- 외국 기업들 포장제품의 현지화에 사활 걸어 -

- 비닐봉지 사용 금지 조치를 계기로 대체재 시장 진출 기회 -

 

 

 

□ 동아프리카 포장산업 전시회 (Propak East Africa 2018) 개요

 

  ○ 플라스틱 가공 및 포장에 관한 대규모 박람회 (PROPAK East Africa 2018)가 2018년 2월 27일 - 3월 1일 3일간 케냐 국제회의장 (Kenyatta International Conference Centre, 케냐 내 최대 전시장)에서 개최. 3일에 걸쳐 15번의 관련 세미나도 동시에 열렸으며 하루 평균 약 1200명, 총 3500여명의 관람객이 방문함.

 

  ○ 총 19개국 (케냐, 이탈리아, 터키, 남아공, 중국, 인도, 독일, 영국, 대만, 폴란드, 오스트리아, 우간다, 아랍에미레이트, 스웨덴, 사우디아라비아, 튀니지, 미국, 프랑스, 체코) 118개 업체가 참가하였으며, 케냐 참가 기업이 25개사 (전체의 22%)로 가장 많았고 이탈리아 16개 사, 터키 15개 사, 중국 14개 사, 남아공 13개 사가 뒤를 이음. 다만, 한국기업은 전시 참가기업이 없었음.

 

전시회 개요

자료원 : Propak 홈페이지, 나이로비 무역관

  

  ○ 이 전시회는 The Montgomery Group의 자회사 Montgomery ECO East Africa가 주관하였으며, 공식 홈페이지는 https://www.propakeastafrica.com/ 임.

 

  ○ 주요 제품으로는 플라스틱 병, 병뚜껑, 종이 백, 부직포 백, 라벨링 종이, 인쇄 기계, 푸드 프로세서 등이 있었으며 그 중 페트병과 포장 백을 전시한 회사들이 가장 많았음.

 

전시장 입구 전경

 

자료원: KOTRA 나이로비 무역관 

 

□ 참가 기업 인터뷰 (1) : 터키 Baran 사 (https://www.baranambalaj.com)

 

  ○당신의 회사의 주력 상품이 무엇인가?

    - Paper bag과 Flexible bag 이다. 과자 봉투, 커피 봉투, 애완용 사료 봉투 등부터 다목적 포장 용지까지 다양하다

 

  ○ Flexible bag 이 정확히 무엇인가?

    - Flexible Bag은 Polypropylene, Polyethylene, Polyester, Polyamide, Aluminum 이나 다른 원자재들을 이용 해 튼튼하고 다용도로 사용 할 수 있는 합성 섬유 제품이다. 물론 비닐봉지 금지법을 시행하고 있는 Kenya 에서도 사용 할 수 있다.

 

  ○ 경쟁사들과 비교해 당신 회사의 경쟁력은 무엇인가?

    - 경쟁력이 있으려면 남들과 같아서는 안 된다. 특히 디테일이 중요하다. 우리는 수 십개의 국가에 수 천 개의 에이전시를 두고 있다. 현지 에이전시에는 현지인을 고용해 그 나라에 맞는 재질, 디자인, 크기 등 customizing 전략을 구사하고 있다. 현지인이 아니면 아무리 그 분야에 전문가라도 현지시장을 공략 할 수 없다. 또한 우리는 가방의 손잡이나 밑바닥 같이 bag 의 중심이 되는 곳들에 더 세밀하게 신경을 쓰고 있다.

 

  ○ 현지 케냐인들의 반응은 어떠한가?

    - 어제부터 많은 방문자들과 기업들이 우리 부스를 찾아 상품에 대해 문의를 주고 있다. 하지만 개인적으로는 케냐에는 이런 포장용지나 bag을 생산하는 소규모의 회사들이 너무나도 많다. 그래서 굳이 수입을 할 필요가 없다고 생각한다. 물론 우리 회사는 케냐 현지 시장 공략을 위해 노력 할 것이지만 현지시장에서 성공하기 위해서는 홍보, 마케팅 등에 오랜 시간 공들여야 할 것으로 판단된다

 

BARAN 사의 부스와 전시 제품

자료원: KOTRA 나이로비 무역관

 

□ 참가 기업 인터뷰(2) : 이스탄불 NETPAK 사(https://www.netpakambalaj.com)

 

  ○ 당신의 회사의 주력 상품이 무엇인가?

    - 보이는 것처럼 우리 회사는 부직포 백을 생산 및 판매한다. 또한 이 백을 만드는 기계도 같이 판매하고 있다.

 

  ○ 부직포 백의 장점이 무엇인가?

    - 종이 가방과 비교해 찢어 질 위험이 거의 없으며 일회용이 아니라 반영구적으로 사용할 수 있다는 장점이 있다.

 

  ○ 경쟁사들과 비교해 당신 회사의 경쟁력은 무엇인가?

    - 사실 우리 제품은 타사 제품에 비해 그렇게 저렴한 편은 아니다. 하지만 질긴 강도나 마감 디테일 등 질이 뛰어나다고 자부할 수 있다.

 

  ○ 납품가는 어느 정도로 예상하는가?  

    - 보통 크기의 부직포 가방 기준 도매가는 100개에 10달러로 책정했다.

 

  ○ 현지 시장의 반응은 어떠한가?

    - 솔직히 지금까지는 별로 좋지 않다. 케냐시장은 종이 봉투를 선호하고 부직포 봉투에는 큰 관심이 없는 상태인 것 같다.

 

□ 시사점  

 

  ○ 동아프리카가 비닐봉지 사용금지 움직임을 보임에 따라 케냐도 2017년 8월 28일, 전면적인 비닐봉지 사용금지를 선포함. 이에 따라 대체 포장재에 대한 관심이 증가하고 있음. 또한 케냐 제조자협회 통계에 따르면 케냐의 총 플라스틱 소비는 2020년까지 60% 증가 할 전망임

 

  ○ 케냐의 플라스틱 포장지류(HS 3923: Articles For The Conveyance Or Packing Of Goods, Of Plastics; Stoppers, Lids, Caps And Other Closures, Of Plastics) 수입은 2015년 2551만 달러, 2016년 2449만 달러였으며, 2017년 2882만 달러로 전년대비 17,7% 정도 증가세를 보였음. 주요 수입국은 인도(2017년 기준 870만 달러), 중국(460만 달러), 이집트(238만 달러) 순이며, 한국에서는 약 5만 달러를 수입하였음.

 

케냐 플라스틱 포장지 수입현황

(단위 : 달러, %)

순위	국가별	2015년	2016년	2017년	증감률
-	총수입액	25,506,838	24,485,559	28,817,657	17.69
1	인도	6,072,559	9,454,347	8,693,843	-8.04
2	중국	6,376,361	4,311,469	4,604,588	6.8
3	이집트	1,270,773	1,067,665	2,383,714	123.26
4	남아공	881,676	974,308	1,933,144	98.41
5	이탈리아	641,062	799,282	1,796,857	124.81
6	홍콩	377,782	507,743	1,268,456	149.82
7	독일	442,646	357,111	983,034	175.27
34	한국	51,131	26,998	51,206	89.67
-	기타	932,848	6,962,503	7,102,815	140.3

자료원: Global Trade Atlas

 

  ○ 케냐의 비닐봉지 사용 금지조치에 따라 점차적으로 약 2500만 달러 시장이 바이오 봉지 또는 종이봉투 등 대체재로 바뀔 수 있기 때문에 우리 기업들도 이 기회를 활용하여 대체재 시장 진출을 노려볼 필요가 있음.

 

 

자료원: PROPAK 공식 홈페이지, BARAN사 공식 홈페이지, 현장 인터뷰 및 KOTRA 나이로비 무역관 자료 종합