- 향후 5년간 미국 관련 시장 연평균 1.7% 성장 전망 -

- 스탬핑산업 내 전기도금(Electroplated) 기술 도입 활발 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 자동차 스탬핑 관련 부품

 

  ㅇ HS Code 870829(Body Stampings for motor vehicles)

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 지속되는 미국 자동차 산업 호황으로 인한 자동차 판매 및 관련 수요 증가로 2017년 기준 향후 5년간 관련 판매 수요 및 매출액 지속 증가 전망(자료원: IBIS)

 

  ㅇ 업계에서는 한국 스탬핑 기업의 경우 우수한 기술을 보유해 타 경쟁 국가 기업 대비 비교적 강세를 보이는 것으로 평가함.

 

  ㅇ 특히 최근 수년간 지속되는 글로벌 저유가 기조로 미국 시장 내에서 소형 승용차 대비 상대적으로 큰 부피의 부품이 장착되는 SUV와 픽업트럭의 판매량이 지속적으로 증가하고 있음. 이는 철강 부품에 대한 수요 규모를 높여 전반적인 메탈 스탬핑 부품 관련 매출액 규모에도 긍정적인 영향을 주고 있음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

2017년 미국 내 자동차 스탬핑 부품 제조기업 분포

자료원: IBIS World

  

  ㅇ 미국의 자동차 스탬핑 제조 산업의 규모는 2017년 매출액 기준, 약 383억 달러에 도달할 전망임. 2017년 기준 최근 5년간 연간 3.9%의 비율로 성장했으며, 2022년까지 연평균 1.7% 성장 전망. 관련 업체 수는 655개로 미 중서부 지역인 미시간 주(전체의 30.9%)와 오하이오 주(전체의 18.0%)에 가장 많은 수가 분포해 있음.

  

□ 주목받는 기술

 

  ㅇ 자동차 스탬핑 제조산업에서는 산업용 로봇이 활용되고 있으며, 주로 규모가 큰 부품 제조나 용접 작업 시 활용됨. 정밀한 작업을 요하는 부품의 경우는 다이캐스팅 기술이 주로 활용되고 있음.

 

 ㅇ 최근 자동차 스탬핑 기업들은 전기 도금(Electroplated) 코팅 기술을 적극 도입해 부품의 부식을 방지하는 데 활용하는 것으로 분석됨. 그 외 장점으로 전기 도금을 통해 전반적인 부품 내열성·내마모성·내오염성을 향상시킬 수 있어 실외에서 다양한 주행환경에 노출되는 자동차의 부품 신뢰성을 개선하는 효과가 있음.

 

전기도금(Electroplated) 기술 적용 전후

자료원: Worldpress.com

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ HS Code 870829기준 스탬핑 부품의 대미 최대 수출국은 멕시코임. 세 가지 장점(미국 시장과의 지리적 인접성, NAFTA, 낮은 생산원가)을 무기로 최근 3년간 수출액이 지속 증가세를 기록 중임. 2016년의 경우 약 50억 달러 수출로 전체 비중의 36.2%를 기록함. 그 외 주요 수출국으로는 캐나다, 중국, 한국 등임.

 

미국 시장 내 부품 수입 현황(HS Code 870829 기준, 연간 기준)      

                                                                                                              (단위: 억 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 870829 기준 한국은 해당 품목의 대미 수출국 중 4위를 차지하며, 전체 비중으로는 약 6.8%를 차지하는 주요 수출국임. 2016년 약 9억4000만 달러 규모를 대미 수출해 전년동기대비 약 4.4% 증가했으며, 최근 3년간 대미 수출액이 지속 증가해 수출 호조를 보임.

□ 경쟁동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 주요 관련 기업 정보 및 동향

    - 자동차 스탬핑 산업의 경우 글로벌 완성차 기업인 GM과 포드가 In-house Stamping 자체 생산으로 가장 높은 비중을 차지함. GM의 경우 전체 비중의 12.7%, 포드의 경우 5.8% 비중을 차지함.

 

미국 관련 산업 주요 업체 점유율

자료원: IBIS World

 

    - 1차 벤더 기업으로는 미국 일리노이 주에 위치한 Flex-N-Gate사가 최대 규모를 자랑하며, 전체 자동차 스탬핑 산업 약 2.3%의 비중을 차지함. 주요 제조품목으로는 Plastic and Metal body parts, bumpers, tow hitches 등을 생산하고 있음.

    - 외국계 기업으로는 미국 자동차 시장점유율 3위를 유지 중인 도요타 자동차가 In-house Stamping 생산으로 약 3.8%의 비중을 기록하고 있음. 그 외 Big 3 완성차 제조 기업인 FCA Group이 약 1.1%의 비중을 기록 중임.

 

주요 기업정보

자료원: IBIS World

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 870829 기준 세부 항목에 따라 최대 2.5%에서 무관세가 적용되며, 한국산의 경우는 2012년 발효된 한-미 FTA의 영향으로 해당품목 대미 수출 시 무관세가 적용됨.

 

  ㅇ 수입규제·인증

  - 해당 품목의 경우 자동차 부품으로 현 시점에서 특별한 수입규제가 존재하지 않으나, 관련 인증으로는 현지 완성차 OEM 등 바이어 기업에 의해 ISO(국제 표준화 기구)인증이 사실상 필수적으로 요구됨.

 

□ 시사점 및 향후 전망

 

  ㅇ 미국 자동차 스탬핑 제조 시장은 향후 5년간 지속적인 성장이 전망됨. 한국 자동차 기업이 타 품목 대비 비교적 강세를 보이는 품목으로 분석되므로, 관련 기업의 활발한 미국 시장 진출이 장려됨.

 

  ㅇ 미국 자동차 스탬핑 산업 관련 유망 기술로는 전기도금과 산업용 로봇의 활용 등이 주목되고 있음. 특히 전기도금 기술이 가진 수많은 장점(내마모성, 내열성, 내오염성, 부식 방지) 때문에 도입율이 더욱 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ 또한 연비 개선을 위한 자동차 경량화 트렌드로 인해 기존 소재인 강철만을 이용하기보다 상대적으로 낮은 중량을 가진 카본 신소재, 알루미늄 등 신소재의 도입과 활용도 증가하는 추세이나 강철 대비 높은 생산 원가를 극복하는 방안이 마련돼야 할 것임.

 

 

자료원: IHS Report, Hoovers, IBIS World, worldpress.com, KOTRA 디트로이트 무역관 보유자료 종합