- 꾸준한 시장 내 교체 수요 및 온라인 유통 판매 활기 -

- 대한국 수입 급상승세, 다양한 디자인과 내구성으로 승부 필요 -

 

 

 

□ 상품명 및 선정 사유

 

  ㅇ 상품명: 모바일기기 케이스

    - HS Code 420231 가죽 또는 합성가죽, HS Code 420232 외부 표면을 플라스틱 시트(sheet)나 방직용 섬유재료로 만든 것임.

 

  ㅇ 선정 사유

    - 국내 대기업의 브랜드 인지도 상승과 더불어 부분품 수요 역시 지속 증가세(2017년 대한국 수입 49.2% 증가)

    - 지속적인 모바일 기기의 제품 교체 수요에 따른 동반 수요 상승 및 온라인 유통시장 진출을 통한 판매 활기

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 시장규모

    - 모바일기기 케이스의 정확한 이용 현황 관련 통계가 부재한 관계로 모바일 이용 현황을 통해 해당 시장의 수요를 간접적으로 유추 가능함.

    - 독일 연방정보기술미디어협회(Bitkom)에 따르면 2018년 스마트폰 사용자수는 5700만 명으로 전년대비 5.6% 증가했으며, 만 14세 이상 독일인 10명 중 8명이 스마트폰을 사용 중인 것으로 나타남. 만 65세 이상의 경우 스마트폰 사용률이 41%이나 2016년 28%, 2017년 39% 대비 큰 폭의 증가세를 나타냄.

    - 2017년 독일 스마트폰 시장 매출은 99억 유로로 전년대비 5.6% 증가, 2018년에는 101억 유로(잠정집계 수치)로 1.9%의 성장세를 보일 것으로 예상됨.

    - 2017년 스마트폰 판매대수는 전년대비 2.6% 감소한 2360만 개로 잠정 집계됐으며, 2018년에는 0.1%의 소폭의 증가율이 전망됨.

 

독일 스마트폰 시장규모 및 성장률

(단위: 억 유로, 백만 대, %)

구분	2016		2017*		2018**
	규모	증감률	규모	증감률	규모	증감률
매출액	94	-11.6	99	5.6	101	1.9
판매대수	24.2	-7.5	23.6	-2.6	23.6	0.1

주: *2017년은 잠정 집계 수치이며 **2018년은 전망수치임

자료원: 독일 연방정보기술미디어협회(Bitkom)

 

    - 리서치기업인 eMarketer에 따르면 2018년 독일 내 2018년 태블릿 PC 사용자는 3900만 명이 될 것으로 예상되며, 이는 전년대비 7.6% 증가한 수치임. 2020년도에는 사용자가 4050만 명에 이를 것으로 전망됨.

    - 독일 연방정보기술미디어협회(Bitkom)에 따르면, 2017년 태블릿 PC의 시장 매출규모는 총 21억1000만 유로로 예상되며, 이는 전년대비 2.4% 증가한 수치임.

    - IfD Allensbach 연구소의 조사 결과, 2017년 가정 내 태블릿 PC를 소유하고 있거나 이용하는 만 14세 이상 독일인은 1658만 명으로 이는 전년대비 7.5%, 2013년 대비 139.9% 증가한 것으로 나타남.

 

  ㅇ 시장동향

    - 스마트폰 및 모바일기기 기술 개발에 편승한 꾸준한 제품 교체수요가 지속되고 있으며, 특히 독일 시장 내 한국 휴대폰 및 모바일 기기 브랜드 선호도가 높은 관계로 동반 상승효과

    - 현재 시중에서 출시되는 스마트폰을 비롯한 다양한 모바일 기기에 맞는 플라스틱, 목재 소재나 인조가죽 및 가죽 소재를 이용한 다양한 색상과 유형의 케이스가 시판되고 있음.

    - 최근에는 지갑 또는 카드 지갑으로도 대용할 수 있는 1석2조의 효과를 지닌 제품도 선 보이고 있으며, 개인 사진을 프린팅한 핸드폰 케이스의 경우 선물용으로도 널리 활용되고 있음.

    - 시장 내 다양한 색상과 소재의 제품이 판매되나, 독일 소비자는 대체로 보수적인 색상을 선호하는 것으로 나타나며, 최근 들어서는 아마존 등의 온라인을 통한 구매가 크게 확대되고 있음.

 

□ 수입규모 및 동향

HS 코드 420231은 가죽 또는 콤퍼지션 레더제인 것, 420232는 외부 표면을 플라스틱 시트(sheet)나 방직용 섬유재료로 만든 것임.

  ㅇ 수입규모 

    - 2017년 기준 HS Code 420231의 총 수입규모는 2억3556만 달러이며, 전년동기대비 1.87% 증가

    - 2018년 2월 기준 HS Code 420231의 총 수입규모는 3652만 달러이며, 전년동기대비 8.4% 증가

 

독일 모바일기기 케이스 수입동향(HS Code 420231 기준)

(단위: 천 달러, %)

2016년		2017년		2018년 2월
수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
229,271	8.72	233,557	1.87	36,521	8.40

자료원: GTA

 

    - 2017년 기준 HS Code 420232의 총 수입규모는 1억2963만 달러이며 전년대비 1.81% 증가함.

    - 2018년 2월 기준 HS Code 420231의 총 수입규모는 2430만 달러이며, 전년동기대비 17.34% 증가

 

독일 모바일기기 케이스 수입동향(HS Code 420232 기준)

(단위: 천 달러, %)

2016년		2017년		2018년 2월
수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
127,317	11.96	129,626	1.81	24,301	17.34

자료원: GTA

 

  ㅇ 상위 10개국의 수입동향

    - HS Code 420231 기준 주요 수입 상위 5개국은 인도(34.3%), 이탈리아(19%), 중국(15.7%), 프랑스(10.6%), 네덜란드(5.4%) 등의 순임. 지난 5년간 인도를 제외하고 중국이나, 태국 등의 아시아국가로부터의 수입보다는 이탈리아, 프랑스 등의 인근 유럽국가로부터의 수입이 강세 시현

    - 2018년 2월 누계 결과 전년도 수입국 9위를 기록했던 체코가 7위로 상승하며 태국과 영국을 추월

 

독일 모바일기기 케이스 국가별 수입동향(HS Code 420231 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입규모			점유율			증감률 ('18.2/'17.2)
		2016	2017	2018.2.	2016	2017	2018.2.
-	전 세계	229,271	233,557	36,521	100	100	100	8.40
1	인도	79,942	77,536	11,382	34.25	34.87	31.17	2.28
2	이탈리아	41,053	41,723	6,919	16.28	17.91	18.95	7.44
3	중국	32,109	32,813	5,724	17.36	14.00	15.67	31.66
4	프랑스	26,569	27,719	3,879	11.35	11.59	10.62	4.27
5	네덜란드	13,325	15,778	1,981	5.23	5.81	5.43	- 14.90
6	폴란드	3,786	5,959	1,166	0.93	1.65	3.19	87.08
7	체코	5,447	4,112	825	2.62	2.38	2.26	15.90
8	태국	3,952	4,307	761	1.79	1.72	2.08	56.40
9	영국	4,372	5,214	572	1.70	1.91	1.57	- 39.49
10	벨기에	3,213	2,933	469	1.57	1.40	1.29	- 10.70
16	한국	433	646	168	0.19	0.28	0.46	215.74

자료원: GTA

 

    - HS Code 420231 기준 주요 수입 상위 5개국은 중국(54.2%), 프랑스(12%), 네덜란드(8.3%), 이탈리아(7.9%), 영국(2.4%), 등의 순으로 중국이 여전히 수입시장의 절반 가량을 차지하며 확고한 입지를 구축하고 있음.

    - 네덜란드나 이탈리아를 제외하고 프랑스, 영국, 체코 등 이웃국가로부터의 수입도 꾸준한 증가세 시현

    - 2018년 2월 누계 결과 전년도 수입국 12위를 기록했던 한국이 7위로 상승하며 폴란드, 벨기에, 홍콩 등을 추월

 

독일 모바일기기 케이스 국가별 수입동향(HS Code 420232 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('18.2/'17.2)
		2016	2017	2018.2.	2016	2017	2018.2.
0	전 세계	127,317	129,626	24,301	100	100	100	17.34
1	중국	59,071	61,650	13,167	46.40	47.56	54.18	35.99
2	프랑스	15,922	17,205	2,925	12.51	13.27	12.04	8.98
3	네덜란드	16,233	14,331	2,016	12.75	11.06	8.30	- 30.83
4	이탈리아	11,846	10,946	1,914	9.30	8.44	7.88	- 6.66
5	영국	4,143	3,931	581	3.25	3.03	2.39	1.45
6	체코	2,598	2,693	577	2.04	2.08	2.38	51.51
7	한국	1,149	1,624	440	0.90	1.25	1.81	893.27
8	폴란드	1,290	1,874	386	1.01	1.45	1.59	106.86
9	벨기에	2,137	2,424	385	1.68	1.87	1.58	37.99
10	홍콩	3,257	2,177	335	2.56	1.68	1.38	- 14.99

자료원: GTA

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 420231 품목 관련 2017년 대한국 수입은 64만6000달러로 전년대비 49.2%(수입시장점유율 0.28%) 증가함.

    - 2018년 2월 대한국 수입 비중은 0.46%로 전년대비 두 배에 가까운 성장세를 기록하며 수입시장 내 16위로 상승, 전년동기대비 215.7%의 높은 증가율을 기록하며 호조세 지속

 

  ㅇ HS Code 420232 품목 관련 2017년 대한국 수입은 162만4000달러로 전년대비 41.3%(수입 시장점유율 1.25%) 증가함.

    - 2018년 2월 대 한국 수입은 전년동기대비 893.3%의 높은 증가율을 기록하며 시장 내 12위에서 7위로 상승하는 등 호조세를 나타냄. 수입 시장 점유율 역시 1.81%로 증가함.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁동향

    - 고가와 저가 시장으로 크게 양분돼 있으며, 독일을 비롯한 유럽산 제품과 인도 및 중국산 등의 저가 제품에 대한 선호도 차이가 존재

    - 2~3년 전과 비교해볼 때 시장 내 공급기업의 수가 크게 늘어났으며, 그 만큼 다양한 사양과 소재 및 디자인의 제품이 판매되고 있음.

    - 특히 최근 들어서는 모바일기기 케이스를 소모용이 아닌 개인의 취향에 맞게 개성을 살린 제품도 눈에 띄며, 선물용으로도 인기가 높은 편

 

  ㅇ 주요 경쟁기업

    - 시장 내 기본적으로 iPhone이나 Samsung 등 시장 내 주요 휴대폰 선도 기업의 정품이주로 공급되고 있으나, 가격대가 높은 편

    - 또 다른 고가 제품으로 인기 있는 스와로브스키(Swarovski)의 휴대폰 케이스는 인조 보석이 세공된 세련된 디자인을 선보이고 있으며, 이는 일반 용도 보다는 선물용으로 인기몰이

    - 이외에 Belkin(미)과 Bugatti(독) 제품이 고품질 제품으로 선호도가 높은 편이며, 온라인 사이트를 통해 대만이나 중국 제품이 널리 판매되고 있고, 국내 기업 중 일부도 비교적 높은 가격대의 제품을 선보이며 중국 제품 대비 차별화로 시장 공략을 적극적으로 전개해 나가고 있음.

    - 최근 들어 온라인 사진 인화 서비스 사이트(온라인 포토숍)에서도 소비자가 원하는 사진 또는 모티브를 활용한 모바일기기 케이스를 선보이면서 '나만의' 맞춤형 모바일 기기 케이스의 인기도 증가하고 있음.

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체 및 브랜드명	제품명	가격(소비자가격)	제품 사진	본사소재지
Delmon Barone	Phonecase für iPhone X, 6s/7/8	38유로+배송료 4.50유로		독일
Swarovski	Hero Smartphone Etui (iPhone® 8 Plus)	85유로(배송료 무료)		오스트리아
Belkin	F7P356btC00	29.99유로+배송료 4.99유로		미국
Bugatti	SlimCase für ipad/ ipad2 Graffiti	7.99유로+배송료 3.99유로		독일
CEWE	휴대폰 케이스 주문 제작 서비스	24.99유로+배송료 4.99유로		독일
Ozaki	O!Coat 0.3 Jelly Slim	9.90유로+배송료 3유로		대만
Trident	Kraken A.M.S	19.90유로+배송료 3유로		미국
Spigen	Spigen [Neo Hybrid] Samsung Galaxy S8 Huelle	14.99유로		한국

자료원: 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체 조사

 

  ㅇ 한국 제품 현지 인지도

    - 최근 일부 중소중견기업의 온라인 시장 내 제품 판매가 크게 증가하며 인지도 상승 중, 아울러 한국산 스마트폰의 시장 내 우위를 기반으로 제품 이미지 제고 효과도 큰 편
    - 시장 내 독일 및 미국산 제품 대비 한국제품의 인지도는 상대적으로 낮은 편이나, 휴대폰 케이스는 제품 브랜드 인지도가 크게 중요하지 않은 품목으로, 깔끔한 디자인과 다양한 모티브 제품 개발이 관건이므로 이를 중심으로 선호도 큰 편임.
   - 국내 제조기업 S사의 담당자에 따르면, 현재 아마존 등을 통해 독일을 위시한 영국, 스페인, 이탈리아, 프랑스 온라인 시장 내 판매가 이뤄지고 있는데, 이 중 독일이 가장 큰 시장이며 독일을 위시한 유럽 시장의 경우 제품의 내구성과 디자인을 중요시한다고 함.

    - 고품질 가죽 소재 제품 중심의 고가 시장의 경우 가격 대비 품질 경쟁력이 높은 편

    - 휴대폰 케이스는 제품 브랜드 인지도가 높지 않고 크게 중요하지 않은 품목으로, 깔끔한 디자인과 다양한 모티브 제품 개발이 관건이므로, 이를 중심으로 선호도 다대, 최근 들어서는 지갑으로 사용 가능한 다용도 제품도 인기

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 주로 전기전자제품 유통점과 온라인 샵을 통해 판매되며, 일부 이동통신업체를 통한 공급도 이뤄짐.

    - 특히 가격비교 및 제품 상세 정보가 제공되고 비교적 저렴하게 구입이 가능한 아마존을 비롯한 온라인 유통이 인기, 가격대비 품질이 우수한 제품을 선호하는 경향이 뚜렷

 

  ㅇ 또한 최근 들어서는 개인 맞춤 디자인을 제공하는 온라인 포토숍을 중심으로 수요가 크게 증가하고 있는 추세임.

 

□ 관세율, 수입 규제 및 인증

 

  ㅇ 수입관세율

    - 일반 관세율: HS Code 420231는 3%, HS Code 420232의 경우 플라스틱류는 9.70%, 섬유류는 3.70%

    - 한국산 제품 관세율: 0%

    · 통관 시 유의사항: 2011년 이래 한-EU FTA 협정이 발효. 단, 모든 수출기업이 자동적으로 관세 혜택을 받을 수 있는 것은 아님. 건당 6000유로 이상 수출 시, 관세청을 통해 소정의 절차를 거쳐 반드시 인증 수출자 자격을 취득해야만 관세 혜택 수혜 가능[FTA 무역종합지원센터 사이트(http://okfta.kita.net) 참조 요망]

    - 최대 수입국 제품 관세율: HS Code 420231의 경우 인도로 0%, 420232의 경우 중국이며, 플라스틱류는 9.70%, 섬유류는 3.70%

 

  ㅇ 수입규제

    - 별도의 수입규제 없음.

 

  ㅇ 인증

    - 별도 인증 필요 없음.

    - 관련 업계는 대체로 이 외, ISO 14001, 안전경영 관련 OHSAS 18001 인증 등도 보유

 

□ 시사점

 

  ㅇ 현지 유통 바이어 의견에 따르면, 해당 제품의 경우 가격도 중요하나 독일 소비자가 무엇보다 우수한 품질을 선호하는 경향이 있어 중국산 제품을 취급하지 않는다는 경우도 있다고 함.

    - 또한 A/S나 거래 상대방과의 신뢰성 등을 중시하므로, 공급자와의 신뢰 관계를 맺게 될 경우 장기 지속 납품이 가능할 수 있다고 함.

 

  ㅇ 내구성이 우수한 제품으로 시장 내 인도나 중국산 저가와의 차별화 전략이 필요

    - 최근에는 다양한 소재 및 디자인 제품에 대한 인기도 높으므로, 지속적인 모티브나 디자인 개발이 중요하며, 무엇보다 휴대폰이나 모바일 기기의 비교적 짧은 제품 주기에 맞춘 지속적인 제품 개발이 필요함.

 

  ㅇ 중고가 제품의 경우 독일 내 소재하는 대규모 전자유통기업이나 일반 브랜드 소매기업을 통해 공급되나, 판로 개척이 용이하지는 않으므로, 우선적으로 소규모 유통 바이어를 통해 시장을 진입해 레퍼런스를 축적하는 것이 우선임. 이후 대규모 유통 바이어 발굴 및 자체 브랜드로 시장을 공략하는 것이 바람직함.

 

  ㅇ 유망 전시회

전시회명	CeBIT(세빗 정보통신기술전시회)
전시품목	IT 서비스, 커뮤니케이션 시스템, 정보 통신, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 은행 업무 기술, 재정, 인터넷, 정보기술, 카드기술, 보안기술, 네트워크 컴퓨팅 R&D 등
개최국가 및 도시	독일, 하노버
개최주기	매년
개최기간	2018년 6월 11~15일, 2019년 6월 24~28일
웹사이트	www.cebit.de

 

 

자료원: statista, 각 기업 홈페이지, 전시회, 바이어 인터뷰, GTA 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체 자료 종합