- 정부의 1차산업 생산성 확대 정책으로 농업 기계화 추세 -

- 이양기 농법 등 신기술 도입으로 농기계 수요 증가 예상 -

□ 상품명 및 HS Code

 ㅇ 상품명: 트랙터 등 농기계(HS Code 870190, 8432~8436)

□ 선정사유

 ㅇ 농업은 에콰도르의 주요 산업이자, 수출 부문

  - 에콰도르 전체 GDP에서 농림수산업이 차지하는 비중은 2016년 기준 9%임.

  - 에콰도르는 국토 면적의 1/3이 농지로, 전체 노동 가능 인구 중 14%가 농업에 종사함.

  - 특히 바나나, 커피, 코코아는 에콰도르 전체 농업 생산의 2%를 차지하고, 비 석유 부문 에콰도르 최대 수출 품목임.

 ㅇ 민간, 정부 차원에서 에콰도르 농업 투자에 박차를 가하고 있음.

  - 에콰도르 농수산물 중 국제적으로 가장 경쟁력 있는 상품은 바나나, 커피, 새우, 초콜릿이며, 특히 새우와 초콜릿은 부가가치가 높아 민간 투자도 지속 증가

  - 이에 해당 에콰도르 농림부도 농업의 기계화를 통한 생산성 향상을 통해 국제경쟁력을 강화하고자 관련 투자를 늘리고 있음.

 ㅇ 농업 부문에 신기술 도입, 기계화 등으로 관련 수요 다대

  - 최근에는 볍씨를 논에 바로 뿌리는 직파나 손으로 모를 심는 방식에서 벗어나, 모판에 모종하여 이양기로 심는 농법 등 신기술을 도입하려는 움직임도 있음.

  - 또한, 구매력을 갖춘 소규모 농장주 들이 늘어나면서 한국, 일본식 소형 농기계 수요가 확대되는 추세임.

 ㅇ 농기계 HS Code별 분류

HS Code	해당 기계
8432	농업.원예.임업용 기계(토양 정리용 및 잔디, 운동장용 롤러) - Agricultural, Horticultural Or Forestry Machinery For Soil Preparation Or Cultivation; Lawn Or Sports Ground Rollers
8433	수확기나 탈곡기 및 세곡용 기계 - Harvesting Or Threshing Machines; Grass Or Hay Mowers; Machines For Cleaning, Sorting Or Grading Eggs, Fruit Or Other Produce
8434	착유기, 낙농기계 - Milking Machines And Dairy Machinery, And Parts
8436	양계/양봉용 기계 - Agricultural, Horticultural, Forestry, Poultry-Keeping Or Bee-Keeping Machinery(Poultry Incubators And Brooders)
8701	트랙터 ( 제8709호의 기계는 제외) - Tractors (Other Than Works Trucks Of Heading 8709)

□ 시장규모 및 유통현황

 ㅇ 에콰도르 농업부(Ministerio de Agricultura)의 ‘Hombro a Hombro계획'

  - 에콰도르 농업분야 기계화 및 신기술 도입은 농업부가 ‘Hombro a Hombro계획'을 통해 2012년부터 주도함.

  - 정부는 농업생산성을 강화함으로써 농민들의 삶의 질을 향상시키고, 관련분야 저소득층 비율을 줄이는 것을 목표로 함.

 ㅇ 시장 현황

  - 에콰도르에 간단한 농기구를 제작하는 로컬회사가 있기는 하나, 기계식 농기구를 생산하는 기업은 없기 때문에 전량 수입에 의존함.

  - 2017년 기준 농기계의 에콰도르 수입규모는 1억 2천만 달러 수준이며, 브라질, 멕시코, 일본, 미국 업체들이 선점하고 있음.

  - 한국산 트랙터는 2014년 부터 시장에 진입하여 영업망을 늘리고 있으며, 연간 70만달러 정도 수입됨.

 ㅇ 유통채널
  - 주요 농기계 브랜드는 현지 독점 수입업체를 통해 제품을 공급하며, 수입업체는 전문 유통업체를 통해 최종 소비자(농민)에 판매

  - 한편, 2012년과 2015년에는 정부가 대표 농기계(트랙터, 관리기, 콤바인, 로타리 등)를 수입업자로부터 구입, 농민에 할부 공급함.

  - 농업부에서 구매력이 부족한 농민들에게 농기계를 임대해 주는 사업도 꾸준히 추진하고 있음.

□ 최근 3년 수입규모

 ㅇ 농기계 HS 코드별 수입동향

  - 농기계는 크게 관리기, 수확기, 낙농관련 기계, 양봉양계 용 기계, 트랙터로 분류됨.

  - 트랙터가 차지하는 비중이 가장 크며, 2017년 기준 수입규모는 6천만달러 수준임.

  - 전체적인 농기계 수입규모는 2016년 엘니뇨 피해 및 병충해로 감소하였으나, 2017년 전년대비 63% 증가하며 예전 수준으로 회복

  - 2017년 전체 농기계 수입규모는 1억2천만달러 수준임.

단위: US 달러, %

코드	분류	2015	2016	2017	증감 (‘16/’17)
8432	관리기	9,780,913	5,595,568	5,894,139	5.3
8433	수확기	16,419,177	15,893,733	18,262,897	14.9
8434	낙농기계	4,375,700	2,809,293	3,267,848	16.3
8436	양계,양봉 기계	29,843,410	20,646,031	32,013,980	55.0
8701	트랙터	81,853,169	28,117,852	59,932,585	113.1
전체		142,272,369	73,062,477	119,371,449	63.3

자료원: World Trade Atlas

□ 상위 10개국 수입동향 및 대한수입 규모

 ㅇ 상위 10개국 수입동향

단위: US 달러, %

순위	8432 관리기	8433 수확기	8434 낙농기계	8436 양계,양봉 용	8701 트랙터
1	브라질(46.3)	중국(41.7)	스페인(19.8)	미국(27.6)	멕시코(25.8)
2	중국(11.8)	미국(16.9)	독일(17.4)	중국(23.3)	브라질(14.4)
3	이탈리아(11.6)	브라질(10.6)	이탈리아(15.8)	스페인(10.4)	일본(14.0)
4	터키(7.8)	네델란드(5.0)	브라질(10.5)	브라질(8.2)	미국(11.4)
5	한국(5.1)	대만(4.8)	콜롬비아(6.9)	독일(6.4)	중국(11.1)
6	미국(4.5)	이탈리아(3.8)	아르헨티나(6.0)	이탈리아(5.6)	콜롬비아(5.9)
7	콜롬비아(3.8)	인도(3.3)	스웨덴(5.7)	스위스(2.6)	인도(5.2)
8	인도(2.4)	벨기에(3.3)	미국(5.0)	네델란드(2.3)	독일(3.4)
9	네델란드(1.2)	폴란드(2.4)	중국(2.9)	페루(2.2)	이탈리아(2.7)
10	스페인(1.2)	스페인(1.4)	멕시코(2.2)	벨기에(2.2)	파나마(2.4)
전체 금액	5,894,139	18,262,897	3,267,848	32,013,980	59,932,585

주: 2017년 기준, 국가(비중)

자료원: World Trade Atlas

 ㅇ 대한수입 규모

  - 한국에서는 트랙터(8701)와 트랙터에 부착하는 관리기(8432)가 주로 수입되며, 2017년 기준 70만달러, 30만달러 수준임.

  - 트랙터 부분은 2014년 에콰도르에 진입한 H사와 2016년 부터 수입된 B사 제품이 유통되고 있음.

단위: US 달러

HS Code	2015	2016	2017
8432 농업.원예.임업용 기계	73,038	28,882	302,142
8433 수확기나 탈곡기 및 세곡용 기계	108,632	107,350	35,463
8434 착유기, 낙농기계	8,467	-	11,935
8436 기타 농업용/양봉용 기계	-	2,011	16,763
8701 트랙터(제8709호의 기계는 제외)	337,796	614,124	722,263
Total	527,933	752,367	1,088,566

자료원: World Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 ㅇ 농기계 주요 수입업체

  - 에콰도르 관세청 수입통계 자료에 의하면, 2017년 한해 동안 농기계를 수입한 업체는(개인 포함) 667개 임.

  - 수입업체는 외국 농기계 브랜드를 정식 판매하며, 가장 활발하게 수입하는 업체를 아래와 같이 정리함.

  - 트랙터 분야 가장 대표적인 브랜드는  John Deere, Kubota, New Holland 임.  

수입업체	2017년 매출	취급 드랜드	홈페이지
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	934,741,409	BUHLER, CBH International, FANCOM, PANALPINA	www.pronaca.com
GISIS S A	289,512,288	MUYANG HOLDINGS CO LTD; SELKO	www.gisis.com.ec
AVICOLA SAN ISIDRO S A AVISID	114,333,042	The GSI Group ; EYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY; BUHLER AG	N/A
AVIPECHICHAL S A	57,538,195	BUHLER CHINA MACHINERY MANUFACTURING CO LTD, MOBA, SALMET,	http://avipechichal.com.ec
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S A	25,221,456	JOHN DEERE	www.motrac.ec
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA	24,574,252	CHORE TIME,	www.aditmaq.com
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	20,474,978	Big Duthcman Inc, Chick Master Incubator, Kohshin Engineering, Petersime NV, Salmet GMBH CO K6	www.incubandina.com
IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA LTDA ILGA	19,997,917	White Brand; World, Detank, Lucas, Tahio; Sifang, Dongfeng, JINMA	N/A
ING J ESPINOSA Z S A	11,563,676	Tractor New Holland; rastra Baldan Hib; Bison & Sigma; IVECO	www.jespinosa.com.ec
SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LLERENA GARZON GUADALUPE S A	9,725,923	ALASO, MOBA	N/A
AGROPRODUZCA S A	6,609,398	Tractor Massey Fergusson;	www.agroproduzca.com.ec
MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL MECANOSSAC	4,504,560	Distribuye Hyundai, Daihatsu, Dong Feng, AUSA y Kubota,MUYANG HOLDINGS CO LTD	www.grupoaries.com.ec
AGROREPUESTOS LOVATO S A	3,585,310	BRASELIO,CLAAS	www.agrorepuestoslovato.com
MARSEGSTAR S A	2,283,942	ENOAGRICOLA ROSSI SRL, Industrias David SL, MASCHIO, TATU, MASER FERGUSON	www.agroproduzca.com.ec
AGROINDUSTRIAL SEMBRANDO FUTURO S A SEMFUSA	1,726,864	Jumil, PREET Tractors,	N/A
TRACTOCENTRO ECUADOR S A	1,659,109	SAME Tractor, DEUTZ FAHR	www.tractocentroecuador.com
LIRIS S A	n/a	KUBOTA, distribuye AUSA	www.liris.com.ec

자료원 : Sicex

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 ㅇ 농기계 관세율 및 수입규제

HS Code	분류	일반관세 (Ad Valorem)	공통	수입규제
8432	농업.원예.임업용 기계	0%	아동복지기금: 0.05% 부가가치세: 12%	-
8433	수확기나 탈곡기 및 세곡용 기계	0%		-
8434	착유기, 낙농기계	0%		RTE 131 “식품제조기 안전규정”
8436	기타 농업용/양봉용 기계	0%		RTE 131 “식품제조기 안전규정”
8701	트랙터 (제8709호의 기계는 제외)	5%		-

자료원: 에콰도르 세관, 에콰도르 표준원(INEN)

  - 농축산기계의 관세는 대부분 0%이며, 트랙터에만 5% 관세가 부과됨.

  - 일부 기계(HS Code 8434, 8436)는 에콰도르 품질표준관리원(INEN)에서 요구하는 식품제조기계 안전규정 RTE INEN 131에 맞춰 제조자 실험 인증서 및 관련 서류를 미리 제출하고 수입허가 번호를 취득해야 통관 가능.

  - 전체 수입세금은 일반과세(Ad Valorem), 아동발전기금(FODINFA) 0.5%, 부가가치세(IVA) 12%임.

  - 통관시 수입대금 송금을 증명하는 서류와 송금시 외화유출세금(ISD) 5% 납부 관련 서류를 제출해야됨.

□ 관련 업계의 대표와의 인터뷰

 ㅇ 한국 K사의 트랙터, 수확기, 이양기를 독점 수입하는 루이스 갈라르사(Luis Galarza)씨와 인터뷰

  - 트랙터는 보통 몇 마력에 따라 판매가격이 형성되는데 100마력 이하 제품은 1만3천~1만4천 달러에 판매함.

  - 100마력이상 150마력가지의 제품은 평균가격이 2만 6천달러 수준임.

  - 벼 수확용 기계, 이양기 같은 경우는 브랜드나 제품의 종류에 따라 차이가 많이 나지만 보통은 7천~1만4천달러 수준임.

  - 최신 기술이 적용된 기계 보다는 좀 예전 기술이지만 가격이 저렴한 디젤엔진 장착 기계가 시장 호응이 가장 좋음.

  - 에콰도르 시장에는 기술 보다는 가격이 저렴하고, 사용이 편리하며, 유지관리 비용이 적은 기계가 최고

  - 특히 최근 몇몇 농기계 수입상이 가격은 좀 비싸지만 전기모터로 작동되는 최신 기계를 들여왔으나, 몇 대 팔지 못하고 고전 중

  - 이에 현지 인기 브랜드들도 예전 모델을 판매 중이므로, 신규 진입을 준비 중인 한국 기업도 이를 고려해야 함.

  - 트랙터의 경우, 주변기기를 교체하면 다용도로 사용이 가능한 모델이 인기임.

  - 은행과 농업부는 소농민이 농기계 구입시 대출 조건이 까다로우므로 은행을 끼지 않고 농민에게 직접 할부를 제공하고 있음.

  - 요즘 에콰도르에 소개되고 있는 이양기 농법 관련, 모판에 파종하는 것부터 이양기를 이용한 기계식 모심기까지, 관련 기계들을 들여올 계획이 있음. 그러나 아직까지는 이 기술이 초기 단계이므로 관련 기계를 수입하는 시점을 검토 중임.

□ 시사점

 ㅇ 에콰도르 농업은 정책에 힘입어 빠르게 기계화 중이며, 소형 기계의 보급과 이양기를 이용한 모심기 등 신 농법이 소개되고 있음.

  - 현지 진출 희망 한국 업체는 소형, 특수 농기계 위주로 제품라인을 구성할 것을 추천함.

  - 특히 모판에 파종하고 이양기로 모를 심는 방식이 현지에 소개되고 있으므로, 모판, 볍씨 선별기, 파종기, 이양기 등 관련 제품의 영업도 시작해야 될 시점으로 보임.

 ㅇ 에콰도르 농림부가 정부차원에서 추진하는 농업 생산성 향상 정책을 이용한 현지 진출 전략도 시도해볼 만함.

  - 농업부는 ‘Hombro a Hombro’라는 농업현대화 정책의 일환으로 농기계를 직접 구매해서 농민에게 할부로 주거나, 임대함.

  - 정부 조달을 이용하면 영업망 구축에 투입되어야 하는 초기 비용도 줄이고 단기간 내에 브랜드 인지도를 쌓을 수 있음.

  - 에콰도르 농림부 홈페이지: .www.agrocalidad.gob.ec

작성자: 키토무역관 Gabriela Jara

자료원: 유로모니터, World Trade Atlas 무역통계,  트랙터 수입상 루이스 갈라르사(Luis Galarza)씨 인터뷰 자료, KOTRA 키토 무역관 자료 종합