상품명 및 HS Code

유기 염료의 HS Code는 3204.17이다. 이번 해외시장뉴스에서는 유기 염료를 포함한 염료 및 안료 시장 전반에 대해 다룬다.

시장 규모 및 동향

시장조사기관 IBIS World에 따르면 2022년 미국 염료 및 안료의 시장 규모는 82억 달러로 지난 5년간 연평균 0.9% 성장했다. 코로나19 팬데믹으로 인한 침체에서 미국 경제가 빠르게 회복하면서 2022년 한 해에만 10.7%가 성장했다. 염료 및 안료의 재료 특성상 경제와 산업의 성장 곡선에 크게 영향을 받고 있어, 제조 산업, 하류 산업 및 건설 경기의 호황이 지난 5년간 염료 시장의 성장 요인으로 꼽힌다.

향후 5년간 염료 및 안료 시장은 연간 1.1%씩 축소돼 2027년 78억 달러 규모가 될 것으로 전망된다. IBIS World는 오일 가격이 안정되고 다른 원재료 가격이 하락하면서 전체 매출이 축소될 것으로 전망했다. 건설 및 제조 산업이 활성화됐으나, 인쇄 및 섬유업계 등 염료를 사용하는 타 산업군이 하향세로 돌아서고 있는 것을 원인으로 지적했다. 또한, 아시아산 수입품이 증가함에 따라 미국산 염료 및 안료 시장 점유율은 더 줄어들 것으로 보인다.

<미국 염료 시장 규모와 전망>

(단위: US$ 백만)

[자료: IBIS World(Dye & Pigment Manufacturing in the US Dye & Pigment Manufacturing in the US, 2022년 6월)]

염료 및 안료 시장에서 가장 많은 매출 비중을 차지하는 산업은 페인트와 코팅제 제조업으로 전체 산업의 32%의 비중에 달해 미국 내에서 소비되는 산업 중 1위를 차지하고 있다. 해당 산업에서 염료 및 안료는 2022년까지 꾸준한 매출을 일으켰으나, 하류 산업 시장의 부진으로 페인트 수요가 감소하고, 코팅제 제조에 필요한 장비에 투자가 제한되면서 해당 산업군의 매출이 부진할 것으로 예상된다. 2위를 차지한 플라스틱 제조업은 10.7% 점유율을 차지하고 있다. 

미국 시장에서 환경 문제가 민감하게 받아들여지면서 시장 자체가 축소되고 있어 플라스틱 제조에 들어가는 염료 소비도 동반 축소될 것으로 보인다. 3.4%를 점유하고 있는 섬유 산업에서는 천연염료의 관심이 커지면서 화학 염료에 대한 수요가 줄어들었으며, 섬유 제조 공장의 오프쇼어링이 확대되면서 섬유 산업에서 소비되는 염료 및 안료의 수요가 감소할 것으로 예상된다. IBIS World는 미국산 염료 및 안료의 수출을 미국 전체 생산량의 43.5%로 내다봤다. 수출의 비중은 계속 증가세이며 이는 제조업 내 해외 공장 이전이 증가한 것을 요인으로 분석했다.

<미국 염료 소비 동향>

[자료: IBIS World(Dye & Pigment Manufacturing in the US Dye & Pigment Manufacturing in the US, 2022년 6월)]

수입 동향 및 대한국 수입 규모

최근 미국 내 공장 유지비가 계속해서 상승하자, 염료 및 안료 업계는 해외로 공장을 이전하거나 아시아에 새로운 거점을 만드는 추세다. 이에 따라 미국 전체 염료 시장의 수출은 2022년까지 5년간 0.2%씩 줄어 36억 달러가 된 반면, 수입은 계속 늘어나고 있다. 같은 기간 수입은 연간 2.1%씩 상승해 30억 달러 규모가 됐다.

미국상무부의 통계에 따르면, 유기염료(HS code 3204.17 기준) 수입액은 5억7130만 달러로 전년 대비 22.5% 증가했다. 미국 유기염료 수입 시장은 인도, 독일, 중국이 전체 시장의 69.7%를 차지하고 있다. 특히, 미국에 비해 환경적 규제가 덜한 중국과 인도의 수입액은 매년 늘어나고 있다. 한국은 중국에 이어 4위로 점유율은 5.9%, 수입액은 3,378만 달러로 이는 전년에 비해 15.4% 증가한 수치다.

<미국 유기 염료 수입 현황(HS code 3204.17 기준)>

 (단위: US$천, %)

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas]

경쟁 동향

미국 염료 및 안료 시장은 상위 2개 기업인 케무어스컴퍼니(Chemours Company), 바스프(Basf)가 전체 시장의 37%를 점유하고 있다. 2015년에 화학회사 듀퐁사에서 분사한 케무어스컴퍼니는 염료 및 안료 제조, 무기 화합물 제조, 테프론(PTFE) 코팅제 제조 등을 하는 기업으로, 매출의 절반 이상이 테프론 제조를 통해 일어난다. 미국 내 플로리다주, 델라웨어주, 테네시주와 미시시피주에 제조 시설이 있으며 해외에는 대만과 멕시코에 공장이 있다. 바스프는 독일계 기업으로 자동차 코팅제 및 촉매 변환기(Catalytic Converter)를 주로 생산하고 있다.

유통구조

미국 염료 및 안료 시장은 1차 바이어와 2차 바이어로 구분된다. IBIS World에 따르면, 1차 바이어는 페인트 제조업체, 섬유 제조업체, 잉크 제조업체, 제지 업체, 향장 업체 및 화학 도매업체 등이 있다. 2차 바이어는 의류 업체, 제지 도매업체, 플라스틱 및 고무 기계 제조업체 등이 있다.

관세율 및 인증

염료(HS Code 3204.17 기준)의 기본 관세율은 6.5%이나 한국산은 한-미 FTA로 무관세다.

미국환경보호청(U.S. Environmental Protection Agency)은 자원·보존및복구법(Resource, Conservation, and Recovery Act, RCRA)에 따라 염료 및 안료 산업의 폐기물 3가지 중 2개를 위험 폐기물로 지정, 엄격한 관리 및 처리 기준에 따라 배출해야 한다. 폐기물을 비(非)위험 폐기물로 분류 받으려면 제조사는 EPA에 폐기물이 규제 수준보다 농도가 낮다는 것을 증명해야 한다. 해당 내용 대한 상세 목록은 링크(클릭)에서 확인할 수 있다.

시사점

미국 염료 및 안료 수입 시장의 큰 비중을 차지하는 중국과 인도는 환경 규제가 우리나라보다 약하고, 공장 건설 및 유지 비용, 인건비 등이 한국에 비해 저렴하기 때문에 여전히 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. 그러나 최근 미국 소비자들이 친환경 공법으로 제조된 상품에 더 높은 가치를 느끼고, 기꺼이 비용을 지불할 의사가 있는 것으로 분석돼 이 점을 염두에 둔다면 우리나라도 성장 기회는 있다. 친환경 설비를 구비하고 폐수 절감형 안료를 생산하거나 하이테크 염료를 개발하는 등 박리다매를 통해 수출하는 다른 나라와 차별점을 둔다면 우리나라 염료 및 안료 수출도 더욱 늘어날 것으로 보인다.

자료: IBIS World, CNBC, Wall Street Journal, 미환경청, 미관세청, 미통계청, KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합