한국, 대칠레 승용차 수출국 2위로 떨어져

- 2016년 한국자동차 점유율 30%대 진입, 증가하는 추세 -

- 일본, 프랑스 등 경쟁사 수출규모 증가로 우리 브랜드 자동차 시장점유율 하락 위험 -

 

 

 

□ 칠레 자동차 시장 수요 회복세로 전환

 

 ○ 우리 기업의 수출비중이 가장 높은 승용차 및 상용차 부문의 2016년 5월 판매량은 작년동월대비 13.3% 상승했음. 1~4월까지 누적 기준, 전년동기대비 8650대 초과판매로 8% 상승해 회복세가 뚜렷하게 나타남.

  - 그 외 트럭 및 버스 판매량은 감소한 것으로 나타나 시장침체가 장기화될 것으로 판단됨.

 

 ○ 지역 기준, 승용차 판매량이 크게 증가한 지역은 전체 칠레 인구의 50%가량이 집중된 칠레 중부의 수도 산티아고(9.6%)를 포함한 주변지역으로, Maule(38.3%), Los Rios(34.1%), Valparaiso(31.5%), Biobio(25.9%) 순으로 집계됨.

 

2013~2016년 승용차 및 상용차 판매실적

                        (단위: 대, %)

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간 총판매량
2013	33,568	28,140	28,577	32,206	31,589	28,457	31,736	27,984	32,220	31,380	34,358	38,025	378,240
2014	34,224	25,716	27,801	26,698	25,289	25,797	27,561	30,846	29,753	25,459	2,286	34,164	337,594
2015	23,891	18,233	21,469	23,084	21,184	22,632	22,247	,24374	28,669	22,887	23,727	29,835	282,232
2016	21,571	23,053	22,401	24,002
Var. 13/14	2.0	-8.6	-2.7	-17.1	-19.9	-9.3	-13.2	10.2	-7.7	-18.9	-29.3	-10.2	-10.7
Var. 14/15	-30.2	-29.1	-22.8	-13.5	-16.2	-12.3	-19.3	-21.0	-3.6	-10.1	-2.3	-12.7	-16.4
Var. 15/16	6.7	18.3	7.4	-3.0	13.3

 

2013~2016년 화물자동차 판매실적

                        (단위: 대, %)

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간 총판매량
2013	1,412	1,129	1,168	1,342	1,203	1,227	1,197	865	1,686	1,538	1,044	942	14,753
2014	1,249	851	941	1,143	993	942	905	848	1,220	1,157	1,165	1,293	12,710
2015	1,022	880	971	1,091	904	931	1,.33	865	1,503	1,045	1,444	1,130	12,819
2016	985	853	903	966	973
Var. 13/14	-11.5	-24.6	-19.4	-14.8	-17.5	-23.2	-24.4	-2.0	-27.6	-24.8	11.6	37.6	-13.8
Var. 14/15	-18.2	3.4	3.2	-4.5	-9.0	-1.2	14.1	2.0	23.2	-9.7	23.9	-12.8	0.9
Var. 15/16	-3.6	-3.1	-7.0	-11.5	7.6

 

2013~2016년 버스 판매실적

                        (단위: 대, %)

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10~ 11월	12월	연간 총판매량
2013	517	296	299	392	455	352	414	461	161	864	439	4,650
2014	273	331	346	227	211	210	180	153	322	553	415	3,221
2015	211	150	161	166	258	220	141	221	276	571	359	2,734
2016	220	206	149	137	143
Var. 13/14	-47.2	11.8	15.7	-42.1	-53.6	-40.3	-56.5	-66.8	100	-36	-5.5	-30.7
Var. 14/15	-22.7	-54.7	-53.5	-26.9	22.3	4.8	-21.7	44.4	-14.3	3.3	-13.5	-15.1
Var. 15/16	4.3	37.3	-7.5	-17.5	-44.6

자료원: 칠레 자동차협회(ANAC)

 

□ 한국 자동차 점유율 30%대 진입

 

 ○ 2016년 5월 기준, 승용차 브랜드별 판매실적을 보면 현대자동차(9.4%)와 기아자동차(9.3%)가 나란히 1, 2위를 차지. 3위 Chevrolet(9.3%)의 경우도 한국산 차량이 다수인 점을 고려할 때 한국산 자동차가 높은 시장점유율(33.8%)을 차지하고 있음을 알 수 있음.

  - 한국산 자동차의 주요 경쟁사로 일본 자동차 브랜드(TOYOTA, SUZUKI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA)가 10위권 안에 무려 5개가 포함됨.

 

 ○ 트럭 및 버스 시장에서는 미국 및 유럽산 자동차에 대한 선호도가 높으며, 한국산으로는 현대자동차가 유일하게 전체 시장에서 4.4% 점유율 차지했으며, 전년대비 크게 변화 없음.

 

2016년 1~4월 누적 집계 승용차 브랜드별 판매실적

                        (단위: 대, %)

	브랜드	승용차, SUV	점유율	상용차	점유율	합계	점유율
1	HYUNDAI	9,412	11	1,596	5.2	11,008	9.4
2	KIA	9,392	11	1,483	4.8	10,875	9.3
3	CHEVROLET	8,730	10.2	,2140	6.9	10,870	9.3
4	SUZUKI	9,799	11.4	133	0.4	9,932	8.5
5	NISSAN	5,817	6.8	3,251	10.5	9,068	7.8
6	TOYOTA	5,442	6.4	2,319	7.5	7,761	6.7
7	PEUGEOT	3,495	4.1	2,750	8.9	6,245	5.4
8	FORD	3,156	3.7	2,409	7.8	5,565	4.8
9	MAZDA	4,438	5.2	691	2.2	5,129	4.4
10	MITSUBISHI	1,493	1.7	3,356	10.9	4,849	4.2
11	RENAUT	3,848	4.5	367	1.2	4,215	3.6
13	SSANYONG	629	0.7	1,896	6.1	2,525	2.2

 자료원: 칠레 자동차협회(ANAC)

 

□ 일본, 대칠레 1위 수출국(HS Code 8703 기준)으로 부상

 

 ○ 2016년 2016년 5월 기준, 1~4월 누적 수입규모를 비교해보면 한국의 승용차 수출규모는 꾸준히 감소하는 추세인 반면, 일본과 프랑스 기업의 수출규모는 증가하고 있음. 2010년 이후 처음으로 일본이 대칠레 1위 수출국으로 부상함.

  - El mercurio(칠레 일간지)에 따르면, 한국자동차는 타 브랜드에 비해 디자인 및 가격이 다양하지 않아 소비자 선택의 폭이 좁다는 의견

  - 또한, 전체적으로 경차 종류가 다양한 일본, 프랑스 자동차에 대한 수요가 높은 것으로 나타남. 게다가 일부 브랜드 및 색상(흰색, 검은색 등 무채색)에 집중됐던 과거 구매패턴에서 벗어나 다양한 색상과 디자인을 선호하는 추세

 

 ○ 가격대가 낮은 중국산 자동차와의 경쟁이 심화될 것이라는 예상과는 달리 중국의 대칠레 수출규모는 크게 변화가 없는 것으로 나타남.

 

 ○ 통계상 국가별 대칠레 수출규모로 각 국가의 브랜드별 수출규모를 파악하기는 어려운 실정. 태국(MITSUBISHI, TOYOTA), 멕시코(PORSCHE, MAZDA, NISSAN, HONDA, FORD), 브라질(FORD, HONDA, PORSCHE 등), 콜롬비아(RENAUT) 등 제 3국에서 제조하는 자동차 브랜드 수출통계가 포함되지 않음.

  - 자동차 브랜드별 수출통계를 집계할 경우, 제 3국 생산비율이 높은 일본차의 수출규모가 더 클 것으로 예상됨.

 

연도별 1~4월 누적기준 수입규모

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가명		2014		2015		2016
			수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
		전체	1,194,527	100	889,099	100	857,722	100
1	일본		181,992	15.24	140,350	15.79	186,826	21.78
2	한국		378,079	31.65	236,852	26.64	179,747	20.96
3	프랑스		46,715	3.91	49,084	5.52	73,021	8.51
4	미국		114,597	9.59	87,809	9.88	62,412	7.28
5	중국		94,904	7.94	59,879	6.73	62,169	7.25

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 시사점

 

 ○ 새로운 소비자층에 대한 이해 및 조사가 필요한 시점. 시장 트렌드를 놓칠 경우 수출 효자품목(대칠레 1위 수출품목)의 시장점유율이 큰 폭으로 하락할 것으로 보임.

  - 무채색 계열을 선호했던 과거 소비층과 달리 최근에는 밝은 색상 및 특색있는 디자인에 대한 수요가 증가하는 것으로 나타남.

  - 위의 트렌드를 주도하는 젊은 소비자층의 수요가 높은 새로운 시장을 주목할 필요가 있음.

  - 특히 최근 자동차 튜닝에 대한 관심이 높아지는 추세로, 관련 자동차 부품시장 혹은 서비스 영역으로의 진출도 긍정적

  - 자동차부품, 타이어 등 연관산업 제품의 경우 현지 유통망의 다변화를 통한 대칠레 수출전략을 수립해야 할 것으로  보임.

 

 

자료원: 칠레 자동차 협회(ANAC), Global Trade Atlas, El mercurio(일간지) 및 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합