카자흐스탄 화훼산업 현황

- 온라인 꽃가게 증가 추세 -

- 꽃다발 포장 방법의 다양화 -

 

 

 

□ 카자흐스탄 화훼산업 개요

 

 ○ 카자흐스탄의 화훼산업 시장규모는 약 5000만 달러~1억 달러 규모로 추정됨.

  - 통계에 잡히지 않는 소형 꽃가게의 거래까지 포함하면 시장 규모는 더 커질 것으로 예상

 

 ○ 꽃 판매량이 높은 지역은 알마티와 아스타나로 전체 판매량의 70~80% 차지

   - 알마티 내 꽃가게의 수는 약 1000개(소형 꽃가게 제외)

   - 최근 알마티, 아스타나를 제외한 악타우와 아티라우에서 온라인 꽃 판매가 활성화되고 있는 추세

 

 ○ 카자흐스탄에서는 전체의 30%는 현지 재배, 70%는 수입산 꽃을 판매함.

  - 최근 인터넷이 발전함에 따라 일부 공급자 및 판매자는 외국의 재배업체 사이트를 통해 직접 공수해오기도 함.

  - 대형 수입업체의 경우, 주문과 배송을 담당하는 지역별 담당 영업팀이 있어 수입산 꽃은 평균적으로 2~3일에 한 번 주문, 현지산 꽃은 매일 주문함.

  - 알마티에 위치한 온실화원의 면적은 15~20㏊(약 4만5000~6만1000평)이며, 1㏊당 매일 1500송이의 장미꽃이 재배되고 있음.

 

 ○ 관세동맹(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄) 가입에 따른 화훼 산업의 도·소매업자에 대한 영향은 미미한 것으로 분석

  - 카자흐스탄의 꽃 수출은 수십만 달러에 한하나, 앞으로 3~5년간 온실화원(비닐하우스) 분야 발전 잠재력이 더 클 것으로 예상되기 때문  

 

 ○ 꽃가게의 평균 연매출은 약 1만~4만 달러로, 오프라인 매장은 70~200%, 온라인 매장의 경우 30~40% 마진을 붙여 소비자에게 판매하는 것으로 추정

 

 ○ 여성의 날(3월 8일)과 같이 꽃의 수요가 높은 기념일에 연매출의 30%를 판매함.

  - 발렌타인 데이(2월 14일)에는 장미가 90% 차지, 여성의 날(3월 8일)에는 튤립이 70% 차지, 입학·개학식(9월 1일)에는 비싸지 않은 다양한 꽃을 사용한 꽃다발 수요가 높음.

 

 ○ 카자흐스탄에서 인기 있는 품종은 80~150㎝의 네덜란드산 빨간 장미로 70~80% 비중을 차지하며, 그 다음으로는 튤립이 20~30% 차지함. 그 외 품종의 비중은 미미한 편임.

 

□ 최근 트렌드  

 

 ○ 온라인 꽃가게 수가 증가하고 있음.

  - 전체 꽃가게의 1%를 차지하는 등 미미한 수치이나, 고객들에게 합리적인 가격을 제시해 인기를 얻고 있음.

  - 사이트에 올라온 꽃다발 사진과 실제 꽃다발이 상이하는 등 온라인 판매업체와 고객 간 신뢰도 부족은 아직까지 문제점으로 꼽힘.

 

 ○ 기업을 상대로 하는 영업이 트렌드가 되고 있으며, 전체 매출의 절반 이상을 차지할 정도로 성과가 좋음.

  - 1년 계약을 통해 연중 기념일마다 직원 및 고객·파트너사에 꽃을 선물하고 있음. 특히, 여성의 날(3월 8일) 하루에만 엄청난 수익이 남.

  - 그 외에도 사무실 건물 조경 서비스, 안내데스크, 임원 사무실 등의 생화 장식 서비스 등 계약 체결 후 정기적으로 사무실 내 신선한 꽃다발이 배달됨.

  - 고객·파트너사에는 꽃으로 계약 기업의 로고를 만들어 보내는 등 판촉 선물로 활용함.

 

 ○ 손질하지 않은 장미꽃을 신문지에 돌돌 말아 선물하던 옛날 방식에서 벗어나, 다양한 포장 방법으로 꽃다발을 만들어 선물하는 것이 트렌드가 되고 있음.

 

자료원: Sima-Land 사이트

 

□ 수입 동향

 

 ○ 관세: 5% 부과

 

 ○ 2015년 카자흐스탄의 주 화훼 수입국은 에콰도르(48%), 네덜란드(28%), 콜롬비아(16%), 케냐(5%), 이스라엘(2%)임. 상위 3개국에서 수입하는 양이 92%에 달함.

 

            (단위: 천 달러, %)

구분	2013		2014		2015
	수입액	비율	수입액	비율	수입액	비율
전체	51,444	100.00	31,965	100.00	24,784	100.00
에콰도르	22,065	42.89	15,784	49.38	12,002	48.43
네덜란드	17,257	33.55	9,033	28.26	6,817	27.51
콜롬비아	5,905	11.48	4,725	14.78	3,910	15.78
케냐	5,020	9.76	1,802	5.64	1,204	4.86
이스라엘	799	1.55	401	1.25	556	2.24
중국	302	0.59	124	0.39	172	0.69
에티오피아	35	0.07	37	0.12	38	0.15
이탈리아	4	0.01	11	0.03	30	0.12
독일	4	0.01	7	0.02	19	0.08
남아공	3	0.01	6	0.02	11	0.04

자료원: GTA

 

            (단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	2013			2014			2015
		수입액	비율	수입액		비율	수입액		비율
0603	Cut  Flowers & Buds For Bouquets Etc., Prepared	51,444	100.0	31,965		100.0	24,784		100.0
060311	Fresh  Cut Roses And Buds	29,147	56.7	18,873		59.0	14,540		58.7
060319	Fresh Cut Flowers & Buds For Bouquest,Nes	8,374	16.3	5,201		16.3	4,109		16.6
060314	Fresh Cut Chrysanthemums And Buds	8,869	17.2	5,362		16.8	3,909		15.8
060312	Fresh Cut Carnations And Buds	2,959	5.8	1,627		5.1	1,685		6.8
060315	Lilies, Fresh Cut And Fresh Buds For Bouquets Etc	1,735	3.4	713		2.2	408		1.6
060313	Fresh Cut Orchids And Buds	338	0.7	183		0.6	130		0.5
060390	Cut Flowers/Buds Dried, Dyed Or Otherwise Prepared	21	0.0	6		0.0	4		0.0

자료원: GTA

 

            (단위: 천 달러, %)

구분	2013			2014			2015
	수입액	비율	수입액		비율	수입액		비율
전체	289	100.00	255		100.00	47		100.00
키르기스스탄	165	57.01	42		16.41	20		43.40
대한민국	10	3.46	55		21.41	13		27.54
중국	99	34.46	154		60.38	9		19.94
터키	9	2.98	0.1		0.07	4		8.81
독일	4	1.44	1		0.48	0.1		0.28

자료원: GTA

 

            (단위: 천 달러, %)

구분	2013			2014			2015
	수입액	비율	수입액		비율	수입액		비율
전체	905	100.00	1,210		100.00	412		100.00
핀란드	896	98.97	1,195		98.75	398		96.59
중국	0.3	0.04	3		0.22	6		1.48
터키	0	0.00	6		0.49	4		0.95
폴란드	8	0.83	6		0.50	3		0.71
이탈리아	0	0.00	0		0.00	1		0.23

자료원: GTA

 

구분	2013			2014			2015
	수입액	비율	수입액		비율	수입액		비율
전체	5,530	100.00	4,807		100.00	2,975		100.00
중국	1,216	21.98	1,640		34.12	1,134		38.12
독일	604	10.92	970		20.17	975		22.69
우크라이나	3,150	56.96	1,645		34.21	429		14.41
스페인	1	0.02	2		0.03	312		10.47
터키	81	1.46	123		2.55	98		3.30

자료원: GTA

 

□ 관련 전시회

 

전시회명	AgroWorld Kazakhstan 2016   - Central Asian international exhibition 'agricultural industry'
개최기간	2016.11.2.~4
개최지	카자흐스탄 알마티(Atakent Expo)
홈페이지	www.agroworld.kz

 

전시회명	Greenhouse and greenhouse technologies
개최기간	2016.4.23.~25
개최지	카자흐스탄 알마티(Atakent Expo)
홈페이지	www.greenhouses.kz

 

 

자료원: KOTRA Almaty, Forbes Kazakhstan, Bizlife, Tengrinews 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합