스페인, 불볕더위로 에어컨 판매 증가

- 경기회복과 전년보다 심한 무더위로 에어컨 판매시장 회복되는 추세 -

- 한국, 일본, 중국 브랜드가 스플릿에어컨 시장 장악 -

     

     

     

□ 시장 동향

     

 ○ 경기침체 이후 공기조절기 판매 회복세

  - 스페인 내 공기조절기 연간 판매대수는 '15년 기준 107만 대로 전년대비 2.5% 증가. 이는 경기가 점차 회복되며 구형 가전제품을 교체하거나 신규 구매하고자 하는 수요가 늘었기 때문임. 또한, 최근 들어 무더위가 기승을 부리는 것도 에어컨 구매 욕구를 자극하는 데 크게 일조하는 것으로 파악됨.

  - 그러나, 스페인 소비자들의 구매능력은 여전히 낮은 편으로 '15년 판매량은 '10년에 비해 85% 수준에 불과함.

  - 공기조절기 판매액은 '15년 기준 3억 2580만 유로로, 전년대비 0.5% 감소. 판매대수는 늘었으나 판매액은 감소한 것으로 보아, 주로 중저가 제품이 판매된 것으로 보임.

     

스페인 공기조절기 판매 현황(수량 기준)

            (단위: 천 대)

  

자료원: Euromonitor

     

 스페인 공기조절기 판매 현황(금액 기준)

(단위: 백만 유로)

 

자료원: Euromonitor

     

 ○ 공기조절기 중 에어컨 판매 비중이 가장 높으며, 회복세도 가장 빠름.

  - 전체 판매된 공기조절기 중 에어컨 비중은 '15년 기준 83.4%로 가장 높으며, 제습기(15.1%), 가습기(1.2%), 공기청정기(0.2%)가 뒤를 따름.

  - 판매가 가장 많이 늘어난 품목은 에어컨으로 전년대비 2.8% 증가했으며, 제습기와 가습기 판매는 각각 1.3%, 1.1% 늘어남.

  - 반면, 공기청정기 판매는 1.6% 감소함. 이는 최근 공기청정 기능을 갖춘 에어컨 판매가 늘어나 별도로 공기청정기를 구매하고자 하는 수요가 줄었기 때문으로 사료됨.

     

품목별 공기청정기 판매 현황(수량 기준)

                        (단위: 천 대)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
공기청정기	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9
에어컨	1078.1	961.7	875.8	898.3	872.2	896.4
제습기	181.8	174.4	165.7	159.9	160.4	162.5
가습기	15.4	14.7	13.8	13.2	13.3	13.4
합계	1277.6	1153.1	1057.4	1073.4	1047.7	1074.3

자료원: Euromonitor

     

□ 경쟁동향

     

 ○ 일체형보다 분리형(스플릿) 에어컨 소비가 많음.

  - 현지 조사에 따르면, 스페인 가정 중 53%가 분리형 에어컨을 사용 중

     

 ○ (분리형 에어컨) 일본, 중국, 한국 브랜드 우세

  - Daikin, Fujitsu, Mitsubishi 등 여러 일본 브랜드가 시장 점유율 상위권에 랭크돼 있음.

   · 스페인 공기조절기기 시장점유율: Daikin(6.2%), Fujitsu(3.6%), Mitsubishi(2.6%)

  - 그 밖에 중국 Haier와 한국 LG전자도 각각 6.0%, 3.8%의 시장점유율 기록

     

 ○ (일체형 소형 에어컨) 스페인 브랜드 시장 장악

  - 공기조절장치 시장 점유율 상위권에 랭크돼 있는 스페인 기업들은 모두 일체형 소형 에어컨을 주력으로 생산하고 있음.

  - 대표적인 기업은 Taurus, Pur Line, Orbegozo 등으로 시장점유율이 각각 5.7%, 4.3%, 4.1%에 달함.

    

브랜드별 공기조절장치 시장점유율 현황(2015년)

브랜드	기업	시장점유율	주력 품목
Daikin	Daikin AC Spain SA	6.2	분리형 에어컨
Haier	Haier AC Espana Trading SL	6.0	분리형 에어컨
Taurus	Electrodomesticos Taurus SL	5.7	일체형 소형 에어컨
Pur Line	Firstline Europe SL	4.3	일체형 소형 에어컨
Orbegozo	Sonifer SA	4.1	일체형 소형 에어컨
LG	LG Electronics Espana SA	3.8	분리형 에어컨
Fujitsu	Eurofred SA	3.6	분리형 에어컨
S&P	Soler y Palau SA	2.8	제습기, 가습기
Mitsubishi	Mitsubishi Electric Europe BV	2.6	분리형 에어컨
Rowenta	SEB Iberica SA	2.4	일체형 소형 에어컨

자료원: Euromonitor

     

□ 수출입 현황

     

 ○ 수입이 수출보다 월등히 앞서

  - 스페인의 공기조절기 수출입 규모는 '15년 기준 약 13억 유로이며, 이 중 수입(9억 유로)이 수출(4억 유로)보다 두 배 이상 앞서고 있음.

  - 수입액은 '13년 6억 5400만 유로로 최저점에 도달한 뒤 최근 2년간 회복세를 이어나가, '15년 9억 유로를 기록

  - 반면, 수출액은 최근 5년간 3~4억 유로에 머물고 있음.

     

스페인 공기조절기 수출입 추이(HS Code 8415)

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 경제경재력부 수출입 D/B(DATACOMEX)

     

 ○ 아시아 및 유럽지역에서의 수입 비중이 높음.

  - 최대 수입대상국은 중국으로, '15년 기준 전체 수입 중 25% 차지

  - 그 밖에 이탈리아, 태국, 체코 등도 각각 13%, 12%, 10%로 높은 비중 기록

  - 대한 수입 규모는 같은 해 1800만 유로로 전체 수입 중 2%에 불과

     

주요 수입 대상국별 공기조절기 수입 현황(HS Code 8415)

            (단위: 백만 유로)

	2011	2012	2013	2014	2015
중국	220	191	151	150	223
이탈리아	98	77	91	98	117
태국	108	73	67	77	107
체코	62	51	61	61	93
독일	63	53	58	105	64
프랑스	47	27	42	46	46
일본	86	67	56	46	42
영국	25	17	19	32	41
벨기에	53	38	37	37	35
폴란드	1	3	2	11	20
말레이시아	29	18	17	14	18
한국	5	6	5	8	18
총수입	862	662	654	732	901

자료원: 스페인 경제경재력부 수출입 D/B(DATACOMEX)

     

□ 전망 및 시사점

     

 ○ 스페인 가정 내 에어컨 보급률이 아직 낮은 편으로, 향후 경기회복과 함께 관련 품목 판매 증가 기대

  - Euromonitor는 스페인 내 공기조절장치 판매량이 '15년 107만 대에서 '20년 133만 대까지 늘어날 것으로 전망

     

 ○ 다수의 기업이 치열하게 경쟁 중인 시장이므로 현지 기업과의 네트워킹 구축 및 발빠른 마케팅 전략 수행 등을 위해 스페인 또는 유럽 내 판매법인 설립 필요

  - 현재 스페인 내에서 에어컨을 판매 중인 일본, 중국, 한국 기업들은 대부분 스페인 또는 유럽 내 판매법인을 두고 있음.

  - 스페인 소비자들은 에어컨 구매 시 가격경쟁력을 제일 중요시 하며, 그 밖에 에너지 효율성이나 디자인에 관심을 둠. 따라서 현지 마케팅 시, 이러한 현지 소비자의 구매능력이나 소비성향을 파악해 이들의 필요에 맞는 제품을 선보일 필요가 있을 것으로 보임.

     

     

자료원: Euromonitor, 스페인 경제경쟁력부 수출입 D/B(DATACOMEX), 현지 언론 및 KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합