- 호주 식품 제조시장의 성장세에 따라 수요 증가 -

- 새로운 트렌드에 맞춰 기술 및 품질 개발 필요 –

 

 

□ 상품명 및 선정 이유

 

  ㅇ 상품명: 식품가공기계(HS Code 8438.80)

 

  ㅇ 식품과 음료 산업에서 사용되는 기계로 주요 시장은 육류 및 수산물, 과일 및 채소 가공업체, 음료, 유제품 제조사 등이 해당됨.

    - 높은 인건비와 생산단가로 호주의 전반적인 제조산업은 발달해 있지 않지만 현지 식품 제조시장은 꾸준한 성장세를 보임.

    - 특히 식품가공기계의 경우 수입 의존도가 높으며 한국산 수입률도 지속 증가하는 추세임.

 

호주 가공기계 및 패키징기계

자료원: 호주 환경부

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2017년 기준 호주 식품가공기계 시장규모는 9억9250만 호주 달러로 향후 5년간 연평균 1.5%의 성장률을 보일 것으로 조사됨.

    - 해당 시장은 식품 제조산업에 크게 의존하고 있으며 호주 내수시장뿐만 아니라 해외에서의 높은 수입량도 식품가공기계 시장에 긍정적으로 작용함.

    - 특히 호주 육류, 수산물, 농산물의 경우 활발히 수출되는 제품군이며 현지 즉석식품(prepared meal) 수요의 증가에 따라 이 과정에서 필요한 가공기계도 늘어나고 있음.

    - 반면 고급화를 추구하는 베이커리. 주류 공장의 경우는 기계보다는 전문 인력이 선호된다고 함.

 

호주 식품가공기계별 시장점유율

                                                                                                        (단위: %)

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 호주 식품가공기계 시장에서 육류, 수산물, 농산물 가공기계와 패키징 기계가 전체의 67.5%를 차지함.

    - 가장 높은 시장점유율을 차지하는 식품가공기계(50.8%)는 탈모기, 발골기, 껍질필링기계, 야채 및 과일 가공기계, 슬라이서, 커터 등이 해당되며 앞으로도 수요가 계속 증가할 전망

    - 다음으로 가공식품 포장기계, 음료수 및 소스 보틀링 기계와 같은 패키징 기계(16.7%)의 사용이 많으며 샐러드팩, 손질된 식품 키트 등과 같이 간편함을 추구하는 식품 트렌드에 영향을 받고 있음.

 

□ 수입동향 및 대한 수입규모

 

  ㅇ HS Code 8338.80으로 살펴본 호주 식품가공기계에 대한 총수입규모는 2014년 3400만 달러, 2015년 4939만 달러, 2016년 6270만 달러로 최근 3년간 급격히 증가함.

    - 2016년 기준 주요 수입 국가의 시장점유율은 이탈리아 23.85%, 독일 14.25%, 미국13.29%를 차지했으며 덴마크, 네덜란드, 중국 순으로 높음.

    - 유럽국에서의 수입량이 60% 이상을 차지하고 있으며 특히 덴마크와 네덜란드, 영국에서의 수입이 큰 폭으로 증가함.

 

호주 식품가공기계 수입 통계(HS Code 8438.80)

                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입량			시장점유율			증감률 2016/2015
		2014년	2015년	2016년	2014년	2015년	2016년
-	전체	34.67	49.39	62.70	100	100	100	26.94
1	이탈리아	10.47	12.57	14.96	30.19	25.46	23.85	18.93
2	독일	2.22	13.52	8.93	6.4	27.37	14.25	-33.91
3	미국	4.53	4.52	8.33	13.06	9.16	13.29	84.28
4	덴마크	2.37	2.00	5.82	6.84	4.06	9.28	190.31
5	네덜란드	1.46	0.47	3.28	4.22	0.95	5.24	598.19
6	중국	2.81	3.31	3.27	8.11	6.7	5.21	-1.37
7	영국	1.04	0.94	3.26	3.01	1.9	5.21	247.66
8	스페인	0.55	1.93	2.87	1.58	3.9	4.59	49.05
9	태국	0.08	0.00	2.41	0.24	0	3.85	0
10	일본	3.05	2.41	1.91	8.8	4.87	3.04	-20.79
15	한국	0.09	0.09	0.62	0.25	0.18	1	599.2

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 2016년 한국산 식품가공기계의 호주 수입양은 전체 수입국 중 15위를 차지함.

    -  2014년과 2015년 9만 달러에 불과하던 호주 수출액이 2016년 62만 달러로 증가하며 약 6배의 성장률을 보임.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ 호주 식품가공기계 제조시장에서 경쟁하는 총 업체수는 약 430개사로 추정되며, 소수의 대기업이 독점하기보다 다수의 현지 및 해외업체들이 경쟁하는 구조임.

    - 우수한 품질을 인정받은 업체는 브랜드 인지도와 함께 고객사와 강한 파트너십을 맺는데 도움이 되며 새로운 기계를 출시할 때도 경쟁력을 얻음.

    - 기계의 가격대가 비싼 편에 속하기 때문에 브랜드 인지도가 낮은 기계에 대해서는 구매를 꺼리는 경향이 있음.

 

주요 경쟁 기업 리스트

기업정보	상세 내용
TNA Australia                   2016년 연매출: 5950만 호주 달러 시장점유율: 6%	- 1982년 설립된 기업으로 호주 시드니에 본사가 있으며, 전 세계 30개 지사를 통해 120여 개국에 수출 -  올해 창립 35주년을 맞이했으며 스낵, 시리얼, 유제품, 냉동식품, 육류, 파스타, 동물사료 제조업에서 사용되는 가공 및 패키징기계를 공급하고 있음  - 웹사이트: www.tnasolutions.com
Moffat Group  2016년 연매출: 5160만 호주 달러 시장점유율: 5.2%	- 호주 멜버른에 설립된 식품가공 및 쿠킹기계 제조사로 전 세계 50개 국으로 수출 중 - 2000년에 이탈리아계 기업 Ai Group에서 인수해 쿠킹 기계, 냉장장치, 아이스크림 및 음료 기계 등 77개 브랜드를 공급  - 웹사이트: www.moffat.com.au
Heat and Control 2016년 연매출: 5070만 호주 달러 시장점유율: 5.1%	- 미국계 기업으로 전 세계에 30개의 지사를 두고 있으며 호주 시드니와 멜버른에 세일즈 사무실, 브리즈번에 생산공장이 있음 - 오븐, 프라이어, 가공기계, 컨베이어, 패키징 기계 등을 육류, 치즈, 스낵 제조사에 공급  - 웹사이트: www.heatandcontrol.com

자료원: 각 업체 웹사이트

 

□ 주요 유통채널 및 전시회 정보

 

  ㅇ 제조사에서 직접 유통

    - 대기업의 경우 제조와 더불어 유통, 설치 및 A/S까지 직접하고 있으며 일부 기업은 설치업체에 공급한다고 함.

 

  ㅇ 현지 대리점 형식의 에이전시

    - 해외업체, 중소규모의 기업의 경우 호주 전문 유통사와 딜러십을 맺어 대리점과 같은 형식으로 현지시장에 맞는 품목을 집중 공급하고 고객 서비스를 제공함.

 

  ㅇ 관련 호주 전시회 정보

 

전시회명	AUSPACK Packaging  & Processing
전시품목	식품, 음료, 화장품, 의약품 산업에서 사용되는 패키징 및 가공기계
웹사이트	www.auspack.com.au
개최주기	2년
개최날짜	2019년 3월 26~29일(2017년 3월 7~10일 개최)
장소	Melbourne Convention and Exhibition Centre

  

자료원: AUSPACK

 

□ 관세율 및 규제

 

  ㅇ  HS Code 8438.80의 호주 관세율

    - 한-호 FTA 이후 무관세 혜택을 받아 국내업체가 진출하기에 비교적 수월할 상황임.

    - 호주 정부는 수입되는 모든 물품에 대해 10%의 부가가치세를 부과해, 수입자는 추후 국세청으로부터 납부한 부가가치세 전액을 환급받을 수 있음.

 

  ㅇ 호주 인증기관인 Standards Australia로부터 기계별 테스트 기준을 확인할 필요가 있음.

    - Sai Global사에서는 인증관련 정보 제공 및 컨설팅을 해주고 있으며 한국에도 지사가 있음.

 

자료원: Standards Australia, Sai Global 웹사이트

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 호주의 식품 제조시장의 규모가 지속 증가하면서 가공 및 패키징 기계에 대한 수요도 점차 상승할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 한국산 육류가공기계를 전문적으로 수입하는 P사 대표에 따르면, 한국 기계가 성능도 우수하고 유럽산 기계보다 가격이 저렴해 현재 5년 이상 꾸준히 거래를 하고 있다고 함.

    - 건강식과 간편함을 추구하는 식품 트렌드를 반영한 신기술을 계속 요구하기 때문에 바이어와의 관계를 장기적으로 유지하며 R&D와 마케팅에 대한 투자가 필요하다고 조언했음.

 

  ㅇ 국내업체가 호주의 식품가공기계 시장에 진입하는데 극복해야 할 가장 큰 장벽은 현지 식품산업에 대한 이해와 기술적인 요구사항, 브랜드 인지도와 고객사와의 협력관계임.

    - 호주 시장에 관심있는 국내 제조사에서는 품질과 가격뿐만 아니라 A/S, 패키징, 광고, 설치 및 식품 생산 컨설팅 등을 통해 타 업체와 차별화를 시도할 수 있음.

    - 현지 진출 초기 단계에서는 관련 전시회에 참가해 호주 식품가공기계 시장과 최신 기술, 고객사의 니즈를 파악한 후 에이전시 형식의 파트너십 계약을 맺는 것도 고려해볼 수 있을 것임.

 

 

자료원: IBIS World, Euromonitor, World Trade Atlas, Australian Packaging and Processing Machinery Association, KOTRA 멜버른 무역관 자료 종합