- 2017년 1~3월 기준 수입 18% 성장 기록 –

- 브라질산이 80% 이상 차지, 가격경쟁력이 중요 –

 

 

 

□ 시장 개요

 

  ◦ 시장 현황 

    - 파라과이 중앙은행에 따르면, 2016년 파라과이 건설업은 전년대비 18.6%의 성장률을 보였으며, 2017년에도 10% 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로 전망되고 있음. 

    - 페인트 수요는 건설 경기와 밀접한 관련이 있으며, 최근 파라과이 주요 도시(아순시온, 시우닫 델 에스테 등) 내 고층빌딩, 쇼핑센터, 고급 아파트 등 신축 활성화로 페인트 수요가 증가하는 추세임.

    - 한편, 중국 자동차 회사 JAC Motors의 현지 자동차 조립 공장 설립 및 자동차 도색 서비스를 제공하는 정비소 등 자동차 관련 산업의 성장이 페인트 시장에 영향을 끼침. 

    - 아울러, 파라과이 정부의 공공 인프라 프로젝트 수요에 따라 페인트 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보임.

    - 최근 파라과이 국내 페인트 생산도 성장세를 보이기 시작했으나, 아직까지는 수입 제품이 높은 시장 점유율을 기록하고 있음. 현지 생산 브랜드 중 MONTANA, AMANECER, PINTUPAR 등이 가장 높은 인지도와 성장세를 보이고 있음. 

 

  ◦ 시장 규모

    - 파라과이 페인트(HS Code 3208, 3209, 3210) 수입시장 규모는 2016년 기준 3336만 달러로 전년대비 7.9% 하락세를 기록함. 2017년 1~3월 기준 수입액은 총 451만 달러로 전년동기대비 18.4% 증가하며 점진적인 회복세를 나타내고 있음.

 

최근 3년간 파라과이 페인트 시장규모 및 성장률

                                                                                                                                                               (단위: 천 달러, %)

HS Code	2015		2016		2017
	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
3208	18,976	-1.7	16,921	-10.8	2,446	1.9
3209	16,682	2.5	15,963	-4.3	1,980	45.4
3210	579	-36.7	477	-17.6	87	81.3
총계	36,237	-0.7	33,361	-7.9	4,513	18.4

 자료원: Penta Transaction Online

 

□ 수입동향 

 

  ◦ 주요 수입국가

    - 파라과이에 유입되는 대부분의 페인트 제품은 브라질에서 수입되고 있으며, 2016년 80%의 시장점유율을 기록함. 대부분의 수입자들은 가격, 운송, 품질 등에서 경쟁력을 갖춘 브라질 제품을 가장 선호함.

    - 2016년 수입이 재개된 한국 제품은 낮은 시장점유율을 차지하고 있으나, 2017년부터는 수입량이 점차 확대될 것으로 전망됨. 

    - 2016년도에는 달러화 강세 및 현지화 약세로 인해 대부분의 수입이 하락세를 보였으나, 2017년부터 해외 생산제품의 수입이 다시 증가하는 추세임. 

 

파라과이 페인트 주요 수입국 현황(HS Code 3208, 3209, 3210)

                                                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

자료원: Penta Transaction Online

 

  ◦ 주요 수입업체

    - 페인트 주요 수입자는 마감공사 전문 시공사들과 페인트 유통 및 판매 전문 업체들임.

    - 일부 건설사나 자동차 조립 회사, 바지선 제조 회사 등은 개별 수요에 따라 특정 페인트를 직접 수입하기도 함.  

 

파라과이 페인트 주요 수입업체 현황(HS Code 3208, 3209, 3210)

                                                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

자료원: Penta Transaction Online

 

□ 시장 특성 및 제품 동향 

 

  ◦ 수요 동향 

    - 파라과이 페인트 시장은 용도에 따라 다양한 종류의 제품이 유통되고 있음. 건설, 가구, 자동차용 등으로 사용되는 필링제, latex 페인트, 수성 페인트, 바니시(Varnish), 솔벤트, 합성페인트 등이 주로 판매되고 있음.

    - 현지 페인트 판매업자에 따르면, 가장 많이 판매되는 페인트 종류는 가정용 latex 페인트와 차량용 페인트임. 소비자들이 가장 선호하는 색상은 칠하는 시기나 계절 등에 따라 달라지기 때문에 일정하지 않음.

    - 또한, 도로표지용 페인트, 산업용 페인트, 바지선용 페인트 등의 시장규모는 주변국들에 비해 작지만 지속적인 성장세를 나타내고 있음. 

 

  ◦ 주요 제품 동향

    - 파라과이에서 가장 많이 쓰이는 페인트 종류는 가정용페인트, 차량용 페인트, 가구/목재용 페인트, 그리고 산업용 페인트 등 네 가지로 나뉘어짐. 

 

파라과이에서 많이 쓰이고 있는 페인트 예시

가정용 페인트	차량용 페인트	가구/목재용 페인트	산업용 페인트

 자료원: 수입업체 홈페이지

 

□ 수입관세

 

  ◦ 수입관세

                                                                                                                                                                                      (단위: %)

HS Code	품목명	관세	부가세
3208	페인트와 바니시(에나멜 및 래커를 포함하며, 합성중합체 또는 화학적으로 변성한 천연중합체를 기제로 해 비수성 매질에 분산하거나 용해한 것에 한한다)	2~14	10
3209	페인트와 바니시(에나멜 및 래커를 포함하며, 합성중합체 또는 화학적으로 변성한 천연중합체를 기제로 해 수성 매질에 분산하거나 용해한 것에 한한다)	14	10
3210	기타 페인트와 바니시(에나멜ㆍ래커 및 디스템퍼를 포함한다)	14	10

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

 

    - HS Code 3208.20 하위 구분의 제품(아크릴이나 비닐중합체를 기본 재료로 한 페인트 종류) 수입 시 2% 관세율이 적용되고 있으며, 나머지는 모두 14% 관세율로 수입되고 있음.

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 브라질, 아르헨티나, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

 

□ 시사점

 

  ◦ 파라과이 페인트 시장 성장 지속 전망

    - 최근 경제성장 및 건설 붐에 따라 페인트에 대한 수요도 꾸준하게 늘고 있으며, 특히 가정용, 대형 건물용 페인트에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨.

    - 파라과이 정부에서 추진하는 공공 인프라 프로젝트가 증가 추세에 있으며, 특히 도로 확충 및 개선 사업 시행으로 인해 도로표지용 페인트 수요도 함께 증가할 것으로 예상됨.

    - 현지 페인트 생산도 진행되고 있지만 생산 업체 수가 아직까지는 미미하며, 성장 추세인 수요를 충족시키지 못함에 따라 수입품에 대한 의존 경향이 당분간 지속될 것으로 보임. 

    - 현지 페인트 생산량도 성장세가 예상되며, 이에 따라 페인트 제조에 활용되는 원료(수지, 안료, 첨가제 등) 수요도 증가할 것으로 전망됨. 

 

  ◦ 브라질산 제품 무관세 수입 및 물류 경쟁력 보유

    - 파라과이 페인트 시장의 약 80%는 브라질 제품이 점유하고 있음. 남미공동시장(MERCOSUR) 회원국인 파라과이는 같은 회원국인 브라질로부터 무관세로 수입하고 있으며, 이외에도 인근에 위치한 지리적인 이점 등으로 인해 소비자들의 브라질 제품에 대한 선호도가 증가하는 추세임.

 

  ◦ 파라과이 시장 진출을 위해서는 가격경쟁력 제고 필요

    - 일부 가격에 상관없이 좋은 품질의 제품을 구매하는 소비자도 있으나, 파라과이는 품질보다는 가격에 민감한 시장으로 가격경쟁력이 시장 진입에 있어 가장 중요한 요소로 작용하고 있음. 

    - 특히 페인트의 경우 주변 남미공동시장(MERCOSUR) 회원국들로부터 무관세로 수입되고 있어 시장 진입을 위해서는 가격경쟁력 확보 방안 마련이 필요함. 

 

 

자료원: 파라과이 ABC, 5dias, Ultima Hora 일간지, 파라과이 중앙은행(BCP), Mercosur External Common Tariff 자료, Penta Transaction Online 및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합