- 꾸준히 확대되는 제3자 물류시장, 현대적 물류솔루션 투자가 필요 -

□ 러시아 전체 물류시장 개요

  ㅇ 현재 러시아 물류비용은 GDP 대비 15~30%로 추정됨.

    - MC Kinsey Global Institute의 연구에 따르면, 2014년에 15~20%가 전체 GDP 대비 물류비용

    - 시베리아 연방대학교의 Filimonova 교수에 따르면, 현재 러시아 물류시스템의 비효율성으로 인한 추가비용으로 GDP 대비 비중은 30%에 달한다고 함.

  ㅇ 전체 물류시장은 2012년부터 꾸준한 성장곡선을 그리고 있음.

    - M.A. Research에 따르면, 2012~2016년 5년간 루블화 기준 물류 시장규모는 37.5% 상승함.

    - 2017~2019년 평균 6%의 성장세로 2019년에는 약 4조 루블에 달할 것으로 예상

자료원: M.A. Research, KOTRA 모스크바 무역관 정리

  ㅇ 2015~2016년 2년간 러시아 물류시장 동향에서 다음과 같은 특징이 나타남.

    - 서방제재와 경기침체로 자동차 화물 운송은 25% 하락했다가 소폭 상승 중

    - 임대료 하락으로 창고업 분야에서 비교적 높은 성장률이 기록됨.

    - 물류경영서비스 분야는 신 IT 기술이 적용된 물류기술과 운송, 창고경영시스템에 대한 수요가 증가함.

자료원: M.A. Research, KOTRA 모스크바 무역관 정리

□ 제3자 물류 시장 및 관련 업체동향

  ㅇ 복수의 물류기능을 통합한 물류서비스를 제공하는 러시아의 제3자 물류시장은 비교적 작은 상태

    - 제3자 물류는 2015년 전체 내수 운송물류 서비스 시장 규모의 8%가량을 차지함(2500억 루블).

    - 2013년 기준, RZD와 OJSC 등 러시아 철도회사의 전체 운송량 중 20%만이 아웃소싱 물류임. 이는 제3자 물류가 발달한 국가의 40~45%에 비하면 현저히 낮은 수치임.

    - 한편 M.A. Research에 따르면, 물류통합서비스에 대한 제조회사들의 수요 증가로 제3자 물류 비중은 2013년부터 소폭으로 꾸준히 상승하고 있음.

자료원: M.A. Research

2015년 분야별 제3자 물류 규모 및 비중

자료원: M.A. Research

  ㅇ 러시아 제3자 물류서비스는 다음과 같은 분야에서 주로 이루어짐.

    - 석유, 가스 등 에너지분야 설비

    - 기계설비

    - FMCG

    - 생필품

    - 전기·전자기기

    - 주류

  ㅇ Transport Strategy 2030과 같이 제3자 물류시장 발전을 위한 주 정부 지원 프로그램이 존재함.

    - 제3자 물류를 포함한 전체 운송, 물류 분야의 발달을 위한 조건형성과 세계시장 경쟁력 제고가 그 목적임.

    - 러시아 운송, 물류서비스의 품질과 접근성을 향상시키기 위한 과제가 제시됨.

    - 운송물류 비즈니스 발전을 위한 법적 기초 제정, GLONASS(GPS와 비슷한 러시아의 위성항법시스템), 신 IT기술 등에 기초한 고효율 물류기술 도입, 모든 운송수단과 화주, 화물인수인 통합관리를 위한 주정부 지원 등이 그 예시임.

  ㅇ 총 4000~6000개에 달하는 물류회사 중 제3자 물류 전문회사의 비율은 낮은 편

    - 2013년 러시아 철도회사의 시장조사에 따르면, 총 110개의 러시아, 40개의 외국계 제3자 물류회사가 존재하고 있음.

    - 2015년 제3자 물류회사들의 총수익은 전체 운송물류시장 수익의 8%로 나타남.

    - Top 25 제3자 물류회사들이 총수익의 65%를 차지함.

  ㅇ 주요 대규모 제3자 물류회사는 보통 모스크바와 상트페테르부르크에 위치함.

    - 보통 10년 이상의 표준 통합물류서비스 제공 경험을 필두로 시장을 점유한 상태

    - 지역 지사 네트워크를 확대함과 동시에 추가 화물 프로세스 서비스 제공

    - Itella, STS Logistics, Alidi Logistics, FM Logistics, SPSR Express, RZD Logistics 등이 있음.

  ㅇ 각 지역기반 제3자 물류회사들은 경제성장이 활발한 예카테린부르크, 카잔과 같은 지역에서 활동 중

    - 당사가 위치한 지역 제조업체들에 통합된 운송 및 창고서비스를 제공하는 것이 주요 비즈니스

    - 많은 제조업체들이 자체적인 운송, 물류시스템을 구축한 상황이지만 필요에 따라 통합된 운송 인프라 리즈방식으로 제3자 물류회사와 거래를 하고 있음.

    - 제3자 물류회사들 기존 유통업 경험과 이미 공고화된 업체들과의 연계시스템을 이용, 각 회사에 특정된 맞춤 유통서비스를 제공함.

러시아 제3자 물류회사

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사

외국계 제3자 물류회사

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사

□ 시사점

  ㅇ 러시아의 제3자 물류는 서유럽에 비해 덜 발달됐지만 성장요인은 충분한 상황

    - 2008년 경제위기와 2014년부터 시작된 서방 경제 제재로, 러시아 물류회사들은 제3자 물류와 크로스도킹과 같은 새 종류의 비즈니스 패턴에 대한 필요성을 인식함.

    - 지난 2년간 경제침체 상황에서 물류비용을 줄이고 효율성을 높이려는 러시아 제조업체들은 통합물류서비스에 많은 관심을 보임.

    - 러시아의 제3자 물류 시장이 러시아 경제분야 중 가장 활발한 상승이 기대되는 분야이며, 매년 30%씩 확장될 것이라는 평가 정보가 존재

    - 증가될 것으로 예측되는 수요와, 현재 러시아내 제3자 물류회사 숫자가 적다는 사실은 시장진출에 긍정적임.

  ㅇ '스마트' 물류시스템에 대한 수요가 활발히 증가 중이므로, 관련 기술에 대한 투자진출도 고려할 만함.

    - 화물차에 대한 GLONASS 시스템 장착 및 '스마트' 운송시스템, 크로스도킹시스템, 재고물품추적시스템 등이 활발히 도입되고 있는 상황

    - WMS, TMS, OMS 등 클라우드 기술 기반 IT 물류경영 솔루션에 대한 수요가 높은 상황

    - 이에 관해 Transport Strategy 2030과 연계된 러시아의 '스마트' 물류솔루션 관련 기술 투자 가능성이 존재함.

자료원: M.A. Research, RZD, OJSC, http://logistim.ru/gruzoperevozki/3pl-logistika-chto-eto-takoe-i-v-chem-osobennost-uslugi, KOTRA 모스크바 무역관 자체조사 및 자료 종합