인도 소비재 시장 동향

- 빠르게 성장하는 인도 유통산업 -

- 인도 정부의 자국 소비재 산업 육성을 위한 정책 -

□ 빠르게 성장하는 인도 유통산업

 ○ 인도 유통산업은 급격한 경제 성장에 힘입어 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장

  - 빠르게 증가하는 소비규모와 힘입어, 2020년까지 연평균 15% 성장 예상

   · (소비지출) 1조 달러 → 3조6000억 달러(연평균 13.9%)

   · (유통시장) 4900억 달러 → 1조3000억 달러(연평균 15%)

  - 특히 인도 온라인 쇼핑시장은 연평균 성장률 35%를 기록하며, 2009년 38억 달러 규모에서 2013년 126억 달러 규모로 급성장

   · 한국 기업은 GS(www.homeshop18.com)와 CJ(www.starcj.com)가 합작투자 형태로 진출

 ○ 유통채널별 현대화가 가속화되고 있으며 메이저 기업의 매출은 계속해서 증가하고 있음.

  - 외국인과 개인 투자자들의 유통 인프라 투자가 활발해지며, 백화점, 슈퍼마켓과 같은 현대적 유통채널 지속 확장

   · (현대화된 소매점 수) 2006년 1만1192개 → 2016년 6만7100개 예상

   · 소규모 도시의 수가 증가하면서 슈퍼마켓 수도 증가: 2006년 500개 → 2016년 8500개 예상

인도의 대형 쇼핑몰인 Ambience Mall 전경

자료원: KOTRA 뉴델리 무역관

 ○ 상품군별 시장성 전망

유명 의류업체인 ZARA의 인도 매장 전경

자료원: KOTRA 뉴델리 무역관

□ 인도정부의 자국 소비재 산업 육성을 위한 정책

 ○ 인도가 타 국가로 수출하는 소비재 품목

(단위: 만 달러)

 ○ 인도의 소비재 경쟁력 확보 요인 및 정부 지원 정책

  - 정부가 지정한 전자제품 제조업 지역에 공장을 세울 경우, 인프라 건설에 필요한 비용에 대한 보조금 지급. 아울러, 전자제품에 대해서는 외국인 직접투자 비중을 100% 허용하고 정부의 허가절차 없이 자동 승인

  - 경제특구 및 인도내 생산제품 수출시의 인센티브

   · 1) 경제특구(SEZs)에 자본투자액의 20%에 상응하는 금액을 투자하는 경우, 2) 비경제특구(non-SEZs)에 자본투자액의 25%에 상응하는 금액을 투자하는 경우, 향후 10년간 특정 세금과 관세를 상환(백색가전제품은 제외)

   · 자국에서 생산된 특정 제품을 특정 국가에 수출하는 경우, 해외 무역정책(2015~2020)에 따라, 환전 비용을 공제

   · GST(일반 판매세) 제도 추진: 인도의 경우, 주정부별로 각기 다른 조세체계를 가지고 있어, 통일된 일반 판매세 부과를 추진 중. 적용 시 약 5%의 조세 감면 효과 예상

□ 시사점

 ○ 인도 중산층의 증가와 인도 정부의 지원 정책들은 인도 소비재 시장의 성장을 뒷받침하는 요소임.

  - 하지만, 인도 특유의 외국 수입품에 대한 규제 정책들을 유의해야 함.

  - 대형 유통채널의 경우, 인도 정부의 규제정책으로 인해, 현재 진입이 거의 불가능함.

 ○ 모디 정부의 'Make In India' 캠페인의 일환으로 인도에서 소비재를 생산해 판매 시 인도 정부의 지원을 받을 수 있다는 이점이 있음.

 ○ 또한, 인도 정부의 규제 정책들도 변동될 가능성이 있으므로, 인도 정부의 관련 정책들을 꾸준히 주시할 필요가 있음.

자료원: Global Trade Atlas, IBEF, 유로모니터, 인도상공부, Times of india, Hindustan Times 등 현지 언론 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합