스리랑카 페인트 시장, 효과적인 진출방법은?

- 열대기후인 스리랑카는 열 방지 효과가 있는 페인트가 인기 -

- 페인트로 인한 건강문제가 대두됨에 따라 SLS 인증서를 획득하는 것이 관건 -

     

     

     

□ 시장 정보

     

 ○ 페인트 시장 현황

  - 스리랑카 내 페인트 시장은 매우 경쟁적이며, 연간 1800만ℓ의 페인트가 거래됨.

  - 스리랑카 페인트 시장은 AkzoNobel 브랜드가 지배적이며 우세함.

  - 스리랑카 시장에서 판매되는 페인트는 대부분 ISO 9001:2008과 ISO 14001:2004 인증서를 갖추고 있으며, 페인트로 인한 건강문제가 대두되면서 SLS certification(스리랑카 제품 증명서)의 유무는 페인트 제품을 판매하는데 가장 결정적인 요소가 됨.

     

 ○ 수입현황

     

HS Code 3208 기준

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2013		2014		2015
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
0	전체	16204	100	12787	100	15036	100
1	싱가포르	2529	15.61	2133	16.68	3679	24.47
2	네덜란드	1041	6.43	1228	9.61	1757	11.69
3	인도	3628	22.39	1353	10.58	1415	9.41
4	말레이시아	1306	8.06	1256	9.82	1292	8.59
5	중국	2153	13.29	1004	7.85	1081	7.19
17	한국	45	0.28	164	1.28	187	1.24

자료원: World Trade Atlas                                                          

     

  - 싱가포르와 네덜란드가 스리랑카의 가장 큰 페인트 공급처인 이유는 AkzoNobel 제품이 네덜란드에서 직수입되거나 싱가포르를 거쳐 수입되기 때문

  - Royale 페인트는 인도에서부터 생산, 유통됨에 따라 인도가 스리랑카의 세 번째로 큰 페인트 공급처임.

     

 ○ 수요의 변화

  - 건설 분야는 스리랑카 경제에서 빠르게 성장하고 있으며 2013년에는 14%, 2012년에는 21%, 2015년에는 9% 성장을 이루어냄.

  - 2018년까지 스리랑카 내 2만1000개 이상의 호텔 객실이 추가로 설계돼 250만 관광객을 수용할 전망임.

  - 스리랑카의 아시아 최대 건설 프로젝트인 ‘Colombo Port City Developent Project'가 진행됨에 따라 새로운 호텔, 상업용 건물, 아파트 등이 다수 건설될 것임.

  - 스리랑카 내 관광객 유치를 위해 콜롬보, 골, 캔디 등에 위치한 오래된 상업용 건물들과 호텔의 보수건설이 진행될 예정임.

  - 스리랑카는 열대국가로 평균 기온이 31°C~35°C이기 때문에 페인트의 색감이 빠르게 희미해지며, 연 1회마다 도색이 필요함.

     

 ○ 현지 시장 내 주요 브랜드

     

                        (단위: %)

브랜드	현지 에이전트	점유율
Dulux	AkzoNobel Paints Lanka (Pvt) Ltd	30
Glidden	AkzoNobel Paints Lanka (Pvt) Ltd	20
Robbialac	Lankem PLC	15
Multilac	Macsons Lanka (Pvt) Ltd	15
Royale	Asian Paint (Pvt) Ltd	8

     

  - 스리랑카 내 가장 명성 높은 브랜드는 AkzonNobel Paints Lanka(Pvt) Ltd에서 판매되는 Dulux와 Glidden인데, 그 이유는 두 브랜드가 다른 페인트에 비해 도색이 쉽고 오랜 시간 지속되기 때문임.

  - 위의 두 브랜드, Dulux와 Glidden은 스리랑카 시장에서 30년 이상 자리를 지켜왔음.

  

 ○ 대략적 시장가격

  - 다음은 4ℓ 페인트에 대한 가격임.

 

(단위: 스리랑카 루피)

브랜드	가격
Dulux	3335.00~
Glidden	2900.00~
Multilac	2845.00~
Asian Paints	3000.00~

주: 2016년 1월 기준(1루피=8.36원)

     

□ 마케팅 믹스

     

 ○ 가격

  - 가정용 페인트의 가격 수준은 소비자가 구매를 결정하는데 중요한 결정 요소임.

  - 일반적으로 1년에 한 번씩 집안 페인트칠을 다시 하기 때문에 가정용 페인트의 가격은 중요함.

  - 반면, 호텔, 아파트, 상업용 건물 등의 건설업자들 경우 저렴한 페인트보다 지속력이 강한 제품을 더 선호하기 때문에 가격은 이들의 구매결정에 중요한 요소가 아님.

  - 주택 건설업자 역시 가격은 개의치 않고 오래 지속되는 페인트를 선호함.

     

 ○ 유통

  - 대부분의 유통은 전 지역에 퍼져있는 건설 자재 판매 철물점에서 이루어짐.

  - 도·소매 철물 에이전트도 존재하며, 몇몇의 브랜드들은 자신의 페인트 가게에서 직접 페인트를 판매하기도 함.

     

 ○ 촉진

  - 촉진과 제품 홍보도 역시 철물점을 통해 이루어짐.

  - 텔레비전, 라디오 광고, 게시물 홍보 또한 스리랑카 내 페인트 촉진을 위해 선호되는 방법임.

     

□ 현지 시장 진출 시 참고사항

     

 ○ 수입 절차 및 관세

  - HS Code 3208에 관해 별도의 수입 규제는 없음.

  - 수입세(Import Tax) 25%

  - 부가가치세(VAT) 15%

  - 항공항만세(PAL) 5%

  - 국가재건세(NBT) 2%

  - 추가관세(Cess) ㎏당 80루피(한화 약 640원)

       

 ○ 정부 공급

  - 현재 스리랑카 정부에서는 페인트를 직접적으로 구매하는 경우는 없음.

  - 스리랑카의 모든 건설과 보수 프로젝트들은 개인회사에서 담당하도록 맡겨짐.

     

 ○ 최신 판매 트렌드

  - Decorative paint와 상업용 페인트가 전체 판매의 각각 85%와 15%를 차지함.

  - 스리랑카의 서부 지역에서 전체 판매의 50%가 이루어짐.

  - 매년 12월과 3월에 계절할인을 진행해 해당 시기에는 페인트 판매량이 두 배가 됨.

  - 페인트 산업은 많은 부분 수입에 의존하며, 현지 페인트를 생산하는 스리랑카 기업들도 원자재의 99%는 수입을 함.

  - 스리랑카 시장 내 60개 이상의 중소기업들이 존재하지만 6개의 기업이 시장 내 90%를 장악하고 있음.

     

 ○ 관련 전시회 정보

     

전시회명	스리랑카 건설박람회 2016(Construction Exhibition 2016)
장소	스리랑카 콜롬보 BMICH
전시품목	건축 중장비, 기자재, 인테리어 등 다양한 건축 관련 품목
개최 기간	2016년8월26~28일
참가업체 수	300개 이상
횟수	16번째
웹사이트	http://www.constructexhibition.com/

     

     

 ○ 한국 기업들을 위한 마케팅 팁 및 시사점

  - 스리랑카 내 평균 기온은 31°C~35°C로 매우 높기 때문에 열을 방지하는 페인트의 수요가 매우 높음. 스리랑카 내 이러한 페인트를 납품할 시 더 성공적인 시장 진입이 가능함.

  - 스리랑카 페인트 시장 내 Dulux와 Glidden이 큰 인기를 누리고 있는 이유와 같이 페인트는 쉽게 도색이 가능해야 함.

  - SLS certification의 유무는 페인트 구매를 결정할 시 매우 중요한 요소이므로 해당 인증서를 갖출 것을 권장함.

 

 

자료원: World Trade Atlas, 스리랑카 세관 및 KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합