사우디아라비아 항공우주산업 동향 및 전망

- 항공우주시장은 19억4710만 달러 규모로 성장 -

- 국방비 지출 증가로 전투기 수요 상승 -

□ 항공우주산업 개요

 ○ 사우디아라비아 항공우주시장은 2007년에서 2013년 동안 연평균 4.6%의 성장률을 기록

  - 2013년에 사우디아라비아 항공우주시장의 규모는 19억4710만 달러에 이르렀음.

  - 사우디아라비아 항공우주시장의 수요는 대부분 현지 항공사와 정부의 국방 투자에서 비롯됐음.

 ○ 사우디아라비아와 미국의 우호적인 관계는 사우디아라비아 항공우주시장 성장에 긍정적인 영향

  - 항공우주산업에서 사우디아라비아와 미국은 상업적, 군사적으로 오랫동안 우호적인 관계를 유지하고 있음.

  - 이러한 우호적인 관계 덕택에 미국 기업인 General Electric과 Boeing은 사우디아라비아의 항공 시장에서 큰 비중을 차지하고 있음.

  - 2011년에 미국은 사우디아라비아에 294억 달러에 84개의 F-15제트기를 판매했음.

 ○ 사우디아라비아가 성지순례의 메카라는 점은 사우디아라비아 항공 시장에 큰 도움을 주고 있음.

  - 성지순례 기간 사우디아라비아에 많은 순례자들이 방문하는 덕택에 사우디아라비아 항공시장은 이 기간 동안 큰 이익을 취할 수 있음.

  - 사우디아라비아에 성지순례객을 비롯한 여행객의 수가 해마다 늘어나기 때문에 사우디아라비아 항공사들은 이에 맞춰 시장 규모를 확장시키고 있는데, 예를 들면 사우디아라비아는 2012년에 8개의 Boeing777-300 ER 항공기를 24억 달러에 구매했음.

 ○ 사우디아라비아의 항공우주 시장규모가 2009년부터 2013년까지 지속적으로 성장세를 보임.

  - 사우디아라비아 항공우주시장의 이익(profit)은 2009년부터 2013년 동안 연평균 24.8%의 성장세를 보임.

  - 사우디아라비아 항공우주시장의 이익률(profit margin)은 2007년 이후에 두 자리 수를 기록한 이후 꾸준히 증가해 2013년에는 이익률이 28%에 이르렀음.

  - 2009년에서 2013년까지 사우디아라비아 항공우주시장의 총비용은 연평균 16.5%씩 증가해 2013년에는 그 비용이 1억870만 달러에 도달했음.

□ 시장 동향

 ○ 사우디아라비아와 미국은 합동 사업을 진행하고 있음.

  - 사우디아라비아와 미국의 우호적인 관계 덕택에 미국의 Boeing사는 사우디아라비아의 Al-Salam 항공사와 합동사업을 진행할 수 있었음.

  - 이러한 합동사업 덕택에 Al-Salam 항공사는 VIP 항공기 설치와 기술 지원뿐만 아니라 항공기의 수리, 개조, 점검 서비스를 제공할 수 있게 됨.

 ○ 사우디아라비아 우주항공산업에 종사하는 기업 개수의 변동성은 적은 편임.

  - 사우디아라비아 우주항공산업의 안정적인 기업의 수와 상승하는 매출액을 고려할 때, 이 산업의 효율성이 증가하는 것으로 보임.

  - 한편, 사우디아라비아 항공우주산업에 종사하는 기업 중에 직원 수가 9명 이하인 기업 개수는 전체의 43%이며, 이 기업들은 산업 총 생산의 10%를 담당하고 있음.

 ○ Al-Salam 항공사가 사우디아라비아 항공우주산업을 주도 중

  - Al- Salam 항공사가 전체 항공우주산업 생산의 거의 절반을 차지하고 있다는 점을 고려하면, 사우디아라비아 항공우주산업은 매우 응집돼 있음.

  - Al-Salam 항공사는 항공기 보수 및 개조 그리고 기술 지원을 담당하고 있음.

  - 이 항공사는 여객기 보수뿐만 아니라 전투기 보수도 제공하고 있음.

□ 시장 전망

 ○ 사우디아라비아 항공우주시장은 앞으로도 지속적인 성장을 보일 전망

  - 2015년에서 2018년까지 사우디아라비아 항공우주 시장은 연평균 10.1%씩 증가해 2018년에는 총 매출액이 2억4936만 달러에 도달할 것으로 예상됨.

  - 사우디아라비아 정부의 아낌없는 국방비 지출과 여객기 분야의 성장이 이러한 긍정적 전망의 근거임.

  - 사우디아라비아 항공우주 시장이 수입에 큰 의존을 한다는 점은 한 가지 불안요소임.

 ○ 사우디아라비아 정부는 항공시장의 민영화와 자유화에 큰 노력을 기울이고 있음.

  - 사우디아라비아 정부는 이를 통해 시장 경쟁을 증가시킴으로써 항공시장의 더 빠른 성장을 기대하고 있음.

  - 사우디아라비아 항공사 중 하나인 Saudi Arabian Airlines는 이러한 경쟁에 대비해 국내선과 국제선의 연결망을 강화하고 있음.

 ○ 사우디아라비아 정부는 국방 부문에 꾸준한 투자를 할 것으로 예상됨.

  - 전문가들은 사우디아라비아 정부가 향후에 전체 GDP의 8% 이상을 국방비 지출에 소비할 것이며, 이 중 전투기에 많은 투자가 있을 것으로 예상함.

  - 사우디아라비아 정부의 Boeing F-15 전투기 대량 구매를 고려했을 때, Boeing사는 향후에도 사우디아라비아 국방 부문에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨.

 ○ 개인 여객기의 수요도 증가할 것으로 예상

  - 이러한 수요의 증가를 예상해 미국의 Lockheed Martin사는 중동시장에 초점을 맞춘 초음속 제트 여객기를 개발 중임.

  - 한편, 사우디아라비아가 꾸준히 스페이스 프로그램에 투자함에 따라 우주선 분야가 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됨.

  - 실제로 사우디아라비아는 러시아와 같은 외국과 합동 작업을 활발히 진행 중이며, 2015년에 2개의 위성 발사를 계획 중임.

자료원: KOTRA 리야드 무역관 자료 종합