- 2015년 스킨케어 시장 7% 성장 -

- 가격보다는 품질, 오일향의 참신함이 인기의 비결 -

 

□ 헝가리 스킨케어 시장

  ㅇ 스킨케어 시장은 지속적으로 성장을 예고

    - 헝가리 스킨케어(Skin Care) 시장은 2015년 기준, 약 7% 증가해 150만 유로 규모를 기록

    - 헝가리 스킨케어 시장의 가파른 성장은, 최근 안정된 경제상황 및 유로/포린트화의 통화정책으로 인한 가계의 가처분 소득이 증가함에 따라 뷰티 및 안전한 먹거리 등 삶의 질을 추구하는 소비 트렌드에서 비롯된 것으로 보임.

    - Passport의 산업 분석 자료에 따르면, 2020년까지 헝가리 뷰티 시장의 누적 성장률(CAGR)은 2% 상당이 될 것이며, 이는 약 163만 유로 상당으로 성장하는 것을 의미함.

 

□ 헝가리 뷰티오일 시장 동향

  ㅇ 천연 뷰티오일 시장의 규모 

    - 2015년 기준, 헝가리로 수입된 뷰티오일 규모는 약 740만 달러에 달하는 것으로 알려짐.

    - 헝가리 내에는 천연 뷰티오일을 생산할 수 있는 기반이 없어, 국내에서 필요한 물량의 대부분을 해외에서 수입해 조달하고 있을 정도로 천연 뷰티오일의 해외 의존도가 높음.

  ㅇ 뷰티오일 수요

    - 뷰티오일은 피부를 가꾸는 목적으로 상용되는 페이스, 보디, 헤어 등 어디에나 사용이 가능한 오일 종류를 말함. 최근 헝가리 내에서도 건강에 대한 관심이 커지면서 먹거나 몸으로 바로 흡수되는 제품에 대한 천연재료 사용이 늘어나는 추세임. 

    - 최근 천연 미용제품에 대한 관심이 높아지면서 천연 오일을 판매하는 개인 사업자에서부터 소규모 제품 생산업체가 생겨나는 등 점차 천연 뷰티오일 공급 시장이 확장되고 있음.

    - 염소 젖이나 카모마일 등의 추출물은 헝가리 내에서 자체적으로 조달이 가능해 자국 재료를 주로 사용하는 반면, 알로에 베라, 올리브 오일 등의 재료는 헝가리에서 조달이 불가능해 전부 해외에서 수입하고 있음. 

 

  ㅇ 화장품용 오일의 유통구조

    - 헝가리로 수입되는 천연오일의 대부분은 헝가리 현지 수입업자와 도매업자를 통해 시장 내로 유통되고 있음.

    - 다만, 일반 제품과는 다른 고급 오일이나 특정한 오일의 경우에는 사용자가 해외로부터 직접 물량을 공급해오는 경우도 있음.

    - 헝가리에서 판매되는 오일의 경우 판매처가 한정돼 있으며, 주로 아래의 유통채널들에서 판매가 이뤄지고 있음.   

    - 주요 유통채널

      ① 헝가리 인터넷 쇼핑몰

      ② 주요 체인 드러그스토어: DM, Rossman 등

      ③ 헝가리 도처에 소재한 소규모 허브, 화장품 재료 소매업체

      ④ 대형 슈퍼마켓:  Auchan, TESCO, Spar/Interspar 등    

 

□ 오일제품 경쟁동향

  ㅇ 주요 경쟁사 

    - 헝가리 천연 오일 시장은 독일계 네이처랜드(Naturland)나 아로맥스(Aromax)와 같은 대형 업체들이 주도하고 있음.

    - 헝가리 내에는 소규모 수입업자가 많고, 대부분 소량 주문을 베이스로 하고 있기 때문에 시장 내 경쟁이 매우 치열하지는 않음.

    - 다만, 제품 구매 의사결정에 영향을 끼치는 주 요인은 가격보다는 오일의 퀄리티나 향, 참신함, 지속력 등 제품 자체의 경쟁력임.

    - 헝가리 내에서는 Goloka, Humanity 등의 소규모 업체들이 자체적인 홈페이지를 통해 활발히 화장품용 오일을 판매하고 있음.

    - 소규모 공급자들의 경우에는 아래 인터넷 쇼핑들에서 화장품용 오일제품들에 대한 리뷰 기사를 작성하고, 이를 판매까지 연계하는 전략을 취하고 있음.

       ① 바이탈(Vital): www.vital.hu

       ② 일루라요크(Illoolajok): www.illoolajok.hu

  ㅇ 수입동향

    - 가격: 제품군에 따라 가격은 서로 상이하나 헝가리에서 주로 판매되는 수입 오일제품들의 가격은 평균 10㎖당 2~3유로 수준임. 

    - 주요 수입국: 독일, 불가리아, 인도, 불가리아, 중국 등  

    - 최근에는 이국적인 외국산 천연오일에 대한 수요가 지속 증가하는 추세이며, 특히 인도, 중국, 크로아티아 등으로부터의 수입이 늘고 있음.

    - 반면, 주변 유럽국가로부터의 수입은 점차 감소되는 추세임.  

천연 뷰티오일 수입량

                                                                                                                                              (단위: 백만 달러)

순위	국가	2013	2014	2015
	합계	6.97	8.89	7.39
1	독일	1.77	2.03	1.37
2	불가리아	0.23	0.19	0.82
3	인도	0.66	0.60	0.64
4	영국	0.69	1.15	0.62
5	중국	0.41	0.32	0.54
6	프랑스	0.67	0.47	0.58
7	미국	0.25	0.35	0.30
8	크로아티아	0.13	0.10	0.25
9	이집트	0.15	0.32	0.22
10	몬테네그로	0.00	0.41	0.22

자료원: World Trade Atlas(2016 

□ 시사점

  ㅇ 가격보다는 제품의 퀄리티로 승부해야

    - 최근 헝가리 안정적인 경제 분위기에 따라 고급제품, 나를 위한 소비가 증가하는 추세임.

    - 새롭고 이색적인 향에 대한 선호도가 높으므로 한국의 전통허브 및 한약재 등을 베이스로 한 차별화된 제품 라인을 중심으로 헝가리 시장의 관심도를 체크해보는 파일럿 마케팅 전략이 필요함.

 

  ㅇ 소비자 리뷰를 통한 입소문 마케팅 시행 

    - 최근 헝가리에는 한류에 힘입어 한국산 제품, 한국 문화에 관심을 가진 젊은이들이 점차 늘어나고 있음.

    - 한국 제품에 관심이 많은 젊은 층을 중심으로 제품에 대한 사용후기, 검증 등을 지속적으로 홍보해 현지 마케팅을 위한 밑바탕을 만드는 노력이 필요함. 

 

 

자료원: World Trade Atlas, Passport 및 KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합