- 2017년도 판매액 기준 전년대비 2.5% 성장, 2022년도 매출액 1억 5,600만 파운드 예상 -

- 대기오염에 대한 인식 증가와 여름철 냉방 제품에 대한 수요 증가로 공기조절기 시장 성장 예상-

 

□ 영국 시장규모 및 동향

 

 ㅇ 공기조절기 시장

    - 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 영국 내 공기조절기 시장의 2017년도 전체 매출액은 1억 5,250만 파운드였으며, 이는 2017년도 판매액 기준 전년대비 2.5% 증가한 수치임.

    - 동 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 0.5%씩 성장이 예상되며 2022년도 기준 전체 매출액은 1억 5,600만 파운드에 달할 것으로 예측

 

  ㅇ 공기조절기 시장을 주목해야 하는 이유

    - (대기오염에 대한 인식 증가) 유로모니터에 따르면, 최근 대기오염에 대한 우려가 높아지면서 소비자들의 공기청정기에 대한 관심이 증가함. 이에 따라 영국 내 기업들도 공기청정기를 출시하며 소비자의 수요에 발맞추기 위해 제품 생산하는 것으로 분석

    * 영국의 국영방송국인 BBC에 따르면 런던의 대기오염은 대부분 대중교통과 디젤차로부터 비롯된다고 전함. 영국 정부는 디젤차에 대한 규제와 세금인상 정책을 실시하는 등 여러 가지 해결책을 제시하고 있으나 런던 같은 대도시의 대기오염 수치는 이전과 비슷한 수치로 유지되고 있음.

    - (여름철 냉방 제품에 대한 수요 증가) 여름철 시원함을 유지하려는 소비자의 증가로 냉방 제품 수요 증가함. 유로모니터(Euromonitor)는 이중 사물인터넷(IoT)을 결합한 제품이 소비자들의 이목을 끌고 있다고 소개함. 냉방제품 중 에어컨의 경우 설치비용이 들고 운반이 어려운 분리형 에어컨보다 이동식 에어컨에 대한 수요가 높다고 밝힘.

 

 ㅇ 수출입 동향

    - (에어컨) 2017년도 영국의 에어컨(HS 8415.10) 수입은 전년대비 147.2% 증가, 2017년도 수출은 전년대비 107.46% 증가

    - (자동차용 에어컨) 2017년도 영국의 자동차용 에어컨(HS 8415.20) 수입은 전년대비 55.3% 증가, 2017년도 기준 수출은 전년대비 16.31% 증가

    - (공기청정기) 2017년도 영국의 공기청정기(HS 8421.39) 수입은 전년대비 2.37% 감소, 2017년도 수출은 전년대비 4.87% 증가

    - (제습기 및 가습기) 2017년도 영국의 제습기 및 가습기(HS 8479.89) 수입은 전년대비 8.1% 감소, 2017년도 기준 수출은 전년대비 9% 감소

   

  ㅇ 종류별 판매액 (2012~17년)

(단위: 백만 파운드)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
냉방기	93.0	96.9	102.4	102.9	102.3	104.0
- 에어컨	27.7	29.0	30.6	29.4	28.5	28.3
- 에어쿨러	6.1	6.2	6.4	6.3	6.2	6.3
- 선풍기	59.2	61.7	65.3	67.2	67.6	69.4
공기청정기	8.7	9.0	9.3	9.6	10.1	10.7
제습기	27.7	27.9	28.4	29.1	29.6	30.8
가습기	6.3	6.5	6.9	6.7	6.8	7.1
전체	135.6	140.3	147.0	148.2	148.7	152.5

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

 

  ㅇ 종류별 판매액 예상치 (2018~22년)

(단위: 백만 파운드)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
냉방기	103.3	103.4	104.0	104.8	105.9
- 에어컨	27.5	27.1	26.9	26.7	26.7
- 에어쿨러	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6
- 선풍기	69.5	69.9	70.7	71.5	72.6
공기청정기	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2
제습기	30.9	31.1	31.2	31.3	31.4
가습기	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5
전체	152.3	152.8	153.6	154.7	156.0

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

 

□ 영국 내 수입동향 분석

 

  ㅇ 최근 3년간 상위 10개국 수입 규모  

에어컨 (HS 8415.10, 단위: US 천 달러, %)

순위	국가	2015년(점유율)	2016년(점유율)	2017년(점유율)
1위	중국	14,190 (36.34)	13,535 (43.71)	24,420 (31.90)
2위	태국	14,611 (37.42)	9,038 (29.18)	18,829 (24.60)
3위	스웨덴	615 (1.58)	804 (2.60)	8,240 (10.76)
4위	말레이시아	-	-	5,949 (7.77)
5위	이탈리아	258 (0.66)	2,743 (8.86)	5,832 (7.62)
6위	일본	2,401 (6.15)	373 (1.21)	5,156 (6.74)
7위	독일	930 (2.38)	1,240 (4.00)	4,182 (5.46)
8위	홍콩	880 (2.25)	947 (3.06)	773 (1.01)
9위	네덜란드	1,253 (3.21)	509 (1.64)	637 (0.83)
10위	프랑스	282 (0.72)	129 (0.42)	519 (0.68)
전체		39,050 (100)	30,968 (100)	76,550 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

 

자동차용 에어컨 (HS 8415.20, 단위: US 천 달러, %)

순위	국가	2015년(점유율)	2016년(점유율)	2017년(점유율)
1위	미국	301 (0.81)	6,125 (16.59)	20,468 (35.69)
2위	체코	5,940 (15.95)	6,737 (18.24)	9,698 (16.91)
3위	태국	44 (0.12)	161 (0.44)	6,304 (10.99)
4위	일본	4,386 (11.78)	5,062 (13.71)	5,007 (8.73)
5위	스페인	5,900 (15.85)	5,535 (14.99)	4,366 (7.61)
6위	프랑스	1,137 (3.05)	1,052 (2.85)	2,957 (5.16)
7위	중국	2,287 (6.14)	2,649 (7.17)	2,924 (5.10)
8위	독일	8,211 (22.06)	3,659 (9.91)	1,571 (2.74)
9위	홍콩	2,015 (5.41)	1,221 (3.31)	1,430 (2.49)
10위	인도	589 (1.58)	650 (1.76)	726 (1.27)
전체		37,229 (100)	36,928 (100)	57,350 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

 

공기청정기 (HS 8421.39, 단위: US 천 달러, %) 

순위	국가	2015년(점유율)	2016년(점유율)	2017년(점유율)
1위	독일	232,863 (36.14)	221,147 (33.57)	213,265 (33.16)
2위	미국	103,986 (16.14)	136,750 (20.76)	151,062 (23.49)
3위	남아프리카 공화국	106,249 (16.49)	65,759 (9.98)	65,647 (10.21)
4위	포르투갈	14,080 (2.19)	10,316 (1.57)	34,775 (5.41)
5위	중국	16,655 (2.59)	16,984 (2.58)	26,943 (4.19)
6위	체코	59,893 (9.30)	84,395 (12.81)	23,659 (3.68)
7위	네덜란드	21,239 (3.30)	29,860 (4.53)	23,350 (3.63)
8위	프랑스	11,703 (1.82)	11,022 (1.67)	16,575 (2.58)
9위	폴란드	7,820 (1.21)	15,136 (2.30)	13,210 (2.05)
10위	벨기에	8,262 (1.28)	8,208 (1.25)	12,674 (1.97)
전체		644,290 (100)	658,831 (100)	643,202 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

 

제습기 및 가습기 (HS 8479.89, 단위: US 천 달러, %)

순위	국가	2015년(점유율)	2016년(점유율)	2017년(점유율)
1위	독일	121,708 (21.08)	158,311 (21.21)	146,107 (21.30)
2위	미국	133,553 (23.13)	116,740 (15.64)	128,484 (18.73)
3위	중국	49,595 (8.59)	56,547 (7.57)	63,577 (9.27)
4위	이탈리아	30,351 (5.26)	54,455 (7.29)	42,971 (6.26)
5위	스위스	16,468 (2.85)	79,868 (10.70)	28,664 (4.18)
6위	네덜란드	26,648 (4.62)	28,191 (3.78)	23,972 (3.49)
7위	캐나다	7,698 (1.33)	12,105 (1.62)	23,003 (3.35)
8위	헝가리	881 (0.15)	18,634 (2.50)	18,981 (2.77)
9위	체코	5,110 (0.89)	8,852 (1.19)	18,671 (2.72)
10위	노르웨이	21,312 (3.69)	28,346 (3.80)	17,292 (2.52)
전체		577,344 (100)	746,507 (100)	686,066 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

 

  ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모

(단위: US 천 달러, %)

순위	HS Code 및 품목명	2015년 (점유율)	2016년 (점유율)	2017년 (점유율)
12위	에어컨 (HS 8415.10)	1,430 (3.66)	341 (1.10)	438 (0.57)
25위	자동차용 에어컨 (HS 8415.20)	10 (0.03)	16 (0.04)	13 (0.02)
20위	공기청정기 (HS 8421.39)	1,031 (0.16)	836 (0.13)	1,687 (0.26)
22위	제습기 및 가습기 (HS 8479.89)	4,028 (0.70)	6,092 (0.82)	5,079 (0.74)

 자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 2017년도 영국 공기조절기 시장은 PL상품 업체가 전체 판매량의 21.5%를 차지하고 있으며, Newell Brands, Honeywell Ltd, EHS International Ltdrk 각각 16.5%, 10.9%, 6.7% 순으로 그 뒤를 따르고 있음. 나머지 44.4%는 Argos Plc, De’Longhi UK Ltd, John Lewis Partnership Plc 기업 등이 차지

 

기업별 시장 점유율 (2017년도 기준)

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

 

  ㅇ 주요 경쟁 기업

    - (Newell Brands) 미국에 본사를 두고 있는 글로벌 상업제품 제조업체 뉴웰 브랜드는 자회사인 자덴(Jarden Consumer Solutions)의 브랜드를 통해 공기청정기, 냉방기, 제습기, 가습기 등 다양한 제품을 판매하고 있음.

    - (Honeywell Ltd) 미국에 본사를 두고 있는 허니웰은 상업 제품, 엔지니어링 서비스, 항공 우주 시스템 등을 생산 및 제공하는 다국적 기업이며, 가습기, 공기청정기와 같은 공기조절기 제품을 소비자에게 제공하고 있음.

    - (EHS International Ltd) 영국에 본사를 두고 있는 EHS 인터네셔널은 에어컨, 선풍기, 공기청정기, 제습기를 포함한 여러 가지 공기조절기 제품을 판매함. 호주, 네덜란드, 이탈리아, 홍콩, 카타르 등 총 15국가에 제품을 유통하고 있음.

 

  ㅇ 공기조절기 기업별 시장점유율 (2013-17년)

주요 기업	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
PL 상품 기업	19.5%	19.7%	20.4%	21.1%	21.5%
Newell Brands	-	-	-	16.3%	16.5%
Honeywell Ltd	10.2%	10.2%	10.4%	10.6%	10.9%
EHS International Ltd	7.7%	7.6%	7.5%	7.0%	6.7%
기타	62.6%	62.5%	61.7%	45.0%	44.4%
전체	100%	100%	100%	100%	100%

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

 

□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증

 

 ㅇ 유통구조

    - 2017년도 기준 80%가 넘는 소비자가 직접 점포에 방문하여 공기조절기를 구입하였으며, 무점포를 통한 공기조절기 구매는 약 15.2% 였음.  

유통구조별 점유도

유통구조	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
점포 판매 (예 : 가전제품매장, 백화점 등)	87.6%	86.6%	85.7%	84.8%	84.8%	84.8%
무점포 판매 (예 : 홈쇼핑, 인터넷)	12.4%	13.4%	14.3%	15.2%	15.2%	15.2%
전체	100%	100%	100%	100%	100%	100%

자료원 : 유로모니터(Euromonitor)

  ㅇ 관세율

HS코드		대한 수입 관세율	일반 관세율	최대 수입국 관세율
에어컨 (HS 8415.10)	1010	0.00%	2.20%	0.00%*	2.20%
	1090
	9010	0.00%	2.50%	0.00%*	2.50%
	9090
자동차용 에어컨 (HS 8415.20)		0.00%	2.70%	2.70%
공기청정기 (HS 8421.39)		0.00%	0.00%	0.00%
제습기 및 가습기 (HS 8479.89)		0.00%	하위 품목별 상이	0.00%

주*: C990문서 제출 시 관세율 0%, 그 이외에는 2.20%

자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk), 한국 관세청

 

  ㅇ 수입 규제 및 인증

    - 2014년 EU의 F가스 규제 강화에 의해 이를 사용하는 제품을 영국 내로 수입하려면 제품에 특정 라벨을 추가해야하며, 라벨에는 다음과 같은 사항을 명시해야 함.

     * F가스란 6대 온실가스로서 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화항이 포함되며, 불소(F)를 함유한 기체를 총칭함. F가스를 포함한 제품으로는 냉장고, 에어컨, 화재 경보 시스템 등이 있음.

필수 라벨 명시 사항

- F가스 포함여부 및 이름 (특정 이름이 없는 경우, 화학명 표기) - 포함된 F가스 질량 - F가스의 이산화탄소(CO2) 등가 질량(equivalent mass) - F가스가 지구 온난화에 미치는 영향

자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk)

 

    - 필수 라벨 명시 사항에 대한 자세한 내용은 영국 정부 사이트 https://www.gov.uk/guidance/f-gas-in-refrigeration-air-conditioning-and-fire-protection-systems#check-if-your-system-contains-f-gas 에서 확인 가능하며, 에어컨의 F가스 사용금지와 관련된 사항은 https://www.gov.uk/guidance/bans-on-f-gas-in-new-equipment 에서 확인할 수 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 영국 공기조절기 시장

    - 2017년부터 2022년까지 영국 내 공기조절기 시장은 연평균 0.5%씩 성장하여 2022년도 기준 전체 매출액은 1억 5,600만 파운드에 달할 것으로 전망

    - 영국의 공기조절기 수입 중 가장 높은 성장률을 보인 것은 에어컨으로, 2017년 수입률은 전년대비 104% 증가하여 7,655만 파운드를 기록

    - 전체 수입량 중 절반 이상이 중국, 태국에서 수입되며 이는 저가 상품에 대한 수요가 높은 것으로 예측

    - 대기오염에 대한 인식 증가와 여름철 냉방 제품에 대한 수요 증가로 공기조절기 시장 성장 예상

 

  ㅇ 공기조절기 시장 소비자 선호도

    - 공기조절기 구매 시 80% 이상의 소비자들이 여전히 점포 방문 구매를 선호하지만, 인터넷이나 홈쇼핑과 같은 무점포를 이용한 구매 증가 추세

    - 소비자들은 에어컨 구매 시 설치비용과 운반이 어려운 분리형 에어컨보다 상대적으로 저렴하고 이동이 용이한 이동식 에어컨을 선호

 

  ㅇ 소비자 니즈파악 및 규제확인 후 시장 진출 요망

    - 파이낸셜 타임즈는 영국이 환경 친화적이고 효율적인 냉방제품에 대한 개발에 앞장서고 있으며, 이 일환으로 영국 정부는 F가스 제품 관련 규제를 적용하고 있다고 밝힘. 이와 관련 우리기업 에어컨 수출 시 F가스 제품 라벨링과 관련해 주의가 요망됨.

    - 사물인터넷(IoT)을 결합시킨 스마트 공기조절기 제품에 대한 관심이 높아짐에 따라, 영국 시장 진출을 앞둔 우리 기업도 사물인터넷 기술을 접목시킨 제품으로 소비자층 공략 필요

 

자료원 : 유로모니터(Euromonitor), Global Trade Atlas (GTA), 영국 정부 사이트(gov.uk), 한국 관세청, 파이낸셜 타임즈(Financial Times), BBC, KOTRA 런던 무역관 자료 종합