- 설비투자 증가에 따라 기지국, 통신설비부품 등 시장 확대 전망 -

- 시장변화에 따른 선제적 대응을 통한 점유율 상승 노력 필요 -

□ 라쿠텐, 제4 이동통신 사업자로 선정

  ㅇ 지난 4월 9일 일본 총무성은 라쿠텐을 제4 이동통신사업자로 선정, 라쿠텐은 2019 년 10월 서비스 개시 목표로 사업 진행

    - 일본  총무성 전파감리심의회는 지난 2018년 4월 6일 라쿠텐에 LTE 1.7GHz대를 할당하는 것을 결정
    - 라쿠텐은 Docomo, KDDI, Softbank에 이어 제4의 이동통신 사업자로 사업이 가능해졌음. 이에 따라 라쿠텐은 2019년 10월 서비스 개시를 목표로 사업을 추진

    - 이에 따라 라쿠텐의 신규통신망 구축을 위한 설비투자가 증가할 전망

  ㅇ 라쿠텐 사업방향은 기존 서비스가격 유지, 자사 EC 플랫폼과의 연계

라쿠텐사가 운영 중인 MVNO 서비스 '라쿠텐 모바일'

자료원: 라쿠텐 모바일 홈페이지

    - 2014년부터 라쿠텐은 MVNO*로 '라쿠텐 모바일'서비스를 제공함. 라쿠텐은 점유율 1~2위를 다투는 기업이며, 기존 이용자를 포함해 1500만 명 이상의 고객유치가 목표라고 밝힘.
    * MVNO(Mobile Virtual Network Operator): 가상이동통신망사업자

    - 요금은 기존 MVNO 서비스 시 제공한 요금과 동일 요금으로 서비스 제공할 것을 계획
    - 또한 라쿠텐은 국내 약 9000만 명 회원을 보유한 자사 EC 플랫폼 '라쿠텐 시장'을 기반으로 온라인쇼핑, VOD 서비스, 결제수단 등의 서비스를 연동(포인트를 통한 통신비 결제 등)해 고객을 끌어들일 계획

□ 일본 통신업계 현황

  ㅇ 일본 통신업계는 이동통신사업자 3사를 중심, 최근 MVNO시장이 활성화

    - 일본 통신업계는 NTT Docomo, au, Softbank의 3개 통신사로 구성돼 있으나, 2016년 총무성에 의해 기기 가격 '실질 0엔'으로 제공이 불가해짐에 따라 저가 MVNO시장으로 고객유출 심화
    - 상기 이유에 따른 MVNO 활성화로 전체 통신시장에서 MVNO 이용자가 약 4.2%로 상승하고 있음.

일본 휴대전화 통신사 점유율

자료원: 야노 경제연구소 '일본 마케팅사전 2017' 참조, KOTRA 도쿄 무역관 작성

  ㅇ 라쿠텐의 통신사업 진입으로 경쟁이 예상, 설비투자 성공이 관건

    - 라쿠텐의 저가격 계획에 따라 기존 과점시장이던 통신사업자간에 경쟁적 환경이 조성될 전망

    - 다만 일본 총무성에 제출한 설비투자계획에 따르면 약 6000억 엔을 설비투자에 투입예정으로, 이는 NTT Docomo의 설비 및 시스템 확충 1년 투입예산과 비슷한 정도에 불과해 업계 관계자들은 불안감을 비치고 있음.

    - 일본 노무라종합연구소의 한 관계자는 '확실히 현재 저렴한 인프라를 조달하면 운영은 가능할 것'이라고 언급하면서도 '유사 시 대응에 문제가 없는지가 마음에 걸린다'고 우려를 표명

□ 한국 기지국 수출 호조 예상

  ㅇ 기지국시장 확대 전망

    - 라쿠텐의 시장진입에 따라 1.7GHz 대역에 대한 설비투자가 증가할 전망으로, 대형 기지국 설치뿐만 아니라 중소형 기지국에 대한 수요도 존재
    - 또한 일본 총무성에서 1.7GHz 및 3.5GHz 대역에 대한 민간할당을 확대할 예정으로, 지속해서 기지국 시장이 활발해질 것으로 예상

    - 한국의 기지국 기술력은 일본 통신계 대기업으로부터도 인정받고 있으므로 한국제품에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상되나, 시장 변화에 따른 선제적 대응을 통한 점유율 상승 노력 필요

최근 3년간 기지국 수입현황(HS Code 8517.61)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 소형기지국의 경우 '특정무선설비' 증명 시 무선국 면허 절차 등이 생략되는 혜택이 존재함. 일본 일반재단법인 Telecom Engineering Center 등에서 해당 인증절차가 진행 가능

자료원: Global Trade Atlas, 일본 총무성, 닛케이신문, 일본 마케팅사전 2017, 일반재단법인 Telecom Engineering Center, KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합