- 중앙·성 정부의 지원 하에 청두 바이오의약산업 비약적 발전 중 -

- 청두·쓰촨 내에 국가급 산업단지 조성 중, 새로운 기회의 발판으로 삼아야 -

□ 중국 바이오의약산업 발전현황

중국 바이오의약 시장규모

(단위: 억 달러)

자료원: 바이두

중국 바이오산업 발전 5개년 규획 내 바이오의약산업 발전정책

정책명	주요 내용
12.5 바이오산업 발전규획 (2011~2015)	- 바이오의약 대형기업 육성, 대량 생산 가능한 최첨단 제조 및 연구개발 설비 구축  - 신형 백신, 단백질 등 신약 개발 노력  - 바이오의약 심사비준 절차 개선
13.5 바이오산업 발전규획 (2016~2020)	- 2020년까지 바이오의약 비중 대폭 제고  - 신형 백신, 단백질 등 신약 개발 노력 강화  - 첨단기술 도입한 바이오시밀러 발전  - 바이오의약 품질 및 안전 검측과정의 시간과 비용 감축, 제조 설비의 첨단 및 디지털화

자료원: 바이두

 

  ㅇ 중국의 의약품 전체 매출에서 바이오의약의 비중이 점차 확대되는 추세

    - 바이오의약 비중은 2005년 7.9%에서 2015년 12.3%로 확대

  ㅇ 중국은 국가급 바이오의약 인프라 구축

    - 전국 주요 도시에 56개의 국가급 바이오의약 기지를 구축해 국내 외 유력 바이오의약기업들을 중점유치하고 있음.

  ㅇ 바이오산업, 중국의 7대 전략적 신흥산업으로 발돋움

    - 바이오의약을 포함한 바이오산업은 2010년 중국 정부가 지정한 7대 전략적 신흥산업 중 하나로, 장기적인 발전정책이 추진되고 있음.

□ 청두 바이오의약산업 발전 현황

  ㅇ 2008년을 기점으로, 바이오의약 산업은 청두시의 4대 주요 산업 중 하나가 됨.

    - 2008년 청두시 전 지역 내에 규모이상* 제약기업 158개, 3만여 명의 종사자를 보유함.

    - 청두 현지 기업인 디아오 그룹(地奥集团) 과 커룬 그룹(科伦集团)은 전국 100대 제약기업 목록에 진입함.

    - 티엔타이샨제약(天台山药业), 지셩탕(济生堂) 등 중소기업들도 빠르게 발전하기 시작해 수액, 혈액제제 등의 제품들이 중국 내 시장의 3분의 1을 점유함.

    * 규모이상 기업: 연 매출액 2000만 위안 이상의 규모의 기업

  ㅇ 청두 고신구, 바이오의약 산업의 중심으로 성장 중

    - 2013년 청두 고신구는 이미 355개의 바이오의약기업을 유치함. 그 중 제조형 기업은 122개, 연구개발형 기업은 74개, 서비스형 기업은 46개, 의약 유통기업이 112개임.

    - 바이오의약산업 종사자가 총 2만여 명에 이름. 이 중, 석사 이상의 학력 소지자가 1300여 명이며 '천인계획*' 프로젝트 인재 7명을 유치함.

    * 천인계획: 외국에서 활동하는 전문가 1000명 영입을 목표로 2008년부터 실시된 인재개발 프로젝트. 2012년에는 '만인계획'으로 확대됨.

    - 2015년 청두 고신구 바이오산업 영업소득은 약 204억 위안으로, 전년도에 비해 20% 증가. 900여 개의 바이오기업과 약 3만 명의 종사자 중 석사급 이상이 약 10% 를 차지함. 또한 구(区) 내 바이오 산업에 '천인계획' 프로젝트 인재 25명이 종사함.    

  ㅇ 광역청두, 바이오의약 기업 증가 및 인프라 구축 활발

    - 2016년 청두에는 규모이상 바이오의약 기업이 202개로 8년 전에 비해 44개 증가. 생산액 1억 위안을 초과하는 기업 98개, 10억 위안을 초과하는 기업 7개가 있음.

    - 유명한 제약기업으로는 커룬제약(科伦药业), 캉홍제약(康弘药业), 디아오그룹(地奥集团), 롱셩제약(蓉生药业) 등이 있음. 규모이상 바이오의약 제조업은 총 판매수입 450억9000만 위안을 달성. 2016년 한 해 총 바이오의약 대형 프로젝트만 해도 19개로, 총 투자액 190억8900만 위안임. 도시 전 지역에서 투자액 1억 위안 이상 바이오의약 프로젝트가 55개, 총 투자액은 376억8000만 위안임.

    - 2016년 말 부터 청두시는 약품연구, 약학연구, 약효진단, 안정성 평가, 임상실험에서 생산 전 중간 테스트에 이르기까지 연구개발과 생산 전 체인을 포괄해 바이오의약 생산발전에 적합한 생태환경을 조성하고 있음.

□ 청두 바이오의약산업지구

 

청두 바이오의약산업 집중 분포지역

 

자료원: 바이두

지역명	특징
청두 고신구(高新区）	주로 새로운 현대 중성약(한방 제제 약), 바이오기술로 생산된 약물과 제품, 화학약품제제 등을 생산하는 제약회사들을 유치하고, 약품연구 등 대규모 프로젝트를 실행하고 있음.
두장옌시(都江堰市), 충샤시(邛崃市)	주로 중의약재를 가공하고, 중성약 및 기능성 비타민 등을 생산하는 제약회사를 유치하며 관련 대규모 산업화 프로젝트를 실행하고 있음. 중점적으로 중의약 가공과 중성약 생산, 건강식품 제조산업을 발전시키고 있음.
원장구(温江区), 펑저우구(彭州市), 솽류현(双流县), 우허우구(武侯区), 진쟝구(锦江区)	주로 현재 기존 기업들을 기반으로 구역 내 기업을 한데 묶어 공급체인(supply chain)을 형성, 이를 통해 기존 기업들의 공급루트를 확장시킴으로써 산업 규모를 확대하고 있음.

□ 청두 바이오의약산업의 주요 발전분야 및 기업

  ㅇ 바이오 제제

    - 바이오의약 및 백신: 주로 폐렴, 뇌염, 유행성독감 등의 감염 예방 및 치료용 바이오백신을 개발 중임. 단일클론항체주사액, 효소 재조합 등 연구 개발을 진행 중

    - 혈액제품: B형 간염자에게 쓰이는 정맥주사용 면역 글로불린과 인혈알부민 및 파상풍, 광견병 치료에 쓰이는 면역 글로불린 제품을 개발하고, 혈장종합이용관건기술과 수액제품종류 확장 연구 등에 힘을 쏟고 있음.

    - 주요 기업: 청두바이오제품연구소(成都生物制品研究所), (주)청두화신그룹(成都华神集团股份有限公司), (주)청두강홍제약그룹(成都康弘药业集团股份有限公司), (주)청두디아오그룹(成都地奥集团), 강화바이오제품공사(康华生物制品公司), 청두바이오제약유한공사(成都生物制药有限公司) 등

  ㅇ 바이오 의학 재료 및 의료기기

    - 바이오 의학 제품 및 이식기계장치: 외관이 생물학적으로 활성화돼 있는 인공관절, 의학용 이식기계, 임플란트, 조직 유도술 의료 이식기계 등을 연구, 개발 중

    - 바이오 의학 재료 및 의료용 소모품 : 중점적으로 의료용 폴리우레탄, BLA(옥수수전분에서 추출한 원료로 만든 친환경 수지), 플라스틱, 고무와 일회용 의료기기, 수혈 재료 및 기기 등을 연구·개발 중

    - 주요 기업: 청두푸스의약플라스틱포장유한공사(成都普什医药塑料包装有限公司), 청두청산리강제약유한공사(成都青山利康药业有限公司), 청두시신진사풍의료기기유한공사(成都市新津事丰医疗器械有限公司), 청두시쐉류쐉루의료기기유한공사(成都市双流双陆医疗器械有限公司), 청두디캉중커생물의학재료유한공사(成都迪康中科生物医学材料有限公司) 등

  ㅇ 현대 중의약

    - 중의약의 혁신과 연구 제작

    - 중의약 약품 성분이 들어간 주사액, 알약, 심혈관 관련 약품 등이 연구, 가공되는 중임.

    - 주요 기업: (주)청두디아오그룹(成都地奥集团), (주)청두강홍제약그룹(成都康弘药业集团股份有限公司), (주)커룬제약(科伦药业) 등

  ㅇ 화학합성약

    - 특색 원료약 및 제제: 페니실린원재료, 세팔로스포린 항생제 등 화학원료 및 중간체를 연구, 개발 중임.

    - 화학합성신약: 파클리탁셀(항암제의 일종), 클로로겐산 원료 및 제제 등을 연구, 개발 중임.

    - 주요 기업: 쓰촨향균소연구소(四川抗菌素研究所), 국가수성약물공정연구중심(国家手性药物工程研究中心), (주)쓰촨커룬약업(四川科伦药业股份有限公司) 등

□ 한국 의약품 최근 3개년 대외 수출입 동향

최근 3개년 의약품 한국 대외 수입동향(HS Code 3003 기준) 

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2015	2016	2017
1	중국	19,948	21,118	27,196
2	독일	18,377	11,660	10,046
3	노르웨이	3,286	16,793	8,494
4	일본	8,292	6,070	7,036

       자료원: KITA

   

최근 3개년 의약품 한국 대외 수출동향(HS Code 3003 기준)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2015	2016	2017
1	터키	153,091	2,578	1,926
2	인도	4,762	8,505	10,458
3	이집트	3,985	5,577	4,709
…	…	…	…	…
15	중국	2,031	796	984

자료원: KITA

□ 시사점

  ㅇ 중국 정부는 산업 발전정책 추진 및 자금조달, 산업단지 조성 등 인프라 구축과 제도 개선을 통해 바이오 의약산업의 규모 확대 및 글로벌 경쟁력 제고에 주력하고 있음.

  ㅇ 특히 지난 19차 당대회를 기점으로 질적 경제 성장 전환 및 복지, 복리를 강화하는 샤오캉 사회 건설이 대두되면서 바이오의약 발전은 국가의 중요 정책이 되고 있음.

  ㅇ 청두 현지 D기업에 종사하는 H씨에 따르면, 청두를 비롯한 쓰촨 지역 바이오 의약산업에서 외국 우수기업 유치를 위한 움직임이 활발하게 진행되고 있음. 많은 인구 수와 높아진 소득 수준에 따라 의료 및 의약에 대한 소비도 증가하는 반면, 아직 현지 자체의 고유 기술력이 다소 부족하기 때문임.

  ㅇ 중서부 내륙지역은 한약재를 활용한 바이오의약 원료 공급기지가 많이 분포해 있으며, 청두를 중심으로 해 쓰촨성 여러 지역에 국가급 산업단지가 조성되고 있음. 그러나 아직은 연해 지역에 비해 상대적으로 인프라가 취약하고, 기업 수가 적은 편이므로 청두를 비롯한 쓰촨성 및 중서부 내륙 지역에 국내기업들의 새로운 시장 개척이 필요함.

  ㅇ 아울러 우리 기업의 현지 진출을 위해 바이오의약 인력 양성, R&D를 통한 기술 우위 유지와 바이오의약산업 관련 중국의 제도 변화에 유의해야 할 것으로 사료됨.

자료원: 청두시 과학기술국, 청두시 지식산권국, 화신뉴스, 시나뉴스, 쓰촨성 인민정부, D사 인터뷰, KOTRA 청두 무역관 자료 종합