- 2016년 수입시장, 전년대비 13% 증가 전망 –

- 재정위기로 인해 현지 제조에서 수입으로 현지 시장 조달 변화 -

 

□ 그리스 PVC 호스 시장 동향

 

  ㅇ 그리스에서 제조하고 있는 PVC호스가 재정위기 전에는 약 95% 이상 시장을 점유했음.

    - 하지만, 재정위기 이후 수요가 감소해, 소량 생산 진행 시 비용 부담이 커짐에 따라 점차 수요가 적은 품목들을 대상으로 수입을 늘려가고 있음.

    - 2015년 기준, 현지 제조 품목의 시장점유율은 약 65%이며, 나머지 35%는 수입을 통해 공급하고 있음.

  ㅇ PVC 호스에 대한 공식 통계는 잡히지 않고 있으나, 주요 현지 기업들을 통해 입수한 자료에 의하면 PVC, PE, PP 기타 모든 호스와 파이프를 포함한 시장의 규모는 약 1억1000만 달러로 추정되고 있음.

    - 2015년의 경우, 전년동기대비 약 13.5% 감소를 보였으나, 이는 2015년 6월 말에 도입된 자본통제로 인해 약 2~3개월 수입이 마비됨에 따라 감소를 보인 것으로 분석되고 있음.

    - 2013~2014년의 경우, 수입이 매년 약 10% 증가를 보이고 있음.

    - 자본통제가 완화됨에 따라 시장이 안정을 유지해 가고 있어, 2016년 수입시장은 전년대비 약 13% 전망할 것으로 전망됨.

호스 및 파이프 시장 규모

                                                                                                                                      (단위: 백만 달러, %)

	2015		2014		2013		2012
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
파이프 및 호스	110	-13.5	127	9.0	117	18.0	99	10.2

자료원: Eurostat(ICAP)

□ 그리스 PVC 호스 수입 동향  

  ㅇ 2015년 플라스틱 호스 수입 규모는 100만 달러 수준이며, 2016년 1분기 수입 기준은 약 300만 달러에 조금 못 미친 수준임.

    - 주요 수입국은 이탈리아, 독일, 터키, 이스라엘이며 한국이 5위를 차지함.

    - 2016년 1분기 수입 통계에 의하면 이탈리아, 독일, 터키, 이스라엘 모두 전년동기대비 증가를 보인 반면, 한국으로부터의 수입은 전년동기대비 변동이 없음.

  ㅇ 다른 품목들의 주요 수입국에는 가격경쟁력으로 인해 중국이 상위 5위권에 들어가는 추세이나, 플라스틱 호스와 파이프의 경우 품질을 중시함에 따라 독일, 이탈리아 및 한국이 상위권을 차지하고 있음.

 

그리스 PVC 호스 수입 통계(HS Code 39173900)

                                                                                                                                     (단위: 백만 달러, %)

		금액			점유율			증감률
순위	국가	2014	2015	2016 (1월~3월)	2014	2015	2016 (1월~3월)	16/15
	전체	7.779	9.931	2.782	100.0	100.0	100.0	24.1
1	이탈리아	1.709	2.285	0.702	22.0	23.0	25.2	39.3
2	독일	1.470	1.668	0.572	18.9	16.8	20.6	133.8
3	터키	1.839	1.879	0.569	23.6	18.9	20.4	120.6
4	이스라엘	0.623	1.074	0.242	8.0	10.8	8.7	32.4
5	한국	0.038	0.081	0.140	0.5	0.8	5.0	0.0
6	오스트리아	0.048	0.599	0.110	0.6	6.0	4.0	-76.7
7	중국	0.368	0.426	0.096	4.7	4.3	3.5	-22.6
8	요르단	0.243	0.301	0.065	3.1	3.0	2.4	-47.7
9	프랑스	0.138	0.169	0.054	1.8	1.7	2.0	-48.1
10	네덜란드	0.527	0.183	0.044	6.8	1.8	1.6	16.5

자료원: Wordl Trade Atlas

 

□ PVC 호스에 대한 바이어 의견  

  ㅇ PVC 수입업체들의 의견에 따르면, 주로 수입해 들어오는 PVC 호스는 ‘Air’ & ‘Water’ 용도로 둘레가 3/4인치와 1/2인치인 것을 한국에서 수입하기를 선호함.

    - 대형 호스의 경우, 해상운임에 대한 비용 부담으로 인해 그리스 생산 제품 혹은 주변 유럽 국가에서 소량 수입하는 형태를 이루고 있음.

  ㅇ 유럽연합 규정에 의해 유럽시장으로 수입되거나 유통되는 PVC 호스는 Pb Stabilizers(보조안정제)를 사용하지 않은 제품으로 규정해, 유럽시장에 진출하고자 하는 국내기업은 사전에 보조안정제를 사용하지 않은 제품인지 여부를 확인해야 함.

    - 추가로, 유럽연합 규정에 의해 REACH 규정을 준수해야 함.

    - 한-EU FTA 체결로 인해 무관세이며, 현지 부가세는 24%임. 

 

그리스 시장에서 유통되고 있는  PVC 호스 사진  

Hose Air/Water(10Bar - 50⁰C)	High Pressure Air Hose(12Bar - 90⁰C)
GARDENA Standard Irrigation Hose 3/4" 25 bar	FASOPLEX Standard Irrigation Hose 1/2"

자료원: KOTRA 아테네 무역관 자료 

 

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 그리스에서 한국 제품의 품질과 가격경쟁력은 높은 평가를 받고 있으며, 이는 품질을 중시하는 제품으로 한국 기업의 현지 시장 진출 가능성이 높을 것으로 전망됨.

  ㅇ 특히, 그리스 각종 건설 프로젝트, 유지보수 프로젝트 등 내수 경기가 활발하게 작용할 것으로 전망됨에 따라 관련 품목의 수요가 증가할 것으로 전망됨.

  ㅇ 현지 바이어 조사를 통해 시장에서 활동하고 있는 주요 바이어를 확인한 후, 천천히 시간을 두고 현지 수입업체를 선정해 현지 시장에 진출하기를 권함.  

 

자료원: 주요 바이어 인터뷰, Wolrd Trade Atlas 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합