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[유망] 독일 미용제품 시장동향

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독일

프랑크푸르트무역관 이진희

2017-12-11

출처 : KOTRA

Keyword #미용제품 #보톡스 #필러 #시술 #안티에이징 #비수술적 요법

- 한국산 제품에 대한 관심도 증가 -

- 시장진출을 위해 관련 전시회에 적극 참가해 제품홍보와 잠재바이어 발굴 필요 -

□ 상품명 및 선정 사유

ㅇ 상품명: 미용제품(기능성화장품, 미용필러 제품 포함)

- HS Code 300490

ㅇ 선정 사유

- 미용계통의 독일 바이어의 한국산 제품에 대한 관심도 증가

- 독일인의 미용성형 및 시술에 대한 관심도 증가 추세

- 기타 국가대비 독일 내 한국산 수입 증가추세

□ 시장 규모 및 동향

ㅇ 시장 규모

- 국제 성형외과의협회(Internationale Verband plastischer Chirurgen, Isaps)에서 세계 각국의 성형회과 의사 1400명을 대상으로 설문해 데이터를 수집함.

- 그 결과, 2015년 약 2170만 건의 뷰티 시술 및 수술이 이루어졌으며, 이는 전년대비 약 150만 건이 가한 수치임.

- 가장 인기있는 수술은 보톡스 및 히알루산 주사요법인 비외과적 수술임.

- 성형수술이 가장 흥행하는 국가로는 미국과 브라질이며 독일은 약 62만 건으로 6위를 차지함.

- 2016년 Isaps 통계에 따르면 보톨리움 독소 시술 역시 미국이 118만4000건으로 독보적으로 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이어 브라질이 47만2600건, 독일은 18만7000건이 시술됨.

2016년 보톨리움 독소(보톡스) 국가별 건수

(단위: 천 건)

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자료원: 독일 Statista/ Isaps

- 독일 성형외과학회(Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen, DGRPÄC)의 추정에 따르면 독일 사업자의 연간 매출액은 약 50억 유로에 달하며, 이 중 8억 유로는 개인적인 관심과 희망에 의해 이루어진 시술 또는 수술이라고 함.

- 또한 독일 내 남녀노소불문 지방흡입과 주사요법을 찾는 수요가 과거에 비해 빠른 속도로 증가하고 있음.

ㅇ 시장동향

- 다른 국가와 비교해 독일의 미용업계 특히 미용시술 및 성형 분야는 상대적으로 관심이 적었으나 점차 미용에 대한 관심이 증가하면서 기능성 화장품, 보톡스, 필러 등 미용성형의 수요가 지속적으로 증가 추세임.

- 독일 미용성형외과학회(Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, DGAEPC)에 따르면 처진 눈꺼풀 교정수술, 지방흡입, 가슴확대술(보형물 삽입)이 가장 인기있는 수술임.

- 가슴확대술이 최근 몇 년 동안 부동의 1위를 차지했으나, 2017년에는 눈꺼풀 교정수술이 14.1%를 기록하며 순위권으로 올라옴.

- 가슴확대술은 전년도 15.7% 대비해 8.4%로 눈에 띄게 감소함.

- 보톨리움 독소(16.4%) 또는 필러 등 충전재(15.4%)를 이용한 비수술적 치료요법이 갈수록 인기를 더해가고 있음.

독일에서의 인기 미용시술 및 성형수술

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자료원: DGAEPC

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

ㅇ 수입규모

- HS Code 300490 기준 한국무역협회 통계에 따르면 2016년 총수입은 200억 유로로 굉장히 큰 시장임을 알 수 있음.

- 최근 3년간 독일의 미용필러 제품의 수입은 평균 8.8%로 증가함.

최근 3년간 독일의 미용필러제품 수입현황(HS Code 300499 기준)

(단위: 천 유로, %)

구분	2014년		2015년		2016년
구분	수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률
수입규모 및 성장률	22,726,078	8	21,181,459	-6	22,471,666	6

자료원: 한국무역협회

ㅇ 상위 10개국의 수입동향

- 2016년 HS Code 300490 기준 국제무역센터의 통계에 의하면 독일의 전체 수입액은 약 224억 달러였음. 스위스산이 전체 수입액의 19.5%로 1위, 그 뒤로 미국산이 17%, 네덜란드산이 9%를 차지함.

- 2016년도 이탈리아산 수입이 전년도 대비 56%로 큰 폭으로 증가했고 이에 반해 미국은 전년도 대비 약 19% 감소함.

독일의 주요 수입국 추이(HS Code 300490기준)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2012	2013	2014	2015	2016
-	총계	21,620,945	21,058,371	22,726,078	21,181,459	22,471,666
1	스위스	3,344,303	3,650,607	4,502,695	3,422,994	4,382,186
2	미국	4,032,836	3,933,293	3,721,279	4,774,606	3,843,966
3	네덜란드	1,306,564	1,645,572	2,177,351	2,075,655	2,098,264
4	아일랜드	2,713,484	1,342,104	1,315,065	1,623,266	1,883,619
5	이탈리아	1,439,646	1,394,206	1,714,406	1,135,975	1,783,299
6	영국	1,301,281	1,107,337	1,110,083	1,325,545	1,519,092
7	프랑스	1,349,099	1,556,934	1,589,729	1,421,093	1,359,277
8	벨기에	948,950	1,089,104	1,267,077	886,758	1,052,668
9	스페인	995,166	994,970	957,315	853,643	702,675
10	싱가포르	15,667	38,786	90,532	85,527	415,789
…	…	…	…	…	…	…
43	한국	4,928	5,689	7,626	8,659	5,082

자료원: International Trade Centre(ITC)

□ 대한 수입규모 및 동향

ㅇ HS Code 300490 기준

- 2016년 대한 수입은 약 500만 달러로 43위를 차지함. 2012년부터 2015년까지 지속적인 증가세를 보이다 2016년 수입이 감소했고 시장 점유율은 전체 시장의 0.02%임.

- 싱가포르 수입이 간접적인 영향을 미쳤을 것으로 추측됨. 싱가포르의 2016년도 수입총액은 약 4억 달러로 전년대비 380% 증가함.

□ 경쟁동향

ㅇ 독일에서 사용하는 주름개선 등 안티에이징을 위한 제품

- 필러, 보톡스 관련해 주로 스위스, 프랑스, 이탈리아 등 주변 유럽국에서 생산된 제품을 사용함. 수입통계에서도 알 수 있듯이 가장 많은 비중을 차지하는 것은 단연 스위스제품임.

- 한국 기업 NeoDr의 스크류모델 주사침도 사용되고 있음.

- 판매가격은 부가세 19% 불포함된 가격

제품	제조사	참고	판매가격(유로)
	Merz Pharm (독일 기업)	Belotero Soft	99
		Belotero Volume	222
		Belotero Balance	105
		Belotero Intense	109
		Belotero Intense+(Lidocain)	109
		Radiesse 1,5 cc	139
	Xcelen (스위스 기업)	GENYAL POLYVALENT	79
		DOUBLYX	75
		PEPTIDYAL115(5VIALS X 5ML)	299
	Galderma (스위스 기업)	Restylane	99
		Restylane Lyft Lidocain	109
		Restylane Refyne	101
		Restylane Volyme	109
		Restylane Skinboosters Vital Lidocain	99
	Matexlab (스위스기업)	Neauvia Organic Intense Rheology	69
		Neauvia Organic Intense LV	89
		Neauvia Organic Intense Man	89
		Neauvia Organic Intense Lips	79
		Neauvia Organic Stimulate Man	89
		Neauvia Organic Hydro Deluxe	89~129
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