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[유망] 중국 농약 시장동향
- 상품DB
- 중국
- 선양무역관
- 2017-07-06
- 출처 : KOTRA
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□ 선정 사유
ㅇ 중국은 세계 최대의 농산물 생산지역으로 최근 농업 현대화에 따라 농약 수요가 지속 증가하고 있음.
- 중국의 농작지 면적은 20억 묘(亩*)를 초과하며 연간 농약 소비량은 약 180만 톤임.
* 묘(亩): 667평방미터
ㅇ 중국인들의 소득 수준 제고, 환경에 대한 관심 증대 등 긍정적 요인에 힘입어 환경 친화적인 농사 방식을 택하는 농가의 수가 늘어나고 있음. 또한 생물 농약 수요를 중심으로 시장이 확대되고 있음.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 중국의 산업 전문매체 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 중국의 농약 매출액은 2008년 약 1088억 위안 규모에서 지속성장해 2015년 기준 3013억 위안에 이르렀음. 단, 2011년 이후 성장세가 다소 둔화된 것으로 나타남.
2008~2015년 중국 농약 매출액 추이
자료원: 쳰잔산업연구원
ㅇ 이 보고서는 중국 농약 시장이 2021년 매출액 기준 6969억 위안 규모에 이를 것으로 전망했음.
2016~2021년 중국 농약 매출액 전망
자료원: 쳰잔산업연구원
ㅇ 중국 농업, 농경지 농약 오염문제 심각함.
- 집약적인 농업발전과정에서 과도한 농약을 사용해 중국 내 농업 생태 환경 파괴 문제가 심각한 것으로 알려짐.
- 잔류농약으로 오염된 농경지가 전국 농경지의 40%를 차지하는 등 농약으로 인한 농경지 오염 문제가 심각한 사회문제로 비화되고 있음.
ㅇ 중국 소비자 식품 안전의식, 환경의식이 증가함에 따라 친환경 농약 시장 긍정적일 전망
- 중국 소비자들의 식품 안전의식과 환경의식이 제고됨에 따라 중국 농업인들도 지배적이던 화학농약 사용을 줄이고 있음. 화학 농약대신 바이오 농약 등 친환경 농약 사용을 늘리고 있음.
- 신뢰할 수 있는 식품, 웰빙식품, 유기농 채소에 대한 수요가 급증하고 있어 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됨.
- 2016년 말, 중국 정부는 농산물의 농약 잔류 허용 기준을 기존보다 엄격히 규정한 '식품 중 농약 잔류 허용 기준(食品中农药最大残留限量)'을 발표, 식품안전성에 대한 관리를 강화했음.
- 향후 독성 농약, 잔류 농약 등 환경에 악영향을 끼칠 수 있는 농약에 대한 감독이 더욱 강화될 것으로 예측됨. 수입산 친환경 농약 수요가 확대될 것으로 전망됨.
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 2016년 중국의 농약 수입액은 6억7300만 달러로 전년 대비 10.1% 감소했음.
2014~2016년 중국 농약 수입 규모
(단위: 백만 달러, %)
구분
2014년
2015년
2016년
수입액
증가율
수입액
증가율
수입액
증가율
수입액
770
-
749
-2.72
673
-10.14
자료원: 중국 세관
ㅇ 2016년 중국 농약(HS Code 3808) 품목 수입 동향
순위
국명
수입액(천 달러)
증감률(%)
1
미국
104,003
-29.3
2
독일
76,892
-4.2
3
한국
58,529
2.9
4
프랑스
56,214
24.9
5
싱가포르
56,035
-2.8
6
인도네시아
42,113
-20.5
7
일본
40,378
-13.3
8
말레이시아
36,254
-23.8
9
인도
32,864
-14.9
10
영국
21,244
-12.4
자료원: KITA
□ 대한 수입 규모 및 동향
2011~2016년 중국 농약(HS Code 3808) 대한 수입 동향
자료원: KITA
ㅇ 중국의 대한 농약 수입규모는 2011년 1556만5000달러 규모에서 2014년 6444만8000달러 규모에 이르는 고속 성장을 보였으나, 2015년 마이너스 성장률을 기록한 후 한풀 꺾인 성장세를 보였음.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
2016년 기준 중국 10대 농약 브랜드
순위
브랜드명
비고
1
Syngenta
(先正达生物科技有限公司)
- 글로벌 농약 브랜드
- 농업 화학품 전문기업
2
BAYER
(拜耳中国有限公司)
- 글로벌 500대 기업
- 작물 전문기업
3
Dupont
(上海杜邦有限公司)
- 농업 화학품 전문기업
- 전 세계 10대 살충제 기업
4
红太阳
(红太阳集团有限公司)
- 친환경농약, 생물농약, 비료 하이테크 기업
5
Wynca
(浙江新安化工集团)
- 상장기업
- 높은 기술력을 지닌 글리포세이트 제조회사
6
江山
(南通江山农药化工股份有限公司)
- 장쑤(江苏) 소재 기업
- 농약 및 중간화합물 생산기업
7
华星
(安徽华星化工有限公司)
- 안후이(安徽) 소재기업
- 농약 연구 개발, 생산, 소매 종합 기업
8
扬农
(江苏扬农化工集团有限公司)
- 장쑤(江苏) 소재 기업
- 현지 최대규모 피레드로이드 피레드린계 살충제 생산기업
9
Kwin
(江苏客胜集团股份有限公司)
- 장쑤(江苏) 소재 기업
- 국내 최대 퀴놀린계 살충제 생산기업
10
沙隆达
(湖北沙隆达股份有限公司)
- 중국화공집단(中国化工集团) 자회사
- 상장기업으로 농업화학 업계 선도
자료원: 중국산업신식망(中国产业信息网)
ㅇ 기후 및 재배환경의 변화로 지속적으로 새로운 농약 제품이 출시되고 있으며, 이에 따라 경쟁이 강화되고 있음.
- 바이오 농약의 경우 2015년 농업부 등록 생물 농약 제품은 672개, 기업 수는 137개임. 그러나 이들 중 대부분은 핵심기술, R&D 역량을 갖추지 못해 비슷한 제품 간의 가격 경쟁이 치열한 상황인 것으로 알려짐.
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 관세율 및 수입규제
- 중국 농약(HS Code 3808)의 경우, 하위 품목별로 약간의 차이가 존재하나 FTA 협정의 효과로 현행 세율 2.4~7% 수준에서 2019년까지 대부분의 품목이 무관세 대상으로, 2021년 전품목 무관세 대상으로 전환 계획임.
- 2017년 2월 8일 있었던 국무원 상무회의에서 '농약 관리 조례(수정초안)'이 통과됨에 따라 농약 판매는 허가제로 전환됐으며, 이에 따라 농약 시장이 개방도가 높아질 것으로 판단됨.
ㅇ 인증절차 및 제도
- 중국 농약을 수입할 경우 반드시 중국 농업부 신고 후 등록증(农药产品登记证)을 발급받아야 하며, 통관 시 농업부에서 발급한 농약 수입 통행 허가 통지서(农药进出口登记管理放行通知单)를 제출해야 함.
자료원: 상해흔해보간유한공사(上海欣海报关有限公司)
- 농약상품등기증 발급 시 필수사항
A. 샘플 농약 및 해당 농약의 원약(原药)과 제제(制剂)
B. 서류
a. 일반 자료: 신청서, 상품 개요, 상표, 원약 원산지 증명, 사업자등록증, 역외등기(境外登记) 등
b. 품질 보고 및 검증 보고서[성(省)급 이상의 자격을 갖춘 기관이 발급한 것에 한함. 단, 중국산이 아닌 농약의 경우 국가급(농업부 농약 검정소农业部农药检定所)기관이 발행한 것만 유효], 전성분 분석, 생물 측정, 잔류, 독성, 환경 영향에 관한 시험을 농업부가 정한 기관에서 진행 해야함.
- 자국기업의 경우 성급 단위의 농업 관련부서에서 농약제품등록증을 취득할 수 있으나, 역외 기업의 경우 농업부의 검정을 받아야 등록증을 처리할 수 있음.
□ 시사점
ㅇ 환경기준 강화로 친환경 농약 시장 지속 확대될 것으로 판단됨.
- 중국 소비자의 환경의식 제고, 정부의 안전기준 강화 등 요인에 힘입어 바이오 농약, 생물 농약 등 친환경 농약 시장이 지속 확대될 것으로 전망됨.
- 중국 국가발전개혁위원회가 발표한 '바이오 기술 산업화 프로젝트'에는 바이오 농약 개발이 포함돼 있으며, 해당 품목에 대한 정책적 지원 및 연구는 지속 확대되고 있음.
- 일반 농약의 경우 중국 내 기술발달로 수입 수요가 감소한 것으로 판단되며, 친환경 농약의 경우 아직 기술발달 수준이 선진국 수준에 미치지 못하므로, 강화된 환경기준에 부합하는 농약을 생산하면 수출에 유리할 것으로 판단됨.
ㅇ 중국 농업 현대화 추세에 알맞는 솔루션형 제품 개발 필요
- 중국 정부의 농업 현대화 유도 정책에 따라 농기계, 농약 등 농자재 구매 시 보조금이 지급되는 성(省)이 많으나 일선 농가는 기술, 정책에 대한 이해 부족 등의 원인으로 섣불리 농업 신기술을 도입하지 못하는 상황임. 농약 관리 및 사용방법, 현대화 농업에 관한 교육 등을 농약 상품과 결합한다면 이러한 수요를 확보할 수 있을 것이라 판단됨.
자료원: 前瞻产业研究院, 中国海关, 中国产业信息网, 中国农药信息网, 上신海欣海报关有限公司, KITA, KOTRA 선양 무역관 자료 종합
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