美, ‘16년 글로벌 기업들이 주목하는 ICT 시장

- 글로벌 통신기업들 IoT 주목, 스마트 자동차 진출 확대 -

- 글로벌 금융사들 핀테크 장악, 제조업체들 소프트웨어 개발 박차 -

     

     

     

□ 글로벌 통신 기업들의 사물인터넷(Internet of Things;IoT) 경쟁 심화

     

 ○ AT&T, 스마트시티(Smart City) 사업으로 IoT 시장 확대 추진

  - AT&T는 텍사스 주의 달라스를 시범으로 공공사업 계량기, 빌딩, 공원 가로등 관리, 수도, 교통상황 실시간 안내, 공공안전 관리시스템 등의 디지털화 작업 준비 중

  - 2015년 3분기까지 AT&T 네트워크 내 IoT는 약 2500만 개로, 전년대비 25% 증가

  - 특히, IoT 기기로 자동차 센서가 1000만 개 신규로 추가됨.

     

 ○ Verizon, 2015년 IoT 시장규모 5억 달러

  - Verizon은 주요 IoT 서비스로 M2M Management, ThingSpace, M2M Professional Sevice 제공

  - 1500만 건 이상의 IoT 커넥션을 관리하고 있으며, 최근 ‘ThingSpace' 개발자용 클라우드 플랫폼 출시로 시장을 확장하고 있음.

  - Verizon의 M2M Management의 주요 성장 분야는 제조업 204%, 금융 및 보험 120%, 미디어·엔터테인먼트 120%, 홈 모니터링 89%(2014년 대비)

     

Verzion의 M2M Management 주요 사용 분야

자료원: State of Market, Verizon(2015년)

     

□ 2018년 스마트 자동차 시장규모 2722억 달러 전망

     

 ○ 2020년 북미지역에서 생산되는 차량의 95%가 자동 인터넷 연결 옵션 탑재 전망

  - 인포테인먼트 및 무인자동차 개발 등 자동차와 ICT의 융합에 따른 스마트 자동차 시장의 무한 진화가 예상됨.

  - 인포테인먼트 세계 시장은 2015년 1억3000만 달러 규모에서 2020년까지 연 124% 성장한 76억 달러 전망(자료원: Gartner)

   · 인포테인먼트(infortainment)는 정보를 뜻하는 인포메이션(information)과 엔터테인먼트(entertainment)의 합성어

     

인포테인먼트 세계시장 전망

 

자료원: Insight 2015

     

 ○ Google, Apple 등은 ICT 기술 융합의 스마트 자동차 시장 진출 확대

  - Google의 안드로이드오토(Android Auto) 시스템은 2015년 약 64만 대 차량에 설치됐으며, 2020년까지 4000만 대 차량에 서비스를 지원할 전망

  - Apple의 카플레이(Car Play)는 2015년 약 86만 대 차량에서 시스템을 이용했으며, 2020년까지 3710만 대 차량에 장착될 전망

     

안드로이오토/카플레이 차량 탑재 전망

(단위: 백만 대)

           

자료원: Business Inside, IHS

     

 ○ GM, Ford 등 인포테인먼트(Infortainment) 시스템 본격 가동

  - GM은 2015~2018년까지 AT&T의 4G LTE 서비스를 지원한 커넥티드카(Connected Car) 사업으로 약 3억5000만 달러의 시장규모 전망

  - Ford의 2016년 생산 차량에 옵션으로 안드로이드오토(Android Auto), 카플레이(Car Play) 시스템 서비스가 지원되며, 2017년 생산될 전 차량에는 이 서비스가 지원돼 스마트폰으로 시동, 잠금, 연료 체크 등이 가능해짐.

     

□ Chase, Citi 등 글로벌 금융사들 핀테크 시장 주도권 장악 총력전

     

 ○ 미국 핀테크 시장, 2020년까지 연평균 20.8% 성장, 1조4684억 달러 규모 전망

  - 2015년 미 핀테크 시장규모는 5706억 달러

  - 디지털 결제 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2015년 5021억 달러로 전체 시장규모의 87.9% 점유

  - 미국 은행들, 2017년 핀테크 관련 신기술에 199억 달러 투자 전망(자료원: Statistics Portal)

     

미국 핀테크 시장 규모

자료원: Statistics

     

 ○ Chase, 2015년 3분기까지 2200만 명에 달하는 북미 최대 모바일 뱅크 고객 확보

  - Chase는 2015년 10월 Chase Pay 서비스 공개. 3Delta Systems, AJB Software, Aria Systems 등 18개 핀테크 기술업체와 손을 잡고 사업 진행 중

  - 2016년 출시 예정인 Chase Pay는 QR 코드 인식을 통해 비용 지불 및 주요 소매점에서까지 결제가 가능한 시스템을 제공할 전망

     

 ○ Citi Group은 CitiFinTech로 고객들에게 디지털과 모바일 혁신에 따른 서비스 제공 기대

  - 2015년 10월 말, CitiFinTech 전담 부서 설립 핀테크 중심 사업에 주력할 것으로 발표

  - 2014년부터 Citi Mobile Challenge를 시행, 전 세계 유망한 핀테크 혁신기술 확보에 주력하고 있음.

  - 2015년 Citi Mobile Challenge에서 한국 기업인 KTB솔루션이 최고의 인증 솔루션, 피노텍이 최고의 모바일 담보대출 솔루션 수상

     

□ GE, Cisco 등 똑똑한 제조 소프트웨어 개발 박차

     

 ○ GE는 2015년 60억 달러의 소프트웨어 시장 규모 달성, 2020년까지 IoT 인프라에 60조 달러 투자 전망

  - GE의 최고 경영자 Jeff Immelt는 2020년까지 자사 소프트웨어 시장 규모가 150억 달러에 이를 것이라는 포부를 밝힘.

  - 2015년 8월 Predix Cloud 서비스를 발표. 이는 항공, 의료, 에너지, 운송 분야에 관련된 데이터의 효과적인 처리를 지원

  - 2020년까지 GE는 소프트웨어가 탑재된 500억 개가 IoT 제품을 생산할 전망. 이는 1억 개의 전구, 1억5200만 개의 자동차 관련 부품이 포함돼 있음.

 

GE 제조 소프트웨어 사업 전망

자료원: GE

     

 ○ Cisco, 만물 인터넷(IoE) 실현을 위해 전 세계 제조업 디지털화 선도 분야 투자 활발

  - Cisco는 향후 3년간 이탈리아의 Tech Startups들에 1억 달러의 투자를 발표(‘16.1.19). 이에 따라 이탈리아는 디지털화에 기반한 제조업의 중장기적인 변화에 큰 기대를 가지고 있음.

  - 2015년 8월, Cisco는 인도에 디지털 제조업 분야에 4000만 달러 투자 및 디지털 경제 활성화를 위해 대학과 학생이 보유한 우수기술 개발에 향후 5년간 2000만 달러를 지원하기로 발표

  - 2015년 6월, 중국 차세대 기술 개발 지원을 위해 100억 달러 투자 발표. Cisco는 향후 중국의 정보통신기술 재원 활용이 제조업 디지털화 발전 도약이 될 것이라 기대하고 있음.

     

□ 시사점 및 진출 방안

     

 ○ 글로벌 기업들의 ICT 투자는 한국 기업들에 다양한 먹거리 제공

  - 생활가전, 자동차, 헬스케어, 스마트 빌딩 등 다양한 산업 분야에서 사물인터넷(IoT) 수요가 증가할 전망. 이에 따라 한국 수출기업들은 글로벌 IoT 데이터에 부합한 제품으로 미국 시장 진출 고려해야 함.

     

 ○ 미국 ICT 시장은 의료, 도시, 교육, 건강 등 각 산업 분야별 융합이 확산되고 있어 한국의 ICT 기술 개발 및 성장 인프라 조성으로 글로벌 시장 진출 강화 모색이 필요함.

  - 한국의 ICT 장비 및 소프트웨어 분야 기업들은 미국 시장에서 요구하는 기술 인증, 지재권 확보 등에 대한 정보도 필요함.

  - 또한, 미국 ICT 시장에 최적화된 서비스를 제공하기 위해 기술 개발에 박차를 가해야 함.

     

 ○ 한국의 유망한 ICT, 과학 기술 분야 스타트업, 벤처, 중소기업의 미국 시장 진출 기회 증가

  - Citi Mobile Challenge, GE Ventures, AT &T Aspire Accelerator 등의 다양한 스타트업 지원 대회 활용 가능

  - 한국 기업들은 창의적인 아이디어와 글로벌 기업들이 요구하는 기술력으로 미국 ICT 기술 시장 공략 필요

     

     

자료원: Business Insider, Reuters, Cisco, CNBC, CBSNews, Insight 2015, Barrons, Fortune, Statistics, Verizon, GE 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합