인도 다이아몬드 산업 동향

- 주춤하는 중국 경제, 인도 다이아몬드 업계에 악재 -

- 인도 내 다이아몬드 소비량 꾸준히 증가 중 -

 

 

 

□ 세계 다이아몬드 산업 관련 동향

 

 ○ 중국 다이아몬드 시장의 급격한 위축

  - 시진핑 집권 이후 중국 정부의 대대적인 부패 척결 움직임과 경기침체로 인도 다이아몬드 업계에 악재로 작용 중임.

  - 중국(16%)은 미국(42%)에 이어 세계에서 두 번째로 가공 다이아몬드 소비량이 많은 나라임.

  - 인도 다이아몬드 업계는 주로 중국 시장에 가공 다이아몬드를 수출함.

  - 2015년 7월 한 달간 인도의 가공 다이아몬드 수출액은 15억 달러로 전년대비 18.3% 감소한 규모임.

 

 ○ 일본, 다이아몬드 수출국으로 변신 중

  - 일본은 10년 전만 해도 세계 2위의 다이아몬드 수입국이었음, 그러나 올해 1~4월 다이아몬드 수출이 전년 대비 77%(30억1000만 엔) 증가하는 등 다이아몬드 수출이 급격하게 늘어나는 중임.

  - 이는 일본 내 다이아몬드 소유자들이 다이아몬드를 중고로 판매함으로써 벌어진 현상임.

  - 일본이 수출한 중고 다이아몬드는 크기와 투명도에서 높은 평가를 받아 재가공 이후 다시 세계 시장에 판매되고 있음.

 

 ○ 인조합성 다이아몬드의 귀금속 시장 공략

  - 그동안 주로 산업용으로 생산돼 왔던 인조합성 다이아몬드가 올해 들어 귀금속 시장에 진출하기 시작함.

  - 합성 다이아몬드는 천연 다이아몬드와 광물 성분까지 동일해 그동안 다이아몬드 모조품으로 사용되던 큐빅과는 다름.

  - 합성 다이아몬드 귀금속 가격은 천연 다이아몬드 귀금속에 비해 절반 정도의 가격을 바탕으로 귀금속 시장에서 선전 중임.

 

□ 인도 다이아몬드산업 관련 동향

 

 ○ 휘청이는 세계 최대 다이아몬드 가공 단지, 수라트 경제특구

 

수라트 지역 내 다이아몬드 공장 전경

자료원: India Today

 

  - 현 나렌드라 모디 총리의 지지기반인 인도 서부 구자라트 주의 수라트 경제특구(Special Economic Zone)는 전 세계에서 유통되는 다이아몬드의 80%를 가공하는 지역임.

  - 중국 경제의 고속 성장에 따른 다이아몬드 수요 증가에 의지해온 수라트 경제특구는 중국 경제 성장 둔화와 부패척결 움직임에 따른 수요 감소로 위기를 겪고 있음.

  - 수라트 경제특구의 대형 다이아몬드 회사 12개 중 6개가 폐업함.

  - 가공업체 직원 5000여 명이 실직함.

 

 ○ 꾸준히 증가하는 인도 내 다이아몬드 수요

  - 인도 내 다이아몬드 시장은 2004년부터 2014년까지 3배 가까이 성장했고, 판매 물량은 지난해만 250만 개로 2002년에 비해 6배가량 성장함.

  - 시장규모는 2200억 루피(약 3조8400억 원)에 달함, 이는 미국, 중국에 이은 세계 3위 규모임.

  - 합성 다이아몬드 및 중국 변수로 인한 타격을 인도 내수시장이 일정 부분 완화시키고 있는 중임.

 

다이아몬드 소비 상위 4개국

순위	국가	점유율	비고
1	미국	42%	-
2	중국	16%	지난 몇 년간 급격히 성장했으나, 올해 들어 급격히 위축 중
3	인도	8%	꾸준히 성장 중
4	일본	4%	10년 전만 해도 2위였으나 현재는 4위, 완만하게 위축 중

자료원: KOTRA 뉴델리 무역관

 

□ 다이아몬드 시장 전망

 

 ○ 현재는 급격하게 시장규모가 위축됐으나 장기적으로는 시장규모가 다시 회복될 것으로 전망됨.

  - 중국 경제가 주춤하고 있기는 하나 장기적으로는 다시 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됨.

  - 중국 이외 다른 신흥국들의 시장 영향력도 상승할 것으로 전망됨.

  - 중국 다이아몬드 시장이 급격하게 위축되고 있으나 전 세계적으로는 시장규모가 2%가량 성장했음.

  - 현재의 시장 위축 상황은 일시적인 산업적 소화불량 상태로 여겨짐.

 

 ○ 현 상황을 계기로 인도 다이아몬드 업계가 중국 외 다양한 시장을 찾을 것으로 전망됨.

  - 현재 인도 다이아몬드 업계가 겪는 어려움은 중국 외 충분한 수출국을 확보하지 못했기 때문임.

  - 중국 외 다른 신흥국들의 시장 영향력 상승을 무시할 수 없기에, 인도 다이아몬드 업계는 필연적으로 수출 창구 다양화를 꾀하게 될 것임.

 

□ 시사점

 

 ○ 중국, 인도 등 신흥국 시장에서는 아직 인조합성 다이아몬드가 널리 알려지지 않음.

  - 인조합성 다이아몬드에 경쟁력 있는 한국 기업들이 적극적으로 천연 다이아몬드와의 가격경쟁력을 바탕으로 중국, 인도 등 신흥국 다이아몬드 시장에 진출해야 함.

 

 ○ 인도 다이아몬드 시장의 성장을 주목하고 관련 원인을 규명해 마케팅에 활용할 필요가 있음.

  - 다른 신흥국들과 마찬가지로 급격한 경제 성장은 귀금속 시장 등 사치품 시장의 성장을 필연적으로 견인함.

  - 영미 문화권에서 남성이 여성에게 프로포즈를 할 때 다이아몬드 귀금속을 선물하는 것과는 달리 인도에서는 기혼자가 다이아몬드를 선물함으로써 상대에게 애정을 과시하는 용으로 소비됨.

  - 인도 시장에서는 다이아몬드 구매에 여성이 주도적인 역할을 하고 있음.

 

 

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 김덕영, 유호준

자료원: Gem & Jewellery Export Promotion Council, 2015 Antwerp Diamond Trade Fair, Bloomberg 및 KOTRA 뉴델리무역관 자료 종합