- EU 에너지 효율 정책으로 그리스 콘덴싱 보일러 시장 전망 밝아 -

- 우리 기업들, 우수한 품질 및 가격 경쟁력 확보해야 -

□ 그리스 보일러 시장 동향

  ㅇ 올해 상반기 중앙난방(Central Heating) 시장에서 그리스의 보일러 판매규모가 약 47% 증가세를 보임.

  ㅇ 그리스 정부의 '저에너지 고효율 친환경 주택 개선 사업' 프로그램은 중앙난방 시스템 교체를 주요 골자로 하고, 많은 시민의 참여 유도를 위해 다양한 인센티브 제공

    - 가정 소득과 자녀 수에 따라 정부와 은행 공공자금이 전체 보일러 교체 비용의 25%에서 70%까지 지원하는 사업

     · 나머지 30%는 무이자 은행 대출을 통해 충당 가능

    - 해당 프로그램은 가정의 중앙난방 시스템을 보일러 시스템으로 교체해 고효율의 중앙 콘덴싱 난방 시스템인 가스 보일러의 수입 증대를 이끌 것으로 보임. 

    - 2017년 11월 프로그램이 시행될 예정임.

  ㅇ 최근까지 그리스의 중앙난방의 주된 연료는 기름이었음.

    - 하나의 보일러를 여러 가정집의 라디에이터에 연결해 사용하는 시스템

 

  ㅇ 최근 경제 위기와 정부의 긴축정책으로 인해 난방용 기름의 평균가격이 상승함.

    - 2010년 10월 평균 난방용 기름 가격은 1ℓ당 0.65유로였고, 2017년에는 1ℓ당 0.98유로가 될 것으로 예상

    - 2017년 10월 현재 그리스에서 난방용 기름 가격은 더 하락하지 않을 것으로 판단

    - 더불어 그리스 소비자 소득도 지난 7년 동안 약 35% 감소

    - 따라서 고효율의 대체 에너지를 위한 다양한 방책 필요  

 

  ㅇ 보일러는 연료 형태별로 세 가지로 구분

    - 가스보일러: 천연가스 네트워크가 있는 대도시에서 많이 존재하는 상품으로, 높은 연료 효율성을 갖춰 현지 시장 내 수요가 높음.

    - 기름보일러: 현재 대부분의 보일러들이 이에 해당되며 기름을 연료로 사용. 그러나, 기름 가격 폭등으로 인해 수요 감소세 지속

    - 고체 연료 보일러: 해당 제품은 가스 네트워크가 존재하지 않는 시골 지역에서 많이 사용되며, 기름보일러의 대안책으로 아직은 시장 내에서 초입 단계에 있음.

 

  ㅇ 그리스에서 지난 10년간 주택 준공 건수는 약 95% 대폭 감소함.

    - 현지 중앙난방 시스템 시장에서 에너지 효율이 떨어지는 기존 보일러의 교체가 시급

 

 연도별 그리스 중앙난방 가스 보일러 시장 규모 현황

                                                                                                                            (단위: 백만 달러)

연도	시장 규모
2014	14.20
2015	14.80
2016	15.00
2017	22.00

주: 2017년 값은 추정치임.

자료원: Airlex Hellas

  ㅇ 2016년 중앙난방 가스보일러 전체 시장 규모는 1500만 달러로 추정, 전년 대비 약 1.35%의 미미한 상승세를 보이며 안정화 경향

    - 전문가에 따르면 2017년의 시장 규모는 전년보다 47% 늘어나 약 2200만 달러에 이를 것으로 예상

□ 국내 생산 현황

  ㅇ 그리스 현지 업체의 가스보일러 생산은 미미한 수준이며, 현지 생산 업체는 고체 연료 보일러(목재 펠릿)만 취급

  ㅇ 시장 전문가에 따르면 그리스 보일러 생산량은 지난 3년간 평균 15% 감소 추세를 보임.

    - 이는 그리스 경제위기에 따른 업체 자금난 영향에 따른 것

□경쟁 동향

  ㅇ 그리스 가정의 주된 중앙난방 보일러는 가스 콘덴싱 보일러임.

종류별 중앙난방 보일러 판매점유율

자료원: 중앙난방 보일러 수입사 의견 종합

 

  ㅇ GIOXAS사의 Tasos Gioxas에 따르면, 그리스 중앙난방 가스보일러 시장에서 콘덴싱 고효율 가스보일러가 시장에서 약 60%를 차지하고, 다음으로 일반 비콘덴싱 보일러가 30% 차지

  ㅇ 목재 펠릿 보일러는 전체 판매량에서 매우 낮은 점유율을 보임.

    - 그리스 현지 판매업체들은 펠릿 보일러를 주력상품으로 두지 않음.

  ㅇ COSMARCO HELLAS사의 George Pitsos에 의하면, 콘덴싱 타입의 보일러가 높은 가격에도 불구하고 친환경 고효율 제품이라는 이유로 인해 현지 소비자들 사이에서 주목받고 있음. 

 

  ㅇ 유럽연합(EU)의 공식 사이트인 ErP에 따르면, 1년마다 20MWh의 에너지를 사용하는 전통 가스보일러에서 새로운 콘덴싱 보일러로 교체할 경우 1년에 700유로까지 절약되는 효과를 볼 수 있음.

    - 고효율 콘덴싱 보일러는 초기 비용은 비싸지만, 장기적으로 약 20% 이상 에너지 비용이 절감되는 효과를 얻을 수 있음.

    - EU의 친환경 정책인 ErP Directive는 최저 효율 86% 이상의 제품만 유통할 수 있도록 규정

    - ErP는 2020년까지 이산화탄소 배출량 20% 감소를 위한 EU의 친환경 설계지침 예정

    - ErP 규정이 2015년 9월 26일부로 발효된 이후부터 현지 난방기기 제조업체 및 유통업체는 최저 효율 기준 86%를 충족하지 않는 보일러는 수입 및 유통이 불가

 

 브랜드별 중앙난방 가스 보일러 판매 점유율 현황

                                                                                                       (단위: %)

  ㅇ 경동 나비엔, 대우 가스보일러, 귀뚜라미 등과 같은 한국산 브랜드들이 시장에서 입지가 높음.

    - VK ENERGY사의 Vaios Kokkinos에 의하면, 그리스 내 한국산 보일러 제품이 이미 현지 소비자들에게 좋은 품질로 인정받아 평판이 좋기 때문에 신규 한국 보일러 기업 진출이 긍정적임.

    - 시장 내 많은 업체 간 치열한 경쟁과 유럽 기업과의 가격 경쟁을 주목할 필요가 있음.

 

□ 유통 및 보일러 수출입 현황

  

  ㅇ 그리스에서 보일러는 보일러 유통 및 제조업체나 다국적 기업 자회사가 수입해 유통됨.

    - 혹은 Do It Yourself(DIY)와 같은 체인 브랜드로부터 판매되며, 해당 브랜드 시장 판매 점유율은 약 15%

  ㅇ 그리스 중앙난방 보일러 시장의 수요 대부분이 수입에 의존

    - 중앙난방 보일러의 해외 수입량은 2016년 한 해 1156만 달러로 지난해보다 약 0.14% 증가

 

그리스 중앙난방 보일러 주요국 수입 현황

                                                                                                                                                               (단위: 백만 달러, %)

순위	HS Code 84031090	연도			비중			증감률 (16/15)
	국가명	2014	2015	2016	2014	2015	2016
0	전체	10.88	11.54	11.56	100.00	100.00	100.00	0.14
1	이탈리아	4.57	4.84	5.05	42.06	41.90	43.71	4.46
2	대한민국	1.71	3.09	2.84	15.72	26.76	24.60	-7.96
3	터키	1.53	1.03	1.54	14.07	8.95	13.35	49.35
4	독일	0.96	0.71	0.77	8.86	6.14	6.67	8.72
5	프랑스	0.43	0.72	0.52	3.93	6.23	4.51	-27.56
6	아일랜드	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	2.34	0.00
7	이란	0.07	0.31	0.15	0.61	2.69	1.33	-50.53
8	체코	0.27	0.10	0.11	2.49	0.84	0.93	10.16
9	슬로바키아	0.10	0.18	0.08	0.95	1.54	0.66	-56.95
10	중국	0.08	0.07	0.07	0.76	0.59	0.56	-4.24
11	세르비아	0.34	0.07	0.05	3.10	0.61	0.48	-22.37

 자료원: World Trade Atlas

   ㅇ 그리스의 중앙난방 보일러 수입시장에서 한국은 2위 수준이며, 전체 수입량의 25% 가량을 차지

    - 2016년 한국은 전체 수입량의 24.60% 차지하며, 전년대비 7.96% 감소해 매출액 284만 달러를 기록

    - 그리스 중앙난방 보일러 시장의 주된 수입국은 이탈리아임.

    - 이탈리아는 시장 전체 수입량에서 43.71%를 차지하며 매출액 505만 달러를 기록

  ㅇ 터키산 제품이 수입 시장 내 3위 수준이며, 전년대비 약 50% 대폭 증가해 판매 점유율 13.35%를 차지하고 매출액 154만 달러를 기록함.

    - 그리스산 중앙난방 보일러는 주로 주변 국가인 알바니아, 불가리아, 이탈리아로 수출

    - 2016년 그리스산 중앙난방 보일러 전체 수출량은 전년동기대비 33% 증가해 76만5000달러를 기록 

 

그리스 가스 보일러 주요 브랜드별 이미지

GENUS ONE	Logamax plus GB012
Protherm Panther Condensing	VAILLANT ecoTEC VUW
FERROLI DIVACONDENS F24	Caloma 23K/S

자료원: http://www.ariston.com/gr/, http://www.buderus.gr, http://www.saturn.gr, http://www.thermogas.gr, www.thermocity.gr, http://www.greentech-heating.gr

  

그리스 중앙난방 보일러 주요국 수출현황

                                                                                                                                                             (단위: 백만 달러, %)

순위	HS Code 84031090	연도			비중			증감률 (16/15)
	국가명	2014	2015	2016	2014	2015	2016
0	전체	0.76	0.58	0.76	100.00	100.00	100.00	33.00
1	알바니아	0.20	0.19	0.20	25.99	33.45	26.60	5.73
2	불가리아	0.09	0.10	0.12	12.15	17.22	15.91	22.82
3	이탈리아	0.06	0.02	0.09	7.67	2.96	12.20	448.36
4	레바논	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	9.66	0.00
5	프랑스	0.04	0.01	0.07	5.33	1.50	9.65	757.71
6	사이프러스	0.08	0.07	0.07	10.92	12.54	9.08	-3.65
7	마케도니아	0.04	0.04	0.04	5.76	6.47	5.67	16.55
8	세르비아	0.02	0.00	0.03	2.52	0.00	4.39	0.00
9	슬로베니아	0.10	0.05	0.03	12.75	8.44	3.61	-43.10
10	헝가리	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.76	0.00

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 그리스 중앙난방 보일러의 주요 수출국은 알바니아임.

    - 2016년 알바니아 수출량은 전년대비 5.73% 증가한 20만3000달러로 집계

    - 뒤이어 불가리아(12만2000달러), 이탈리아(9만3000달러) 순

  ㅇ FTA 한-EU 자유무역협정에 따라 중앙난방 보일러 수입관세는 0%이지만, 부가가치세는 24%임.

    - 한편, 제3국 수입 관세는 2.70%이며, 수입 시 CE 마크와 에너지 제품규정 준수 인증마크를 부착해야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이미 현지 시장 내에서 한국산 제품의 평판이 좋아 신규업체 진출이 유망함.

 

  ㅇ 그리스 내 기름값의 폭등으로 인해 지난 몇 년 동안 천연가스의 수요가 폭발적으로 증대됨.

    - 따라서 펠릿 연료나 가스연료를 중심으로 하는 중앙난방 보일러 회사들의 시장 진출이 쉬움.

 

  ㅇ 유럽 전역에서 시행하는 가정 에너지 효율 정책이 그리스의 경제 회복에 촉진제로 작용

 

□ 한국 기업 시장 진출방안

  ㅇ 시장 내 위치한 한국 제품에 대한 높은 평판을 잘 활용하고 저렴한 가격을 내세워야 유럽 경쟁사들 사이에서 우위 선점 가능

  

  ㅇ 수출상품 홍보를 위해 전시회를 참여하거나 현지 언론매체들과 홍보 네트워크를 구축하는 것도 좋은 전략 중 하나

 

 

자료원: World Trade Atlas, 그리스 가스보일러 취급 바이어 인터뷰 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합