중국 ‘2020년 세계 빅데이터 중심’ 꿈꾼다

- 향후 5년 연평균 50% 이상 성장 전망 -

- 행정관리, 공공서비스, 기업에 광범위 응용 -

- 지역별 수요 파악과 맞춤형 서비스 제공이 관건 -

 

 

 

자료원: 인민망(人民網)

 

□ 중국 빅데이터 시장현황

 

 ○ 중국 데이터 규모의 지속적 증가와 더불어 당국은 향후 5년 내 세계 데이터 ‘중심’으로 부상하겠다고 선언

  - 린넨시우(林念修) 중국 국가발개위 부주임은 25일 구이저우(貴州)성 구이양(貴陽)에서 개막한 ‘제 2회 중국 빅데이터 산업 및 중국 전자상거래 혁신발전포럼’에서 “2020년 중국이 세계 데이터의 중심이 될 것이며 앞으로 5년간 중국 빅데이터 산업은 연평균 50%를 웃도는 성장세를 보일 것”이라고 강조

 

중국 빅데이터 산업규모 증가율

자료원: 이관데이터(易觀數据)

 

 ○ 2020년에는 8000억 위안을 초과해 20%의 비중을 차지하는 세계 최대 시장으로 발전할 전망

  - 2015년 중국 데이터 총량은 1000억 위안 규모를 넘어서 세계 13%의 비중을 차지

 

□ 중국 빅데이터 산업 발전지원정책 및 프로젝트

 

 ○ 중국 정부는 빅데이터 산업을 13.5 규획(2016~2020년)에서 집중 육성 대상으로 지정, 핵심산업으로 육성할 계획

  - 국무원, 공업과 정보화부, 재정부 등에서도 관련 정책을 통해 빅데이터 기술 연구 개발 및 서비스 확대에 전력

 

2013~2015년 국가 주요 빅데이터 관련 정책

부서	빅데이터 관련 정책 내용
국무원	- '국가신형도시화규획(2014~2020년)' 인쇄 발행  - 도시 발전의 물질 자원, 정보 자원, 지력 자원 이용을 통합하고, 사물인터넷 추진, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등 차세대 기술 응용 추진  - '국무원 클라우딩 혁신 발전 추진으로 정보산업 신 업무방식 육성에 대한 의견' 발표  - 빅데이터의 개발과 이용을 강화하고, 데이터 자료의 융합 및 공유를 실현하며, 빅데이터 탐색·분석·응용 및 서비스를 추진함.
공신부	- 프로젝트 자금 등을 이용해, 빅데이터 핵심 기술 제품의 연구개발과 산업화 지원  - 전국 정보 기술 표준화 기술 위원회는 빅데이터 표준화의 수요 분석, 표준 시스템의 프레임워크 연구 및 관련 표준 연구 제작 작업 추진, 관련 국제 표준화 조직에 빅데이터 연구를 제안함.
국가발개위	- 빅데이터로 정부 처리 능력 제고 프로젝트 연구  - 빅데이터 국가 전략 및 발전 요강
통계국	- 국가통계국과 텐센트 등 6개 기업이 협력해 공동 연구를 진행해, 빅데이터의 응용 기술 표준 및 통계 표준을 제정하고, 빅데이터를 이용해 정부 통계 데이터를 보충·보완하며, 공동으로 빅데이터를 수집·처리·분석·탐색·발표하는 기술 개발
정보기술 표준화  기술 위원회	- 전국 정보 기술 표준화 위원회 빅데이터 표준 실무팀을 설립함.

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 ○ 중국 정부는 정책 지원 이외에도 정부 차원의 프로젝트를 통해 빅데이터 산업 발전을 추진

 

2013~2015년 정부 빅데이터 관련 프로젝트

부서	프로젝트명	내용
국가발개위, 공신부, 재정부, 과학기술부	클라우드 공정	- 클라우드 플랫폼에 기초한 빅데이터 서비스 - 빅데이터 솔루션 연구개발, 빅데이터 센터 중요 설비 연구개발 및 확충
공신부	전자정보산업발전기금	- 단말기와 데이터 안전 보호 제품의 연구개발과 산업화 - 보안이 확보된 데이터 센터 운영 및 관리 시스템의 연구개발 - 스마트 빅데이터 솔루션
과학기술부	국가 첨단기술 연구개발 발전계획(863계획)	- 빅데이터 핵심 기술 및 시스템 연구 - 빅데이터 기반의 인공지능 핵심 기술 및 시스템 개발
	국가 중점 인프라 연구발전  계획 및 중대 과학 연구 계획(973계획)	- 도시 빅데이터 계산 이론과 연구방법 개발
	국가 과학기술 지원 계획	- 빅데이터 기반의 종합 건강 서비스 플랫폼 연구개발 - 구강(口腔)건강 서비스 네트워크 플랫폼 핵심 기술 연구개발 - 모바일 인터넷 기반의 대학생 창업 플랫폼 핵심 기술 연구개발

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

□ 빅데이터 산업 응용분야

 

 ○ 빅데이터 정보 분석을 통해 사람의 행동패턴 분석, 선호도 분석 등 다양한 행동 예측 분석이 가능해짐.

  - 분석된 정보는 IoT 산업과 스마트시티, 스마트 교통 등 다양한 분야에서 활용

 

 ○ 빅데이터는 중국에서 현재 정부관리 분야, 공공서비스, 기업 운영 등에 광범위하게 응용되고 있음.

  - 중국 CDO Club의 2015년 빅데이터 기업 순위에 따르면, 빅데이터 분야는 아래와 같은 총 36개 분야로 분류

 

빅데이터 산업 응용 분야

데이터 거래	모바일 스마트 기기	상업용 WIFI	이미지처리기술
음성인식기술	인터넷 여론	Web 서비스	데이터 가치 마이닝
데이터연구개발 서비스	위치기반 서비스 데이터 소스	위치기반 서비스 응용	마케팅
정보 보안	통신사업	금융사업	개인 신용
기업 신용	의료 위생	엔터테인먼트	농업 분야
구인업계	교통 분야	운동 모니터링	건강관리
가정용 건강 모니터링	스마트 농업	스마트 교육	스마트 물류
스마트시티	스마트 여행	스마트 교통	스마트 의료
오픈소스 기술 서비스	ELT 기술 서비스	프레임워크 서비스

자료원: CDO Club, 2015 빅데이터 기업 랭킹

 

 ○ (행정관리) 중국 정부는 빅데이터 발전의 주체이자 빅데이터 응용의 수혜자

  - 당국은 도시 관리, 안전관리 통제, 행정 모니터링 등에 빅데이터를 응용해 실제 문제를 해결하고, 효율성을 제고하는 데 주력하고 있음.

 

정부 분야 빅데이터 응용사례

명칭	내용	데이터소스	역할 및 효과
모조품 판매 네트워크 근절	상하이, 푸젠, 저장, 후난 등 지역에서 타오바오와 정부가 빅데이터를 운용해 모조품 수사 진행	타오바오 데이터 치안 데이터	모조품 창고 7곳 적발, 2150만 위안에 달하는 모조품 압수
중국 증권관리감독위원회 내부자 거래 조사	내부자거래 단서 전년대비 21% 증가한 375건 발견, 142건 입안, 33% 성장	거래 데이터, 기업 정보와 과거 내부 거래 정보 등	43개 상장회사 내부정보를 이용해 불법 거래한 피의자 125명과 3개 관련 기관 적발
산시성 농업청	‘축산 수의사 빅데이터 시스템 플랫폼’과 ‘빅데이터 센터’ 설립	농업청 데이터, 기상데이터, 축산 수의사 데이터	동물 역병 예방능력, 축산물 품질 안전 감독 능력 강화

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 ○ (공공서비스) 교통, 의료, 교육, 예측 서비스 등 공공 서비스와의 광범위한 연계가 이뤄진 상황

  - 또한, 제 3의 서비스기관 참여로 공공 수요가 지속적으로 개발되고 응용 분야가 다양해지는 추세

 

공공서비스 분야 응용 사례

명칭	내용	데이터 소스	역할 및 효과
지능 학습응용  ‘여우다(優答)’	XDF와 텐센트, 스마트 학습 애플리케이션 ‘여우다(優答)’ 개발	사용자의 영어 학습 데이터를 축적	정확도 80%이상 반응속도가 10초 이내
바이두 대학입시 논술문제 예상		기존 출제상황, 뉴스 등	전국 18개 논술 문제 중 12개 적중에 성공
중신 은행 신용카드	과거 데이터를 실시간으로 조회하고 고객행위를 실시간으로 분석해 신용 액수를 결정	가입자 정보 데이터, 지불 데이터, 소비 행위 데이터, 대출 상환 데이터, 가입자 화상 및 과거 기록 데이터	효과적인 신용등급 판단 및 자금의 흐름 파악
아리 크레디트	중소기업과 개인대출 및 상업은행 리스크 관리를 위해 신용 평가 빅데이터 애플리케이션 개발	거래 시간, 가격, 구매 수량, 소비자와 판매자의 연령, 성별, 주소, 취미 등	기업에게 대출가능 여부를 분석 및 판단
RTB 광고	기존의 인터넷모델은 스크린에 제약돼 있고 Cookie 관리 문제로 인해 고객정보 관리의 결함 존재	'root' 중 데이터에 대해 상세히 분석하고, 사용자의 Cookie, IMEI, 비용계산 코드 등의 데이터를 통합관리	비용을 절감하는 동시에 업무 푸시 기능을 구현
ClimateCorporation의 날씨보험 (천후보험)	날씨와 기후 변화에 따라 생겨난 농업 보험의 수요가 나날이 커지고 있음.	250만 개 지점의 기후 측정 데이터와 기후 실시간 예측 시스템, 1500억 토양 관찰 데이터 10조 개의 모의 기후 데이터 포인트	농업 보험을 선택할 수 있도록 데이터 제공
여행 예측	바이두는 여행 예측 상품을 내놓음.관광지구 유동량 예측, 여행객 속성 분석, 여행 흥미 탐색, 대중의 소원 분석 등의 서비스를 제공	바이두의 사용자 검색 행위 데이터, 웨이보 데이터, 포지션 데이터 등 여러 가지 여행 관련 데이터	바이두 주자이거우, 스촨관광국, 산둥관공국과 MOU 체결

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 ○ (기업) 2014년 이후 현지기업 빅데이터 애플리케이션의 중요성이 부각돼 왔고, 소비자 행동 분석, 정확한 마케팅, 신규 사업과 신제품의 확대, 푸쉬 광고, 재고 관리, 대출 보험 등 관련 제품이 많아지고 있음.

  - 중국 내 빅데이터 산업 융자 규모는 2014년 약 2배 가까이 성장, 2015년에는 20억 달러를 상회할 것으로 추정

 

중국 내 빅데이터 산업 융자규모

자료원: 이관데이터(易觀數据)

 

 ○ 현재 각 분야에 창의적 아이디어를 내세운 중국 기업이 포진, 대부분이 빅데이터 처리 기술인 Hadoop을 사용하고 있는 것으로 나타남.

  - 또한, IT 분야 주간지 ‘인터넷 WEEKLY’에 따르면, 중국 빅데이터 응용 시장은 현지기업과 IBM, Amazon 등 해외 유명기업으로 양분

 

기업 빅데이터 응용 사례

명칭	내용	데이터 출처	역할 및 효과
먀오쭈안 APP	먀오쭈안은 반년간의 온라인 활동 기간 10만여 개의 업체가 모였고, 광고 거래액은 15억을 돌파함.	사용자 성별, 연령, 수입, 직업, 기호 데이터 및 휴대폰을 이용한 GPS 위치 데이터, 사용자 광고 시청 빈도와 시간 등의 데이터	먀오쭈안 플랫폼은 사용자가 실시간으로 시청하는 광고의 정보를 기록하고, 이를 근거로 비용을 계산해 광고시청에 따른 실제 요금을 적용함. 업체와 사용자에게 실용적임.
Dianping 정밀 마케팅	Dianping은 1억8000만 명의 사용자 이동 데이터를 축적해, 모바일 빅데이터 마케팅 모델에 유용	모바일 단말기로 사용자 위치, 거래상황, 검색, 개인 기호와 업체 사용자 온라인 정보 등을 파악	모바일 빅데이터 마케팅 제품 '투이광통'을 출시해 마케팅 비용을 절감하고, 마케팅 대상의 정확도를 높임.
M6슈퍼마켓의 데이터 관리	M6에 누적된 실명제 카드 사용자는 10만 여 명에 달하고, 80~90%의 사람들이 같은 제품을 중복으로 구매하는 성향이 있음.	매점 위치, 소비자 구매 정보, 고객의 제품 반품사유 정보 등	고객의 구매습관과 기준에 맞춰 마케팅을 진행해 M6 재고량 총 배송량의 10% 이하로 감소

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

□ 중국 주요 지역 빅데이터 발전현황

 

 ○ 수도권인 징진지 지역: 산업체인의 기본 인프라 구축 완료, 빅데이터 생산 가시화

  - 데이터 수집·저장·분석·응용·보안 등 다양한 분야의 기업이 포진해 있으며, 빅데이터 하드웨어부터 소프트웨어까지, 제품에서부터 서비스까지 완비된 산업체인을 자랑

  - 전문 연구기관이 포진한 지역으로 기본 인프라가 구축 완료된 상황

 

 ○ 창장삼각주 지역: 스마트시티 개발을 중심으로 빅데이터 애플리케이션의 수요가 지속적으로 증가하고 있고, 기본 인프라가 개선되고 있음.

  - 상하이시(上海市)는 빅데이터 기술 연구 개발과 애플리케이션 보급에 성공

  - 난징시(南京市)는 스마트 시티 구축을 목적으로 바이두와 알리바바 등 기업과의 협력을 추진하고, 빅데이터가 도시 관리와 민생서비스 분야에서 도움이 될 수 있도록 정책 추진

  - 항저우시(杭州市)는 완벽한 IT 인프라, 시에 위치한 빅데이터 선도기업, 관련 정책 등에 힘입어 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터를 유기적으로 결합, 현지 지역 경제 발전의 새로운 동력으로 이용하고 있음.

 

 ○ 주강삼각주 지역: 정책적 지원 및 산업 인재 양성 중시

  - 광둥성(廣東省)은 2014년 중국 최초의 빅데이터 관리기관인 ‘광둥성 빅데이터 관리국’을 설립하고, 빅데이터 응용 시범 작업을 진행한 후, 그 해 12월 '광둥성 빅데이터 발전 규획(2015-2020년)'을 발표

  - 또, ‘텐허2호(天河二□)’ 슈퍼 컴퓨터를 기반으로 국가 빅데이터 연구센터를 설립, 빅데이터 핵심 기술들을 개발

  - 광둥성 지방 세무국, 검찰청, 교통부 등의 정부 기관은 빅데이터를 결합해 관리방법 개선, 단서 포착 개선 등에 활용

  - 텐센트 등 업계 선도기업은 빅데이터 발전의 견인 역할을 하고, 인터넷 빅데이터의 활용 등 시민들에게 편리한 애플리케이션을 제공

 

 ○ 중서부 지역: 핵심지역으로 구이저우성(貴州省), 충칭시(重慶市)와 우한시(武漢市)를 꼽을 수 있는데, 빅데이터 산업의 무한한 발전 가능성을 보여주고 있음.

  - 구이저우성은 중국 내 산업단지 등을 활용해 인터넷 선도업체, 소프트웨어 서비스업체 등을 적극적으로 유치해 2014년 총 150여 개의 중점 프로젝트를 체결, 총액 1400억 위안에 육박

  - 현재 징동(京東), ZTE, 화웨이, HP, 후지, VNET 등의 데이터 기지 및 프로젝트는 구이저우성에서 이미 진행 중, 신규 등록을 신청한 빅데이터 관련 기업(등록자금 100만 위안 이상, 2015년 초 기준)의 수가 227개에 도달

  - 충칭시는 기본 인프라의 구축을 마치고 빅데이터 산업의 양호한 발전 형세를 보이고 있으며, 알리바바, Jusjoun Bigdate, Asus Cloud, DHC 등과 전략적 협력을 맺고, HP, Atos Orijin(프랑스), NEC(일본) 등 많은 다국적 기업을 유치함.

  - 충칭시 내의 빅데이터 산업단지인 시엔타오(仙桃) Valley는 IZP, SUNING 등 10여 개의 기업들이 입주하기로 함. 충칭시는 민생 서비스, 도시관리 등에 빅데이터를 도입해 시범운용 중

  - 우한시는 광구윈춘(光谷云村)과 쭈어링(左岭) 빅데이터 산업 단지의 계획 설계 및 주요 기업 유치 작업을 완료함. 우한시 정부는 데이터 플랫폼을 구축해 33개 정부 관련 기관의 520개 데이터를 일반에 개방하고 검색, 다운로드 등의 서비스 기능을 제공

 

□ 진출 전략

 

 ○ 빅데이터 핵심 처리기술 확보, 전문화된 데이터처리 분석기술과 도구 개발 필요

  - 현재 빅데이터 산업에서 주목받고 있는 분야는 빅데이터 저장관리, 분석, 시각화, 데이터 보안, 데이터 실시간 처리기술, 비정형 데이터 처리, 이미지·언어·영상·데이터 분석 등이 있음. 해당 분야에 다양한 처리 방식이 제시되고 있지만, 현재 중국에서 활발히 활용되는 처리방식을 중점 개발할 필요가 있음.

  - 또한, 중국어와 같은 복잡한 언어의 자연 언어 처리, 어의(語義) 이해 및 머신 러닝 등 핵심 기술을 이용한 시스템 구축이 필요함.

 

 ○ 정보보안과 데이터 개방은 빅데이터 개발과 이용 과정에서 매우 중요한 전제

  - 사회에 대한 공개적 데이터 검색이 필요한 반면, 개인의 사생활 침해 방지도 필요함.

  - 현재 중국 시장의 데이터 보호 법률은 완비되지 않은 상태이고, 데이터 고립현상과 데이터 분할 현상이 매우 심각하게 일어나고 있음. 이로 인해 사용자의 빅데이터 서비스에 대한 불신이 커지게 되고, 결과적으로 빅데이터의 가치를 완전히 활용하지 못하게 됨.

  - 관련 법규가 완비되지 못한 현재 빅데이터 서비스의 안정성이 확보된다면 충분히 이목을 끌 수 있는 제품으로 성장할 수 있음.

 

 ○ 정확한 수요 파악을 통한 솔루션 제공

  - 현재 중국 도시마다 발전 상황과 원하는 빅데이터 제품 분야가 다르며, 수요도 의료·교육·교통 등 다양한 분야에서 나타나고 있음.

  - 기업은 시장의 수요를 명확하게 파악하고, 전자상거래, 모바일 인터넷, 통신사, 금융, 에너지 등 타 분야와의 협력을 통해 빅데이터 기초인프라를 구축한 후 빅데이터 애플리케이션 개발과 확대를 전개해야 함.

 

한국 기업 현지 진출 현황

회사명	진출 현황
리테일	- 리테일은 방문자의 모바일 무선 신호(Wi-Fi)를 통해 유동인구 수, 방문자 수, 체류시간, 재방문율 및 구매전환율, 날씨 영향도와 같은 데이터를 수집·분석해 매장주에게 제공해주는 워크 인사이트(Walk Insights) 빅데이터 제품을 개발함. - 현재 중국 최대 모바일 디바이스 판매점인 펀톡(FunTalk, 26개성, 230개 도시에 약 1900개 매장 보유)에 빅데이터 분석 서비스 워크 인사이트를 판매해 중국 시장 진출
LG CNS	- LG그룹의 자회사로 소셜미디어상의 정보를 수집 및 분석해, 분석결과를 마케팅과 홍보 등 기업 업무에 활용할 수 있도록 제공하는 Smart SMA 시스템을 구축 - LG CNS는 ‘Smart SMA’를 2012년부터 LG전자 중국법인에 시범 적용, 현지 검증 완료 후 2014년 정식 판매
데이터 스트림즈	- 데이터스트림즈는 중국 시장 공략을 위해 장비 센서 데이터, 보안 로그데이터, 서버로그데이터 분석, 이상 징후 감지 및 관제 분야에서 실시간 고속 데이터 수집·검색·분석이 가능한 신제품 ‘테라스트림 BASS’를 출시 - 데이터스트림즈는 중국 2위 SI기업인 '아이소프트스톤(iSoftStone)'과 공동 사업 추진을 위한 업무협력 양해각서(MOU)를 체결하고, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장 진출을 협의

자료원: KOTRA 베이징 무역관

 

 

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫), 증권시보(證券時報), 21세기경제보도(21世紀經濟報道) 및 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합