- 뉴질랜드 페인트시장은 친환경 제품이 80% 선을 차지하고 있으며 앞으로도 지속 증가 예정 -

- 건축 수요 증가로 페인트시장 성장할 것으로 예측되지만 독과점 구조의 시장으로 진입장벽이 높은 편 -

□ 시장 현황 및 규모

  ㅇ 뉴질랜드 페인트제조사협회인 Paintman의 Donna 씨와의 인터뷰에 따르면 뉴질랜드 페인트시장은 건축용(architectural and decorative) 시장이 가장 크게 자리 잡고 있으며 자동차 보수용, 공업용 시장은 상대적으로 작은 비중을 보이고 있음.

  ㅇ 뉴질랜드는 페인트산업은 크게 Pigment, Resin 등 페인트 원자재를 생산하고 유통하는 업체와(Alchemy Agencies, Chemcolour Industries, Coating Materials 등) 페인트 제조 및 공급업체(Resene, Dulux, Decora 등) 및 페인트 시공업체 (JPB, Wayne Bowden Painters 등)으로 구성돼 있음.

  ㅇ 건축용 페인트시장은 연간 약 2500만 리터의 페인트를 소비하고 있으며 시장 규모는 약 2억5000만 뉴질랜드 달러로 분석됨.

    - 건축용 페인트시장은 성숙단계에 접어들었으며 점진적인 성장을 보여주고 있는 편임.

□ 유통구조

  ㅇ Donna씨에 따르면 일반적으로 건축 프로젝트에서 페인트를 의뢰하는 경우 클라이언트가 원하는 브랜드 및 색상을 시공업체에 직접 지명해 작업을 진행하고 있으며 인지도 높은 Resene, Dulux 브랜드 제품이 많이 지명됨.

  ㅇ 이례적으로 시공업체가 해외 브랜드를 직 수입해 자체 홍보하는 경우도 있으며 얼마 전 시공업체인 Fisher Painting Services가 스페인 브랜드 Graphenstone의 독점 에이전트로 클라이언트에게 브랜드 및 색상을 추천하는 사례가 있었음.

  ㅇ 전반적으로 Low volatile organic compounds, 100% natural paint 등 친환경적 요소에 관심이 많음.

  ㅇ 뉴질랜드 특성상 자외선이 강해 해외에서 UV-Protection 테스팅을 거친 제품도 현지에선 내구성이 떨어질 수 있으며 이로 인해 검증된 유명 브랜드 제품을 사용하는 경향이 있음.

    
□ 경쟁동향 

  ㅇ Resene, Dulux, Wattyl이 각각 36%, 36%, 23% 시장을 점유하고 있는 독과점 형태를 보이있는 것으로 파악되며 Resene는 건축 시공사에서 선호하고, Dulux는 일반 소비자 대상으로 한 DIY 제품이 강세를 보이고 있음

  ㅇ Master Pinters NZ의 Brian Miller씨에 따르면 페인트 자체의 품질도 중요하지만 각각의 페인트 특성을 이해하고 외부환경, 페인팅 자재 등에 적합한 페인트 선별, 페인팅 하는 페인트 기술자의 의견도 중요한 요소라고 밝힘. 특히 Resens에서는 페인터들에게 유용한 정보, 연구 결과, 트레이닝 세션 등을 제공하고 있어 많은 기술자가 선호하고 있는 페인트 브랜드임.

  ㅇ 기타 Benjamin Moore 등 소량 수입되는 제품은 페인트 전문점과의 계약을 통해 유통되고 있으나 상대적으로 인지도가 낮으며 시장 점유율은 미미한 편임.

 뉴질랜드 건축자재 판매점 Bunnings에 진열된 페인트 제품

자료원: KOTRA 오클랜드 무역관

 뉴질랜드 건축자재 판매점 Bunnings에 진열된 페인트 색상표

자료원: KOTRA 오클랜드 무역관

□ 수입동향

  ㅇ 아래 표는 뉴질랜드의 수성 페인트(HS Code 3209)의 수입현황이며 한국의 수출량이 급속도로 증가하고 있음.

뉴질랜드 수성페인트 국가별 수입동향(HS Code 3209 기준)

(단위: 천 달러, %)

  자료원: Global Trade Atlas

□ 시장전망 

  ㅇ Dulux의 Manager 인 Darren 씨는 오클랜드의 주택부족 현상으로 인한 주택 추가건설 계획이 페인트시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단함.

    - 현재 인력부족, 자재비 인상 등의 요인으로 주택 건설이 계획만큼 빠르게 진행되고 있지 않지만, 앞으로 약 3~5년간은 꾸준한 성장을 보일 것으로 예측

  ㅇ 인터뷰에서 일부 공급자는 뉴질랜드에서 생산되는 제품인 PPG 등의 브랜드에 자부심이 상당히 높고 제품에 대한 신임도 및 로열티를 강하게 보여주었음.

  ㅇ 업계에서는 친환경 페인트, 자외선에 강한 페인트에 대한 선호도가 높으므로 현지진출 고려 시 이에 대한 사전 준비가 필요하며 프로젝트 발주처를 대상으로 브랜드 인지도에 대한 홍보가 동시에 이루어져야 할 것으로 보임.

자료원: KOTRA 오클랜드 무역관 자료 종합