- 고속 경제성장을 바탕으로 차량 및 관련 부품 수요 꾸준히 증가

- 2018년 발효 예정인 한-중미 FTA에 따라 시장점유율 상승 기대

 

□ 중남미 최빈국 중 하나인 니카라과, 경제성장률은 청신호 유지

  ㅇ 1인당 GDP 기준으로 니카라과는 중미국가 내 최저수준을 기록하고 있으나, 매년 4.5% 이상의 양호한 경제성장률을 유지하고 있는 국가

    - 2017년 기준 1인당 GDP $2,201, 2015년 기준 빈곤율 58.3% (극빈곤층 비율 29.5%)로 중미국가 내 저개발국가로 분류되고 있음.

    - 1990년대 이후 대외개방(WTO 가입, FTA 체결 등) 및 적극적인 해외 투자 유치로 지난 20년간 꾸준한 성장을 이루었으며, 지난 5년간 4.5~5%의 높은 경제성장률을 유지하고 있음.

니카라과 최근 7개년 경제성장률

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6.3%	6.5%	4.9%	4.8%	4.9%	4.7%	4.9%

 자료원: 세계은행(World Bank)

중미 7개국 국가경쟁력 지표 비교

구분	파나마	코스타리카	도미니카(공)	엘살바도르	과테말라	온두라스	니카라과
2017 1인당 GDP($)	14,409	11,856	7,360	4,303	4,185	2,730	2,201
Doing Business 2017 (순위/189개국)	70	62	103	95	88	105	127
WEF 국가경쟁력 지수 2016~2017 (순위/138개국)	42	54	92	105	78	88	103
2015 빈곤율(%) (극빈곤층)	21.4 (11.5)	18.6 (7.4)	37.2 (17.9)	41.6 (12.5)	67.7 (46.1)	74.3 (50.5)	58.3 (29.5)

 자료원: UN 중남미경제위원회(CEPAL), IMF

□ 니카라과 자동차부품 시장 현황

  ㅇ 니카라과 자동차 및 관련 부품 시장 성장 배경    

    - 안정적인 경제성장에 따라 차량 및 관련 부품 수요가 꾸준히 지속되었으며,  자유무역지대(Zonas Francas)를 통한 교역이 니카라과 경제성장을 주도해 나가고 있음.

    - 자유무역지대 내 섬유제품, 의류, 자동차부품 수출이 자유무역지대 교역을 견인하고 있으며, 2016년 기준으로 섬유제품 및 자동차부품 품목이 자유무역공단 전체 수출의 84%를 차지하여 전년 대비 9.7%의 성장률을 기록함 (니카라과 중앙은행, Banco Central de Nicaragua).

 

  ㅇ 니카라과 내 한국산 자동차 및 자동차부품 현황

    - 신차, 중고차 부문이 고루 성장하여 자동차 등록대수가 꾸준히 증가하고 있으며, 한국산 자동차에 대한 인지도 확대로 한국산 자동차 및 관련 부품의 시장점유율이 증가하고 있는 상황

    - 한국은 니카라과에 자동차, 자동차부품, 기계류 등을 수출하고 있으며, 커피, 열대과일, 설탕 등을 수입하는 상호보완적 구조를 바탕으로 2015년부터 한-중미 FTA 협상을 추진하여 2018년 2월에 정식서명까지 완료함. 

    - 2018년 내 발효 예정중에 있는 한-중미 FTA를 통해 수혜대상품목 중 하나인 한국산 자동차부품의 니카라과 진출이 더욱 더 용이해질 것으로 예상되며, 니카라과의 경우 가격경쟁력 개선 시 중국산 등 경쟁국 상품 대비 시장 선점 효과가 큰 잠재력이 다대한 시장임.

 

  ㅇ 니카라과 자동차부품 시장 규모

    - 높은 경제성장률을 바탕으로 자동차 수요는 견조하며, ‘15년 기준 차량 수입 전년 대비 약 25% 증가함 (니카라과 관세청 발표)

    - 타이어, 배터리, 자동차부품 등의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 미국·멕시코·일본산 등이 주축을 이루고 있음.

    - 최근 가격조건을 필두로 한 중국산의 시장 침투가 확대되고 있는 상황

    - 현재 니카라과 내 한국산 자동차부품 수입비중은 약 7위를 유지하고 있는 상황

 

니카라과 자동차부품 수입시장 규모

* 자동차부품·악세사리 품목(CIF) 기준

자료원: Banco Central de Nicaragua

□ 유망 국가별 수입 및 수출동향

  ㅇ 자동차부품 국가별 수입동향

    - 자동차부품(배터리, 타이어 포함) 수입액은 중국(27.6%), 멕시코(12.9%), 미국(11.3%), 일본(8.8%), 코스타리카(7.04%), 한국(7.01%) 순으로 상위권 기록

    - 자동차부품(HS 8708)은 미국(21.6%), 일본(19.1%), 중국(17.0%)산이 시장의 대부분을 차지함.

    - 타이어의 경우 신품(HS 4011)은 중국(41.9%)과 코스타리카(14.28%)산의 비중이 압도적이며, 중고·재생품(HS 4012)은 미국(34.1%), 한국(23.4%)산의 비중이 높음.

    - 배터리는 멕시코(64.1%)산이 시장을 독식 중이며, 뒤이어 한국(11.9%), 중국(9.8%), 터키(6.3%) 순으로 수입액이 큼.

 

니카라과 자동차부품 수입동향

(단위: 백만달러)

* HS Code 4011, 4012, 850710, 8708 합산 기준

자료원: World Trade Atlas

 

 ㅇ 한국의 수출동향

    - 한국의 자동차부품(타이어, 배터리 포함) 수출은 꾸준히 증가하고 있으며, 2017년 수출은 전년 대비 7.7%를 기록함.

    - 자동차부품(HS 8708)의 경우 최근 5년간 한국산 수입 연평균 성장률은 근소한 마이너스 수치를 기록(-0.2%) 하였으나, ‘16년의 경우 전년 대비 29.5% 증가함.

    - 배터리(HS 850710)의 경우 최근 5년간 한국산 수입 연평균 성장률은 23.1%를 기록하였음.

    - 타이어(HS 401110)의 경우 ‘13년을 기점으로 수입 비중이 지속 감소하는 추세이며, 연평균 성장률이 29%가량 하락함.

 

한국의 對니카라과 자동차부품 수출 규모

 (단위: 천달러)

2013	2014	2015	2016	2017
7,704	7,089	7,095	7,951	8,560

  * HS Code 4011, 4012, 850710, 8708 합산 기준

자료원: World Trade Atlas

□ 니카라과 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 인터뷰 바이어

    - 니카라과 자동차부품 유통 3위 업체 C사 

 

  ㅇ 어떤 부품이 수요가 많을 것으로 전망하는지?

    - 타 중미 시장과 마찬가지로 필터류와 중고타이어 등 애프터마켓 부품 수요는 항상 존재하며, 향후에도 지속될 것으로 예상함.

 

  ㅇ 한국산 부품의 평판은 어떠하며, 개선방안이 있다면?

    - 한국산 차량 브랜드 인지도는 점차 높아지고 있으나, 아직 다른 국가의 부품이 많이 납품되고 있는 상황과 중국산 등 타 아시아산 제품이 침투하고 있는 상황을 고려하여 일반적인 인식 개선과 이미지 제고가 필요함.

 

  ㅇ 한-중미 FTA로 인한 기대는?

    - 중국, 태국 등 타 아시아 국가 제품과 비교하여 품질 및 A/S 측면의 개선이 기대됨.

    - 관세 인하를 통해 즉각적인 판매가 급증하지는 않더라도 그에 상응하는 가격 인하 효과로 인해 장기적으로 판매량이 증가할 것으로 예상

 

□ 시사점 및 우리기업의 FTA 활용 전략

  ㅇ 니카라과의 경우 파나마·코스타리카 등 중미 타 국가와 비교하여 아직 성장단계가 낮은 시장이며, 정치적인 변수에 의한 규제 등으로 시장 상황이 영향을 받을 수 있는 특성을 사전에 인지해야 할 필요가 있음.

  

  ㅇ 중미 물류거점인 파나마 내 물류기지를 이용한 소량 다품종 납품, 납기일 단축 및 콜론 자유무역지대에서의 재수출 등 중미 지역 특성을 활용한 진출 전략 수립 필요

 

자료원: World Bank, CEPAL, 니카라과 중앙은행(Banco Central de Nicaragua), World Trade Atlas, 한국무역협회, 니카라과 바이어 및 중미 진출기업 인터뷰 등 파나마무역관 자료 종합