시장 동향

석유분야 규제 완화 이전에는 테마정유공장(Tema Oil Refinery; TOR)이 가나에서 원유 및 석유상품을 유일하게 수입할 수 있는 회사였다. 석유상품의 소매가격은 TOR의 비용과 정부 세금, 유통/마케팅 마진을 고려해 정부가 설정해 왔다. 세계 석유시장 가격의 지속적인 인상으로 TOR의 부채가 급증해, 정부가 TOR을 지원하기 위해 개입해야 했다. 이 문제를 해결하기 위해 정부는 2005년에 규제완화법(Deregulation Act)을 통과시켰다. 이 법령으로 인해 Bulk Distribution Companies(BCDs)과 Oil Marketing Companies(OMCs)와 같은 민간기업들이 가나에서 석유의 수입과 판매에 참여할 수 있게 됐다. 정부의 석유산업의 규제 완화 결정은 석유 수입업자 및 마케팅회사들이 가격을 인하할 수 있도록 했을 뿐 아니라, 석유부문으로 더 많은 민간업체들을 끌어들이는 역할을 하고 있다. GOIL(Ghana Oil Company Limited)은 최근 모든 OMCs가 15%의 가격을 인상했지만 석유제품에 약간의 보조금을 유지하고 있다. 한편, 2017년 6월 기준 전국의 GOIL주유소 휘발유 가격은 리터당 3.84세디(Gh¢), 경유는 3.83세디(Gh¢)수준이다.

2016년 하반기 국제 해양법 재판소(International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS)가 가나와 코트디부아르와의 해양 경계 분쟁에 관여하면서 주변 해양의 시추가 금지되어왔다. 이후 2017년 9월 ITLOS가 가나에 승소 판결을 내리면서 TEN지역이 현재 약 5만 배럴/일(b/d)의 생산량에서 향후 최대 8만 배럴/일(b/d)까지 생산할 수 있게 되었다.

시장 전망

최근 가나 정부는 가스 생산이 전력생산 가능 등 가나 경제발전에 큰 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 가스 생산에 전력을 다할 것이라고 발표했다. 가나 정부는 가스 생산에 필요한 인프라시설 개발사업을 추진 중에 있으며, 2012년 9월에 ‘Atuabo’에서 ‘Abodze’를 잇는 송유선개발 사업을 시작했다. 이 사업은 800만 달러가 소요될 것으로 추정된다. 또한, 타코라디 파워플랜트 확장사업이 완료돼 발전용량이 220MW에서 330MW로 확장됐다.  가나 정부는 “the TEN Project”(Tweneboa-Enyenra-Ntomme Development)을 승인해 Tullow Oil plc와 Kosmos Energy, Anadarko Petroleum, PetroSa 그리고 Ghana National Petroleum Corporation(국영가나석유공사)과 함께 투자했으며, 2017년 기준 TEN프로젝트 유전은 원유를 생산중이다. Jubilee 유전과 30km 거리에 있는 새로운 유전은 Deepwater Tano Contract Area에 위치해 있다.

이외에도 2016년 가나 정부가 중장기적으로 가나 천연가스 자원의 지속 가능한 발전과 에너지 공급을 위한 인프라 개발 프로젝트인 '가스 마스터 플랜(Gas Master Plan, GMP)'에 승인했으며, 가나 가스 전송시스템과 서아프리카 가스 파이프 라인(West African Cas Pipeline, WAGP) 시스템의 상호 연결을 추진하는 'The Reverse Flow' 정책에도 승인했다. 또한 2017년 하반기 정부가 Ghana Jubilee Full Field Development(GJFFD) 계획에 승인하면서 Jubilee지역의 생산 확대 및 매장량 증가, 안정적인 장기 생산 경로가 확보될 것으로 전망되고 있다. 이러한 다양한 프로젝트를 실행하면서 가나 석유가스산업의 발전 속도가 가속화될 것으로 보인다.

진출전략

석유부문은 가나의 핵심산업으로 2017년 기준 총 수출액의 22.5%를 점유하고 있으며 약 31.1억 달러 규모의 원유와 석유제품을 수출했다. 한편, 정부는 석유산업의 규제 철폐 노력의 일환으로 BDCs의 기능이 2005년 NPA Act(Act 691)하에서 석유산업 하위부문에 국내기업의 참여와 투자를 촉진하기 위해 만들어졌다. BDCs는 정제된 석유제품을 수입, 저장한 후OMCs에 유통하는 역할을 수행한다. 2017년 BDCs의 숫자는 27개이며 OMCs는 120개이다.

규제 철폐 정책은 더 많은 기업들을 시장에 진입하게 만들어 BDCs와 OMCs사이의 경쟁을 가열시켜 석유 산업의 효율성을 촉진, 성장을 가속화시킬 것으로 전망된다. 외국기업들이 BDCs와 OMCs에 투자할 수도 있지만, 정부가 주로 석유산업 부문에 대한 현지 기업 참여 확대를 유도하고 있기 때문에 투자 시 정부의 정책운용 방향 등에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단된다. 규제철폐의 장점이 많다고 분석했으나, 최근 석유제품 가격이 큰 폭으로 인상돼 기업 및 개인들의 불만이 고조되고 있어 정부의 계획대로 석유가격의 완전한 자유화가 실현될 수 있을지에 대한 의문도 제기되고 있다.