캄보디아 쌀 산업의 현재와 미래

- 세계적으로 품질을 인정받은 가능성 있는 캄보디아 쌀 -

- 도정시설과 재원 부족, 낮은 생산성은 당면 해결과제 -

     

     

     

□ 캄보디아 쌀 시장 개황

     

 ○ 캄보디아는 전체 인구의 약 70%가 농업에 종사할 만큼 1차 산업 중에서도 농업의 비율이 가장 높으며, 농업은 GDP의 약 26%를 차지함.

  - 전체 농업 종사자 중 약 64%가 쌀 생산에 종사하고 있음.

  - 하지만 캄보디아는 전통적으로 식품 수입국가의 이미지가 커서 투자자들이 쌀 산업에 투자하는 규모가 크지 않음.

     

 ○ 2014년 11월 20일, 프놈펜에서 열린 세계 쌀 대회에서 캄보디아산 향미(Jasmine Rice/ Fragrant Rice)가 3년 연속으로 세계 최고의 쌀로 선정됨.

  - 캄보디아의 향미는 고급 쌀이라 인식되는 캘리포니아산 Rose Rice와는 다른 향미를 인정받아 인기가 높음.

     

 ○ 캄보디아의 쌀(HS Code 1006) 주요 수출 국가는 말레이시아, 프랑스, 폴란드, 네덜란드, 중국, 영국 등이 있음.

  - 2013년 캄보디아의 대말레이시아 쌀 수출은 전년대비 약 112.7% 증가한 약 4620만 달러를 기록했고, 반면 수입은 약 62.4% 감소한 약 600만 달러를 기록함.

  - 2013년 캄보디아 쌀 수출량은 약 38만 톤으로 전년대비 약 87% 증가함.

  - 2015년 11월까지 캄보디아 쌀 수출량은 약 45만6000톤으로 전년대비 약 18% 증가함.

     

 ○ 쌀 수출이 지속적으로 증가하고 있는 상황 속에서도 2014년 수출량은 전년과 비슷한 수준을 유지함.

  - 이는 캄보디아 내 도정시설의 부족과 도정업자들의 도정 벼 수매를 위한 재원조달의 어려움이 원인으로 판단됨.

  - 도정업자들 대부분의 재원 조달은 사금융을 통해 이뤄지며, 도정업이 채무불이행의 리스크가 높다 판단돼 대출이 쉽지 않음.

  - 이에 대부분의 캄보디아 쌀은 도정되지 않은 상태로 비공식적인 채널로 베트남, 태국 등으로 밀수되고 있음.

     

캄보디아 쌀 수출 동향(2011년~2015년 11월)

                        (단위: 톤)

기간	2011	2012	2013	2014	2015
1월	6,798	9,703	25,726	21,536	35,921
2월	5,089	14,417	24,089	27,037	37,676
3월	12,534	12,310	45,413	35,757	75,867
4월	17,946	15,036	23,276	35,961	51,719
5월	20,520	13,115	28,350	27,971	41,842
6월	17,990	13,426	29,105	29,666	40,800
7월	12,703	20,527	31,411	26,060	28,492
8월	20,404	15,530	29,358	29,871	29,819
9월	14,384	15,169	29,395	35,511	26,969
10월	19,067	16,864	28,031	35,418	39,064
11월	9,559	25,189	37,855	31,137	48,748
12월	44,905	34,328	46,847	51,136	-
합계	201,899	205,614	378,856	387,061	456,917

자료원: Oryza Cambodia

     

□ 캄보디아산 쌀 수출 신흥국가 중국

     

 ○ 캄보디아와 중국 간 위생검역(SPS) 프로토콜을 개발해 보다 많은 캄보디아 농산물이 수출 가능할 수 있도록 하는 등 중국은 유럽연합에 이어 캄보디아 쌀의 핵심적인 시장이 될 것으로 기대됨.

     

 ○ 2015년 2월, 쌀 도정업체이면서 수출업체인 캄보디아의 QC Rice사는 중국의 Rizhao Rui Energy Trading사와 쌀과 농기계의 무역을 성사하는 양해 각서를 체결함.

  - 이 중국 업체는 연간 약 25만 톤의 쌀을, 캄보디아 업체는 연간 약 4억 달러의 농기계를 각각 수입하기로 했음.

 

 ○ 2015년 캄보디아의 대중국 쌀 수출 쿼터는 10만 톤으로, 캄보디아 정부는 장기적으로 이 쿼터를 두 배로 늘리길 희망하지만 일단 2016년에는 10만 톤 쿼터 연장에 합의함.

  - 캄보디아의 대중국 수출은 전년대비 2014년 약 75%, 2015년 약 88% 성장하는 등 급속한 성장세를 나타냄.

  - 중국의 캄보디아산 쌀 수입 증가세의 원인은 캄보디아산 쌀의 우수한 품질뿐만 아니라 양국간 우호적인 관계 때문이기도 함.

 

 ○ 중국으로의 쌀 수출 증가세로 미루어보아, 향후 캄보디아의 대중국 쌀 수출은 더욱 증가할 것으로 예상됨.

  - 현재 캄보디아가 유럽연합의 특혜관세(Everything But Arms; EBA) 수혜를 통해 수출을 진행하고 있지만, 앞으로 영구적인 특혜는 진행되지 못할 가능성이 있음.

  - 이에 반해, 중국으로의 수출량 증가는 더욱 늘어날 것으로 보여 앞으로 캄보디아 쌀 수출의 정책적 변화가 있을 것으로 예상됨.

     

 ○ 중국 소비자들의 선호가 보다 고급스러운 유기농 쌀로 변모하고 있음. 쌀 수출을 늘리기 위해서는 현재 캄보디아의 주요 수출품목인 저렴한 쌀 생산에서 벗어나야 할 필요가 있음.

  - 도정기계 투자에 일익을 담당하고 있는 캄보디아 도정공장협회 측은 "2015년 쌀 수출 목표 달성 여부는 생산되는 쌀의 품질을 얼마나 높이느냐에 달려있다"고 밝힘.

  - 뿐만 아니라 고급 품질의 쌀은 생산자, 수출업자 모두에게 더 많은 이윤을 창출할 수 있음.

  

캄보디아 쌀 수출 상위 5개국(2013년~2015년 11월)

                        (단위: 톤)

	2013	2014	2015(~11월)
중국	28,302	48,980	91,883
프랑스	57,308	70,077	64,779
폴란드	28,302	55,938	50,562
말레이시아	51,823	48,120	48,572
네델란드	29,699	32,024	30,967

자료원: Oryza Cambodia

     

□ 캄보디아 쌀 시장의 당면과제

     

 ○ 캄보디아의 쌀 산업은 재배 경작지의 규모 문제와 생산성의 문제 등으로 어려움을 겪고 있음.

  - 아시아개발은행(ADB)의 조사에 따르면, 캄보디아의 쌀 단위면적당 평균생산량이 동남아시아 국가 중 최하위를 차지하고 있음.

 

 ○ 캄보디아에는 100여 개의 도정공장이 있지만 대개 태국이나 베트남 등 인근 국가의 벼 수매업자와의 경쟁에서 밀려 도정용 벼를 충분히 확보하지 못하는 실정

  - 물류비용과 부족한 인프라 시설 등으로 인한 높은 제반 비용이 문제가 됨.

  - 또한 수출용 벼를 저장할 자본이 부족해 벼가 인근 국가로 유출되고 있으며, 농민들은 수확시기 동안 금융이자의 급증 현상을 겪음.

  - 세계은행은 캄보디아는 도정시설 부족으로 영농기술이 낙후하고, 상대적으로 운송비용이 높기 때문에 2015년 쌀 수출목표를 달성하지 못할 것이라고 보고한 바 있음.

 

캄보디아 바탐방 지역의 도정공장

자료원: 구글 이미지

 

 ○ 캄보디아 중소기업협회(SMIA)는 자국 내 도정업자들이 벼 수확기를 맞아 벼 수매자금으로 최대 총 7억2000만 달러의 자본이 필요하다고 발표함.

  - 상업은행과 제2금융들은 현행 8억 달러선의 농업 대출도 10억 달러선으로 증가해야 한다고 지적함.

  - 일반적인 규모의 캄보디아 도정공장은 시간당 2~6톤을 도정할 수 있어 공장당 5~7만 달러의 벼 수매자금이 필요함.

  

 ○ 상업화를 위해선 캄보디아가 도정시설 등과 같은 설비 투자에도 재무적인 진전이 있어야 하며, 농지의 토지소유권과 정부의 기술개발 등에 보다 많은 관심을 기울여야 할 것으로 판단됨.

  - 캄보디아 농업 전문가 측은 정부가 농업 현안 중 도정 및 관개 등 농업 기술력 확보를 최우선으로 추진해야 할 것으로 지적함.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 캄보디아 연간 쌀 수출액의 증가세에도 불구하고 도정 쌀의 수출은 증감을 반복하고 있음. 이를 통해 캄보디아 내 건조저장시설 및 도정시설의 지역별 부재 또는 부족을 확인할 수 있음.

  - 캄보디아 농업전문가 및 아시아개발은행(ADB)측도 캄보디아의 도정 쌀을 포함한 쌀 수출의 증대와 쌀 시장 발전을 위해서 도정시설 등과 같은 설비 측면의 문제를 큰 과제로 지적함.

     

 ○ 캄보디아 농림수산부는 2014년, 2015년 쌀 생산 100만 톤 목표 달성을 위해선 현대화된 도정기계에 대한 추가적인 투자가 필요하다고 밝힘.

  - 이에 한국 기업들은 도정 산업으로의 진출과 투자뿐만 아니라 도정관련 기계 등의 수출 또한 고려해볼 필요가 있음.

  - 쌀 도정업은 캄보디아 정부의 숙원 사업인 만큼 한국인 투자자들에게도 매우 매력적이며, 수익성 또한 높을 것으로 기대됨.

     

 ○ 쌀 수출국기구 구성 주도 및 인허가, 법률 및 세제지원 정책 등으로 캄보디아 정부가 적극적인 농업 근대화 의지를 보임. 그러나 자금 부족이 농업 발전의 걸림돌로 작용하고 있음.

  - 캄보디아 정부의 적극적인 개혁의지로 미루어보아, 한국 기업들이 캄보디아 쌀 시장에 자금을 지원한다면 훗날 이익을 남길 수 있을 수 있을 것이라 짐작

     

 ○ 캄보디아 농림수산부(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF)는 2015년 11월 ASEAN국가 간 파트너십 강화를 통해 포괄적이고 지속 가능한 밸류체인 형성을 주장함.

  - 이를 통해 농업 종사자들이 국제시장에 보다 효율적으로 접근해 합리적 시장가격을 형성할 수 있을 것이라 주장함.

  - 이는 훗날 쌀 산업의 ASEAN 지역 연계화가 공고화 될 수 있을 가능성을 시사

     

자료원: The Phnompenh Post, Oryza Cambodia, ADB 및 KOTRA 프놈펜 무역관 자료 종합