리상 이유로 전문 수입업체를 통해 실수요자에게 공급됨.

    - 호주 전체 의료기기 중 5.9%만 병원과 관련 의료기관에 직접 판매

 

주요 미용기기 유통사 리스트

업체명	웹사이트
The Global Beauty Group	www.theglobalbeautygroup.com.au
Cryomed	www.cryomed.com.au
Ausmed International	ausmedlaser.com.au
Spectrum Science & Beauty	www.spectrumsciencebeauty.com.au
Device Consulting	www.deviceconsulting.com.au

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ HS Code 9018.90의 관세율: 0%

 

  ㅇ 호주는 의료기기 수입에 대해 별도의 차별적 제도를 두고 있지는 않으나 호주에서 유통 및 사용 의료기기는 호주 연방 보건부 산하의 호주 식약처 TGA(The Australian Therapeutic Goods Administration)에서 종합적으로 관리 감독하고 있음.

    - ARTG 등록은 저위험 단계인 ClassⅠ에서부터 ClassⅡa, ClassⅡb, ClassⅢ, AIMD 등으로 구분하며 규제됨. 카테고리별로 제품의 목적, 인체에 끼치는 영향(침입력), 사용기간 등을 기준으로 TGA 등록기간, 비용, 요구조건 등이 달라짐.

    - ARTG에 제품 등록하는 것은 해외 업체가 직접 진행하지 못하며 호주 현지의 스폰서업체가 대신해야 함. 만약 한국 업체가 수출하고자 하는 제품을 ARTG에 등록하려면, 호주 업체를 대리인(Representative)으로 지정해 그 업체의 이름으로 TGA에 등록 신청해야 함. 

    - 대리인 또는 스폰서는 해당 제품에 대한 현지 유통사 또는 등록 대행업체가 될 수 있음. 추가적인 ARTG 등록 정보는 하기 링크에서 확인 가능(www.tga.gov.au/sites/default/files/devices-argmd-01.pdf)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 호주의 미용기기시장은 미국, 유럽산에 대한 선호도가 높은 편이지만 현지 시장에서 K-beauty의 영향력이 커지면서 한국산 브랜드에 대한 인지도가 상승하는 추세

 

  ㅇ 바이어 의견에 따르면 한국 미용기기의 장점은 중국산보다 우수한 품질과 유럽산보다 높은 가격경쟁력임.

    - 호주 시장에서 실제 유통되기 위해 필요한 TGA 인증 취득과 더불어 제품 수출한 이후 애프터서비스와 사후문제를 처리할 수 있는 방안을 마련해야 한다고 조언함.

    - 현지 시장진출에 관심있는 한국 업체는 제품 관련 트레이닝 및 지속적인 지원을 할 수 있는 현지의 유능한 에이전시 발굴이 필요할 것

 

자료원: IBIS World, World Trade Atlas, TGA, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료 종합