베네수엘라 플라스틱 안료 시장동향

- 플라스틱산업 회복 시 안료 수요도 회복될 전망 -

- 중국산의 점유율이 높지만, 한국 제품에 대한 기대도 높아 -

 

 

 

□ 베네수엘라의 플라스틱 산업 및 안료 시장

 

 ○ 플라스틱 산업은 1970년대부터 성장했으나 2006년 이후 급격히 쇠퇴

  - 베네수엘라는 세계적인 석유 생산국 중 하나로, 1970년대부터 정유를 통해 플라스틱을 생산하는 석유화학산업의 육성에 주력, 1980년대에는 남미, 카리브지역 및 유럽에까지 플라스틱을 공급하는 역할을 수행했음.  

  - 이러한 정유화학산업은 현재에도 설비를 그대로 유지하고 있으나, 2006년 석유 및 석유화학산업의 국유화 이후 설비의 유지보수나 재투자가 이뤄지지 않아 최근에는 설비가동률이 크게 낮아지면서 일부 플라스틱 및 관련 제품은 수입에 의존하고 있음.

  - 한편, 2013년 이후 정부의 외환 부족에 따른 민간분야에 대한 외환배정 지체로, 플라스틱 산업은 극도의 침체 상황에 직면하고 있음.

  - 베네수엘라화학조합(ASOQUIM)에 따르면, 이러한 생산침체로 베네수엘라의 1인당 평균 플라스틱 소비량은 24㎏로, 중남미의 평균 소비량 31㎏보다 낮은 수치라고 함.

 

 ○ 안료의 경우는 수입에 의존

  - 플라스틱 안료는 플라스틱 부품 착색을 위해 자동화 시스템과 함께 1970년대부터 도입됨. 현지 생산업체는 없어 전부 수입에 의존하고 있으며, 플라스틱 안료 사용 기업은 350~400개로 추산됨. 이 중 220개 기업이 베네수엘라화학조합(ASOQUIM)에 가입돼 있음.

 

□ 안료제품 시장동향

 

 ○ 시장규모 및 전망

  - 안료의 경우 전부 수입에 의존하고 있으며 수입시장 규모는 2012년 1200만 달러에서 정부의 외환 배정 축소로 2013년 이후 연간 400만 달러 규모로 크게 위축됐음.

  - 이는 플라스틱 제조업의 침체에 따른 것으로, ASOQUIM은 정부의 외환 배정이 정상화되면 플라스틱 산업이 향후 3년 내에 3~4배 성장할 것이므로 안료제품 수입도 이에 따라 증가할 것으로 기대함.

 

 ○ 제품 동향

  - 베네수엘라에는 3가지 형태(과립, 분말, 일반)의 플라스틱 안료가 판매되고 있음.

  - 이 중 가장 수요가 높은 형태는 ‘일반형’으로, No.15-3 푸른색(물탱크, 컴퓨터 케이스, 전기 혹은 전지 분야 기타 제품들에 사용), No.112 붉은색(산업용 수용성 페인트 제조에 사용), No.83번 노란색(산업용 잉크), No.7 검정색(산업용 포장재에 사용) 등의 수요가 높다고 함.

 

 ○ 경쟁 동향

  - 베네수엘라의 플라스틱 안료시장에는 약 15~25개의 수입 브랜드가 존재하지만, 주로 4개 기업이 경쟁하고 있으며, 그 중 일부는 다국적기업의 판매법인임.

  - 4개 기업은 CLARIANT DE VENEZUELA C.A.(México), AMN PLASTIC S.A.(USA), DERPLAST DE VENEZUELA S.A.(China) 그리고 POLINCA DE VENEZUELA C.A.(China)임. 이 기업들이 플라스틱 안료 수요의 55%를 차지하고 있음.

 

이미지	용도	구매 대상
	검은색 - Negro Humo No.7-0(PE12309)* : 식품포장(무독성), 산화방지제, 자외선 차단, 정전기 방지, 방향제, 정화기	식품, 향수, 화장품, 음료포장 분야
	푸른색 - Azul Ftalocianina No.15-3 (PE12309)* : 일반적으로 용기 산업(플라스틱 통)에서 사용. 보통 자외선 차단과 산화방지의 특징이 있음.	화장실, 청소 용품, 의약품 용기, 비닐봉지 분야
	노란색 - Amarillo No.83-0 (PE12309)* : 학용품, 비닐봉투, 장신구 등에 사용	학용품 제조, 패션, 방수, 장난감 분야
	붉은색 - Rojo No.112-0 (PE12309)* : 주로 수성 페인트에 사용	산업용 페인트 분야

주: *폴리에틸렌 분류 코드

 

베네수엘라 내 경쟁 브랜드

브랜드	국적	시장점유율(%)	판매가격(㎏당)
CLARIANT(Mexico)	중국, 멕시코	20	3.00
GE PLASTIC(USA)	중국	10	2.80
SISAN(China)	중국	10	2.50
SUZHOW PLAST(China)	중국	10	2.40
MALION(Italy)	이탈리아	10	2.40
FERRO(Italy)	이탈리아	10	2.40
Others	-	30
Total		100

자료원: POLINCA DE VENEZUELA S.A.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 수입통계 HS Code 3206.49.90(식물성·동물성 착색제, 합성 유기착색제, 레이크 안료를 제외한 그 밖의 착색제와 조제품)

 

                        (단위: 천 달러)

국명	2012	2013	2014
중국	9,829	2,621	2,926
멕시코	444	256	504
이탈리아	173	105	176
대만	5	-	159
에콰도르	-	-	58
우루과이	142	10	44
기타	1,905	388	208
총계	12,501	3,381	4,079

자료원: INE(www.ine.gob.ve)

 

  - 2014년 총수입은 400만 달러로, 2013년보다 21% 상승한 수치이나 1200만 달러를 기록한 2012년보다는 매우 저조함. 이는 정부의 플라스틱분야에 대한 외환배정 축소에 따른 것임.

  - 국별로는 중국 제품이 대부분을 차지하고, 이어서 멕시코와 이탈리아 제품이 수입되고 있음.

 

 ○ 수입관세

 

제품	HS Code	관세	부가가치세	통관세	필요서류
플라스틱 안료	3206.49.90	12%	12%	1%	수입허가

자료원: LEGIS(http://arancel.legis.com.ve)

 

 ○ 정부 정책

  - 베네수엘라 법에 따르면, 모든 플라스틱 안료는 품질규정 COVENIN #3366:1998호(안료의 성분 및 무공해성 명시)를 준수해야 함.

  - 베네수엘라 석유광업부(MENPET)의 수입허가와 더불어 석유광업부 산하의 석유화학기업 관리부(RENEPET)에 수입업체 등록 및 공급업체(혹은 해외제조업체) 등록이 필요함.

  - 한편, 공무원의 관료주의로 인해 베네수엘라에서 허가증 취득이 매우 어려움. 한 수입업체는 허가증을 받는데 6~10개월 걸릴 수 있다고 언급함.

 

□ 마케팅 전략

 

 ○ 한국 제품의 이미지

  - 중국 플라스틱 안료는 사업자들 사이에서 평판이 좋음. 최근 15년 동안 안료의 기능적 특성, 입자 크기, 색상(제품을 선택할 때 높이 평가되는 요소)을 발전시켜 옴. 유럽과 미국에서 제조된 안료도 사용됨.

  - 한편, 한국산 플라스틱 안료는 거의 알려져 있지 않음. 그러나, 한국의 기술이 잘 알려져 있어 업계의 반응은 좋을 것으로 예상됨.

 

 ○ 진출방안

  - 베네수엘라 시장에 관심이 있는 한국 제조업체는 카라카스에서 열리는 플라스틱 전시회를 통해 제품을 소개할 수 있음. 베네수엘라 수입업체들은 플라스틱 안료 매매에 풍부한 경험을 지니고 있음.

  - 수입업자들은 입자 크기의 정확성과 색조의 균일성을 중시하며, 착색 과정에서 용량 추가가 필요없을 정도의 우수한 착색력을 요구함.

 

 ○ 관련 전시회

  - 일정: 2015년 10월 2일

  - 주최기관: AVIPLA(베네수엘라 플라스틱산업 연합)

  - 담당자: Mrs. Raquel Guillen(Expo Manager).

  - 주소: Av. La Guarita, Hotel Eurobuilding, Salón Plaza Real, Chuao, Caracas – Venezuela

  - 전화: (58-212) 256-4192

  - 팩스: (58-212) 256-2867

  - 홈페이지: http://www.avipla.org

  - 이메일: comunicaciones@avipla.org

  - 참조: 베네수엘라 업체 70개, 해외업체 14개 참여

 

□ 주요 기관 및 업체 연락처

 

 ○ AVIPLA(베네수엘라 플라스틱산업협회)

  - 담당자: Mr. Enrique González(Director)

  - 주소: Av. Principal de Macaracuay, Edificio Multicentro Macaracuay Piso 7 – Oficina 9 Caracas- Venezuela

  - 전화: (58-212) 256-4192

  - 팩스: (58-212) 256-2867

  - 이메일: asistenciatecnica@avipla.org, comunicaciones@avipla.org

  - 홈페이지: www.avipla.org

  - 참조: 베네수엘라 플라스틱산업협회. 상업정보를 관련 베네수엘라 기업들에게 제공함.

 

 ○ CLARIANT DE VENEZUELA S.A.

  - 담당자: Mr. Johnny Contreras(Technical Director)

  - 주소: Zona Industrial San Vicente I, Av. Antón Phillips, Galpón No. 7, Maracay, Edo. Aragua – Venezuela.

  - 전화: (58-243) 550-3111 / 220-3174

  - 팩스: (58-243) 550-3101

  - 이메일: johnny.contreras@clariant.com, marisabel.coronel@clariant.com

  - 홈페이지: www.clariant.com

  - 참조: 대규모의 플라스틱 안료 수입 기업. 멕시코에서 수입 중이며 현재 이 분야를 선도 중

 

 ○ POLINCA DE VENEZUELA C.A.

  - 담당자: Mrs. Johana Rondón(Purchasing Manager)

  - 주소: Urb. Industrial Los Naranjos, Final Calle Roma, Edif. Centro Proa, Guarenas, Edo. Miranda – Venezuela.

  - 전화: (58-212) 362-6622

  - 팩스: (58-212) 362-8132

  - 이메일: ventas@polinca.com,  importaciones@polinca.com, joha108@gmail.com

  - 홈페이지: www.polinca.com

  - 참조: 대형 플라스틱 안료 수입기업. 은행을 위해 특별한 비닐봉투를 제작, 전국에 판매

 

 ○ MUNDOPLAS C.A.

  - 담당자: Contact: Mrs. Rosa Martinez(Director)

  - 주소: Carretera El Macaro, Galpón 11-2, Sector Industrial El Macaro, Turmero, Edo. Aragua – Venezuela.

  - 전화: (58-244) 661-9376

  - 팩스: (58-244) 661-9376

  - 이메일: ventas.mundoplas@gmail.com, rosamargarita99@hotmail.com

  - 홈페이지: 알 수 없음.

  - 참조: 중간 규모의 플라스틱 안료 수입기업. 의료, 산업, 음식 등 모든 용도의 플라스틱 용기를 제작함. 중국에서 수입

 

 

자료원: 베네수엘라통계청, 업체 인터뷰 및 KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합