- 카메라 시장 정체기 진입, 시장 내 외국 브랜드간 경쟁 치열 -

- 브랜드 별 기술 차이 크지 않아, 차별성과 고객 신뢰도 획득해야 - 

 

□ 상품명 및 HS CODE

 

    - 제품 기능에 따라 HS CODE가 달라질 수 있음

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 카메라에 대한 관심도 높은 중국

    - 중국 소비자들의 생활수준 향상과 소비능력 제고에 따라 카메라에 대한 요구가 점점 더 다양해지고 있음.

    - 스마트폰 카메라 기능이 발달하면서 카메라 수요가 위협받았으나 관광산업의 발전, 사진 촬영에 대한 관심 증가로 카메라에 대한 수요는 꾸준하며 최근 카메라 기술이 점차 발달하면서 입문용 카메라를 구매하는 사람이 증가하고 있음.

 

□ 중국 카메라 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 시장 규모

 

2010-2017 중국 카메라 생산량　

(단위: 만 대, %)

2017년 중국 카메라 생산량 총계　　

(단위: 만 대, %)

자료원：중국국가통계국、三胜咨询

 

    - 즈옌컨설팅(智研咨询)이 발표한 조사 보고서에 따르면 최근 몇 년간 중국의 카메라 생산량은 하락세를 보이고 있음.

    - 해당 조사에 따르면 2016년 중국 카메라 생산량은 2307만 대로, 전년 대비 19.32% 하락함.

    - 산셩컨설팅(三胜咨询)의 통계에 의하면 2017년 중국은 약 2308만대의 카메라를 생산했으며, 2016년 대비 소폭의 증가세를 보이긴 했으나 큰 변화를 보이지 않음. 　　

 

   ㅇ 연령 분포

중국 카메라 소비자 연령 분포

(단위: 세, %)

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息)

 

    - 카메라에 관심이 많은 연령대는 청년층으로, 20대에서 30대의 관심도가 가장 높은 것으로 나타남.

    - 대학생과 사회 초년생들로 구성된 20대는 SNS, 여행 등의 이유로 사진 촬영 및 카메라에 대한 관심도가 높은 편이나 소비로 연결되는 비율은 낮은 편임.

    - 반면 30대의 경우 높은 소비력을 바탕으로 고가의 제품도 구매가능 하기 때문에 카메라 분야의 주요 소비계층으로 자리잡음.

  

□ 수입 동향

 

  ㅇ 중국 카메라 최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국

 

중국 카메라 수입동향(HS code 852580 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('17/'16)
		2015년	2016년	2017년
	총계	9,670,240	5,790,923	4,770,305	-17.6
1	한국	2,097,600	816,296	1,073,208	31.5
2	일본	780,569	839,586	836,659	-0.3
3	베트남	2,124,395	1,187,661	654,174	-44.9
4	태국	535,015	543,608	450,033	-17.2
5	독일	87,273	125,704	180,884	43.9
6	대만	233,261	174,420	101,753	-41.7
7	미국	67,688	69,830	75,822	8.6
8	홍콩	14,280	12,770	39,422	208.7
9	아일랜드	18,024	30,893	33,064	7.0
10	인도네시아	9,042	11,622	30,634	163.6

자료원: KITA

 

    - 중국의 카메라 수입은 2017년 기준 약 47억7000만 달러로 전년 대비 17.6% 하락함.

    - 카메라 주요 수입국으로는 한국, 일본, 베트남, 태국, 독일, 대만, 미국, 홍콩, 아일랜드, 인도네시아 등이 있으며 한국은 수입액 기준 상위권의 자리를 유지하고 있음.

 

□ 대한수입 규모 및 동향  

 

  ㅇ 2017년 기준 중국 대 한국 카메라(HS Code 852580기준) 수입액은 전년대비 31.5% 증가한 약 10억7320만 달러로 수입국 중 1위를 차지    

 

중국 대 한국 카메라(HS Code 852580기준) 수입규모

 (단위: 천 달러, %)

자료원 :KITA 

 

□ 주요 경쟁 동향

 

  ㅇ 외국 브랜드 간 경쟁 치열

    - 중국의 카메라 생산량이 줄어들고 있음에도 불구하고 카메라 브랜드 간의 경쟁은 매우 치열한 편이며, 시장 대부분을 외국 브랜드들이 점령하고 있음.

    - 특히 일본 업체들이 우위를 점하고 있음. 캐논(Canon) 카메라의 점유율이 약 50%로 거의 절반에 가까운 시장 점유율을 자랑하며, 그 다음으로 니콘, 소니, 후지필름 등의 순서임.

    - 한국 브랜드의 경우 인지도가 매우 높은 편은 아니지만 인기 브랜드 상위 10위내 자리를 유지하고 있으며, 가성비가 좋다는 평가를 받고 있음.

    - 샤오미(小米), Aigo(爱国者) 등 중국 브랜드의 시장 점유율은 매우 근소하며, 주로 비교적 가격이 저렴한 컴팩트 카메라나 액션캠을 중심으로 제품 대를 형성하고 있음.

 

중국 카메라 상위 10개 인기브랜드

 

자료원: ZOL排行榜

 

  ㅇ 경쟁 제품 동향

    - 일반적으로 카메라 판매 시 크게 일반 디지털 카메라, DSLR 카메라, DSLT카메라, 미러리스 카메라 등 4종류로 구분되어 판매되고 있음.

 

    ① 일반 디지털 카메라

브랜드명 사진 가격 주요제품 스펙 Canon G7 X Mark II 3999元 -약 2010만 화소 -CMOS센서, DIGIC7 프로세서 -Wi-Fi/NFC 지원 -4K 동영상 미지원 SONY RX100V 5749元 -101.6*58.1*41mm -약 2010만 화소 -FULL HD 지원 -최대촬영속도 24매/초 panasonic LX10 3796元 -105.5*60*42mm -약 2010만 화소 -Wi-Fi 지원/4K 지원 -10만 화소 와이드 LCD 터치패널 Nikon A900 1880元 -113*66.5*39.9mm -Wi-Fi 지원/4K 비디오 녹화 지원 -35배 광학줌인 -3인치 LCD 틸팅스크린

자료원: 中关村在线

 

    ② DSLR 카메라

브랜드명 사진 가격 주요제품 스펙 Canon 5D Mark IV 18000元 -150.7*116.4*75.9mm -약 3040만 화소 -CMOS센서/ DIGIC 6+ 프로세서 -내장 Wi-Fi/NFC와 별매 고속 무선 트랜스미터 지원 Nikon D850 22800元 -146*124*78.5mm -약 4575만 화소 -Full Frame 4K UHD 대응 -초당 7매의 고속 연속 촬영 Leika S (Typ 007) 84800元 -160*80*120mm -약 3750만 화소 -4K 비디오 촬영 지원 -초고속 USB 3.0연결로 테더 촬영 지원 Pentax K-1 12600元 -137*110*85.5mm -Wi-Fi 지원 -5축 손떨림 보정 기능(SRn) -틸트 LCD와 LED라이팅 기능

자료원: 中关村在线

 

    ③ 미러리스/DSLT 카메라

브랜드명 사진 가격 주요제품 스펙 Canon EOS M6 3599元 -112*68*44.5mm -약 2420만 화소 -영상처리엔진:DIGIC 7 -Wi-Fi, NFC, 블루투스 4.1 Sony A7 III 14300元 -129.6*95.6*62.7mm -약 2420만 화소 -터치조작 지원 -최대촬영매수 약 710매 Fuji X-H1 11200元 -139.8*97.3*85.5mm -2430만 화소 -초당 14fps 연사 -4K 30프레임 동영상 지원 Sony A99 II 19500元 -142.6*104.2*76.1mm -4200만 화소 -연사속도 12장/초 -3방향 틸트 액정

자료원: 中关村在线

 

□ 유통채널

  ㅇ 주요 유통채널

    - 온라인 플래그십 스토어를 통한 직접 판매나 지역 대리상을 통하여 카메라가 주로 판매되고 있음.

    - 그 외에도 전자제품 분야에서 유명한 中关村在线, 太平洋电脑网 등의 전문 홈페이지에서도 카메라 구입이 가능함. 해당 플랫폼에서는 카메라의 스펙, 후기, 순위 등 정보를 제공함.

    - 오프라인의 경우 쑤닝(苏宁), 궈메이(国美) 등의 가전제품 매장, 대형백화점의 디지털 매장 등을 위주로 판매 중임.

 

자료원: KOTRA 항저우무역관 자체 정리

 

  □ 최근 트렌드

 

  ㅇ 미러리스 카메라의 고급화

    - 미러리스 카메라의 장점은 작은 크기와 가벼운 무게, 비교적 싼 가격, 렌즈 교환이 가능한 점, 일반 카메라 보다 품질 좋은 사진을 찍을 수 있다는 점 등임.

    - 과거 미러리스 카메라는 위와 같은 특징으로 주로 카메라에 막 관심을 가지기 시작한 입문자들의 각광을 많이 받았음.

    - 2016년을 기점으로 수많은 미러리스 카메라 신품이 등장했으며, 스마트폰 등 IT 기기와 차별성을 두기 위해 기업들은 점차 고급형 미러리스 카메라를 개발하기 시작함.

    - 현재 첨단 기술 적용, 세련된 외관 디자인 등으로 고급화 된 미러리스 카메라는 카메라 입문자들과 사진 전문가들의 새로운 선택지로 자리잡음.

 

  ㅇ 액션캠의 부상

    - 액션캠은 등산, 산악자전거, 번지점프, 스쿠버다이빙 등 스포츠를 즐기는 동시에 헬멧이나, 팔 등에 부착하여 촬영하는 소형 카메라임.

    - 야외활동 및 스포츠를 즐기는 중국인이 늘어나면서 액션캠의 수요가 꾸준히 증가 추세를 보이고 있음.

    - 특히 샤오미, SJ캠 등 중국 기업들이 가성비 좋은 액션캠을 연이어 내놓으면서 GoPro로 대표되던 액션캠 시장에서 중국 제품들이 급부상하고 있음.

 

□ 수입 관세 및 관련 인증제도

 

  ㅇ 수입 관세

    - HS code 852580(대분류)아래 HS code 10자리 기준, 제품 기능 및 목적에 따라 HS CODE가 달라짐.

제품번호	명칭	수입세율		증치세율	계량단위
		최혜국	보통
8525.80.2500	Other, lens interchangeable	0%	130%	16%	대
8525.80.2100	For special purposes	0%	17%	16%	대
8525.80.1302	High definition cameras	17.5%	130%	16%	대
8525.80.1110	Radiation-resistant television cameras	5%	17%	16%	대
8525.80.1190	Other television cameras for special use	5%	17%	16%	대
8525.80.1200	Other, broadcast quality	17.5%	130%	16%	대
8525.80.2200	Other, single lens reflex	0%	130%	16%	대

자료원: 중국 해관

 

  ㅇCCC 인증

명칭	중국강제제품인증제도CCC(China Compulsory Certification)
인증구분	강제
일반사항	기능 및 목적에 따라 제품이 '강제성 제품인증 필요 제품 리스트'에 포함된다면 반드시 중국 3C 인증을 받아야 함.
절차	신청서 제출▶자료심사▶샘플제출▶샘플측정▶공장심사▶합격평정▶인증서 취득▶사후 감독
준비서류	① 인증신청서(신청기업의 직인 및 신청인(연락담당자) 필요) ② 신청인, 제조업체와 생산공장의 영업허가증, 조직기구 증서 ③ 대리 권한 부여 통지(대리회사를 통해서 인증절차를 진행할 때) ④ 상표등록증명(상표가 있을 경우) 혹은 상표사용위임장 ⑤ 공장점검조사표(최초 신청, 또는 추가로 상품 인증 신청 시) ⑥ 라벨 ⑦ 설명서 ⑧ 부품리스트(Word 형식)    ⑨ 부품인증서 ⑩ 비금속재료 정보 ⑪ 모델별 차이점 설명(여러 종류 모델을 동시에 신청한 경우 작성 필요) ⑫ 기계샘플 사진 ⑬ 전기회로도(혹은 원리도)- 필요 시 ⑭ 조립도(필요시) ⑮ 접지 단자 부식방식 설명(부품과의 대응 관계를 명시. 특히 비금속재료 부분)
기간	통상적으로 약 90일이며, 신청 제품의 종류나 인증 진행 상황에 따라 단축 또는 연장 가능

 

□ 전시회 정보

  ㅇ 중국 국제 카메라, 촬영기자재 및 기술박람회

전시회명(현지어명)	中国国际照相机械影像器材与技术博览会
전시회명(한국어)	중국 국제 카메라, 촬영기자재 및 기술박람회
전시품목	카메라, 영상기계, 카메라 부품, 카메라 액세서리 등
개최지/위치	중국 베이징/ China National Convention Center
개최주기	매년
개최기간(2019년)	2019.4.12.~2019.4.15
웹사이트	http://www.ccoea.org.cn/gongju/index.asp

 

 □ 시사점

  ㅇ 차별화와 고객 신뢰성 확보 필요

    - 스마트폰이 보급되면서 일부 카메라 기종을 제외하고 시장이 줄어들고 있는 추세임.

    - 카메라 시장이 커지면서 일어난 기술의 상향 평준화로 카메라 간 압도적 기능 차이를 찾기가 어려워졌으며, 브랜드간 경쟁이 더욱 치열해지고 있음.

    - 셔터스피드, 화소 등 브랜드 별로 각자 특화된 부분을 중점적으로 내세워 시장 지위를 강화할 필요가 있음.

    - 또한 온라인에서의 가품 방지, 직접 체험 위주의 오프라인 매장 기능 강화 등을 통해 품질에 대한 고객의 신뢰를 얻는다면 탄탄한 고객층을 확보할 수 있음.

 

  ㅇ 중국 미러리스 카메라에 대한 관심 계속 높아질 것으로 전망

    - DSLR과 컴팩트 카메라가 하락세를 보이고 있는 것과 다르게 입문용 미러리스 카메라의 판매량은 지속적으로 증가하고 있음.

    - 스마트폰의 보급으로 기본적인 사진 촬영이 가능해진 소비자들은 카메라에 대한 요구 수준이 높아 평범한 사양의 카메라는 잘 구매하지 않음.

    - 따라서 주요 카메라 기업들은 DSLR급 화질과 뛰어난 휴대성을 자랑하는 미러리스 카메라를 적극적으로 개발하고 있으며, 고급형 제품을 중심으로 판매량을 증대시키는데 주력하고 있음.

 

궈메이(国美)  카메라 온라인 전매점(S사) 판매담당자 인터뷰

자료원: KOTRA 항저우 무역관 자체 인터뷰

  

자료원: 중국산업정보(中国产业信息)，中国报告大厅，中商情报网，바이두(百度)，ZOL数码相机，ZOL排行榜，FOTOMEN，ZOL数码影像，중국산업정보연구망(中国产业信息研究网)，CHINA P&E 및 KOTRA 항저우무역관 자체정리