성장하는 중국 로봇시장 현황

- 2015년 중국 공업용 로봇 판매 7.5만 대, 전년동기대비 36.6% 증가 -

- 외국 브랜드가 중국 시장 70% 차지, 고급시장 90% 차지 -

- 저급시장은 중국 브랜드가 차지, 제품 핵심부품은 수입산 -

 

 

자료원: 万家热线

 

 

□ 중국 공업용 로봇 생산현황

 

 ○ 중국산 로봇 생산공장이 분포된 지역

  - 2015년 3월까지 중국 로봇기업은 800여 개

  - 로봇 생산공장이 가장 많이 분포된 지역 순위: 1위 광둥(221개), 2위 저장(138개)

  - 장쑤 108개, 산둥 85개, 상하이 84개, 베이징 58개, 안후이 45개, 랴오닝 45개, 충칭 31개

 

 ○ 중국산 로봇 생산원가의 70%를 차지하는 핵심부품은 '수입산'

  - 중국 내 기업의 생산 원가에 대한 부담은 점점 커지고 있으며, 기업규모 확대에 제한요인으로 작용.

 

 ○ 외국 4대 로봇기업 중국에 공장 설립

  - ABB(스웨덴), FANUC(일본), YASKAWA(일본), KUKA(독일) ‘외국 4대 기업’은 중국 상하이, 톈진, 충칭, 쿤산, 하얼빈, 쑤저우, 항저우 등 지역에 공장 설립 운영중.

  

 

□ 중국 공업용 로봇시장 분석

 

 ○ 중국 공업용 로봇시장 빠르게 발전 중으로 전년 동기대비 36.6% 증가

  - 2014년 새로 설치된 중국 공업용 로봇은 5.5 만 대(전 세계 판매량의 1/4), 2015년 7.5만 대.

 

2010~2015년 중국 공업용 로봇 시장 판매 및 증가율

(단위: 대)

자료원: EEPW电子产品世界网

 

 ○ 중국이 사용 중인 로봇은 전 세계 총량의 약 9%로 선진국 대비 낮음

  - 공업용 로봇 사용지가 집결된 지역은 광둥, 장쑤, 상하이, 베이징 등이며, 이들 지역에서 사용되는 공업용 로봇은 중국 전체 사용량의 1/2 이상

  -  공업 로봇 사용밀도는 30대로 전세계 평균 55대에 비해 열악.(2014년 기준)

  * 로봇 사용밀도: 직원 1만 명당 사용하는 로봇 수량

                          (한국: 437대, 일본: 323대, 독일: 282대)

  - 현재 중국의 제조업의 자동화 진행중으로,  중국 로봇시장은 거대한 성장 잠재력이 있음.

 

국가별 로봇 사용 밀도

(단위: 대)

자료원: 中国产业信息网

 

 ○ 외국 로봇기업이 중국 시장 점유율 85%로, 생산액 92.59억 위안.

  - 2015년 중국 로봇 시장의 규모는 109억 위안으로, 이 중  중국산 로봇의 점유율은 15%(2014년, 11%), 생산액 16.4억 위안.

 

중국 로봇시장 구성

(단위: %)

자료원: 电子产品世界网

 

  - 특히 ABB(스웨덴), FANUC(일본), YASKAWA(일본), KUKA(독일) ‘외국 4대 기업’ 시장점유율 가장 높음

 

중국 시장 점유율 TOP10 로봇회사

(단위: %)

자료원: 国际金属加工网

 

4대 공업용 로봇 생산(외국)기업

자료원: 信达证券研发中心

 

 

 ○ 중국 공업용 로봇이 사용되는 분야는 자동차 산업으로 전체의 51%차지.

 

중국 공업 로봇이 사용되는 분야

            (단위: %)

자료원: 信达证券研发中心

 

□ 중국산 공업용 로봇 현황

 

 ○ 2015년 중국산 공업용 로봇 판매량은 약 2만 대, 전년동기대비 58.7% 증가

 

2011~2015년 중국 공업용 로봇 판매량과 증가율

(단위: 대/ %)

자료원: 电子产品世界网

 

 ○ 중국산 로봇기업 현황

  - 선양에 위치한 로봇기업 신쑹(新松)은 중국 전체 로봇기업 1위 기업이며, 신쑹의 2015년 매출액 16억8500만 위안, 전년동기대비 10.62% 증가

 

2015년 주요 중국산 로봇 본체 기업 판매량

(단위: 대)

자료원: 电子产品世界网

 

 ○ 중국산 공업 로봇이 사용되는 주 분야는 운송, 하역 분야

  - 운송, 하역 분야 로봇 매출량은 총매출량의 53% 차지, 전년동기대비 109% 증가

  - 용접 로봇 매출량은 총매출량의 19% 차지, 전년동기대비 32% 증가

 

2015년 중국산 로봇 사용 분야 판매량 점유율

(단위: %)

자료원: 电子产品世界网

 

□ 시사점

 

 ○ 공업용 로봇 산업 발전 잠재력 커 지속성장을 예상

  - 2016년 중국 공업용 로봇 수요량은 9만5000대일 것으로 예측

  - 2020년까지 중국 공업용 로봇 판매량은 15만 대, 보유량은 80만 대에 이를 것으로 예측

  - 2025년까지 중국 공업용 로봇 판매량은 26만 대, 보유량은 180만 대에 이를 것으로 예측

 

 ○ 현재 중국 공업용 로봇의 주요 사용분야는 자동차산업과 전자전기 산업이나, 기타 산업에서도 사용범위 넓어지고 있음.

  - 중국 중부와 서부지역의 공업용 로봇 사용은 지속 증가하고 있음.

  - 장강삼각주, 주강삼각주 등 고급 제품 제조공장이 집중된 지역은 로봇 사용이 지속 증가하고 있음.

  

 ○ 한국 기업에 기회는 핵심부품을 수입에 의존하는 중국기업과의 협력에 있음.

  - 관련 한국 업체 기술제휴 혹은 부품을 공급하는 방식으로 중국 업체와 협력해 중국 시장 진출 필요

 

 

자료원: 中国产业信息网，电子产品世界网，万家热线，高工机器人网，信达证券《机器人产业研报》,国际金属加工网 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합